隨著A股上市銀行2023半年報(bào)陸續(xù)出爐，各大行上半年財(cái)富管理能力表現(xiàn)如何？

　　從國(guó)有六大行及9家A股上市股份行披露的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入表現(xiàn)看，國(guó)有大行相關(guān)收入規(guī)模依舊保持優(yōu)勢(shì)，波動(dòng)情況相對(duì)穩(wěn)定，但工商銀行及交通銀行出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)情況，同比降幅分別為3.4%及0.78%。

　　相對(duì)來看，股份行上半年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入波動(dòng)更大，其中華夏銀行、興業(yè)銀行同比降幅均超過30%，分別為36.54%、30.25%。

　　在各行進(jìn)行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型過程中，多家上市行上半年AUM呈現(xiàn)較好發(fā)展態(tài)勢(shì)。國(guó)有大行方面，工商銀行以境內(nèi)個(gè)人金融資產(chǎn)規(guī)模（AUM）突破20萬億元位居榜首；股份行方面，招商銀行以管理零售客戶總資產(chǎn)（AUM）余額12.84萬億元，在股份行中處于領(lǐng)頭位置。

　　中行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入漲4.34%，

　　工行降幅達(dá)3.4%

　　從國(guó)有六大行今年上半年年報(bào)看，有四家國(guó)有大行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng)，包括農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行。

　　農(nóng)業(yè)銀行在半年報(bào)中指出，上半年，該行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入507.31億元，同比增加12.42億元，增長(zhǎng)2.5%。其中，顧問和咨詢業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)13.1%，主要是銀團(tuán)貸款相關(guān)手續(xù)費(fèi)收入增加。

　　與此同時(shí)，上半年，該行其他非利息收入246.06億元，同比增加115.40億元。其中，匯兌損益增加最多，數(shù)值為39.96億元，主要是由于匯率波動(dòng)導(dǎo)致外匯相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)生匯兌收益。

　　中國(guó)銀行方面指出，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入463.76億元，同比增加19.30億元，增長(zhǎng)4.34%，在營(yíng)業(yè)收入中的占比為14.53%。主要是該行抓住經(jīng)濟(jì)回暖有利時(shí)機(jī)，加大業(yè)務(wù)拓展力度，銀行卡、顧問和咨詢等業(yè)務(wù)帶動(dòng)收入增長(zhǎng)。

　　此外，建設(shè)銀行上半年年報(bào)顯示，集團(tuán)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入706.01億元，較上年同期增加3.54億元，增幅0.50%。手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)營(yíng)業(yè)收入比率為17.64%，較上年同期上升0.19個(gè)百分點(diǎn)。

　　郵儲(chǔ)銀行半年報(bào)顯示，該行上半年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入182.03億元，同比增加3.23億元，增長(zhǎng)1.81%。另外，實(shí)現(xiàn)其他非利息凈收入184.68億元，同比增加0.04億元，增長(zhǎng)0.02%。

　　與上述四家國(guó)有大行相比，工商銀行、交通銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)情況，同比降幅分別為3.4%及0.78%。

　　具體來看，工商銀行上半年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入734.65億元，同比減少25.76億元，下降3.4%。該行在半年報(bào)中指出，受資本市場(chǎng)波動(dòng)、投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好變化等因素影響，個(gè)人理財(cái)及私人銀行、對(duì)公理財(cái)、資產(chǎn)托管等業(yè)務(wù)收入有所減少；擔(dān)保及承諾業(yè)務(wù)費(fèi)率下降，相關(guān)收入有所減少。手續(xù)費(fèi)及傭金支出增加12.90億元，主要是收單業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)支出增加。

　　交通銀行在半年報(bào)中指出，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入是該集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入的重要組成部分。但受資本市場(chǎng)持續(xù)波動(dòng)、減費(fèi)讓利政策延續(xù)、居民消費(fèi)需求不振等因素的綜合影響，報(bào)告期內(nèi)，該集團(tuán)實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入245.80億元，同比減少1.94億元，降幅0.78%。

　　5家股份行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下降，

　　華夏、興業(yè)降幅超30%

　　據(jù)9家A股上市股份行今年上半年年報(bào)顯示，有5家上市行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下降，包括光大銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行、興業(yè)銀行；其他均實(shí)現(xiàn)不同程度的上漲，浙商銀行漲幅最高，較上年同期上升12.16%。

　　其中，招商銀行上半年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入位居股份制銀行首位，達(dá)470.91億元，遙遙領(lǐng)先于其他股份制銀行。但是，從同比增速看，該行較去年同期下滑11.82%，在非利息凈收入中占比67.79%；財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入169.46億元，同比減少10.21%。另外，大財(cái)富管理收入258.46億元，同比減少8.53%。

　　不過，盡管今年上半年財(cái)富管理收益收窄，該行管理層認(rèn)為，銀行未來新的增長(zhǎng)極仍在大財(cái)富管理板塊。

　　該行行長(zhǎng)王良在近日召開的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示：“新的增長(zhǎng)極是指大財(cái)富管理板塊，在資產(chǎn)管理、財(cái)富管理、資產(chǎn)托管這些資本消耗少、未來發(fā)展前景廣闊的領(lǐng)域，我們要進(jìn)一步著力打造其在招商銀行的貢獻(xiàn)度。當(dāng)下零售、財(cái)富管理業(yè)務(wù)存在困難，但做大做強(qiáng)的方向和趨勢(shì)是不可改變的。”

　　此外，上半年，華夏銀行、興業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比降幅均超過30%，分別為36.54%、30.25%。

　　華夏銀行方面，其實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入36.67億元，同比減少21.11億元，下降36.54%。在手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入中，上半年代理業(yè)務(wù)與上年同期相比，降幅達(dá)到49.16%；信貸承諾與上年同期相比，降幅達(dá)到22.97%；銀行卡業(yè)務(wù)、托管及其他受托業(yè)務(wù)均有不同程度的下降。期內(nèi)，華夏銀行集團(tuán)業(yè)務(wù)及管理費(fèi)也下降1.83%。

　　興業(yè)銀行方面，該行在上半年年報(bào)中指出，其實(shí)現(xiàn)非息凈收入391.90億元，同比下降9.75%，其中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入158.17億元，同比下降30.25%。

　　談及手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比下降的原因，興業(yè)銀行表示，主要是存量理財(cái)老產(chǎn)品規(guī)模壓降以及資本市場(chǎng)波動(dòng)，理財(cái)老產(chǎn)品可兌現(xiàn)收益同比減少。

　　另外，光大銀行、浦發(fā)銀行上半年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入亦同比有所下滑。光大銀行在半年報(bào)中指出，其手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入134.45億元，同比減少13.90億元，下降9.37%，主要是銀行卡服務(wù)手續(xù)費(fèi)收入同比減少4.68億元。

　　浦發(fā)銀行上半年實(shí)現(xiàn)非利息凈收入308.02億元，同比上升2.80%；其中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入139.62億元，同比下降8.63%，其他非利息收益168.40億元，同比上升14.70%。

　　AUM呈現(xiàn)較好發(fā)展態(tài)勢(shì)，

　　工行上半年AUM遙遙領(lǐng)先

　　在各行進(jìn)行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型過程中，多家上市行上半年AUM呈現(xiàn)較好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

　　國(guó)有大行方面，工商銀行以境內(nèi)個(gè)人金融資產(chǎn)規(guī)模（AUM）突破20萬億元位居榜首，較年初增長(zhǎng)1.38萬億元；農(nóng)業(yè)銀行上半年個(gè)人客戶金融資產(chǎn)總量（AUM）達(dá)到19.6萬億元；交通銀行上半年境內(nèi)行管理的個(gè)人金融資產(chǎn)（AUM）較上年末增長(zhǎng)6%；郵儲(chǔ)銀行上半年管理個(gè)人客戶資產(chǎn)（AUM）超14.5萬億元，較上年末增加超0.6萬億元。

　　股份行方面，招商銀行以管理零售客戶總資產(chǎn)（AUM）余額12.84萬億元，在股份行中處于領(lǐng)頭位置，較上年末增長(zhǎng)5.90%，AUM中非存款占比高達(dá)76.48%（月日均口徑），依托于代銷銀行理財(cái)、公募基金、保險(xiǎn)等的市場(chǎng)份額不斷提升，AUM增量中非存款占比較上年末大幅增加。

　　此外，光大銀行上半年零售資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）總量2.59萬億元，比上年末增長(zhǎng)6.97%；浦發(fā)銀行上半年AUM零售個(gè)人金融資產(chǎn)余額（含市值）3.81萬億元；平安銀行上半年管理零售客戶資產(chǎn)（AUM）3.86萬億元，較上年末增長(zhǎng)7.7%；興業(yè)銀行上半年零售AUM3.61萬億元，較上年末增長(zhǎng)7.01%。

　　上半年，多家銀行相關(guān)個(gè)人客戶數(shù)量也有較大突破。比如，交通銀行在半年報(bào)中指出，境內(nèi)行零售客戶數(shù)（含借記卡和信用卡客戶）較上年末增長(zhǎng)1.44%；招商銀行零售客戶1.90億戶（含借記卡和信用卡客戶），較上年末增長(zhǎng)3.26%。

　　建設(shè)銀行行長(zhǎng)張金良表示：“下半年將繼續(xù)圍繞財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、消費(fèi)金融等重點(diǎn)領(lǐng)域，發(fā)揮集團(tuán)綜合化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)鞏固中收優(yōu)勢(shì)地位。”

　　不過，也有銀行高管對(duì)上半年財(cái)富管理情況表示了擔(dān)憂，郵儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)劉建軍表示：“坦率地說，財(cái)富管理有喜有憂，憂的是今年AUM增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)不太理想，今年AUM增長(zhǎng)主要靠存款，非存款A(yù)UM增長(zhǎng)相對(duì)緩慢，增幅相對(duì)較小，未來公司在財(cái)富管理上會(huì)繼續(xù)發(fā)力。”

責(zé)任編輯：李琳琳