摩根大通在公布第二季度收益后，成為華爾街六大銀行中第一家進入美國投資級債券市場的銀行，預(yù)計將為這些公司將大量發(fā)行債券打開了大門。

　　據(jù)一位知情人士透露，這家美國最大的銀行將分四部分發(fā)行債券。這位不愿透露姓名的知情人士表示，發(fā)行期限最長的部分是 11 年期債券，收益率可能比美國國債高出 1.35 個百分點。

　　此前，該銀行公布了創(chuàng)紀錄的利潤，投資銀行家和股票交易員的表現(xiàn)超出預(yù)期，該公司從 Visa Inc． 股票交易中獲得了數(shù)十億美元的收益。

　　摩根大通的一位代表拒絕置評。

　　富國銀行將于周一分兩部分發(fā)行 27.5 億歐元（30 億美元）債券，進入歐洲債券市場。花旗集團和高盛集團也公布了業(yè)績，并有望發(fā)行債券。美國銀行和摩根士丹利定于周二公布業(yè)績。

　　Invesco Ltd． 北美投資級信貸主管 Matt Brill 表示，美國經(jīng)濟硬著陸的風(fēng)險仍然很低，這使得金融機構(gòu)的債券具有吸引力。

　　“盡管經(jīng)濟放緩，但經(jīng)濟仍然強勁，當美聯(lián)儲開始降息時，銀行應(yīng)該會受益，”Brill 周一在通過電子郵件回復(fù)問題時表示。

　　預(yù)計頂級銀行在公布業(yè)績后將比平時借入更多資金，因為它們將利用收益率下降的機會，趕在可能帶來市場動蕩的即將到來的美國大選之前借入更多資金。

　　摩根大通信貸分析師 Kabir Caprihan 預(yù)計，六大國內(nèi)銀行將發(fā)行 210 億至 240 億美元的債券，高于 10 年 7 月平均價值約 170 億美元的債券。巴克萊銀行預(yù)計第三季度將發(fā)行約 300 億美元的債券，其中大部分預(yù)計本月發(fā)行。

　　融資環(huán)境對銀行發(fā)行人來說很有吸引力。投資級債券的風(fēng)險溢價（投資者持有風(fēng)險較高的債券獲得的高于美國國債的額外溢價）周五收窄 1 個基點至 89 個基點。金融機構(gòu)債券的平均利差僅比更廣泛的高等級指數(shù)高 4 個基點。

　　此外，債務(wù)總成本已降至五個月以來的最低水平。

　　摩根大通是周一計劃發(fā)行美元債券的六家公司之一。紐約梅隆銀行正在推廣一項四部分交易，而百事可樂公司正在借入三部分債券以部分償還商業(yè)票據(jù)。預(yù)計本周將發(fā)行高達 300 億美元的新債券。

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責(zé)任編輯：楊淳端