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吳曉波：遇見2021，影響我們的六個周期

2021-12-31 08:22:43 創(chuàng)事記作者：吳曉波頻道

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　　演講/吳曉波

　　來源/吳曉波頻道（ID：wuxiaobopd）

　　我是吳曉波，歡迎大家來到我的年終秀。

　　每年的12月30日，我們都會選一個城市，邀請一批朋友，大家聚在一起，聊一聊今年發(fā)生的事情，展望一下即將到來的明年，把每年的倒數(shù)第二天，留給理性的自己。

　　今年有一點意外。2021年充滿著種種的打斷、異常和意外。所以今年來到現(xiàn)場的，只有極少數(shù)的朋友，而更多的朋友們，現(xiàn)在在線上觀看我們的云端年終秀。我臨上臺前，有一位同學(xué)給我發(fā)了一條微信，他說吳老師，我今年只能在家里看你的直播了，他是一個西安人。今天西安還在封城，讓我們祝福這座偉大的城市，能夠抵抗住這一次的磨難，請現(xiàn)場的朋友們，給他們一點掌聲和一點勇氣。

　　意外會磨煉我們每一個人的意志，讓我們尋找新的可能性。雖然我們的工作和生活，遭遇了打斷、異常和意外，但是我們一定會看到2022年的第一天，太陽照常升起，我們開始新的生活和新的工作。

　　同時這些意外，也在我們非常平凡的生活中，提供了新的記憶節(jié)點。我想若干年后，當(dāng)我再回望這段時光，一定會想起2021年的年終秀是線上舉辦的。你看，我們做了這么多次年終秀，因為疫情，今年的這場年終秀意外地被凸顯出來。

　　今年年終秀的主題叫做“周期之魅”，有不少同學(xué)這兩天問了我一個類似的問題：吳老師，在充滿變化的2021年，你為什么不談?wù)劗?dāng)下，而要談周期呢？

　　我覺得每一個人的人生，一個國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，都像是一場長途跋涉。如果我們到達(dá)一個平原，那是一片我們非常熟悉的區(qū)域，我們閑庭信步、摘花折柳，所有的預(yù)言、所有的理想都可能會自我實現(xiàn)。而我們進(jìn)入一個未知的峽谷，對地形非常陌生，還遇到了非常惡劣的天氣，刮風(fēng)下雨，偶爾還能聽到幾聲狼叫。這時候你該怎么辦？

　　你要做兩件事。第一件事，抬頭看，尋找那顆北極星，找到方向；第二件事，打開一張地圖，搞清楚自己身處何處，前方有可能會遇見誰。

　　2021年，我們的生活就像闖進(jìn)了一個兇險的歷史峽谷，我們目睹了很多陌生的場景，遭遇了很多刮風(fēng)下雨的天氣。我們也在想，有沒有這樣一張地圖呢？如果有這樣一張峽谷的地圖，告訴我們出口在哪里，未來一年、兩年、三年，我們該怎么行走，那該多好啊。

　　有人說，吳老師，你有地圖嗎？賣給我一張。

　　我想，如果有這張地圖，它應(yīng)該是由確定性和不確定性共同編織而成的。

　　早在一百年前，大概1920年代，科學(xué)界曾經(jīng)發(fā)生過一場非常重要的爭論。19世紀(jì)到20世紀(jì)初，我們把它叫做“科學(xué)時代”，人類開始利用電，開始探尋宇宙的秘密、生物的科學(xué)。然后我們認(rèn)為，客觀世界的一切，都可以被各種公式所確定和理解。

　　但是1927年，有一個26歲的物理學(xué)家，就是照片上的年輕人，叫海森堡，他第一次提出了“不確定性原理”。

　　他當(dāng)年提出不確定性原理的時候，引起了巨大的反對浪潮。最大的反對者就是這個人，著名的物理學(xué)家愛因斯坦。宇宙運(yùn)行難道還有什么不確定性嗎，難道上帝會擲骰子嗎？而海森堡的老師玻爾回應(yīng)：你別去指揮上帝應(yīng)該怎么做！

　　也許就是從那個時候開始，我們意識到歷史的周期和規(guī)律，既有其必然性，也有其偶然性和不確定性，就好像我們今天在一個歷史的峽谷中走向未來一樣。

　　我們研究周期，既要研究它的確定性和可能性，又要警惕種種不確定性的發(fā)生。這是我們今天這場年終秀，用“周期”來進(jìn)行思考的一個最重要的起點。

　　跟去年和前年一樣，做這場年終秀之前，我們在吳曉波頻道里面發(fā)起了一個征集：用三個字來形容你即將告別的2021年。

　　當(dāng)然也收到了很多很多的答案，有說“太累了”“太難了”“大心臟”“無所謂”“回從前”“要努力”，還有“EDG”。什么是EDG，大家知道嗎？今年的英雄聯(lián)盟比賽中，獲得冠軍的隊伍，是我們中國的EDG。所以這位同學(xué)的年度關(guān)鍵詞是“EDG”。

　　如果用三個字來告別2021年，我們從中看到的，是各種迷茫和不確定。

　　現(xiàn)場和正在看直播的很多同學(xué)，如果你來觀看我的年終秀，我想你一定是熱愛商業(yè)的人吧。在商業(yè)世界中，如果有所謂的“天地人”的話，“人”指的就是我們自身，我們每個人的個人成長；“地”應(yīng)該就是我們所從事的大大小小的事業(yè)，我們所在的產(chǎn)業(yè)；而“天”就是周期，周期是天，浩浩蕩蕩，順之者昌，逆之者亡。

　　我們今天就來研究一下我們頭頂上的六片天——2021年，我們所經(jīng)歷的六個“周期之魅”。

　　周期一

　　百年現(xiàn)代化周期

　　第一個周期，是百年現(xiàn)代化周期。

　　這個人是羅納德·科斯，1991年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主，他在去世前寫的最后一本書叫做《變革中國》，研究中國1978年以后的改革開放，他在書中得出結(jié)論，1978年以來中國的改革開放是二戰(zhàn)后人類歷史上最成功的經(jīng)濟(jì)改革運(yùn)動。這是一個美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家對三十多年中國經(jīng)濟(jì)改革的一個基本判斷。

　　如果我們再拉長一點來看，本輪經(jīng)濟(jì)改革，在中國的現(xiàn)代化史上到底扮演了怎樣的角色？我們這一代人在中華民族祖祖輩輩的發(fā)展歷程上，到底做出了怎樣的貢獻(xiàn)和作為呢？

　　我和我的同事做了這么一張圖表，從1820年開始算起，到2021年的今天，再到預(yù)測的未來，中國和美國占全球GDP比重的變化圖。

　　1820年，中國的經(jīng)濟(jì)總量在全球占比達(dá)到33%，三分之一是咱們家的，如果歷史停留在那一刻是多么美好。而美國當(dāng)年在全球經(jīng)濟(jì)中的占比是2%，存在巨大的落差。

　　但是你知道，人類其實在那個時候已經(jīng)進(jìn)入工業(yè)革命了，1776年瓦特改良了蒸汽機(jī)，1776年亞當(dāng)·斯密出版了《國富論》，1776年杰斐遜等人發(fā)表了《獨(dú)立宣言》，現(xiàn)代文明已經(jīng)在歐洲和美國大地上熊熊燃起。那我們呢？是一個占全球33% GDP的最大農(nóng)業(yè)國。

　　然后歷史開始轉(zhuǎn)折，接著你看到美國的曲線大幅上升，中國開始大幅下降。到1890年代末的時候，美國超越了中國，成為全球第一大經(jīng)濟(jì)體。接著它繼續(xù)往上升，經(jīng)歷一戰(zhàn)、二戰(zhàn)，中國繼續(xù)往下行。這條曲線的最低點在1987年，中國那一年的GDP占全球比重只有1.58%，低于1820年美國的水平。

　　但是，接著我們看到中國的曲線開始非常頑強(qiáng)地往上走，到今天我們舉辦這場年終秀的時候，中國的經(jīng)濟(jì)總量是美國的70%。如果中國的經(jīng)濟(jì)增長曲線繼續(xù)往前走的話，應(yīng)該在2028年左右，超過美國，重新成為全球第一大經(jīng)濟(jì)體。無論你在哪里，為這個國家，為我們自己鼓一鼓掌。

　　今年難不難？2021年特別難。今天在場的企投會同學(xué)，我問他們怎么樣？有人說吳老師，2020年是沒生意做，2021年有生意做，但是沒錢賺。

　　2022年會怎么樣呢？我們今天會討論整個周期。

　　如果我們把眼光放到200年的尺度上看的話，只要你認(rèn)為這張圖是真實存在的，是你相信的，在一個現(xiàn)代化周期中，我們就知道該如何安放我們的肉體、我們的精力、我們的資金和我們的產(chǎn)業(yè)。

　　面對中國經(jīng)濟(jì)的高速崛起，你會發(fā)覺，全世界的眼睛都盯著中國。一個經(jīng)濟(jì)只占全球百分之一點幾的需要被援助的貧窮國家，突然成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，而且很可能在十年之內(nèi)成為全球第一大經(jīng)濟(jì)體，怎么完成的呢？我們發(fā)現(xiàn)很多西方學(xué)者開始研究這個問題。

　　比如說在過去的將近一百年時間里面，我們看到了這些觀點。

　　美國人費(fèi)正清提出了“沖擊反應(yīng)理論”，他說中國的現(xiàn)代化是一次農(nóng)耕文明國家被歐美的西方文明沖擊，被打了以后怎么辦？爬起來，把鼻血抹掉，你怎么打我的？我學(xué)你的技術(shù)、學(xué)你的制度、學(xué)你的治理模式，甚至學(xué)你怎么穿衣服。然后呢？通過沖擊—反應(yīng)來重新建構(gòu)我們的能力。

　　另一個美國學(xué)者彭慕蘭寫了一本《大分流》，他意識到，可能中國未來的現(xiàn)代化道路有自己的文明、審美和價值觀體系，歷史有可能會出現(xiàn)一個分流。

　　基辛格寫了一本書叫做《論中國》，這位老政治家今天還活著，1971年中美邦交破冰就是從他開始的，從1971年到今天，他的訪華次數(shù)難以盡數(shù)。他提出了關(guān)于中國發(fā)展的“獨(dú)特論”，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展跟西方不一樣，會非常獨(dú)特。

