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（一）商業銀行類
1．機構獎：年度最佳私人銀行
1）服務理念：理財團隊應具備的專業服務理念與受托責任；20%
2）管理規模：管理的數量、規模以及規模在同業中所處水平；30%
3) 收益水平: 管理資產的收益水平； 35%
4）團隊素質：理財團隊的專業素質與能力。15%
2．品牌獎：年度最佳私人銀行品牌
1）品牌戰略：品牌的建設思路與戰略計劃；20%
2）品牌效果：品牌下業務投資價值(數量\規模\風控\服務)；40%
3) 市場口碑: 客戶對品牌的接受程度以及評價；25%
4) 團隊素質：品牌團隊的專業素質與服務能力。15%
3．團隊獎：
A、年度最佳研發團隊
1）研究能力：對于投資標的市場的研究和判斷能力；20%
2）開發能力：私人銀行產品的開發速度、水準、創新；40%
3）市場認可度：私人銀行產品的市場認可程度；25%
4）團隊素質：研發團隊的專業能力、從業年限等。15%
B、年度最佳營銷團隊
1）市場策略：營銷團隊所制定和奉行的市場策略；20%
2）營銷業績：營銷團隊的業績水準；50%
3）市場評價：客戶對營銷的評價和接受水平；20%
4）團隊素質：營銷團隊的專業素質。10%
C、年度最佳服務團隊
1）服務理念：理財團隊應具備的專業服務理念與受托責任；20%
2）服務方式：客戶服務的渠道、流程及其便捷性；50%
3）服務態度：對待客戶的服務態度、客戶的評價；30%
4）團隊素質：服務團隊的專業素質與能力。10%
4．產品獎:年度優秀私人銀行產品
1）產品設計：理財產品的設計與創新；10%
2）市場認可度：理財產品的市場認可程度；30%
3）風險控制：理財產品的風險控制措施。20%
4）投資獲益能力：理財產品的收益率；40%

（二）信托理財類（非陽光私募類）
1．機構獎：年度最佳信托公司
1）服務理念：理財團隊應具備的專業服務理念與受托責任；20%
2）管理規模：管理的數量、規模以及規模在同業中所處水平；30%
3) 收益水平: 管理資產的收益水平； 35%
4）團隊素質：理財團隊的專業素質與能力。15%
2．團隊獎：
A、年度最佳研發團隊
1）研究能力：對于投資標的市場的研究和判斷能力；20%
2）開發能力：信托產品的開發速度、水準、創新；40%
3）市場認可度：信托產品的市場認可程度；25%
4）團隊素質：研發團隊的專業能力、從業年限等。15%
B、年度最佳營銷團隊
1）市場策略：營銷團隊所制定和奉行的市場策略；20%
2）營銷業績：營銷團隊的業績水準；50%
3）市場評價：客戶對營銷的評價和接受水平；20%
4）團隊素質：營銷團隊的專業素質。10%
3．產品獎：年度優秀信托產品
1）產品設計：信托產品的設計與創新；10%
2）市場認可度：信托產品的市場認可程度；30%
3）風險控制：信托產品的風險控制措施。20%
4）投資獲益能力：信托產品的收益率；40%

（三）陽光私募類
1．機構獎：年度最佳陽光私募管理人
1）服務理念：團隊應具備的專業服務理念與受托責任；20%
2）管理規模：管理的數量、規模以及規模在同業中所處水平；25%
3) 收益水平: 管理資產的收益水平； 40%
4）團隊素質：理財團隊的專業素質與能力。15%
年度最佳長期回報私募管理人
參評要求：成立超過2年的私募基金管理人，自成立以來的累計收益率為正，最近兩年的年內收益率均在20%以上。
服務理念：團隊應具備的專業服務理念與受托責任；20%
收益水平: 管理資產的收益水平； 40%
團隊素質：理財團隊的專業素質與能力。15%
收益波動：業績波動與凈值的長期趨勢 25％
2．團隊獎：年度最佳投研團隊
1）研究能力：對于投資標的市場的研究和判斷能力；20%
2）資產管理規模：管理的陽光私募規模；25%
3）業績表現:所管理陽光私募產品的業績表現；40%
4）團隊素質：投研團隊的專業能力、從業年限、投資經理等。15%
個人獎：年度最佳陽光私募投資經理
年度最佳陽光私募新星（本年度新加入私募基金行列任基金經理的，年內業績在20%以上）
1）研究能力：對宏觀經濟、標的市場的研究和判斷能力；20%
2）管理規模：所管理的陽光私募產品數量與規模；15%
3）業績表現：管理陽光私募產品的收益水平以及波動性；50%；
4）個人素質：從業年限、投資管理經驗等。15%
4．產品獎：年度優秀陽光私募產品
1）產品設計：陽光私募產品的設計與創新；10%
2）市場認可度：陽光私募產品的市場認可程度；30%
3）風險控制：陽光私募產品的風險控制措施。20%
4）投資獲益：陽光私募產品的收益率；40%

