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　　文/楊知潮

　　來源/略大參考（ID:hyzibenlun）

　　理想汽車創始人李想在第一季度的財報會議上表示，未來每10萬價格區間理想都會有一款重量級的爆款產品，就像iPhone的Pro和Mini版一樣，對消費者需求進行精準滿足。

　　但在當前節點，比起蘋果的產品矩陣，理想和新勢力更需要學的，或許是蘋果在4月依然能拿出iPhone13現貨的供應能力。

　　受疫情影響，新能源主機廠面臨零件供應與代工廠停工的難題。4月全國乘用車市場同比下降35.5%。理想和蔚來交付量均出現超過五成的下滑，小鵬、零跑、哪吒環比也均出現下滑。

　　事實上，在全球產能危機的情況下，蘋果也不能獨善其身。蘋果首席財務官在財報會議中表示，疫情或將導致蘋果第二季度損失40-80億美元。第一季度，iPad收入出現了微弱下滑。

　　但強大的供應鏈讓蘋果擁有更強的抗風險能力，今年第一季度，蘋果將大量訂單從疫情地區轉移到其他工廠，此舉甚至導致承接這些訂單的富士康營收大漲5%。而即使是在產能受疫情影響最大的4月，蘋果仍然做出了一些成績，CINNO的數據顯示，中國市場iPhone的銷量達到了390萬臺，較3月的156萬臺增長了160%

　　理想想擁有蘋果的產品力，要補的第一課就是供應鏈。這也是造車新勢力們正在競相布局的事情，2022年以來，以“蔚小理”為代表的新勢力們，不斷通過建廠、合作、入股等方式加碼布局供應鏈，但這還是沒能阻止他們在今年春天遭遇的停工危機。

　　李斌曾經判斷“2024是決戰”，造車的戰爭號角正響。在這里，決定勝負的標準簡單明晰，誰能交付更多的汽車，誰就能成為贏家——就像蘋果在手機市場一樣。

　　產能

　　“今年交付目標我說了不算，供應鏈說了算，產多少交多少。”

　　在今年二月被問及2022年銷量目標時，蔚來聯合創始人秦力洪表示：“零配件供應問題仍會是蔚來汽車交付的天花板。

　　在戰爭進入關鍵期之際，制約新勢力的最主要因素已經從資金變為了產能。2020年四季度開始，受疫情和缺芯潮影響各家的交付量如坐過山車，以往穩定的“蔚小理”格局頻頻因產能問題發生變化。

　　如蔚來在去年10月份的銷量突然銳減，交付量只有3000多輛，直接折損了65%，排名跌出了前三。

　　但一個月后，蔚來交付量就連續兩月破萬，回歸前三。到了2月，又被哪吒超過。

　　來到今年4月，“掉隊”的又成了理想。4月以來，受疫情影響，上海等地區工廠停工，大部分新勢力都出現了銷量下滑。乘聯會數據顯示，今年4月乘用車市場零售達到104.2萬輛，同比下降35.5%，環比下降34.0%。

　　其中理想的下滑最明顯，由于供應商高度集中于疫情地區，4月理想僅交付了4167輛理想ONE，同比下滑超過20%，環比下滑超過60%。出貨量也被蔚來、哪吒、零跑超過，僅位列第五。

　　理想在財報中預計，受供應鏈影響，第二季度交付量將在21000至24000輛之間。

　　蔚來緊隨其后，出現了環比50%、同比13%的下滑。銷售人員透露，目前訂單已經排到了約兩個月后。而零跑汽車由于車型價格更低，芯片需求量更小，以及自主化程度更高，反倒下滑量最小，以9087輛的交付量意外登頂。

