市場評述

一級市場方面，贛州城市投資控股集團有限責任公司、中銀航空租賃有限公司參與美元債新發;

二級市場方面，中資美元債投資級小幅走強。國企板塊，中船收窄2bps；科技板塊，美團收窄2bps左右；金融板塊，中國工商銀行收窄4bps。中資美元債高收益市場較為平淡，遠洋上漲0.1pt，碧桂園下跌0.1pt。

債券市場表現

新發消息

?贛州城控發行3年期限，以美元為基準的高級無抵押可持續票據，發行票息為5.95%，規模1.5億美元，債項評級：BBB- 惠譽。

?中銀航空租賃發行7年期限，以美元為基準的高級無抵押票據，發行票息為T+105bps，規模5億美元，債項評級：A- / A- 。

環球債券市場表現數據

圖1. 中資及亞洲美元債指數走勢（基準=100）

圖2. 中資房地產、城投板塊美元債指數走勢（基準=100）

圖3. 美國國債利率走勢（%）

公司評級調整

市場新聞匯總

?世茂股份：8月27日，上海世茂股份有限公司(簡稱“世茂股份”)發布關于中證中小投資者服務中心《股東質詢請求函》的回復公告。近日，上海世茂股份有限公司(以下簡稱“公司”)收到中證中小投資者服務中心發來的《股東質詢請求函》(投服中心函(2024)427 號，以下簡稱“《質詢函》”),就公司披露的或有事項發出質詢。公司收到函件后高度重視，并立即組織相關人員對函件中涉及問題進行回復。

?綠城中國：8月27日，綠城中國發布公告稱，該公司向其任何及所有發行且未贖回的于2025年到期2.3%的增信債券（ISIN：XS2434935875）的債券持有人提出現金收購要約。收購要約將于2024年9月10日下午四時正（倫敦時間）屆滿，惟該公司作出延期或提早終止。于本公告日期，債券發行且未贖回的本金總額為1億美元。

?啟迪控股：8月26日，啟迪控股股份有限公司(Tus-Holdings Co., Ltd.，簡稱“啟迪控股”)發布有關THSCPA 7.95 05/13/24和THSCPA 6.95 05/13/24的同意征求和要約的終止公告。自發行人于2024年5月14日對外宣布開展要約回購及同意征求以來，發行人與相關監管機構及所有股東均開展了積極及持續的溝通，努力尋求在交割日順利完成要約回購及同意征求交割費用的支付及相關交易文件的簽署。

?遠東發展：8月26日，遠東發展有限公司（“遠東發展”）公告，就其附屬FEC Finance Limited發行的3.60億美元票息7.375%永續債券（ISIN：XS2050584866）發起同意征求。該永續債券由遠東發展提供無條件且不可撤銷之擔保。截至本公告發布之日，擔保人的一家子公司持有總額為4,000,000美元的未注銷票據本金。

債券新發

（中泰國際、財聯社聯合出品，數據來源為彭博、債券交易平臺匯總、企業公告）

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP