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　　證券代碼：600027 證券簡(jiǎn)稱：華電國(guó)際公告編號(hào)：2024-083

　　華電國(guó)際電力股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)

　　交易的申請(qǐng)文件獲得上海證券交易所受理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　華電國(guó)際電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）擬通過發(fā)行普通股（A股）及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買中國(guó)華電集團(tuán)有限公司持有的華電江蘇能源有限公司80%股權(quán)，福建華電福瑞能源發(fā)展有限公司持有上海華電福新能源有限公司51%股權(quán)、上海華電閔行能源有限公司100%股權(quán)、廣州大學(xué)城華電新能源有限公司55.0007%股權(quán)、華電福新廣州能源有限公司55%股權(quán)、華電福新江門能源有限公司70%股權(quán)、華電福新清遠(yuǎn)能源有限公司100%股權(quán)，以及中國(guó)華電集團(tuán)發(fā)電運(yùn)營(yíng)有限公司持有的中國(guó)華電集團(tuán)貴港發(fā)電有限公司100%股權(quán)等，并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。

　　本公司于2024年12月24日收到上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）出具的《關(guān)于受理華電國(guó)際電力股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)的通知》（上證上審（并購(gòu)重組）〔2024〕40號(hào)）。上交所依據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為該項(xiàng)申請(qǐng)文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進(jìn)行審核。

　　本次交易尚需上交所審核通過以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。本公司將根據(jù)上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，提請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　華電國(guó)際電力股份有限公司

　　2024年12月25日

　　證券代碼：600027 證券簡(jiǎn)稱：華電國(guó)際公告編號(hào)：2024-084

　　華電國(guó)際電力股份有限公司

　　關(guān)于中期票據(jù)發(fā)行的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　華電國(guó)際電力股份有限公司（“本公司”）2023年年度股東大會(huì)于2024年6月17日通過決議，同意本公司自2023年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)時(shí)起至2024年年度股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止，根據(jù)本公司資金需求，適時(shí)一次或分次發(fā)行本金余額不超過等值600億元人民幣的短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、永續(xù)票據(jù)、高級(jí)美元債及永續(xù)美元債等境內(nèi)外融資工具。

　　本公司已于近日完成了華電國(guó)際電力股份有限公司2024年度第九期中期票據(jù)（“本期債券”）的發(fā)行。本期債券發(fā)行金額為22億元人民幣，期限為3年，單位面值為100元人民幣，發(fā)行票面利率為1.83%。

　　本期債券由興業(yè)銀行股份有限公司和中信銀行股份有限公司主承銷，通過簿記建檔、集中配售的方式在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行。本期債券募集資金用于償還本公司及本公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司到期債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　本期債券發(fā)行的有關(guān)文件已在中國(guó)貨幣網(wǎng)和上海清算所網(wǎng)站上公告，網(wǎng)址分別為www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

　　特此公告。

　　華電國(guó)際電力股份有限公司

　　2024年12月25日

　　證券代碼：600027證券簡(jiǎn)稱：華電國(guó)際公告編號(hào)：2024-082

　　華電國(guó)際電力股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（申報(bào)稿）修訂說明的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　華電國(guó)際電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）擬通過發(fā)行普通股（A股）及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買中國(guó)華電集團(tuán)有限公司持有的華電江蘇能源有限公司80%股權(quán)，福建華電福瑞能源發(fā)展有限公司持有上海華電福新能源有限公司51%股權(quán)、上海華電閔行能源有限公司100%股權(quán)、廣州大學(xué)城華電新能源有限公司55.0007%股權(quán)、華電福新廣州能源有限公司55%股權(quán)、華電福新江門能源有限公司70%股權(quán)、華電福新清遠(yuǎn)能源有限公司100%股權(quán)，以及中國(guó)華電集團(tuán)發(fā)電運(yùn)營(yíng)有限公司持有的中國(guó)華電集團(tuán)貴港發(fā)電有限公司100%股權(quán)等，并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。

　　本公司于2024年12月24日收到上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）出具的《關(guān)于受理華電國(guó)際電力股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)的通知》（上證上審（并購(gòu)重組）〔2024〕40號(hào)），并披露了《華電國(guó)際電力股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（申報(bào)稿）》（以下簡(jiǎn)稱“草案（申報(bào)稿）”）等文件，具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的相關(guān)文件。

　　相較公司于2024年10月31日披露的《華電國(guó)際電力股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》，草案（申報(bào)稿）對(duì)部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂，主要修訂情況如下：

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　　特此公告。

　　華電國(guó)際電力股份有限公司

　　2024年12月25日

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