2月21日，國家金融監(jiān)管總局公布《2023年四季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況》顯示，2023年商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤2.4萬億元，同比增長3.2%，增幅較2022年同期收縮2.2個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，平均資本利潤率為8.93%；平均資產(chǎn)利潤率為0.7%，均較上季末有所下降。

　　資產(chǎn)質(zhì)量方面，去年四季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額3.2萬億元，較上季末基本持平；不良貸款率為1.59%，較上季末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。

　　值得注意的是，近年來，受利率下行等因素影響，商業(yè)銀行凈息差呈現(xiàn)下跌態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)銀行去年凈息差為1.69%，較前三季度下降0.04個(gè)百分點(diǎn)。　

　　去年銀行凈利同比增長3.2%，

　　股份行、外資行增速為負(fù)

　　數(shù)據(jù)顯示，2023年四季度末，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額417.3萬億元，同比增長9.9%。其中，大型商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)總額176.8萬億元，同比增長13.1%，占比42.4%；股份行本外幣資產(chǎn)總額70.9萬億元，同比增長6.7%，占比17%。

　　注：新浪金融研究院根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)整理

　　與2022年相比，商業(yè)銀行2023年凈利潤同比增長3.2%，增幅同比收縮2.2個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)也改變了前三個(gè)季度增速連續(xù)環(huán)比提升的走勢。具體來看，2023年一季度增速為1.27%；上半年增速為2.55%；前三季度增速為8.96%。

　　具體到銀行類型，與2022年相比，國有大行、股份行、城商行、民營銀行、農(nóng)商行、外資行去年凈利潤增速分別為1.77%、-3.67%、14.81%、15.91%、14.75%、-4.93%。其中，股份行及外資行去年凈利潤增速均為負(fù)數(shù)。

　　注：新浪金融研究院根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)整理

　　從發(fā)布2023年業(yè)績快報(bào)的部分上市銀行看，股份行中的中信銀行、招商銀行歸屬于上市公司凈利潤增速分別為7.91%、6.22%，而去年前三季度增速則分別為9.19%、6.52%，環(huán)比幅度均有所縮減；城商行中的寧波銀行、杭州銀行去年歸屬于上市公司凈利潤增速分別為10.66%、23.15%，2023年前三季度分別為12.55%、26.06%，環(huán)比亦有所縮減。

　　另外，數(shù)據(jù)顯示，2023年全年，商業(yè)銀行平均資本利潤率為8.93%，較上季末下降0.52個(gè)百分點(diǎn)；平均資產(chǎn)利潤率為0.7%，較上季末下降0.04個(gè)百分點(diǎn)。

　　銀行去年凈息差1.69%，

　　業(yè)內(nèi)： 存量房貸利率調(diào)整等所致

　　近年來，受利率下行等因素影響，商業(yè)銀行凈息差呈現(xiàn)下跌態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)銀行去年凈息差為1.69%，較前三季度下降0.04個(gè)百分點(diǎn)。具體來看，2023年前三個(gè)季度凈息差分別是1.74%、1.74%、1.73%。

　　分銀行類型看，國有大行、股份行、城商行、外資行凈息差分別為1.62%、1.76%、1.57%、1.57%，較2023年前三季度分別下降0.04、0.05、0.03、0.04個(gè)百分點(diǎn)；民營銀行和農(nóng)商行凈息差分別為4.39%、1.9%，環(huán)比增加0.18、0.01個(gè)百分點(diǎn)。

　　中金公司方面表示，息差下行拖累盈利，預(yù)計(jì)主要由于存量房貸利率調(diào)整、貸款重定價(jià)、新發(fā)放貸款利率下行所致。

　　值得一提的是，據(jù)央行公布，2023年12月我國金融機(jī)構(gòu)新發(fā)放貸款加權(quán)平均利率為3.83%，較9月環(huán)比回落31bp，同比2022年底下降31bp。

　　今年2月20日，央行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心公布，1年期LPR為3.45%，維持不變；5年期以上LPR為3.95%，較前值下行25個(gè)基點(diǎn)。

　　浙商證券研報(bào)認(rèn)為，從情緒面看，本次降息節(jié)奏和對銀行息差影響幅度符合預(yù)期，但非對稱性降息顯示監(jiān)管對穩(wěn)增長、穩(wěn)地產(chǎn)重視程度好于預(yù)期，情緒上有利于銀行股估值修復(fù)。

　　民生證券研報(bào)認(rèn)為，此前存款降息、降準(zhǔn)等行為已為LPR調(diào)降留有空間，因而息差雖有一定負(fù)面沖擊，但綜合來看影響有限。

　　東莞證券研報(bào)認(rèn)為，雖然此次LPR下行短期來看利空凈息差，但是，從長期來看利好宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)，只有經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)穩(wěn)固，銀行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境才能得到根本改善，資產(chǎn)質(zhì)量、凈息差等指標(biāo)才能穩(wěn)中向好。

　　東方證券研報(bào)指出，2024年銀行經(jīng)營基本面有望筑底，關(guān)注銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)后處置出清的力度、新發(fā)貸款利率的拐點(diǎn)、全社會各部門債務(wù)成本壓降后銀行息差筑底，當(dāng)前貨幣信用環(huán)境友好，財(cái)政也有望靠前發(fā)力穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)預(yù)期。

　　去年銀行不良率低于1.6%，

　　撥備覆蓋率、貸款撥備率下滑

　　資產(chǎn)質(zhì)量方面，2023年四季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額3.2萬億元，較上季末基本持平。

　　同時(shí)，商業(yè)銀行不良貸款率1.59%，較上季末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。其中國有大行、股份行、城商行、農(nóng)商行季度環(huán)比變動(dòng)分別為-1bp、-4bp、-16bp、+16bp至1.26%、1.26%、1.75%、3.34%。

　　撥備覆蓋率方面，2023年四季度末，商業(yè)銀行撥備覆蓋率為205.14%，較上季末下降2.74個(gè)百分點(diǎn)；貸款撥備率為3.27%，較上季末下降0.08個(gè)百分點(diǎn)。

　　資本充足率方面，商業(yè)銀行（不含外國銀行分行）去年四季度末資本充足率為15.06%，較上季末上升0.29個(gè)百分點(diǎn)；一級資本充足率為12.12%，較上季末上升0.22個(gè)百分點(diǎn)；核心一級資本充足率為10.54%，較上季末上升0.18個(gè)百分點(diǎn)。

　　另外，去年四季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款（包括小微型企業(yè)貸款、個(gè)體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款）余額70.9萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額29.1萬億元，同比增長23.3%。保障性安居工程貸款余額6.3萬億元。

　　從保險(xiǎn)業(yè)表現(xiàn)看，數(shù)據(jù)顯示，2023年四季度末，保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)29.96萬億元，較年初增長10.4%。其中，產(chǎn)險(xiǎn)公司總資產(chǎn)2.8萬億元，較年初增長3.3%。人身險(xiǎn)公司總資產(chǎn)25.9萬億元，較年初增長10.9%。再保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)7471億元，較年初增長11.2%。保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司總資產(chǎn)1052億元，較年初增長1.6%。

　　保費(fèi)方面，2023年保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入5.1萬億元，同比增長9.1%。賠款與給付支出1.9萬億元，同比增長21.9%。新增保單件數(shù)754億件，同比增長36.1%。

　　償付能力方面，去年四季度末，保險(xiǎn)業(yè)綜合償付能力充足率為197.1%，核心償付能力充足率為128.2%，均高于100%和50%的達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司、人身險(xiǎn)公司、再保險(xiǎn)公司的綜合償付能力充足率分別為238.2%、186.7%、285.3%；核心償付能力充足率分別為206.2%、110.5%、245.6%。

責(zé)任編輯：劉天行