國有六大行上半年日賺超38億！工行、建行營收下滑，農行凈息差降幅最高

2023-08-31 19:00:19 作者：林羽收藏本文

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　　截至8月30日晚，國有六大行2023半年報均已悉數亮相。

　　上半年，國有六大行合計實現營業收入18468.45億元，較去年同期上升1.41%；合計實現歸母凈利潤6900.2億元，較去年同期上升2.58%，合計日賺超38.12億元，與去年同期相比有小幅提升。

　　值得注意的是，國有六大行上半年不良貸款余額集體走高，但不良率未出現升高趨勢。同時，受到貸款市場報價利率（LPR）下調等多重因素影響，國有六大行凈息差均有不同程度的下降。

　　六大行上半年合計日賺超38億，工行、建行營收均同比下滑

注：新浪金融研究院根據銀行2023半年報整理

　　2023半年報顯示，國有六大行上半年合計實現營業收入18468.45億元，較去年同期上升1.41%。具體來看，工商銀行、建設銀行上半年營業收入均超過4000億元，分別為4474.94億元、4002.55億元；其次，農業銀行、中國銀行營業收入均超過3000億元，分別為3657.58億元、3192.07億元；郵儲銀行、交通銀行營業收入排在末位，分別是1769.76億元、1371.55億元。

　　從營業收入同比增速情況看，工商銀行、建設銀行上半年營業收入均出現下滑，同比增速分別為-2.3%和-0.59%，其他國有大行均實現正向增長。

　　值得注意的是，工商銀行、農業銀行、建設銀行、交通銀行上半年利息凈收入均較去年同期有所下降，降幅分別為3.9%、3.3%、1.73%、3.15%。

　　歸母凈利潤方面，國有六大行上半年合計實現歸母凈利潤6900.2億元，較去年同期上升2.58%，合計日賺超38.12億元。

　　其中，工商銀行仍然是最賺錢的國有大行，上半年實現歸母凈利潤1737.44億元，同比增長1.2%；建設銀行緊隨其后，上半年實現歸母凈利潤1673.44億元，同比增長3.36%；農業銀行實現歸母凈利潤1332.34億元，同比增長3.5%；中國銀行實現歸母凈利潤1200.95億元，同比增長0.78%。

　　郵儲銀行、交通銀行上半年歸母凈利潤雖然排名末位，但同比增速在國有大行中排名第一、二位，分別較去年同期上升5.2%、4.51%。

　　此外，國有六大行上半年資產規模均為正向增長，其中工商銀行資產規模仍位列國有大行首位，上半年為436696.06億元；規模最小的是交通銀行，上半年為138133.6億元。

　　六大行凈息差集體承壓，農行凈息差降幅最高

注：新浪金融研究院根據銀行2023半年報整理

　　今年上半年，國有六大行凈息差集體下降，其中，郵儲銀行為2.08%，較去年同期下降0.19個百分點；建設銀行為1.79%，較去年同期下降0.3個百分點；工商銀行為1.72%，較去年同期下降0.31個百分點；中國銀行為1.67%，較去年同期下降0.09個百分點；農業銀行為1.66%，較去年同期下降0.36個百分點，降幅在國有大行中最高；交通銀行為1.31%，較去年同期下降0.22個百分點。

　　談及凈息差下降原因，工商銀行在半年報中指出，主要是受到貸款市場報價利率（LPR）多次下調、貸款收益率持續下行、存款定期化使得存款平均付息率上升導致。

　　“下半年銀行業凈息差仍然存在一定下行壓力。”農業銀行行長付萬軍在近日召開的2023上半年業績發布會上表示，該行凈息差整體表現與行業總體趨勢一致，主要受貸款收息率下降、債券投資收息率下行、外幣負債業務利率上行因素影響導致凈息差下降。

