新浪科技 鄭峻

　　網購人肉中國手機

　　Shubham Mazumdar是硅谷洛斯阿爾托斯（Los Altos）一名小有名氣的醫生。在工作之余，他的最大愛好就是數碼設備，尤其是玩各種不同的智能手機，我們就是這樣認識的。作為一名資深“搞機友”，據他自己介紹，過去十多年，幾乎每年都會入手七八部智能手機。

　　但與其他美國數碼發燒友不同的是，Mazumdar尤其偏愛中國智能手機。他是個Android死忠，卻對三星不太感冒，美國市場實在選擇太少，中國智能手機給他打開了另外一個世界。這些年來，他購買的中國智能手機包括OPPO、vivo、小米、華為、榮耀等諸多品牌。

　　“中國手機給我帶來了多樣性選擇，不僅產品性價比非常高，還有很多人性化的功能細節，像雙開app和拍照掃描功能等等。美國Android手機這邊選擇太少，谷歌Pixel 6a（稅前售價450美元，折合人民幣3000多元）屏幕還是60hz刷新率，摩托手機的相機和屏幕等其他參數都很平庸。”他這樣解釋自己對中國智能機的偏愛。

　　為了買到新發布的中國旗艦智能機，Mazumdar總是不斷在網上選購，或是請來美的中國親友捎帶，因為部分國產手機只在國內發售，并沒有國際版ROM。過去兩年中美之間通行困難重重，他也失去了人肉購機的渠道。（他的妻子是中國人。）

　　Mazumdar這么費力折騰購買中國智能機，當然是因為這些手機不在美國上市，他沒法從官方渠道買到這些中國手機（美國上市的一加除外）。正如他所述，由于中國智能機的集體缺失，美國消費者除了蘋果和三星，可以選擇的其他中高端手機屈指可數，想玩Android的“搞機友”就只能在網上尋覓中國智能機。

　　每年營收750億美元

　　美國智能機市場規模有多大？Statista的統計數據顯示，美國智能手機市場在2018年達到了峰值，當年市場規模總計791億美元，出貨量總計1.63億部。雖然隨后幾年略有下滑，但疫情爆發之后的2021年出現了明顯回升。

　　去年美國智能手機市場總營收747億美元，同比增長2.3%；出貨量總計1。47億部，同比增長6%。值得一提的是，美國智能手機市場去年的銷售均價超過了500美元，表明這是一個以中高端手機為主的成熟市場。

　　對比一下，IDC統計的中國智能手機市場2021年出貨量為3.29億部，同比增長1。1%。印度智能手機市場去年總出貨量為1.61億部，總比增長7%。美國人口約為3。5億，為中國和印度的四分之一。

　　eMarketer的數據顯示，過去十年美國擁有智能手機的人口比例從31%增長到88%，已經趨于飽和。18-49歲的青壯年人口中，已經有96%擁有智能手機。50-64歲的中老人群中，83%的人口擁有智能手機。65歲以上的老年人群中，61%擁有智能手機。

　　然而，這樣一個每年營收將近750億美元，手機均價超過500美元的巨大市場，卻幾乎被兩家廠商“壟斷”。在過去的十年時間，美國智能手機市場都呈現出“二人轉”的格局。蘋果和三星兩大廠商，控制著八成的市場份額，而其他廠商只能分越來越少的空間。

　　雙雄占超八成份額

　　盡管各家市調公司的統計有所差別，但無論是哪家的數據報告，蘋果和三星的市場優勢都無可動搖。Statcounter今年7月的數據顯示，蘋果在美國智能機市場占據著55.2%的份額，一家獨占超過半壁江山。排名第二的三星市場占有率30.4%。兩大廠商已經控制了高達85%的市場份額。而Canalys的統計數據也顯示，兩大廠商的市場份額之和超過了75%。

　　這還不是蘋果市占率最高的季度。每年iPhone新機發布之后的第四季度，是iPhone的銷售最旺季，蘋果全球市場份額甚至可以超過三星，獨享銷售榜首，在美國市場更是一家獨大。2020年iPhone 12發布之后的第四季度，蘋果在美國的市場份額甚至超過了65%。

　　北美市場（包括美國和加拿大）是蘋果最大的營收來源。蘋果今年第二季度財報顯示，當季北美市場營收總計374.7億美元，在蘋果的營收貢獻比超過了45%，而歐洲市場和大中華區市場的營收規模則為192.9億美元和146億美元。