　　我們再看科斯的“意外論”，他認(rèn)為中國改革開放是二戰(zhàn)后最成功的經(jīng)濟(jì)改革運(yùn)動，但很可能是“人類行為的意外后果”。

　　而在今天，我們看到很多西方經(jīng)濟(jì)學(xué)家、政治家提出更激烈的關(guān)于中國的看法。

　　我想這些都是西方人的看法，那我們自己，我們在2021年的今天，要走出這個歷史峽谷，要走向未來8年到10年，我們會問自己一些問題：如果我們成為全球第一大經(jīng)濟(jì)體，那么我們是不是市場趨勢的開拓者？我們是不是核心技術(shù)的擁有者？我們是不是文化潮流的引領(lǐng)者，貨幣話語權(quán)的決定者？甚至，我們是不是人類命運(yùn)的思考者？

　　我想這些問題是我們這一代人所面臨的最讓我們好奇、最性感，也是最艱難的問題。

　　我在2013年的時候?qū)戇^一本《歷代經(jīng)濟(jì)變革得失》，在那本書中我講到一句話：

在看得見的未來，中國的經(jīng)濟(jì)改革很可能是一次以自由市場化為取向，以維持“統(tǒng)一文化”為邊界，在新型治理模型中尋找平衡的非西方式改革。這次變革的時間長度，很可能超過我們這一代人的生命長度。

　　所以，我們?nèi)绻麖陌倌戡F(xiàn)代化歷史角度來看的話，需要對中國這一輪經(jīng)濟(jì)改革運(yùn)動有足夠的信心和足夠的忍耐力。

　　周期二

　　互聯(lián)網(wǎng)周期

　　我們接著來看影響我們的第二個周期，互聯(lián)網(wǎng)周期。

　　如果我說在過去二十年里，中國是被互聯(lián)網(wǎng)改變得最徹底的國家，大家同意不同意？

　　我們有很多的模式，比如說改革開放前二十年，沒有形成一個完備的金字塔式的零售模型，后來我們通過互聯(lián)網(wǎng)、電商把它穿越了。二十年里我們沒有形成完備的信用卡體系，接著我們用支付寶、微信支付把它穿越了。

　　互聯(lián)網(wǎng)給中國的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)，無論是實體產(chǎn)業(yè)、服務(wù)產(chǎn)業(yè)還是金融產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)造了一個巨大的機(jī)會，1998年以后，二十多年來，互聯(lián)網(wǎng)改造了我們的每一個產(chǎn)業(yè)，包括今天這場直播，就是被互聯(lián)網(wǎng)改變、被疫情改變的產(chǎn)物。

　　但是，我再問一個問題，到2021年的今天，中國的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)如果有一個關(guān)鍵詞，它是什么？我覺得就是四個字，叫做“高度飽和”。

　　我給大家提供幾個數(shù)據(jù)，中國的手機(jī)銷售增速從2015年開始就已經(jīng)停滯了。2021年中國人每天在手機(jī)上花費(fèi)的時間將近5小時，朋友們，還可能再多嗎？很困難了。

　　互聯(lián)網(wǎng)電商平臺，今年第三季度阿里的獲客成本，673元/人；拼多多，578元/人；京東，384元/人。網(wǎng)民人數(shù)超過10億，全中國人口14億，10億人都上網(wǎng)了，高度飽和的互聯(lián)網(wǎng)。

　　原來我們想象互聯(lián)網(wǎng)公司是做什么？叫虛擬經(jīng)濟(jì)，一幢大樓里幾百號人，就能做出一個全球的互聯(lián)網(wǎng)平臺。今天，我給大家找了幾個數(shù)字：中國最大的三家電器公司，格力8萬人，美的17萬人，海爾10萬人；汽車公司一汽12萬人；飲料公司娃哈哈3萬人；服裝企業(yè)雅戈爾5萬人；服裝連鎖企業(yè)海瀾之家2萬人。

　　再看互聯(lián)網(wǎng)公司，騰訊9.4萬人，阿里巴巴25.5萬人，京東40萬人，字節(jié)跳動11萬人，百度4.1萬人，滴滴1.6萬人——但是它連接了1300萬網(wǎng)約車司機(jī)，美團(tuán)6萬人——連接了950萬外賣騎手。

　　它們已經(jīng)由一個所謂的虛擬經(jīng)濟(jì)、高科技企業(yè)變成了一個勞動密集型、碼農(nóng)密集型的產(chǎn)業(yè)。所以，從勞動力成本來講，也已經(jīng)飽和了。

　　同時這些公司在過去二十年里，在各個領(lǐng)域，從信息分發(fā)到電商到支付到線上線下各類服務(wù)，形成了它們的壟斷能力。所以我們看到2021年，互聯(lián)網(wǎng)公司涉及的違反《反壟斷法》的案件就有86起。

　　在這樣的背景下，我們看到了2021年它們的股票表現(xiàn)都很差。截至12月27日，阿里巴巴今年跌了50%，百度跌了34%，拼多多跌了68%，騰訊跌了20%，美團(tuán)跌了23%。

　　我們再來看這組數(shù)據(jù)，谷歌漲了69%，微軟漲了54%，亞馬遜漲了4%，蘋果漲了36%，F(xiàn)acebook漲了27%。這可能是自有互聯(lián)網(wǎng)以來，中美兩個國家在資本市場上表現(xiàn)反差最大的時期。

