近日，普華永道發(fā)布了《2022中國區(qū)域性銀行高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)報告》（以下簡稱“報告”）。該報告指出，區(qū)域性銀行在中國銀行業(yè)體系中已占據(jù)重要地位，在激烈的市場競爭中守住甚至占領(lǐng)了更多的市場份額，在中國銀行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模占比有所提升，截至2021年末占比達到26.4%。

　　不過，該報告也指出，區(qū)域性銀行在盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量方面仍面臨嚴峻挑戰(zhàn)。普華永道思略特中國金融行業(yè)主管合伙人楊樺表示：“面對挑戰(zhàn)與困局，區(qū)域性銀行必須重新思考戰(zhàn)略方向和發(fā)展路徑，通過業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型和數(shù)字化轉(zhuǎn)型構(gòu)建核心競爭力。”

　　部分區(qū)域性銀行在周期內(nèi)實現(xiàn)

　　彎道超車、逆勢發(fā)展

　　據(jù)報告顯示，此報告選取125家樣本區(qū)域性銀行在2014年至2021年間的規(guī)律、盈利以及資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)，以2021年資產(chǎn)規(guī)模將樣本銀行分為三個梯隊，第一梯隊為總資產(chǎn)超過5000億元的28家銀行，第二梯隊為總資產(chǎn)在2000至5000億元的54家銀行，第三梯隊為總資產(chǎn)小于2000億元的43家樣本銀行。

　　報告指出，區(qū)域性銀行在中國銀行業(yè)體系中已占據(jù)重要地位，在激烈的市場競爭中守住甚至占領(lǐng)了更多的市場份額。不過，報告也指出，在2014年至2021年間，區(qū)域性銀行高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)均值呈現(xiàn)下行趨勢，均值從0.354（2014年）下降至0.263（2021年）。

　　“雖然多數(shù)銀行面臨指數(shù)下滑的情況，但強者恒強，部分區(qū)域性銀行在周期內(nèi)實現(xiàn)了彎道超車、逆勢發(fā)展。”報告指出。

　　圖1：各梯隊樣本區(qū)域性銀行總資產(chǎn)規(guī)模增速

　　此外，報告指出，資產(chǎn)規(guī)模增速放緩成為多數(shù)區(qū)域性銀行面臨的問題之一，據(jù)統(tǒng)計，2021年僅60%的樣本銀行資產(chǎn)規(guī)模能夠保持兩位數(shù)以上增長。

　　報告提出，區(qū)域性銀行需要結(jié)合自身的資源稟賦，積極探索適合自己的增長道路，尤其需要關(guān)注內(nèi)生增長，將客戶深度經(jīng)營、經(jīng)營效率提升作為重點。部分有條件和能力的區(qū)域性銀行可探索布局理財子公司、消金公司等牌照，通過綜合化經(jīng)營為客戶提供更豐富和多元的服務(wù)，構(gòu)建自身第二增長曲線，但需要始終貼合自身區(qū)域性的基因進行戰(zhàn)略選擇。

　　普華永道思略特中國金融行業(yè)主管合伙人楊樺表示：“區(qū)域性銀行作為中國銀行體系中的‘毛細血管’和重要組成部分，始終發(fā)揮著舉足輕重的作用。面對挑戰(zhàn)與困局，區(qū)域性銀行必須重新思考戰(zhàn)略方向和發(fā)展路徑，通過業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型和數(shù)字化轉(zhuǎn)型構(gòu)建核心競爭力。”

　　區(qū)域性銀行應(yīng)拋棄原先以外在規(guī)模為重的理念，

　　轉(zhuǎn)而注重內(nèi)涵價值

　　報告結(jié)合全部樣本銀行八年的高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)表現(xiàn)及排名變化特點，篩選出四類有代表性的銀行，分別為“持續(xù)領(lǐng)先型”、“穩(wěn)步上升型”、“高開低走型”以及“低位徘徊型”，總結(jié)領(lǐng)先銀行的成功經(jīng)驗及表現(xiàn)相對落后的銀行的發(fā)展教訓(xùn)。

　　基于對“持續(xù)領(lǐng)先型”及“穩(wěn)步上升型”銀行的深入研究，報告提出成為卓越區(qū)域性銀行的四大領(lǐng)域成功要素：擁有清晰、穩(wěn)定的戰(zhàn)略主線、戰(zhàn)略執(zhí)行力和戰(zhàn)略定力；經(jīng)營特征鮮明，在特定客戶、產(chǎn)品或服務(wù)上形成優(yōu)勢；勇于變革、組織敏捷，以效率和體驗構(gòu)筑護城河；高管任職時間較長或繼往開來、戰(zhàn)略思路有延續(xù)性，且具備良好的現(xiàn)代公司治理機制。

　　報告指出，區(qū)域性銀行應(yīng)拋棄原先以外在規(guī)模為重的理念，轉(zhuǎn)而注重內(nèi)涵價值，成為高質(zhì)量、有特色、可持續(xù)的穿越周期的“卓越銀行”。同時，圍繞“基礎(chǔ)客戶、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)”，深耕本地，摸索出一條區(qū)別于國有大行及股份制銀行的差異化發(fā)展路徑，看似“平凡之路”，反而會成就區(qū)域性銀行的“不平凡”。

　　轉(zhuǎn)型并非易事，普華永道建議區(qū)域性銀行構(gòu)建“規(guī)劃設(shè)計+體系落地+實施保障”三位一體的轉(zhuǎn)型模式。首先，在戰(zhàn)略規(guī)劃層面要建立全行一致的戰(zhàn)略目標(biāo)與策略方案，引領(lǐng)轉(zhuǎn)型方向；而后，結(jié)合轉(zhuǎn)型階段目標(biāo)，確定優(yōu)先實施的重點工作，通過制定實施路線圖、引入目標(biāo)與關(guān)鍵成果法（OKR）考核機制以及試點承接的方式，以點帶面形成轉(zhuǎn)型體系。

　　同時，報告指出，區(qū)域性銀行要建立“結(jié)果管理辦公室（RMO）”的長效工作機制，以結(jié)果為導(dǎo)向進行過程管理、質(zhì)量把控與專業(yè)支持，持續(xù)優(yōu)化轉(zhuǎn)型落地實施。在頂層推動、全行貫徹下，轉(zhuǎn)型將會從紙面上的方案落地為業(yè)務(wù)模式、業(yè)績成果與工作方式的實質(zhì)轉(zhuǎn)變。

　　內(nèi)生增長轉(zhuǎn)型迫在眉睫，

　　區(qū)域性銀行應(yīng)如何破局？

　　報告指出，區(qū)域性銀行資產(chǎn)規(guī)模增速放緩，內(nèi)生增長轉(zhuǎn)型迫在眉睫，那么，區(qū)域性銀行應(yīng)如何破局？普華永道表示，區(qū)域性銀行需要以五大領(lǐng)域作為轉(zhuǎn)型破局點，分別為戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型、管理能力構(gòu)建、風(fēng)險管理提升、技術(shù)與業(yè)務(wù)融合。

　　從戰(zhàn)略規(guī)劃上看，報告指出，戰(zhàn)略定位對區(qū)域性銀行的長遠發(fā)展至關(guān)重要。區(qū)域性銀行需要面向未來審視戰(zhàn)略愿景，深刻理解環(huán)境和社會變革，抓住行業(yè)發(fā)展趨勢，結(jié)合本地經(jīng)濟環(huán)境、內(nèi)部資源稟賦和差異化經(jīng)營的需要，形成具有自身特點的戰(zhàn)略定位和戰(zhàn)略規(guī)劃。

　　同時，區(qū)域性銀行還需要前瞻設(shè)計ESG戰(zhàn)略、綠色金融戰(zhàn)略，最大程度發(fā)揮在區(qū)域經(jīng)濟中的整合價值，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

　　從業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型看，報告指出，公司業(yè)務(wù)始終是許多區(qū)域性銀行的“壓艙石”業(yè)務(wù)，區(qū)域性銀行的公司業(yè)務(wù)也正面臨兩大機遇：第一是企業(yè)客戶的金融需求向定制化的“金融+”綜合服務(wù)發(fā)展，要求“多、快、好、省”；第二是產(chǎn)業(yè)升級帶來的結(jié)構(gòu)性機會。另外，高科技、新基建、專精特新等作為國家重點發(fā)展對象，將給區(qū)域性銀行帶來增量的機會。

　　從管理能力構(gòu)建看，區(qū)域性銀行需提升內(nèi)部的管理效能及運營效率，構(gòu)建現(xiàn)代化的公司治理機制，提升效率、控制治理成本，同時充分發(fā)揮風(fēng)險、運營、科技、財務(wù)、人才等中后臺能力的精益價值。

　　從風(fēng)險管理提升看，區(qū)域性銀行可以從風(fēng)險管理體系構(gòu)架、風(fēng)險管理科技等方面著手，夯實自身風(fēng)控能力。

　　從技術(shù)與業(yè)務(wù)融合看，區(qū)域性銀行需要保持開放心態(tài)，主動擁抱新興技術(shù)，打造科技基礎(chǔ)底座、加強企業(yè)級平臺建設(shè)、積極嘗試敏捷機制，提升技術(shù)與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的深度融合。

責(zé)任編輯：宋源珺