　　中國銀行副行長張毅表示：“展望未來，下半年銀行業息差下降壓力仍然很大。從國內看，今年6月、8月LPR兩次下調，一年期和五年期LPR分別下調20BP和10BP。受此影響，貸款利率水平將進一步下降，帶動人民幣息差繼續下行。”

　　交通銀行方面則表示：“我行凈息差下行情況與行業總體保持一致，原因主要是受LPR多次下調，持續讓利實體經濟以及存量貸款重定價等政策性因素的綜合影響。”

　　此外，郵儲銀行行長劉建軍表示：“未來息差是否下降取決于兩大方面因素，一是LPR是否有繼續下行的政策性要求；二是存量房貸規模將如何調整。”

　　五家大行房貸余額縮減超2300億，高管稱提前還款需求已趨于穩定

注：新浪金融研究院根據銀行2023半年報整理

　　今年以來，“提前還貸”現象一直受到市場各方廣泛關注，從個人住房貸款余額方面看，國有六大行上半年合計減少1737.63億元。若去除個人住房貸款余額增長的郵儲銀行，其他五家國有大行上半年合計減少2360.62億元。

　　具體來看，今年上半年，建設銀行個人住房貸款余額64067.05億元，較去年末減少729.04億元；工商銀行個人住房貸款余額63743.9億元，較去年末減少576.01億元；農業銀行個人住房貸款余額53171.2億元，較去年末減少294.83億元；中國銀行個人貸款住房抵押48564.54億元，較去年末減少602.53億元；交通銀行個人住房貸款余額14968.27億元，較去年末減少158.21億元。

　　央行數據顯示，截至今年二季度末，我國個人住房貸款余額38.6萬億元，同比下降0.7%，增速比上年末低1.9個百分點。

　　建設銀行副行長李運表示：“近幾個月，個人住房按揭貸款提前還款需求已趨于穩定，相比4月份的峰值下降了不少。”

　　郵儲銀行零售業務總監梁世棟表示：“上半年提前還貸確實比以往的值大，下一步將會逐步有所緩解。”

　　針對市場廣泛關注的存量房貸利率調降問題，國有大行高管也在業績發布會上進行相關回應。比如，工商銀行副行長王景武表示，下一步工行將全面做好存量房貸調整，做好“保交樓”金融服務，落實好金融16條、因城施策等宏觀政策，積極滿足居民剛性和改善性合理住房信貸需求。

　　農業銀行副行長林立表示，在有關政策方案明確后，我行將抓緊制定具體操作細則，盡快完善合同文本，加緊系統改造調整工作，積極做好組織實施。

　　國有大行不良貸款率普遍改善，建行資本充足率下降最多

注：新浪金融研究院根據銀行2023半年報整理

　　從上半年不良貸款情況看，國有六大行不良貸款余額集體走高，但有五家大行不良貸款率有所下降。

　　具體來看，今年上半年，建設銀行不良貸款率最高，為1.37%，較去年末下降0.01個百分點；工商銀行、農業銀行分別為1.36%、1.35%，均較去年末下降0.02個百分點；中國銀行上半年不良貸款率為1.28%，較去年末下降0.04個百分點；郵儲銀行上半年不良貸款率遠低于其他五家國有大行，為0.81%，較去年末下降0.03個百分點。此外，交通銀行上半年不良率與去年末相比沒有變化。

　　從個人住房貸款的質量方面看，國有六大行不良率均低于0.5%，截至6月末，“工、建、交、中、農、郵儲”個人住房貸款不良率分別為0.42%、0.42%、0.47%、0.49%、0.50%、0.50%。其中，農業銀行及郵儲銀行相關不良率均較去年末有所下降，分別下降0.01個百分點、0.07個百分點。

　　與不良率情況相比，國有六大行上半年不良貸款余額均有所上升，漲幅最高的為農業銀行，較上年末增長8.61%。

　　另外，從撥備覆蓋率方面看，除郵儲銀行、中國銀行外，其他均實現了不同程度的提升。