　　為什么會這樣？這是飽和了。不是商業(yè)模式不夠先進(jìn)，不是這些互聯(lián)網(wǎng)公司賬上沒錢，不是技術(shù)不夠好，是我們在服務(wù)的人口，就只有10億網(wǎng)民，我們的上網(wǎng)時長就5小時。但在全球市場，網(wǎng)民46億。

　　除非我們的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)在未來能夠像美國一樣，變成全球用戶使用的平臺，否則的話，一方面成長受到擠壓，另一方面反壟斷受到擠壓，兩項加持，就是今天這樣的一個場面。

　　大家記得嗎？2019年，美團(tuán)的王興曾經(jīng)講過一句話，他說：“今年可能是過去十年里最差的一年，但卻是未來十年最好的一年。”很不幸，王興同學(xué)當(dāng)年真的發(fā)現(xiàn)了一個周期的規(guī)律。

　　所以在未來我們會看到，在既有的技術(shù)和模式環(huán)境下，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的紅利周期已經(jīng)結(jié)束，開放、封閉、再開放、再封閉、再開放，人性、利益、制度與技術(shù)的博弈將貫穿未來相當(dāng)長一段時間。

　　周期三

　　房地產(chǎn)周期

　　我們再來看影響我們的第三個周期，房地產(chǎn)周期。

　　有一家公司叫做樹根互聯(lián)，他們會統(tǒng)計一項特別的數(shù)據(jù)，叫挖掘機(jī)指數(shù)。這家公司很有意思，它是三一重工投資的，從2009年開始，他們就在三一賣出去的各種房地產(chǎn)用的重型工具上，如挖掘機(jī)、水泥攪拌機(jī)、打樁機(jī)等安裝了傳感器。到今天，全中國有70多萬臺工程機(jī)械裝了他們家的傳感器和平臺，于是便有了“挖掘機(jī)指數(shù)”。

　　現(xiàn)在，中國哪個城市、哪個工地在動工，樹根互聯(lián)都知道。通過挖掘機(jī)指數(shù)，我們發(fā)現(xiàn)中國在相當(dāng)長的一段時間里，都是全世界最大的工地。

　　這個工地有多大？

　　過去這些年，中國每年的房屋新開工面積22.44億平方米。這相當(dāng)于一個加拿大或者一個英國的住宅存量總和，0.6個德國的住宅存量總和。從這個角度上說，我們每年在建一個加拿大，或者一個英國，或者0.6個德國。

　　很巧的是，中國的互聯(lián)網(wǎng)是1998年左右起來的，中國房地產(chǎn)運(yùn)動也是1998年開始的。所以，我們說1998年以后，中國的產(chǎn)業(yè)周期叫做“三駕馬車一張網(wǎng)”——出口、消費(fèi)、投資、互聯(lián)網(wǎng)，這四樣影響了過去二十年里每一個產(chǎn)業(yè)、每一個財富的波動。

　　今天為什么很難？因為“三駕馬車一張網(wǎng)”的動力和紅利都在消失。這就是我們2021年所面臨的產(chǎn)業(yè)周期變革的殘酷性和重大的不確定性。

　　那么大開工的面積，從1998年一直建到今天，狀況有什么變化？

　　1978年的時候，中國城鎮(zhèn)居民的人均住房面積只有6.7平方米，三口之家將將20平方米，慘不慘？所以要建房子。

　　到了我們開始搞房地產(chǎn)改革的1998年，人均住房面積是18.7平方米，也不多，三口之家不到60平方米，所以要買房子。

　　但是到了2016年，我們的人均住房面積達(dá)到了36.6平方米，三口之家，平均能有100平方米的住房。

　　于是，在2016年年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會議上明確提出了一個詞，這個詞就像達(dá)摩克利斯之劍一樣懸在房地產(chǎn)的頭上，叫做“房住不炒”。2016年以后，這是一項被長期執(zhí)行的房地產(chǎn)政策。

　　中國的房屋保有量很大，這對我們每個人的資產(chǎn)到底意味著什么？

　　我們最近做了一個調(diào)查，看看今天的北京、上海，有多少家庭資產(chǎn)超過千萬元？北京有29.4萬戶，上海有25.5萬戶。北京的千萬資產(chǎn)家庭，其49.3%的資產(chǎn)是北京的一套房子。上海的千萬資產(chǎn)家庭，其42.7%的資產(chǎn)是在上海的一套房子。房產(chǎn)在我們的家庭資產(chǎn)中占比已經(jīng)非常高了。

　　自2016年以后，隨著人均住房面積不斷增加，隨著房產(chǎn)在總資產(chǎn)中的比例越來越高，國家開始對房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)行大規(guī)模的調(diào)控。到今天，很多一二線城市的人已經(jīng)很難把房產(chǎn)作為資產(chǎn)增長最重要的配置標(biāo)的。

　　如果你的家庭在一二線城市已經(jīng)有兩套房子，建議大家千萬不要買第三套房子作為資產(chǎn)配置。第一，“房住不炒”；第二，房產(chǎn)的投資回報率和七八年前相比，已經(jīng)大幅下降了。

