新浪財經 > 會議講座 > 2012中國投資年會 > 正文
(一)商業銀行類
1.機構獎:年度最佳私人銀行
1)服務理念:理財團隊應具備的專業服務理念與受托責任;20%
2)管理規模:管理的數量、規模以及規模在同業中所處水平;30%
3) 收益水平: 管理資產的收益水平; 35%
4)團隊素質:理財團隊的專業素質與能力。15%
2.品牌獎:年度最佳私人銀行品牌
1)品牌戰略:品牌的建設思路與戰略計劃;20%
2)品牌效果:品牌下業務投資價值(數量\規模\風控\服務);40%
3) 市場口碑: 客戶對品牌的接受程度以及評價;25%
4) 團隊素質:品牌團隊的專業素質與服務能力。15%
3.團隊獎:
A、年度最佳研發團隊
1)研究能力:對于投資標的市場的研究和判斷能力;20%
2)開發能力:私人銀行產品的開發速度、水準、創新;40%
3)市場認可度:私人銀行產品的市場認可程度;25%
4)團隊素質:研發團隊的專業能力、從業年限等。15%
B、年度最佳營銷團隊
1)市場策略:營銷團隊所制定和奉行的市場策略;20%
2)營銷業績:營銷團隊的業績水準;50%
3)市場評價:客戶對營銷的評價和接受水平;20%
4)團隊素質:營銷團隊的專業素質。10%
C、年度最佳服務團隊
1)服務理念:理財團隊應具備的專業服務理念與受托責任;20%
2)服務方式:客戶服務的渠道、流程及其便捷性;50%
3)服務態度:對待客戶的服務態度、客戶的評價;30%
4)團隊素質:服務團隊的專業素質與能力。10%
4.產品獎:年度優秀私人銀行產品
1)產品設計:理財產品的設計與創新;10%
2)市場認可度:理財產品的市場認可程度;30%
3)風險控制:理財產品的風險控制措施。20%
4)投資獲益能力:理財產品的收益率;40%
(二)信托理財類(非陽光私募類)
1.機構獎:年度最佳信托公司
1)服務理念:理財團隊應具備的專業服務理念與受托責任;20%
2)管理規模:管理的數量、規模以及規模在同業中所處水平;30%
3) 收益水平: 管理資產的收益水平; 35%
4)團隊素質:理財團隊的專業素質與能力。15%
2.團隊獎:
A、年度最佳研發團隊
1)研究能力:對于投資標的市場的研究和判斷能力;20%
2)開發能力:信托產品的開發速度、水準、創新;40%
3)市場認可度:信托產品的市場認可程度;25%
4)團隊素質:研發團隊的專業能力、從業年限等。15%
B、年度最佳營銷團隊
1)市場策略:營銷團隊所制定和奉行的市場策略;20%
2)營銷業績:營銷團隊的業績水準;50%
3)市場評價:客戶對營銷的評價和接受水平;20%
4)團隊素質:營銷團隊的專業素質。10%
3.產品獎:年度優秀信托產品
1)產品設計:信托產品的設計與創新;10%
2)市場認可度:信托產品的市場認可程度;30%
3)風險控制:信托產品的風險控制措施。20%
4)投資獲益能力:信托產品的收益率;40%
(三)陽光私募類
1.機構獎:年度最佳陽光私募管理人
1)服務理念:團隊應具備的專業服務理念與受托責任;20%
2)管理規模:管理的數量、規模以及規模在同業中所處水平;25%
3) 收益水平: 管理資產的收益水平; 40%
4)團隊素質:理財團隊的專業素質與能力。15%
年度最佳長期回報私募管理人
參評要求:成立超過2年的私募基金管理人,自成立以來的累計收益率為正,最近兩年的年內收益率均在20%以上。
服務理念:團隊應具備的專業服務理念與受托責任;20%
收益水平: 管理資產的收益水平; 40%
團隊素質:理財團隊的專業素質與能力。15%
收益波動:業績波動與凈值的長期趨勢 25%
2.團隊獎:年度最佳投研團隊
1)研究能力:對于投資標的市場的研究和判斷能力;20%
2)資產管理規模:管理的陽光私募規模;25%
3)業績表現:所管理陽光私募產品的業績表現;40%
4)團隊素質:投研團隊的專業能力、從業年限、投資經理等。15%
個人獎:年度最佳陽光私募投資經理
年度最佳陽光私募新星(本年度新加入私募基金行列任基金經理的,年內業績在20%以上)
1)研究能力:對宏觀經濟、標的市場的研究和判斷能力;20%
2)管理規模:所管理的陽光私募產品數量與規模;15%
3)業績表現:管理陽光私募產品的收益水平以及波動性;50%;
4)個人素質:從業年限、投資管理經驗等。15%
4.產品獎:年度優秀陽光私募產品
1)產品設計:陽光私募產品的設計與創新;10%
2)市場認可度:陽光私募產品的市場認可程度;30%
3)風險控制:陽光私募產品的風險控制措施。20%
4)投資獲益:陽光私募產品的收益率;40%
(四)基金專戶類- 一對多
1.機構獎:年度最佳一對多基金公司
1)服務理念:團隊應具備的專業服務理念與受托責任;20%
2)管理規模:管理的數量、規模以及規模在同業中所處水平;25%
3) 收益水平: 管理資產的收益水平; 40%
4)團隊素質:理財團隊的專業素質與能力。15%
2.團隊獎:年度最佳投研團隊
1)研究能力:對于投資標的市場的研究和判斷能力;20%
2)資產管理規模:管理的一對多款數與規模;25%
3)業績表現:所管理一對多產品的業績表現;40%
4)團隊素質:投研團隊的專業能力、從業年限、投資經理等。15%
3. 產品獎:年度優秀一對多產品
1)產品設計:一對多產品的設計與創新;10%
2)市場認可度:一對多產品的市場認可程度;30%
3)風險控制:一對多產品的風險控制措施。20%
4)投資獲益:一對多產品的收益率與波動性。40%
(五)券商集合理財類
1.機構獎:年度最佳集合理財證券公司
1)服務理念:團隊應具備的專業服務理念與受托責任;20%
2)管理規模:管理的數量、規模以及規模在同業中所處水平;25%
3) 收益水平: 管理資產的收益水平; 40%
4)團隊素質:理財團隊的專業素質與能力。15%
2.品牌類:年度最佳券商集合理財品牌
1)品牌戰略:品牌的建設思路與戰略計劃;20%
2)品牌效果:品牌下業務投資價值(數量\規模\風控\服務);40%
3) 市場口碑: 客戶對品牌的接受程度以及評價;25%
4) 團隊素質:品牌團隊的專業素質與服務能力。15%
3.產品獎:年度優秀集合理財產品
1)產品設計:券商集合產品的設計與創新;10%
2)市場認可度:券商集合產品的市場認可程度;30%
3)風險控制:券商集合產品的風險控制措施。20%
4)投資獲益:券商集合產品的收益率與波動性。40%
(六)保險公司類
1.機構獎:年度最佳客戶服務保險公司
1)服務理念:保險團隊應具備的專業服務理念;20%
2)市場規模:保險產品的數量、規模以及在同業中所處水平;30%
3) 收益水平: 管理資產的收益水平; 35%
4)團隊素質:理財團隊的專業素質與能力。15%
2.團隊獎:年度最佳投資團隊
1)研究能力:對于投資標的市場的研究和判斷能力;20%
2)資產管理規模:管理的保險資金的規模;25%
3)業績表現:所管理投資資金的業績表現;40%
4)團隊素質:投研團隊的專業能力、從業年限、投資經理等。15%
3. 產品獎:年度最佳客戶首選保險產品
1)產品設計:保險產品的設計與創新;10%
2)市場認可度:保險產品的市場認可程度;30%
3)風險控制:保險產品的風險控制措施;20%
4)投資獲益能力:保險產品的獲利程度;40%
(七)其他金融機構類
1、金融租賃公司
2、擔保公司
3、第三方理財機構
4、城市商業銀行
5、小企業貸款品牌
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