　　得益于iPhone 13系列的熱銷，當季蘋果iPhone業務營收為406.6億美元，營收貢獻比49%。按照市場研究機構CounterPoint預計，iPhone 13系列在iPhone的總銷售占比超過了80%。以蘋果在美國市場份額估計，蘋果超過一半的iPhone都是在北美市場出貨。

　　相比之下，IDC今年第二季度全球市場數據，蘋果三星兩家廠商的份額總和只有38%（三星22%，蘋果16%），而中國小米、OPPO和vivo三家廠商則總計占據了32%的份額（分別為14%、9%和9%）。而三家中國廠商去年的份額總和更是高達38%。

　　市場格局十年未變

　　蘋果在美國只有一個競爭對手，就是三星。三星在每年年初發布旗艦手機，而蘋果在第三季度末發布iPhone，兩大廠商的銷售高峰也正好錯開，市場份額也此消彼長。第一季度通常是三星銷售最好的季度，而第四季度則是蘋果iPhone的熱銷時節。

　　兩大超巨主宰美國市場的“二人轉局面”已經延續了十年時間。Statcounter的數據顯示，蘋果iPhone美國市場份額在2012年首次突破50%大關，此后從未跌破50%的門檻。而三星的市場份額也從2014年開始始終保持在25%以上，一度達到34%的高點。

　　過去十年時間，美國智能手機市場的兩大廠商先后退出，也讓蘋果和三星徹底失去了競爭對手。

　　HTC在2011年曾經以21%的市場份額，位列美國智能手機市場的次席，僅次于iPhone。但隨后的幾年時間，這家Android手機的先行者迅速隕落，美國市場份額在2017年跌破1%，最終在市場徹底消失。

　　去年4月，LG正式宣布退出智能手機市場，放棄了延續26年的手機業務。這家曾經在全球市場占據第三把交椅的手機廠商，在美國市場靠著運營商渠道出貨中低端手機，長期占據著7%的市場份額。即便是到了2022年，LG還有一些低端手機在公開市場繼續出售，但運營商渠道已經不見蹤影。

（圖注：美國最大運營商Verizon渠道可選購的手機品牌屈指可數）

　　出貨還得靠運營商

　　即便是全球其他市場早已完成轉型，美國智能手機市場依然是一個運營商占據絕對主導的市場。在這樣的市場格局下，即便是在其他國家市場沒有競爭力的產品，只要進入了美國運營商渠道，也能獲得可觀的出貨量。

　　現在美國市場還能買到哪些手機？在四大運營商的網絡，除了蘋果和三星，也就只有摩托羅拉、谷歌Pixel和一加，偶爾還能看到京瓷（Kyocera）、TCL和諾基亞。而在公開市場，還有中興、索尼等品牌可以選購。

　　缺乏競爭的直接結果是，蘋果和三星手機在運營商渠道占據著絕對出貨份額。2020年初市場研究公司Wave7 Reserch的調查預計，2019年12月美國運營商賣出的手機90%都是蘋果和三星。這兩個手機品牌在AT&T的銷量占比甚至達到了95%。

　　美國消費者對運營商有著習慣性依賴。2015年之前，美國人都習慣了只花199美元就帶一部合約機iPhone回家。當然，他們每個月的合約話費也超過了75美元（以2GB流量套餐算）。但在運營商取消補貼之后，美國人依然習慣從運營商購買手機再入網。（現在依然有運營商提供100-200美元不等的入網購機補貼。）

　　能否進入運營商渠道，直接決定了一款手機的出貨量。最直接的案例是，盡管過去幾年LG手機在全球各地節節敗退，卻始終能在美國保持穩定出貨量，甚至位列市場第三。2020年第三季度，北美市場占據了LG 64%的智能手機出貨量。美國市場的缺乏競爭，也從這個角度體現無遺。

　　在2017年之前，中興也曾經靠著運營商渠道，大量出貨低端手機。在最鼎盛的2016年，中興一度在四大運營商同時銷售70款手機，年出貨量超過1600萬部，排在美國市場出貨第四位，僅次于蘋果、三星與LG。但這一切完全依賴于運營商，因為眾所周知的原因，中興隨后告別了美國運營商平臺，也迅速在美國市場銷聲匿跡。

（圖注：摩托在美國400美元以上手機市場排在第五位）

　　LG退出摩托接盤

　　市場研究公司Canalys分析師比約韋德（Runar Bj?rhovde）在報告中寫道，LG宣布退出智能機業務之后，聯想旗下的摩托羅拉成為了最大受益者，填補了LG此前的中低端手機業務，進入了美國市場的前三位。他寫道，摩托靠著運營商渠道，尤其專注預付費和中端手機，找到了新的市場機遇。