　　我還向胡潤要了一個數(shù)據(jù)，他是從1999年開始，在中國做“百富榜”。

　　請看，中國從1998年開始住房制度改革，僅僅4年后，在2002年，中國大陸最有錢的100個人里，已經(jīng)有47個是房地產(chǎn)開發(fā)商了。在那之后的相當(dāng)長一段時間里，百富榜上到有1/3到一半都是房地產(chǎn)開發(fā)商，前十大富豪里有6個是房地產(chǎn)開發(fā)商。

　　可到了2021年，胡潤百富榜上房地產(chǎn)開發(fā)商只有19個了，前十大富豪中已經(jīng)沒有房地產(chǎn)開發(fā)商了。也就是說，即便在中國最頂級的財富階層，房產(chǎn)的增值效率也開始大幅度下降。

　　2021年，房地產(chǎn)原有的周期性調(diào)控規(guī)律開始失效了。

　　在過去，每當(dāng)房地產(chǎn)調(diào)控開始，很多房企便會通過銀行貸款、夾層資金、商票、債券來和國家政策進(jìn)行對賭，大規(guī)模囤地，希望某一天房地產(chǎn)調(diào)控突然松綁。

　　自1998年以后的20多年里，這一招屢試不爽，房地產(chǎn)行業(yè)呈現(xiàn)非常明顯的反周期操作效應(yīng)。但在近兩年，這一現(xiàn)象突然消失了。于是我們看到不少大型房地產(chǎn)公司，直到今天仍然面臨種種債務(wù)違約的風(fēng)險。

　　這張圖是中國曾經(jīng)爆發(fā)性最好的行業(yè)當(dāng)下面臨的三個字。2018年秋季萬科年會，郁亮同學(xué)掛出了三個字——“活下去”，我想這是房地產(chǎn)開發(fā)商所面臨的最最困難和最最真實的場景，房地產(chǎn)的黃金時代真的已經(jīng)結(jié)束了。

　　周期四

　　新國貨周期

　　我們接下來看影響我們的第四個周期，新國貨周期。

　　你們知道，上海黃浦江邊的江灘為什么叫外灘么？上海是1842年開埠的，開埠以后，洋人就在黃浦江西岸的江灘上建了很多商業(yè)大樓，那塊江灘是在原來上?？h城的外面，因此叫外灘。外灘得名的第二個原因是那里都是外國人、外國品牌、外國銀行。甚至改革開放以后，特別是2000年以后，在外灘一眼望過去依然是來自全世界的大牌。

　　直到2021年，有一家福建的茶企華祥苑，在外灘邊租了1000平方米的空間，打造了一個新國貨的空間。所以各位如果以后到外灘去，就可以看到我們新國貨的品牌力量了。

　　這幾張照片是一家法國的奢侈品公司今年做的廣告，引起了非常大的爭議。我在年終秀前找了一個日化行業(yè)的專家，詢問這家奢侈品公司在中國的生意有多大。他說在中國的生意占到它全球營業(yè)額的20%—30%。

　　于是我就在想，一家法國公司在中國賺走那么多利潤，它為什么要辱華呢？它想走嗎？它可想留在這兒了。那它為什么會登這樣的照片呢？因為這些照片中姑娘們的造型，可能是西方人心目中的亞洲女性之美。但我們中國人不那么想，我們有自己的美學(xué)，你這些照片就是在丑化我們。

　　因此，這家法國公司最大的問題是“不知華”。它必須要知道今天為它貢獻(xiàn)70億人民幣營收的消費(fèi)者，他們認(rèn)為的亞洲之美、中國之美是什么。

　　中國人已經(jīng)拒絕由外國人來定義的中國之美，只有我們自己認(rèn)定的中國之美才是真的中國美。這是本輪新國貨運(yùn)動在文化方面最大的變化——中國人自己開始掌握中國的商業(yè)美學(xué)和審美能力。

　　在今年“雙11”電商平臺上，我們看到了這些數(shù)據(jù)，不禁要為新國貨來一點掌聲，真的特別的不容易。在淘寶、天貓平臺上有382個新國貨交易量超過了1億元；在京東平臺上最受消費(fèi)者歡迎的5個品牌中，有4個是新國貨。在抖音電商平臺上，新國貨數(shù)量占比達(dá)到了87.5%。

　　我們每年會出一本新國貨白皮書，今年的白皮書里有一項數(shù)據(jù)調(diào)查，問一些90后和00后，兩個品質(zhì)、價格差不多商品擺在你面前，一個是歐美產(chǎn)品，一個是新國貨，你會選擇誰？90后消費(fèi)者里，有70%會選擇新國貨，00后更厲害，有80%會選擇新國貨。

　　我們再來看一個案例，我的朋友江南春，是電梯廣告龍頭分眾傳媒的創(chuàng)始人。現(xiàn)在有一句話：“雙微一抖一分眾”，因為線下空間里電梯場景特別重要。前些天我在上海和他交流，我問他近些年到分眾來投廣告的人群有沒有變化。他說有變化，這兩年國貨越來越多。

　　今天的直播是由兩個平臺支持的：騰訊視頻、芒果TV。芒果是一個年輕人特別喜歡的綜藝平臺，他們今年做了一個App叫“小芒”，這是一個關(guān)于新潮國貨的內(nèi)容電商平臺，銷售的商品主要是芒果TV綜藝中出現(xiàn)的各種各樣的物件。