　　“看供應商臉色”，某種程度上的確是新勢力的真實境遇。

　　沒人愿意坐以待斃。2022年，新勢力關于供應鏈的動作頻頻，首先是蔚小理和哪吒都將新的生產基地提上日程。

　　4月29日，蔚來的第二家生產基地正式打通。新橋智能電動汽車產業園區完成了ET5車型的首批全工藝生產線試制車下線。該工廠的規劃產能高達100萬臺。

　　與此同時，蔚來的第三家生產基地也在落實。5月10日，安徽省合肥市經開區與蔚來簽署合作協議，NeoPark新橋智能電動汽車產業園區整車二期和關鍵核心零部件配套項目。據了解，該項目占地1860畝，計劃2024年建成投產。

　　2021年10月，理想投資超過60億元，接盤現代的北京工廠，并進行改擴建。改擴建面積約27萬平方米，改造后規劃年產能10萬輛，用于生產純電動車型，計劃2023年末投產。

　　1月27日，理想汽車以4.3069億元摘得重慶市一塊工業用地。該地塊占地面積113.34萬平方米，超過了理想的北京工廠和常州工廠之和。

　　除了代工，新勢力還在持續布局令人頭疼的芯片。第三方機構AutoForecast發布的數據顯示，2021年，芯片短缺致使全球汽車累計減產約1020萬輛。去年10月，理想ONE甚至推出了少裝雷達，過后再補裝的策略。蔚來則因缺芯多次停產放假。

　　今年以來，新勢力陸續增加了對芯片的投資。今年3月，理想與三安光電合作，投資成立了蘇州斯科半導體公司。今年年初，小鵬投資了半導體公司瞻芯電子，又于3月投資了SiC襯底龍頭企業天岳先進。

　　蔚來今年雖沒有對外投資芯片廠商，但2019年以來，有關自研芯片的傳聞是始終不斷。

　　電池還是最重要的零件。今年三月，蔚小理三家集體增資上游電池企業欣旺達。此舉的意圖顯而易見：對抗寧德時代等上游廠商，獲取更強的議價權。部分車企如大眾甚至直接將手伸向了鋰礦。

　　當然，一臺ES6汽車僅核心零部件就有超過20個供應商，總體上萬個零件，任何廠商都難以全部控制。對供應鏈的控制，年輕的新勢力還需要積累很久。

　　學習蘋果好榜樣

　　“十年以后再看自己的能力，希望能夠做成蘋果公司一樣的水準。”在今年2月的財報會議上，李想第N次將公司與蘋果對標。

　　第一季度財報會議，李想給出了“成為蘋果”的一個明確步驟：未來的理想會和iPhone一樣，每個價格一款爆品。理想的第二款車理想L9，也預計于第三季度交付。今明兩年還會推出一款純電車，以及一臺20-30萬元的中型車。

　　但在新能源車企交付困難的背景下，比起產品矩陣，理想更急迫的，是學習蘋果一樣的供應鏈。

　　Gartner每年公布的全球供應鏈榜單，是目前全球范圍內的供應鏈的“天梯榜”。自2013年開始，蘋果長期位于榜單前列，還曾連續七年位列得分榜的榜首。在最近三年的榜單中，蘋果均位于最高級“超凡大師級”（Master），其他四家均為快消和零售企業，蘋果是五家大師級企業中唯一的科技企業。

　　蘋果的供應鏈能力并非與生俱來，曾經的蘋果產線并不優異，喬布斯信仰“美國制造”，大量使用昂貴的本土工廠，1992年，喬布斯重金投入的全自動化工廠被迫倒閉。蘋果外包工廠的布局也十分混亂，部分產品的生產需要在各個國家來回奔波。

　　1998年，曾在IBM和康博公司負責采銷、生產、庫存等供應鏈工作的庫克入職蘋果。庫克的到來為蘋果供應鏈帶來了許多改變，庫存時間降低、大量將生產線外包、加強對整條供應業鏈的控制。