　　Canalys的第一季度統計數據顯示，摩托羅拉在美國智能機市場份額終于突破了兩位數。而在發布多年之后，谷歌自有品牌Pixel終于在美國拿到了3%的市場份額，季度出貨量達到120萬部，也算是站穩了腳跟。

　　作為美國本土品牌，摩托羅拉2011年賣給谷歌之后一度遭遇斷崖下跌，不僅在全球其他地區迅速退出，在美國市場份額甚至一度跌破1%。被聯想收購之后，摩托羅拉靠著Verizon和AT&T兩大運營商的渠道出貨，在美國始終維持著3%-4%的份額，終于迎來了LG退出市場的機遇。

　　然而，運營商渠道走量并不代表走勢。CounterPoint去年的統計數據顯示，在售價超過400美元的中高端智能機市場，摩托羅拉在美國的競爭力甚至還不如谷歌和一加。實際上，在全球各大地區，摩托羅拉只有在拉美市場進入了中高端市場前三位。（拉美地區是摩托羅拉的傳統優勢市場，尤其是在南美各國。）

　　一加手機從2012年第一代產品就在美國銷售，但由于官網渠道有限，銷量遲遲無法實現突破。在持續努力下，一加最終在2018年進入了美國第三大運營商T-Mobile，隨后在2020年進入了最大運營商Verizon渠道。CounterPoint的數據顯示，一加在美國市場的份額直到2021年首次突破1%，并在今年持續上升到2%，與谷歌Pixel出貨量相當。

　　中國手機沒法玩

　　正因為美國市場可選擇的智能手機屈指可數，像Mazumdar這樣的Android玩機愛好者只能長期通過網絡，購買豐富多樣的中國智能手機。但是他也煩惱，自己的玩機樂趣可能不會太久了，因為中國手機在美國沒法用了。

　　從去年開始，AT&T等美國主流運營商開始實施白名單機制，對非認證的智能機設備實施入網限制，影響最大的就是那些在美國使用中國智能手機的用戶。Mazumdar發現自己的小米、OPPO等諸多國產手機，一個接一個都無法接入移動網絡，變成了只能在家用Wi-Fi的設備。為了使用中國手機，他在全家使用的AT&T套餐之外，自己還同時用著T-Mobile的卡。

　　“除了AT&T屏蔽中國手機，Verizon也不給非美國手機激活，T-Mobile雖然現在入網政策還比較寬松，但也不知道這種政策能維持多久。而且，5G沒法用，Wi-Fi Calling也不支持。華為更別提了，我最后買的兩部華為手機是Mate 30 Pro和P 30 Pro，但就算想方設法安裝了谷歌框架，消息推送也非常不方便。這兩年我已經很少再買中國手機了，也許以后真的沒法玩了。”Mazumdar失望地說。

　　Mazumdar對美國市場可以買到的摩托和一加并不滿意。“摩托近原生的系統很干凈，但屏幕等諸多硬件都一般，拍照算法也不好，沒什么獨特的功能，性價比一般??我從第一代就開始使用一加手機，幾乎每一代都會購買，但是到了9系列之后我開始失望，決定不再購買了。不僅軟件升級延遲，OxygenOS也是bug一堆，升級發布新固件都不解決老bug。”

　　中國手機難入美國

　　雖然在過去十年時間，中興、酷派、TCL都曾經在美國靠著運營商渠道占據著不小的出貨量，但靠渠道的低端機走量，也意味著他們并沒有什么品牌影響力。而真正有競爭力的中國智能手機品牌，華米藍綠都望美國市場卻步，即便有雄心也被拒之門外。

　　2018年1月，華為曾經與AT&T達成Mate 10系列的銷售合作，但在新品發布前的最后一刻，被美國政府施壓強行叫停。華為為此投入的前期巨額營銷費用都化為了泡影。余承東在CES舞臺上略帶憤怒略帶無奈地感慨，“華為不能進入美國運營商網絡，是華為的重大損失，是運營商的損失，也是美國消費者的損失。”

　　正如美國科技博客9to5Google所評論的，美國智能手機市場似乎與全球其他市場完全不同。OPPO、小米等中國智能手機廠商都不在美國銷售，而且這種狀況未來數年也不會有什么改變。

　　這里是全球利潤最高的市場，年銷售額接近750億美元，銷售均價超過500美元，蘋果三星賺得盆滿缽滿。這里也是全球最封閉的市場，蘋果三星主宰了八成的市場份額，進入了運營商渠道就意味著得到了出貨保證。而這里對中國廠商來說，更是一個遠望不可及的城堡。