　　一個以綜藝節(jié)目見長的互聯(lián)網(wǎng)媒體平臺，也開始試圖為新國貨賦能，在新國貨浪潮中出自己的一份力。越來越多的人意識到新國貨已成為中國消費(fèi)品市場最重要的一股力量。

　　我在做企業(yè)研究時發(fā)現(xiàn)，其實發(fā)揚(yáng)國貨并不是我們這一代人才開始的事業(yè)。1842年上海開埠后來了很多洋布、洋燈、洋車、洋船，之后便出現(xiàn)了中國第一代民族企業(yè)家，他們做做國產(chǎn)布、國產(chǎn)面粉、國產(chǎn)電扇、國產(chǎn)自行車，這是第一輪國貨運(yùn)動。

　　到了改革開放之后的1980年代，在食品、飲料、服裝、家電、汽車領(lǐng)域又涌現(xiàn)出很多國貨品牌，這是第二輪。咱們今天在做的新國貨創(chuàng)業(yè)，是百年現(xiàn)代化史上的第三輪新國貨運(yùn)動。

　　第一輪、第二輪國貨運(yùn)動中，所有國貨的活路無外乎兩條：一是性價比優(yōu)勢，同樣的產(chǎn)品質(zhì)量，價格比洋貨便宜；二是愛國情感，用喊口號的方式希望大家來買國貨，潛臺詞是你不買就是不愛國。

　　第三輪新國貨運(yùn)動，這兩條都改變了。我們不再依賴于性價比優(yōu)勢來獲取市場份額，現(xiàn)在很多新國貨產(chǎn)品，是同樣的產(chǎn)品質(zhì)量，但價格并不比洋貨便宜。此外，新國貨不再需要喊愛國的口號，我們自己已經(jīng)能夠定義審美標(biāo)準(zhǔn)，消費(fèi)者愛穿誰的鞋都行，你穿國鞋很好，穿日本鞋、美國鞋也沒問題，企業(yè)并不會出來說你這是不愛國。

　　在2021年總的新國貨消費(fèi)中，一二線城市的占比達(dá)到了46.35%，三四線城市占到29.79%，其他的是23.85%。這組數(shù)據(jù)說明了什么？我們常常講兩個詞：流行、時尚。流行和時尚是從中心城市發(fā)生，由上往下傳播的。這幾個數(shù)據(jù)告訴我們，國貨消費(fèi)已經(jīng)成為了2021年中國消費(fèi)品市場的“時尚”和“流行”，這是我們在新國貨運(yùn)動中看到的前所未有的景象。

　　今年，我還參加了一個有關(guān)新國貨的綜藝節(jié)目，做了八期的主持人，挺開心的，跟我搭檔的是一個1989年出生的脫口秀演員，來到現(xiàn)場的都是一些90后和00后。這個節(jié)目居然還獲得過全國同時段收視率的第一名。

　　我發(fā)覺那么多年輕人，他們是發(fā)自內(nèi)心地喜愛國貨，因為這就是他們的生活方式、生活主張的一部分。所以我想對很多正在創(chuàng)業(yè)的朋友們說，未來十年只有極少數(shù)的創(chuàng)業(yè)機(jī)會是確定的，新國貨創(chuàng)業(yè)肯定是其中之一。

　　2016年，我們發(fā)布了第一份新國貨報告，當(dāng)時我們就認(rèn)識到經(jīng)濟(jì)增長會帶來國家自信，國家自信會帶來文化自信，文化自信會催生國貨自信。五年過去了，當(dāng)年的這句話一點一點變成了今天商業(yè)世界的現(xiàn)實。

　　周期五

　　產(chǎn)業(yè)智能周期

　　再來看影響我們第五個周期，產(chǎn)業(yè)智能周期。

　　這兩年我跑了很多智能企業(yè)。

　　我是1990年大學(xué)畢業(yè)進(jìn)入職場的，干的第一份工作叫做工業(yè)記者，就開始跑企業(yè)。從1990年到后來的20年里，我去過中國絕大部分的著名企業(yè)，無論是在長三角的、東北地區(qū)的、華北地區(qū)的、華南地區(qū)的，去過很多。

　　各位同學(xué)如果看過我的書，看過我的《大敗局》，里面20家企業(yè)絕大部分都是實體企業(yè)，只有一個互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，叫瀛海威；如果看過我的《激蕩30年》，里面也寫了很多實體企業(yè)。

　　到了2010年以后，我突然發(fā)覺自己跑工廠跑得少了，開始跑互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。特別是2011年馬化騰邀請我寫《騰訊傳》，寫這本書花了我6年時間。那6年里我又跑了很多互聯(lián)網(wǎng)公司，因為需要做比較研究，我發(fā)覺互聯(lián)網(wǎng)公司的整個運(yùn)營模式，他們對生態(tài)的理解、對產(chǎn)品的理解、對質(zhì)量的理解跟制造企業(yè)很不一樣。

