雷遞網(wǎng) 樂天 1月9日
安徽海螺材料科技股份有限公司(簡稱:“海螺材料”,股票代碼為:“02560”)今日在港交所上市。
海螺材料發(fā)行價(jià)為3港元,發(fā)行1.45萬股,募資總額為4.35億港元;扣除發(fā)行應(yīng)付開支3900萬港元,募資凈額為3.96億港元。
海螺材料的基石投資者分別包括國軒高科、安徽盛昌、蕪湖阿泰克、SCGC資本、廣東縱行、深圳高燈,一共認(rèn)購3.02億港元。
其中,國軒高科認(rèn)購5260萬港元,安徽盛昌認(rèn)購7000萬港元,蕪湖阿泰克認(rèn)購5300萬港元,SCGC資本認(rèn)購4620萬港元,廣東縱行認(rèn)購2000萬港元,深圳高燈認(rèn)購6000萬港元。
海螺材料開盤價(jià)為1.8港元,較發(fā)行價(jià)下跌40%;截至目前,海螺材料市值約10.44億港元。
以此計(jì)算,國軒高科浮虧2104萬元,安徽盛昌浮虧2800萬元,蕪湖阿泰克浮虧2120萬元,SCGC資本浮虧1848萬元,深圳高燈浮虧2400萬元。
年?duì)I收24億
海螺材料是一家生產(chǎn)及銷售水泥外加劑、混凝土外加劑及其相關(guān)上游原材料的精細(xì)化工材料供應(yīng)商。
海螺材料的歷史可追溯至2018年,當(dāng)時(shí)海螺材料的前身公司成立,且隨后通過于2018年收購山東宏藝(現(xiàn)稱臨沂海螺)及其子公司(即貴州海螺)及于同年另行收購眉山海螺及襄陽海螺(通過海螺材料的前身公司與湖北鑫統(tǒng)領(lǐng)訂立合作協(xié)議促成)開啟其水泥及混凝土外加劑行業(yè)的生產(chǎn)業(yè)務(wù)。
招股書顯示,海螺材料在2021年、2022年、2023年?duì)I收分別為15.38億元、18.4億元、23.96億元;毛利分別為3.38億元、3.64億元、4.59億元;經(jīng)營利潤分別為1.6億元、1.33億元、2億元;期內(nèi)利潤分別為1.27億元、9240萬元、1.44億元。
海螺材料2024年上半年?duì)I收為11億元,上年同期的營收為10.36億元;毛利為2.09億元,上年同期的毛利為1.91億元;期內(nèi)利潤為6020萬元,上年同期的期內(nèi)利潤為4770萬元。
截至2024年6月30日,海螺材料持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為1.44億元。
海螺科創(chuàng)持股48.62%
海螺材料董事長、非執(zhí)行董事為丁鋒,行政總裁、總經(jīng)理及執(zhí)行董事為陳烽,財(cái)務(wù)總監(jiān)及執(zhí)行董事為柏林,副董事長及非執(zhí)行董事為馮方波,副董事長及非執(zhí)行董事為趙洪義,非執(zhí)行董事分別為金峰、范海濱、獨(dú)立非執(zhí)行董事分別為李江、陳結(jié)淼、許煦、曾祥飛。
IPO前,海螺科創(chuàng)持股為48.62%,湖北鑫統(tǒng)領(lǐng)持股為24.1%,臨沂海宏持股為16.87%,建信金融資產(chǎn)投資持股3.97%;
安徽徽元有限合伙企業(yè)持股為2.76%,蕪湖產(chǎn)業(yè)基金持股為1.84%,蕪湖龍門有限合伙企業(yè)持股為1.84%。
IPO前,海螺材料股權(quán)結(jié)構(gòu)
湖北鑫統(tǒng)領(lǐng)由馮方波及明金龍分別持有60%及40%權(quán)益。臨沂海宏由趙洪義及陳軍分別持有88%及12%權(quán)益。海螺材料及寧波工業(yè)分別持有寧波海螺的90%及10%。海螺材料及浙江上峰分別持有銅陵海螺的80%及20%。
馮莉女士為明金龍的配偶。李楊女士為馮方波的配偶。韓麗利女士為趙洪義的配偶。
IPO后,海螺材料股權(quán)結(jié)構(gòu)
IPO后,海螺科創(chuàng)持股為36.47%,湖北鑫統(tǒng)領(lǐng)持股為18.07%,臨沂海宏持股為12.65%,建信金融資產(chǎn)投資持股2.98%,安徽徽元有限合伙企業(yè)持股為2.07%,蕪湖產(chǎn)業(yè)基金、蕪湖龍門有限合伙企業(yè)分別持股為1.38%。
國軒高科持股3.06%,安徽盛昌持股4.08%,蕪湖阿泰持股3.09%,SCGC資本持股為2.74%,廣東縱行持股為1.18%,深圳高燈持股為3.55%。
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