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　　文/楊健楷

　　來源/遠川科技評論（ID:kechuangych）

　　任正非的“寒氣”論已經傳遍了A股，在流傳廣泛的講話紀要中，他強調“不要再講故事，一定要講實現”。

　　對于中國芯片產業而言，這是不折不扣的事實。

　　許多初創公司，早已沒有了講故事的資本、信譽和能力。活躍在臺面上的鳳毛麟角的“講故事的人”，大多是有一些實力的自信的，不知華為此言一出，他們何以自處。

　　實際上，大多數的中國芯片公司，尤其長三角和珠三角的創業者，是頗為務實的。他們根植于中國的市場土壤，不好高騖遠，主動貼近廣闊的制造業天地，為中國的經濟轉型貢獻自己的力量。

　　近日，遠川研究所科技組前往南京參加了世界半導體大會，兩天時間，訪談了二十多家芯片產業鏈企業，深切地感受到半導體給這座六朝古都帶來的“熱氣”。

　　以下，是對參訪企業的一個敘述和梳理：

　　大陸與臺系設計公司之異同

　　有兩個大陸的設計公司是頗為有趣的：

　　一個是已經上市的納芯微，對標TI的模擬芯片公司。原來做工控，正在向汽車市場進軍。

　　主講人說，車規級要求小于1ppm（百萬分之一），在工控等市場做好質量管控，才有基礎做汽車市場，納芯微在質量上投入了10%的人員，這在設計業是少見的，也是其做好汽車市場的底氣。

　　一個是極海，一家打印機主控SoC芯片公司。

　　主講人說，去年一款芯片漲價，他們專門派審計去查經銷商有沒惡意漲價，保證客戶拿到合理的價格。這說明芯片市場控價很重要，直接關系到在用戶群體中的信譽。

　　與大陸設計公司形成對比的是兩個臺系廠商：

　　一個是凌煙閣，富士康在珠海搞的一個芯片設計服務公司，自己用，也承接了一些MCU項目，還設計模組，能幫助賣，不得不說代工廠的風格非常鮮明…

　　一個是創意電子（GUC），成立于1998年，一家臺系上市公司，據說幫助國內某家大算力芯片公司做了設計服務，和臺積電有緊密合作，主要擅長16nm及以下的AI/HPC方面的芯片。

　　其實，做芯片設計定制服務，不是說能力不行。相反，要服務好廣大的fabless，是需要較強的設計能力、全面的流程管控和對優勢晶圓產能的占有的。

　　一般來說，芯片設計定制服務公司掙兩塊錢，一塊是流片前階段，按人頭算費用，一塊是流片后，從芯片收入里抽成。只要能力還行、控制好投入，那就穩賺不賠。

　　臺系設計公司選擇給大陸同行做服務，頗有點“黛玉給紫娟洗腳”的意思。不過，大家各有各的追求，一個從股東那里賺錢、一個為股東賺錢，一個做市夢率、一個做市盈率。

　　這就叫互相成就！

　　半導體材料存在許多“隱形冠軍”

　　世界半導體大會的現場，也來了一些半導體材料企業，其中頗多企業具備“隱形冠軍”的氣質：

　　一個是鑫華半導體，協鑫旗下一個半導體材料的子公司，提供硅碇、棒和粉末，按公斤來賣，純度需要達到13個9，提供給上海新昇等國產硅片企業，一噸三十萬，這個價格能比得上碳酸鋰了…

　　一個是聯瑞新材，一個做半導體球粉、球鋁的上市公司，主要供給封裝材料、覆銅板企業，然后再交給封裝廠、基板企業，其材料是制造封裝材料和基板的主要成分，構成了基板的30-40%。

　　隨著下游手機、新能源景氣，而且功耗越來越大，散熱成了一個大問題，這種可以導熱的材料應用范圍越發廣泛。

　　目前該企業產能規模全球第二，排在一個日企后面。球粉、球鋁最核心的設備，是把材料熔融之后球化狀的球化爐，相應的工藝也是最核心的，這個設備是他們自己設計、然后交給代工廠生產。等到投產八條產線后，該企業產能規模會成為全球最大。