　　早在1998年，蘋果就重金投資了思愛普的ERP系統，通過這一系統，庫克團隊能夠完全監測蘋果供應鏈，全產業鏈的數據都能在他們的掌握之中。蘋果供應商科通芯城的前副總裁朱繼志曾表示，無論是的元器件研發，還是生產和制造過程中，蘋果都要參與，霸道的蘋果要完全控制所有環節。

　　國內企業瑞聲公司與蘋果合作的案例廣為流傳：瑞聲公司曾是蘋果聲學方面的供應商。在蘋果的生產線上，所有控制軟件、電腦、ERP 系統，都是蘋果提供的。一旦出現問題，蘋果公司會直接向瑞聲發郵件，如果有突發情況瑞聲生產線負責人甚至沒有權限查看突發問題，需要蘋果為其開權限。

　　蘋果的強控制力，離不開其強勢的業界地位，部分企業對其高度依賴。如國內鵬鼎控股，歌爾股份等供應商的收入高度集中于蘋果一家，鵬鼎控股2021財報顯示，68%的收入均來自蘋果。

　　當然，“跟蘋果混”的待遇也相當不錯，蘋果對供應鏈企業往往十分大方。2019年9月庫克宣布從蘋果公司的“現金制造基金”中拿出2.5億美元，用于獎勵為其研發出大猩猩玻璃的康寧公司。有數據顯示，富士康產線約有2-5成的設備為蘋果提供。

　　近年來，國內蘋果供應商的財務數據普遍增長良好，如鵬鼎控股、歌爾股份近三年來股價均上漲超過50%。

　　如今，蘋果每年都會公布200家主要供應商，除此之外， 還有500-700家次要供應商，幾乎遍布全球。數據顯示，約85%的蘋果手機在中國組裝，但近年來，蘋果在印度等地積極建廠，保障了特殊時期的供應鏈穩定。

　　在這次疫情中，蘋果將許多疫區的產能移交到了其他地區的工廠，這些額外的訂單導致承接這些訂單的富士康一季度收入大漲5%。

　　據富士康董事長劉揚偉表示，中國的疫情封鎖限制對富士康的影響很小，因為該公司在世界各地都有生產基地，在中國也有許多不同的工廠。最近蘋果許多臺式電腦是在墨西哥制造的。

　　而反觀理想，據財報會議透露，理想零部件供應商超過80%分布在長三角地區，也正因此，理想在4月份的業績中受影響為最大。

　　當然，供應鏈再強，也難以在疫情沖擊之中毫發無傷。4月上旬，蘋果 iPad、Mac的產能都受到了巨大影響，一度在官網上沒有現貨。蘋果首席財務官在財報電話會議上指出，如果不能解決供應鏈問題，本季度該公司的銷售額將會損失高達80億美元。

　　而對新能源汽車廠來說，供應鏈的管理會更加復雜。一輛汽車包括20個以上的主要零件，整車往往上萬個零件，遠超過手機數百個的零部件數量。在特斯拉向政府部門提交的復工文件中，除了特斯拉自己的工廠，還包含了100余家零部件生產商的名單，也就是100余家供應商任何一家無法正常生產，都有可能影響到特斯拉的生產，是真正的牽一發而動全身。

　　當然，即使在汽車行業內部，蔚小理的供應鏈能力仍有巨大提升空間。特斯拉已具備自主研發核心自動駕駛芯片的能力，而蔚小理仍不能自產核心零件。在品牌談判能力，和整合供應商方面，新勢力的出貨量還太少，經驗也不足，與成熟汽車企業相距甚遠。

　　4月下旬以來，蔚小理相繼宣布恢復生產。但新勢力的供應鏈問題并非因疫情而生，它由來已久，也注定成為它們下一步發展的掣肘。今年不斷將手伸向上游的動作，已經顯示了新勢力對供應鏈問題的急迫。

　　在2022年這一關鍵節點，新能源戰場的邏輯已變得十分簡單：誰的產能多，誰的交付量就高。而這場供應鏈升級的速度，必將直接決定戰爭的走向。掉隊者，可能就再也追不上來了。