　　比如對制造企業(yè)來說，什么叫質(zhì)量呢？

　　大家都記得張瑞敏砸冰箱的照片，一個冰箱不合格，砸了，不能出廠，這叫做質(zhì)量意識。

　　而互聯(lián)網(wǎng)公司做一個產(chǎn)品，一開始不知道合不合格，先扔給你用，用完之后你覺得不好，你告訴我，我保證兩個禮拜完成一次迭代。

　　當(dāng)年，在我看來這是完全不可想象的一件事情，產(chǎn)品都不知道是不是合格的，就拿給人家看。

　　互聯(lián)網(wǎng)公司會認(rèn)為這就是我對產(chǎn)品的理解。

　　一個互聯(lián)網(wǎng)公司產(chǎn)品的質(zhì)量不是幾個碼農(nóng)，也不是張小龍、丁磊們在房間里定義出來的，它是一個由工程師、程序員和消費(fèi)者互動產(chǎn)生的結(jié)果，它的質(zhì)量是會成長的，當(dāng)年我覺得這是一件好性感的事情。

　　跑了近十年的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，從2017年、2018年開始，我又開始跑工廠了，比如我又重新走進(jìn)了鋼鐵廠，走進(jìn)了羽絨服廠，走進(jìn)了養(yǎng)牛場，走進(jìn)了中藥企業(yè)。

　　我為什么重新回去呢？因為突然發(fā)覺歷史的動力，生產(chǎn)力新的增長極好像重新回到了工廠。

　　這就是我們今天看到的，一個新的產(chǎn)業(yè)智能周期的到來。

　　這張圖是我在一家陶瓷工廠拍攝的，做衛(wèi)浴馬桶的。

　　一個機(jī)械手在噴一個馬桶坐便器，我看到這個場景時，非常感慨。

　　坐便器是高嶺土做的，上面需要涂釉。最早怎么涂呢，最早就是用手涂的，十多年前開始用噴槍。

　　這個工種叫做施釉工。施釉工特別辛苦，他天天要和這些粉塵打交道。所以，每一年因為施釉，中國會有近千人患上塵肺，大家知道塵肺是不可逆的，一旦染上終生就是塵肺病人了。

　　但是，當(dāng)我看到這個機(jī)器手的時候，當(dāng)陶瓷工廠的總裁跟我說“吳老師，今天我們這個陶瓷工廠一年做80萬個坐便器，已經(jīng)沒有一個施釉工”的時候，你猜我是怎么想的？

　　我覺得產(chǎn)業(yè)智能變革除了給我們帶來生產(chǎn)效率的提高，除了帶來產(chǎn)品質(zhì)量的提升以外，更重要的是：再造了中國工業(yè)文明的人文環(huán)境。

　　我前幾年曾經(jīng)拍過一個紀(jì)錄片，叫做《我的詩篇》。

　　這個紀(jì)錄片得過上海國際電影節(jié)的最佳紀(jì)錄片，是中國所有紀(jì)錄片里第一個得上海國際電影節(jié)金爵獎的紀(jì)錄片。

　　這個紀(jì)錄片描寫的是幾個中國的工人詩人，他們是詩人，他們是工人，他們在一線當(dāng)著搬運(yùn)工、施釉工、車床工，到了夜深人靜時，他們寫詩歌。

　　其中有一個在深圳的工人詩人叫做唐以洪，他寫過一首詩，給我留下了非常深的印象，叫做《我寫過斷指》。

　　我在陶瓷工廠里看到施釉工的消失，我在鋼鐵廠、在珠三角的很多機(jī)械工廠里看到很多機(jī)器手的出現(xiàn)，我真的又想起唐以洪的《斷指》。

　　我覺得產(chǎn)業(yè)智能化使得我們對工人的定義發(fā)生了變化，原來需要很多產(chǎn)業(yè)工人、搬運(yùn)工。有了碼垛機(jī)器人，就不需要搬運(yùn)工了。原來有很多施釉工，有了施釉機(jī)器人就不需要施釉工了。

　　那我們需要誰呢，我們需要懂編程的工程師，我們需要懂設(shè)備維修的工程師，我們需要懂生產(chǎn)線流程管理的工程師。

　　那些可能斷指的、可能患上塵肺的產(chǎn)業(yè)工人，他們通過知識的迭代成為了新的生產(chǎn)線上的工程師和技術(shù)工人。朋友們，產(chǎn)業(yè)智能化在今天除了給我們帶來生產(chǎn)效率和設(shè)備提升以外，更重要的是它開始尊重我們每一個工人，通過技術(shù)變革的方式來尊重我們的上千萬產(chǎn)業(yè)工人。

　　今年去的最后一家工廠，是兩個禮拜前，我去江西南昌，看一家“中國最美工廠”。工信部曾經(jīng)給中國的幾家工廠頒過一個牌子，叫做“中國最美工廠”，其中有一家是中藥廠。

　　各位原來去看過中藥廠嗎？中藥廠就是幾個缸，幾個曬場，幾個老先生在那兒幾蒸幾曬，幾個包裝工包裝完之后，一包包賣給你。

　　我去的中藥工廠，是中國中藥產(chǎn)業(yè)第一家全球智能工廠，擁有最先進(jìn)的提純設(shè)備、無人車間，十多億產(chǎn)值的工廠里用工不到50人，所有的生產(chǎn)線設(shè)備都進(jìn)行了全自動化的流程制造和全自動化的灌裝、運(yùn)輸、碼垛。