　　還有一個是彤程新材，一個做光刻膠的上市公司，給面板和芯片企業都有供，是按照加侖瓶（約3785ml）來賣光刻膠，價格從幾千到幾萬元不等。

　　光刻膠是晶圓廠在芯片制造過程中用于填充、刻蝕之用，對于熱、酸等化學性質有要求，其等級、價格和線寬有直接關系，線寬越細，一般價格越高。目前該公司能夠做到的最細的線寬是0.15微米。

　　國產化催生了龐大的需求

　　這次走訪世界半導體大會會場，最深刻的一個感受，是長江存儲、合肥長鑫等晶圓廠的國產化，在各個環節都催生了龐大的需求，雖然會場沒有他們的身影，卻處處可以感受到他們的存在。

　　以下幾個案例，都是生產制造當中一些做“小”環節的“小”公司，但令人印象深刻：

　　一個是玖恩智能，黃石一家做氣體純化設備的，主要是給電子特種氣體去除雜質，單個賣幾千到一萬，純度可達9個9。還有賣一體式機柜的，售價從幾十到一百萬，純度可達13個9，有給長江存儲、中芯等供貨。

　　一個是墨影科技，做抓取（晶圓廠料盒）機器人的，下面是移動底盤，上面是機械臂，還有一些視覺融合算法和軟件，售價大概一臺四十萬，還可以同時用于核酸檢測…目前接到了一些政府的訂單。

　　這種機器放在華天的工廠里，一臺對應三四臺封裝廠的機器，移動速度一般，但是用激光slam可以掃描二維碼等，24小時工作，效率還是比人要高。

　　目前，他們工廠在深圳，在長三角也設點，主要用于承接一些其他工廠的定制化訂單，可以說是一魚多吃了。

　　還有一個是蘇州艾斯達克，做晶圓廠裝晶圓的盒子，即stocker，同時也捆綁銷售運營軟件，接入客戶的mes系統，讓客戶可以通過軟件控制stocker。

　　最后，還有一個無錫芯享，一家國產cim軟件公司，也賣設備，但主業是軟件系統，主要做layer 2及以下的軟件，對國內12英寸廠有服務。cim軟件系統非常多，每個工序或者功能，都需要專門的軟件，芯享看客戶需要哪些軟件再去部署，有些是定制化項目。

　　芯片產業的希望在哪里

　　在南京的兩天走訪，讓我明白中國芯片產業的希望，不僅在于那些萬眾矚目的行業龍頭和明星公司，更在于許多個細微環節的中小公司，他們做著許多小而美的事業，卻起到了根基性的作用，撐起了電子產業的大廈。

　　很多時候，他們的角色實在是太低調了，以至于我們只能在一個個窄小的展位上和他們交流。

　　但放到中國芯片產業的全景圖里，把所有的環節拉下來定睛一看，他們的地位是絲毫不低的，可能一兩個環節里面，就只有一兩家公司。你說要是沒了這么一兩家公司，會對芯片產業造成多大的影響？是不是那些卡脖子的環節，又突然間多了一兩個。

　　所以，中國芯片的軟肋，可能不在于我們缺乏很多名聲卓著的偉大公司，而是系統中的中小公司太少，以至于無法對芯片產業形成全面有力的支撐。

　　沒有數以千計的“隱形冠軍”，也就沒有一個抗風險能力超強、能夠消化外部沖擊、具備穩健增長潛力的芯片產業。

　　所以，那些哭著喊著投芯片不賺錢的資本，趕緊睜大自己的眼睛吧！全中國這么多隱形冠軍，不要老想著只去搞設計。

　　格局再大一點，中國芯片的希望，到處都是。

（聲明：本文僅代表作者觀點，不代表新浪網立場。）