（四）基金專戶類- 一對多
1．機構獎：年度最佳一對多基金公司
1）服務理念：團隊應具備的專業服務理念與受托責任；20%
2）管理規模：管理的數量、規模以及規模在同業中所處水平；25%
3) 收益水平: 管理資產的收益水平； 40%
4）團隊素質：理財團隊的專業素質與能力。15%
2．團隊獎：年度最佳投研團隊
1）研究能力：對于投資標的市場的研究和判斷能力；20%
2）資產管理規模：管理的一對多款數與規模；25%
3）業績表現:所管理一對多產品的業績表現；40%
4）團隊素質：投研團隊的專業能力、從業年限、投資經理等。15%
3． 產品獎：年度優秀一對多產品
1）產品設計：一對多產品的設計與創新；10%
2）市場認可度：一對多產品的市場認可程度；30%
3）風險控制：一對多產品的風險控制措施。20%
4）投資獲益：一對多產品的收益率與波動性。40%

（五）券商集合理財類
1．機構獎：年度最佳集合理財證券公司
1）服務理念：團隊應具備的專業服務理念與受托責任；20%
2）管理規模：管理的數量、規模以及規模在同業中所處水平；25%
3) 收益水平: 管理資產的收益水平； 40%
4）團隊素質：理財團隊的專業素質與能力。15%
2．品牌類：年度最佳券商集合理財品牌
1）品牌戰略：品牌的建設思路與戰略計劃；20%
2）品牌效果：品牌下業務投資價值(數量\規模\風控\服務)；40%
3) 市場口碑: 客戶對品牌的接受程度以及評價；25%
4) 團隊素質：品牌團隊的專業素質與服務能力。15%
3．產品獎：年度優秀集合理財產品
1）產品設計：券商集合產品的設計與創新；10%
2）市場認可度：券商集合產品的市場認可程度；30%
3）風險控制：券商集合產品的風險控制措施。20%
4）投資獲益：券商集合產品的收益率與波動性。40%

（六）保險公司類
1．機構獎：年度最佳客戶服務保險公司
1）服務理念：保險團隊應具備的專業服務理念；20%
2）市場規模：保險產品的數量、規模以及在同業中所處水平；30%
3) 收益水平: 管理資產的收益水平； 35%
4）團隊素質：理財團隊的專業素質與能力。15%
2．團隊獎：年度最佳投資團隊
1）研究能力：對于投資標的市場的研究和判斷能力；20%
2）資產管理規模：管理的保險資金的規模；25%
3）業績表現:所管理投資資金的業績表現；40%
4）團隊素質：投研團隊的專業能力、從業年限、投資經理等。15%
3． 產品獎：年度最佳客戶首選保險產品
1）產品設計：保險產品的設計與創新；10%
2）市場認可度：保險產品的市場認可程度；30%
3）風險控制：保險產品的風險控制措施；20%
4）投資獲益能力：保險產品的獲利程度；40%

（七）其他金融機構類
1、金融租賃公司
2、擔保公司
3、第三方理財機構
4、城市商業銀行
5、小企業貸款品牌

　　1、提名階段：各獎項提名主要通過三種途徑：金融機構自主申報；學術單位或者專家基于客觀數據提名；投資者通過本活動網站或者報紙提名。
　　時間：2011年10月至11月30日
　　2、初評階段:各獎項的提名匯總后，由學術機構根據數據庫客觀數據和學術單位專家評選結果，在活動指定網站和報紙進行公示。
　　時間：2011年12月1日至12月20日
　　3、復審階段：學術機構根據科學的模型和評選標準，出具專業的意見并最終確定評選結果。
　　時間：2011年12月20日至30日
　　4、報告發布階段：發布最終的榜單和報告，舉行頒獎典禮。
　　時間：2012年1月