中國經濟網北京12月25日訊?永東股份(002753.SZ)昨晚披露的2024年度向特定對象發行A股股票預案顯示，公司本次發行擬募集資金總額不超過36,500萬元（含本數），扣除相關發行費用后的募集資金凈額將全部用于2×10萬噸年蒽油深加工項目和補充流動資金。

　　本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司股票均價的80%。?

　　本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的30%，最終發行數量將在本次發行經深交所審核通過并經中國證監會同意注冊后，由董事會根據股東大會授權，與本次發行的保薦機構（主承銷商）按照具體情況協商確定。?

　　本次發行的對象為不超過35名（含）的特定投資者，包括符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。?

　　本次發行對象尚未確定，最終發行對象將在本次向特定對象發行獲得深交所審核通過并經中國證監會同意注冊后，由公司董事會在股東大會授權范圍內，與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、法規和規范性文件的規定及發行競價情況，遵照價格優先等原則協商確定。若國家法律、法規對本次發行的特定對象有新的規定，公司將按新的規定進行調整。?

　　截至預案公告日，公司尚未確定具體的發行對象，因而無法確定本次發行是否構成關聯交易。若存在因關聯方認購本次發行的股份構成關聯交易的情形，公司將在發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。?

　　公司的控股股東為劉東良，實際控制人為劉東良和靳彩紅。截至預案公告日，劉東良直接持有公司25.83%的股份，靳彩紅直接持有公司4.49%的股份。本次發行完成后，預計劉東良和靳彩紅持有的公司股份比例將有所下降，但仍為上市公司的實際控制人。本次發行不會導致公司控制權發生變化。?

　　同時，為了保證本次發行不會導致公司控制權發生變化，本次發行將根據市場情況及深交所的審核和中國證監會的注冊情況，在符合中國證監會和深交所相關規定及股東大會授權范圍的前提下，對于參與競價過程的認購對象，將控制單一發行對象及其關聯方（包括一致行動人，下同）認購數量的上限，并控制單一發行對象及其關聯方本次認購數量加上其認購時已持有的公司股份數量后股份數量的上限。?

　　2024年前三季度，公司實現營業收入31.66億元，同比下降5.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8211.46萬元，同比增長38.43%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤8132.08萬元，同比增長40.35%；經營活動產生的現金流量凈額131.27萬元，同比下降99.03%。

　　2023年，公司實現營業收入45.63億元，同比增長1.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.01億元，同比增長157.37%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤9885.12萬元，同比增長166.84%；經營活動產生的現金流量凈額1.97億元，同比增長177.61%。

　　近6年內，永東股份共計2度募資，合計募資7億元。?

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準山西永東化工股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2019]864號）文核準，公司于2019年10月16日向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）42,105,261.00股，每股面值人民幣1.00元，發行價格為7.60元/股，實際募集資金總額為人民幣319,999,983.60元，扣除各項發行費用人民幣8,323,396.23元（不含可抵扣增值稅進項稅額499,403.77元），實際募集資金凈額為人民幣311,676,587.37元。本次非公開發行股票募集資金于2019年10月16日全部到位。本次發行對象共4名，為劉山云、高永福、廣東晉泰股權投資合伙企業（有限合伙）和華安財保資產管理有限責任公司。

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準山西永東化工股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]4027號）文核準，公司公開發行3,800,000.00張可轉換公司債券，發行價格為100.00元/張，募集資金總額為人民幣380,000,000.00元，扣除各項發行費用人民幣6,287,358.50元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣373,712,641.50元。本次公開發行可轉換公司債券募集資金于2022年4月14日全部到位。?

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP