保險(xiǎn)業(yè)分支機(jī)構(gòu)裁撤潮仍在繼續(xù)！

　　根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年1月1日至8月9日，共計(jì)約近千家保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)退出。同時(shí)，從2020年至2023年，退出市場(chǎng)的保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)分別為971家、2197家、2966家、2060家。此意味著，自2020年至今，已有超9000家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)遭遇退出。

　　值得注意的是，頭部壽險(xiǎn)企業(yè)是保險(xiǎn)業(yè)撤銷網(wǎng)點(diǎn)的主力，年內(nèi)已撤銷超300家分支機(jī)構(gòu)。其中，太保壽險(xiǎn)年內(nèi)撤銷分支機(jī)構(gòu)超115家，中國(guó)人壽、泰康人壽、平安人壽均撤銷超60家。

　　年內(nèi)裁撤近千家分支機(jī)構(gòu)

　　頭部壽險(xiǎn)企業(yè)成為主力

　　數(shù)據(jù)顯示，截至8月9日，年內(nèi)共計(jì)約近千家保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)退出。同時(shí)，2023年共有2060家保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)退出，其中人身險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)1337家、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)723家。可以看出，約6成為人身險(xiǎn)公司、4成為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司。

　　此外，2020年至2022年，退出市場(chǎng)的保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)分別為971家、2197家、2966家。經(jīng)計(jì)算，自2020年至今，已有超9000家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)遭遇退出。

　　據(jù)《保險(xiǎn)公司管理規(guī)定》顯示，保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)是指經(jīng)保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，保險(xiǎn)公司依法設(shè)立的分公司、中心支公司、支公司、營(yíng)業(yè)部、營(yíng)銷服務(wù)部以及各類專屬機(jī)構(gòu)。

　　從機(jī)構(gòu)級(jí)別情況看，年內(nèi)被撤銷最多的為營(yíng)銷部及營(yíng)銷服務(wù)部，其次是支公司。

　　從區(qū)域來(lái)情況看，三、四線及以下城市，以及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)成為近年調(diào)整重點(diǎn)。有業(yè)內(nèi)人士稱，多因地區(qū)市場(chǎng)容量有限所致，需要在資源配置上取舍，因此部分地區(qū)裁撤網(wǎng)點(diǎn)。

　　值得注意的是，頭部壽險(xiǎn)企業(yè)是保險(xiǎn)業(yè)撤銷網(wǎng)點(diǎn)的“絕對(duì)主力”，年內(nèi)已撤銷超300家分支機(jī)構(gòu)。其中，太保壽險(xiǎn)年內(nèi)撤銷分支機(jī)構(gòu)超115家；泰康人壽超85家；平安人壽超75家；中國(guó)人壽超60家。

　　隨著保險(xiǎn)業(yè)分支機(jī)構(gòu)裁撤的持續(xù)擴(kuò)大，目前行業(yè)收入表現(xiàn)如何？數(shù)據(jù)顯示，從2020年至2023年，保險(xiǎn)業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入分別為4.49萬(wàn)億元、4.7萬(wàn)億元、5.12萬(wàn)億元；2024年上半年為3.55萬(wàn)億元。

　　不過(guò)，近年來(lái)保險(xiǎn)公司雖然有所“增收”，但并未全部“增利”。具體從五家頭部上市險(xiǎn)企看，2023年，中國(guó)平安、中國(guó)太保、中國(guó)人保、中國(guó)人壽、新華保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為856.65億元、272.57億元、227.73億元、211.1億元、87.12億元，同比變動(dòng)為-22.83%、-27.08%、-10.23%、-34.2%、-59.48%。合計(jì)歸母凈利潤(rùn)為1655.17億元，同比變動(dòng)為-23.25%。

　　同時(shí)，數(shù)據(jù)顯示，自2020年至2022年，五大險(xiǎn)企合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為2523.14億元、2159.58億元、1746.93億元，同比下滑分別為7.37%、14.41%、19.11%。

　　代理人人數(shù)顯著下降

　　報(bào)告稱無(wú)止跌跡象

　　實(shí)際上，除網(wǎng)點(diǎn)裁撤外，代理人數(shù)量亦在下降。此前，“人海戰(zhàn)術(shù)”已經(jīng)成為彼時(shí)保險(xiǎn)銷售的代名詞，即通過(guò)大量招募保險(xiǎn)代理人，形成密集線下銷售網(wǎng)絡(luò)。

　　現(xiàn)如今，隨著時(shí)代的更替，“人海戰(zhàn)術(shù)”似乎已經(jīng)失靈。據(jù)悉，主要是“報(bào)行合一”導(dǎo)致傭金大降和行業(yè)轉(zhuǎn)型壓力，壽險(xiǎn)業(yè)代理人隊(duì)伍持續(xù)“瘦身”。

　　據(jù)《2024中國(guó)保險(xiǎn)發(fā)展報(bào)告》顯示，2014年至2023年，代理人數(shù)量呈現(xiàn)先升后降趨勢(shì)。由2014年的325萬(wàn)人增長(zhǎng)至2019年的歷史峰值912萬(wàn)人，增長(zhǎng)214%；自2020年起，代理人數(shù)量持續(xù)下降，截至2023年底，代理人數(shù)量減至281.34萬(wàn)，較2019年底下降了69%，無(wú)止跌跡象。

