文/新浪財經(jīng)首席評論員 艾堂明

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　　變天了，這句話老艾從中秋節(jié)前就開始喊了，今天達到最猛烈的程度。

　　而且是冰火兩重天，東邊日出西邊雨，一邊艷陽高照，一邊狂風(fēng)驟雨。

　　艷陽高照到什么程度？創(chuàng)造歷史了。

　　貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖三大白酒龍頭罕見的同日漲停，市值增加數(shù)千億。

　　茅臺的成交金額高達233億，五糧液達到165億，都創(chuàng)下單日歷史成交最大紀錄。

　　這說明資金在瘋狂地涌入，這種瘋狂程度，和之前資金瘋狂追逐新能源及周期股何其相似！

　　表面上看，是因為有利好，茅臺剛剛開過的股東大會透露出漲價預(yù)期，而瀘州老窖作為國企+一線酒企，推出股權(quán)激勵也是比較少見的，超出市場預(yù)期，早盤不到一分鐘就封板了。

　　但從本質(zhì)上說，卻是資金的大遷移，從周期、新能源、半導(dǎo)體等前期熱點，大規(guī)模地向消費板塊遷移。

　　而這種遷移從中秋節(jié)前就開始悄悄展開了，老艾也多次提示過，只不過重視的人不多。

　　但嗅覺敏銳的外資再次提前出手，中秋節(jié)前后已數(shù)次買入茅臺五糧液，就在上周五，分別凈買入五糧液14億元，凈買入茅臺9億元，均創(chuàng)下近期單日新高。

　　人家又抄底成功了，而內(nèi)資又慢了一拍……

　　從板塊跌幅榜看，不僅前期熱點遭團滅，而且跌幅創(chuàng)下近期紀錄，有色金屬板塊跌幅更是高達7%。

　　而且詭異的是，周期股的走勢和商品期貨并不同步，甚至是完全相反。金屬期貨有漲有跌，動力煤更是再度大漲創(chuàng)新高。

　　另外從消息面上看，拉閘限電并沒有帶動新能源板塊的上漲，孟晚舟回國也沒有帶動半導(dǎo)體板塊的上漲。

　　這說明市場預(yù)期變了，股市的預(yù)期比期貨提前的更早，畢竟期貨還是得和現(xiàn)貨保持一致。

　　其實這是必然的，拉閘限電降低了工廠需求，必將打壓上游資源品價格。這也是必然會到來的，今年上游資源品瘋漲，PPI高企不下，國家豈能不出手管制？炒股一定要有大局觀。

　　上游的價格降低了，下游的日子自然就好過了，何況下游企業(yè)也在自救，比如海天已經(jīng)確認醬油將漲價。

　　表面上看，周期股和消費股分別有利空和利好，才導(dǎo)致了現(xiàn)在的風(fēng)格切換，但從本質(zhì)上講，只是加速了而已，風(fēng)格轉(zhuǎn)換是必然會到來的。

　　近期老艾一直在做這種提示，特別是十一長假將至，建議遠離主力收割盈利的前期熱點，轉(zhuǎn)向低估值更安全且受益于假期及年底消費旺季的大消費板塊，近期的走勢一步步證明了這一點。

　　而風(fēng)格的劇烈切換，資金的大規(guī)模遷移，又加強了這個趨勢。周期的大跌使得人氣被打散，趨勢已經(jīng)反轉(zhuǎn)。而茅臺五糧液的漲停說明人氣已經(jīng)聚攏，趨勢同樣反轉(zhuǎn)。 

　　三十年河?xùn)|，三十年河西，放在股市上，有時僅需三個月。

　　繼續(xù)順勢而為，順風(fēng)而行。

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　　(本文作者介紹：新浪財經(jīng)首席評論員、資深投資人。)