雷遞網(wǎng) 雷建平 6月26日

永臻科技股份有限公司（簡稱：“永臻股份”，股票代碼：“603381”）今日在上交所主板上市。

永臻股份發(fā)行價(jià)為23.35元，發(fā)行5931.4萬股，募資總額為13.85億元。

永臻股份開盤價(jià)為35.16元，較發(fā)行價(jià)上漲51%；收盤價(jià)為34.47元，較發(fā)行價(jià)上漲47.62%；以收盤價(jià)計(jì)算，公司市值為81.78億元。

年?duì)I收53.9億

永臻股份主要從事綠色能源結(jié)構(gòu)材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及應(yīng)用，已成為國內(nèi)當(dāng)先的鋁合金光伏結(jié)構(gòu)件制造商之一。公司主營產(chǎn)品包括光伏邊框產(chǎn)品、光伏建筑一體化產(chǎn)品（BIPV）、分布式光伏支架結(jié)構(gòu)件。

永臻股份擁有江蘇常州、遼寧營口、安徽滁州三大生產(chǎn)基地，總占地規(guī)模近500畝，可年產(chǎn)22萬噸光伏邊框，擁有近8,000萬套光伏邊框的產(chǎn)能。

招股書顯示，永臻股份2021年、2022年、2023年?duì)I收分別為29.52億元、51.8億元、53.9億元；凈利分別為9472.7萬元、2.46億元、3.7億元；扣非后凈利分別為9134.98萬元、2.67億元、3.7億元。

永臻股份2024年第一季度營收為14.8億元，較上年同期的12.1億元增長22%；扣非后凈利為4813萬元，較上年同期的5629萬元下降14.5%。

永臻股份預(yù)計(jì)2024年上半年?duì)I收36億至43.2億，較上年同期的25億元增長44.03%至 72.84%；預(yù)計(jì)凈利為1.8億到2.16億元，較上年同期的1.7億元增長5.9%至 27.08%；預(yù)計(jì)扣非后凈利為1.59億到1.9億元，較上年同期的1.59億元變化-0.18%至19.78%。

高瓴與君聯(lián)是股東

汪獻(xiàn)利直接持有8,811.86萬股股份，占永臻股份股份總數(shù)的49.52%，邵東芳直接持有永臻股份500萬股股份，占永臻股份股份總數(shù)的2.81%；

汪獻(xiàn)利、邵東芳夫婦合計(jì)直接持有永臻股份52.33%的股份。此外，汪獻(xiàn)利持有臻核投資1萬元出資份額并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人，同時(shí)持有臻才投資1萬元出資份額并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人；臻核投資直接持有發(fā)行人130.00萬股股份，占永臻股份股份總數(shù)的0.73%，臻才投資直接持有發(fā)行人70.00萬股股份，占發(fā)行人股份總數(shù)的0.39%。

綜上，汪獻(xiàn)利和邵東芳合計(jì)控制永臻股份的表決權(quán)比例為53.45%。

深圳高瓴睿恒投資咨詢中心(有限合伙）持股為15.63%，珠海君聯(lián)嘉茂股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙)、蘇州君聯(lián)相道股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙）分別持股為6.25%，天合智慧能源投資發(fā)展（江蘇）有限公司持股為2.15%，珠海市聯(lián)合正信九號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持股為1.97%，珠海正信特新一號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持股為1.81%；

陳集進(jìn)持股為1.79%，常州市金壇區(qū)永信實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股為1.43%，上海泓成創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股為1.43%，常州金沙科技投資有限公司、上海祥禾涌原股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）分別持股為1.07%，中泰創(chuàng)業(yè)投資（上海）有限公司持股為1.03%，金石制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級新材料基金（有限合伙）持股為1%；