　　面對(duì)代理人規(guī)模的下滑，保險(xiǎn)公司更注重培養(yǎng)具有高素養(yǎng)和高產(chǎn)出的核心人才，頭部保險(xiǎn)公司提出績(jī)優(yōu)代理人概念，推動(dòng)保險(xiǎn)代理人隊(duì)伍向?qū)I(yè)化、職業(yè)化深度轉(zhuǎn)型，為現(xiàn)存代理人提供展業(yè)、培訓(xùn)、技術(shù)及專業(yè)知識(shí)上的幫助，提高留存代理人的產(chǎn)能。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至去年末，壽險(xiǎn)代理人規(guī)模合計(jì)142.38萬(wàn)人，同比下降13.63%。其中，頭部上市險(xiǎn)企方面，平安人壽、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、中國(guó)人壽、人保壽險(xiǎn)去年代理人數(shù)分別較2022年下降9.8萬(wàn)人、4.2萬(wàn)人、4.2萬(wàn)人、3.4萬(wàn)人、0.86萬(wàn)人。

　　具體以中國(guó)人壽為例，該公司年報(bào)披露，截至2020年末，中國(guó)人壽擁有分支機(jī)構(gòu)約2萬(wàn)個(gè)，各渠道銷售總?cè)肆_(dá)145.8萬(wàn)人；而在2023年末，中國(guó)人壽擁有分支機(jī)構(gòu)減少至約1.83萬(wàn)個(gè)，銷售總?cè)肆?9.4萬(wàn)人。

　　國(guó)信證券分析師孔祥表示，隨著保險(xiǎn)代理人分級(jí)管理制度的實(shí)施，今年上半年行業(yè)代理人規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)筑底。

　　此前，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員銷售能力資質(zhì)分級(jí)體系建設(shè)規(guī)劃（征求意見稿）》，主要任務(wù)有四項(xiàng)：建立統(tǒng)一規(guī)范的銷售能力資質(zhì)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；建立統(tǒng)分結(jié)合的銷售能力資質(zhì)考核評(píng)價(jià)機(jī)制；建立與銷售能力資質(zhì)對(duì)應(yīng)的分級(jí)銷售授權(quán)規(guī)則；推動(dòng)職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定。

　　銀保渠道降費(fèi)30%

　　下半年防風(fēng)險(xiǎn)成關(guān)鍵詞

　　實(shí)際上，裁撤網(wǎng)點(diǎn)僅是保險(xiǎn)業(yè)降本增效的一部分。去年8月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局下發(fā)《關(guān)于規(guī)范銀行代理渠道保險(xiǎn)產(chǎn)品的通知》，對(duì)銀行保險(xiǎn)渠道傭金進(jìn)行約束，要求各公司通過(guò)銀行代理銷售的產(chǎn)品，在產(chǎn)品備案時(shí)，應(yīng)在產(chǎn)品精算報(bào)告中明確說(shuō)明費(fèi)用假設(shè)、費(fèi)用結(jié)構(gòu)，并列示傭金上限，即要求銀保渠道傭金費(fèi)用“報(bào)行合一”。

　　國(guó)家金融監(jiān)管總局人身險(xiǎn)司司長(zhǎng)羅艷君近期公開表示，從執(zhí)行效果看，“報(bào)行合一”已取得一定成效，全行業(yè)相關(guān)渠道平均傭金水平較之前降低30%。

　　羅艷君稱，強(qiáng)化“報(bào)行合一”要求將進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)秩序，長(zhǎng)期利好行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一方面可以推動(dòng)傭金水平回歸合理范圍，促進(jìn)行業(yè)降本增效；另一方面可以推動(dòng)公司通過(guò)產(chǎn)品和服務(wù)打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，特別是中小公司將更多資源聚焦細(xì)分領(lǐng)域，更好地滿足客戶需求，提升服務(wù)能力。

　　近日，多家險(xiǎn)企陸續(xù)召開年中工作會(huì)議，防風(fēng)險(xiǎn)、化解風(fēng)險(xiǎn)已成為工作會(huì)議中的關(guān)鍵詞。

　　比如，人保集團(tuán)表示，下半年要加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理，堅(jiān)決守牢不發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線；中國(guó)人壽集團(tuán)表示更加積極主動(dòng)防范化解風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決守牢風(fēng)險(xiǎn)底線；太平集團(tuán)表示要嚴(yán)守合規(guī)底線，扎實(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作。

　　與此同時(shí)，多家險(xiǎn)企亦在工作會(huì)議中透露了上半年業(yè)績(jī)情況。比如，中國(guó)人壽壽險(xiǎn)公司表示，上半年實(shí)現(xiàn)總保費(fèi)4896億元，同比增長(zhǎng)4.1%。

　　中國(guó)太平表示，2024年上半年集團(tuán)總資產(chǎn)突破1.5萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)9.5%；管理投資資產(chǎn)超2.3萬(wàn)億元；投資實(shí)體經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)規(guī)模約1萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)11.8%。

責(zé)任編輯：李琳琳