晶澳太陽能科技股份有限公司、蘇州阿特斯投資管理有限公司分別持股為0.86%，常州市金壇區(qū)臻核實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股為0.73%，王家華持股為0.72%，常州市金壇區(qū)永實(shí)實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股為0.54%，常州市金壇區(qū)臻才實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股為0.39%，常州市金壇區(qū)紅石實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股為0.36%，常州市昕卓實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股為0.32%。

在投資永臻后，高瓴在數(shù)字化轉(zhuǎn)型、組織人才升級等不同緯度，為企業(yè)提供了深度服務(wù)。尤其是高瓴DVC數(shù)字化團(tuán)隊(duì)，從2022年初開始，應(yīng)企業(yè)需求深入到業(yè)務(wù)一線，協(xié)助企業(yè)解決數(shù)字化升級這一迫切需求。

當(dāng)時(shí)的永臻生產(chǎn)能力出色訂單穩(wěn)定且在持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)中，但數(shù)據(jù)這一重要資產(chǎn)還未能充分轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)經(jīng)營中的有效助力，永臻希望高瓴能幫助他們將新工廠建設(shè)為數(shù)字化、智能化的燈塔工廠。

高瓴DVC團(tuán)隊(duì)駐扎到企業(yè)超過一年時(shí)間，通過調(diào)研、問題摸排，梳理出生產(chǎn)全流程141個(gè)步驟里的2000多個(gè)指標(biāo)，幫助企業(yè)共同完成了新工廠MES系統(tǒng)的搭建和落地。永臻CEO汪獻(xiàn)利表示，希望能與高瓴DVC長期合作，為公司的長期發(fā)展提供助力。

高瓴創(chuàng)始合伙人李良表示：“憑借對產(chǎn)業(yè)多年深耕、對研發(fā)投入、對生產(chǎn)品質(zhì)高質(zhì)量把控，永臻科技務(wù)實(shí)進(jìn)取，已成綠色能源結(jié)構(gòu)材料領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。高瓴有幸能與永臻共同前行，并在數(shù)字化升級、智慧工廠建設(shè)、組織人才躍遷等方面盡我們所能，與公司共同挖掘價(jià)值潛力。這個(gè)過程中，我們看到以永臻為代表的制造業(yè)企業(yè)身上內(nèi)驅(qū)的迭代與進(jìn)化能力：通過技術(shù)創(chuàng)新、多元化市場布局、以及數(shù)字化與精益生產(chǎn)等方式來不斷應(yīng)對挑戰(zhàn)，穿越周期以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。高瓴也將持續(xù)服務(wù)于這類創(chuàng)造長期價(jià)值的實(shí)體企業(yè)，和他們共同推動能源轉(zhuǎn)型的建設(shè)、加快社會的綠色低碳轉(zhuǎn)型。”

IPO后，汪獻(xiàn)利持股為37.14%，深圳高瓴睿恒投資咨詢中心(有限合伙）持股為11.72%，珠海君聯(lián)嘉茂股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙)、蘇州君聯(lián)相道股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙）分別持股為4.69%，邵東芳持股為2.11%，天合智慧能源投資發(fā)展（江蘇）有限公司持股為1.61%，珠海市聯(lián)合正信九號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持股為1.48%，珠海正信特新一號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持股為1.36%；

陳集進(jìn)持股為1.34%，常州市金壇區(qū)永信實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海泓成創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）分別持股為1.07%，常州金沙科技投資有限公司、上海祥禾涌原股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）分別持股為0.81%，中泰創(chuàng)業(yè)投資（上海）有限公司持股為0.77%，金石制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級新材料基金（有限合伙）持股為0.75%；

晶澳太陽能科技股份有限公司、蘇州阿特斯投資管理有限公司分別持股為0.64%，常州市金壇區(qū)臻核實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股為0.55%，王家華持股為0.54%，常州市金壇區(qū)永實(shí)實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股為0.4%，常州市金壇區(qū)臻才實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股為0.3%，常州市金壇區(qū)紅石實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股為0.27%，常州市昕卓實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股為0.24%。

（聲明：本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表新浪網(wǎng)立場。）