　　當(dāng)我走在華潤江中智能工廠里，真覺得恍若隔世，我覺得智能產(chǎn)業(yè)改造了鋼鐵廠，改造了服裝廠，改造了冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)廠。今天又在深刻地改造，我們認(rèn)為一個非常非常傳統(tǒng)的行業(yè)——中藥產(chǎn)業(yè)。

　　我想這個浪潮正在席卷每一個行業(yè)。在“中國最美工廠”、全球第一家智能工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品叫做參靈草。大家看到這個數(shù)據(jù)，在過去四年里中國航天宇航員喝的唯一一個滋補(bǔ)品就是這個。

　　它里面最重要的成分叫做冬蟲夏草。全中國有資格加工冬蟲夏草的企業(yè)不多，其中一家叫做華潤江中。冬蟲夏草最大的問題是重金屬含量，當(dāng)有了這些先進(jìn)的提純專利技術(shù)后，能夠把冬蟲夏草里常見的重金屬去除掉，通過中國頂級的中醫(yī)藥師進(jìn)行配比，它需要有國醫(yī)的傳承，需要有專業(yè)的中藥技術(shù)，同時，它需要有智能化的產(chǎn)業(yè)變革。

　　今天的中國正成為產(chǎn)業(yè)智能化最激進(jìn)的一個試驗場，每一個行業(yè)都在被產(chǎn)業(yè)智能化所改造。

　　周期六

　　新能源周期

　　我們接著再來看第六個周期，新能源周期。

　　這張PPT漂亮吧，我們今天的PPT很漂亮，幾個做PPT的朋友們今天在后臺，早上碰到他們時，眼睛像兔子一樣紅著，掌聲感謝他們，但這也是我們今年年終秀最殘酷的一張PPT。

　　在這張PPT中，我們看到了2021年幾乎所有的商品價格都在上漲，大宗商品幾乎漲瘋了。

　　我們看到煤漲了97%，純堿漲了89%，錫漲了65%，鋁漲了46%，原油漲了45%，不銹鋼漲了44%，PVC漲了39%，玻璃漲了35%，鎳漲了22%，銅漲了20%。

　　我們企投會有一個同學(xué)，前兩天在深圳機(jī)場碰到我，碰到我第一句話說：“吳老師，你的年終秀在線上舉辦了?！蔽艺f是的，受疫情的影響。這位同學(xué)姓楊，來自江蘇的一家企業(yè)，他過去幾年每年帶著20多個高管來參加我們的年終秀。他說對不起，今年我只能在家里給你加油，看你的年終秀。他現(xiàn)在應(yīng)該在工廠里看我的年終秀。

　　我就問他，今年你們企業(yè)怎么樣，他們家做儲能的，儲能做得好不好。

　　他回答說新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快，生意很好，但是沒有錢賺。

　　為什么呢？儲能電池里有一個原材料叫做碳酸鋰，去年三季度碳酸鋰的市場價格是1噸4萬塊錢，到了我跟他在深圳機(jī)場遇見時，4萬塊錢/噸漲到了28萬/噸，漲了不是百分之幾，是漲了6倍，利潤都被這些上游的材料吃了。

　　他還在做生意，他在深圳簽了一個很大的數(shù)據(jù)中心訂單，他說明年會好的，給他加油！

　　除了這些，還有什么在漲價呢？蔬菜漲了30%，醬油漲了5%，鹽漲了10%，醋漲了10%，味精漲了20%，接著彩電30%，冰箱15%，洗衣機(jī)12.5%，空調(diào)11%，掃地機(jī)器人30%。

　　那么漂亮的PPT，是最殘酷的PPT。

　　為什么？中國已經(jīng)連續(xù)11年是全球第一制造業(yè)大國。去年以來，中國是全球疫情控制得最好的國家，全球中低端制造業(yè)產(chǎn)品需要中國大量供給，然而我們的很多原材料是需要進(jìn)口的。

　　中國今天消耗了全世界54%的煤炭、59%的鐵礦石、16%的石油、33%的大豆，我們消耗著全世界那么多的能源。

　　所以，我們生產(chǎn)什么，什么便宜，我們買什么，什么貴。這個問題必須要解決。

　　因為今天中國GDP占了全球17.4%，我們的碳排放量占到全球30.7%。

　　所以要改變中國人賣什么、什么便宜，買什么、什么貴，有兩個辦法：一是提高我們的產(chǎn)品智能化能力、產(chǎn)品質(zhì)量能力、品牌能力、核心技術(shù)能力。二是降低二次能源消耗。

　　我們看到中央政府提出來，2030年要實現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年要實現(xiàn)碳中和。

　　為了達(dá)到這兩個目標(biāo)，對新能源每年的投入將占到GDP的3%，未來30年至少投入100萬億。

　　什么是100萬億，2020年中國的GDP就是100萬億，未來30年要進(jìn)行大規(guī)模的投資。

　　這幾個數(shù)據(jù)，前面幾個表格告訴我們什么呢，告訴我們中國的能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到了一個長達(dá)30年的新周期，所有在制造業(yè)領(lǐng)域中的企業(yè)都得問自己一個問題：我跟碳達(dá)峰、碳中和有什么關(guān)系？

　　前兩天去南京調(diào)研，碰到一個企業(yè)家朋友，差不多跟我同歲，叫做石俊峰，大學(xué)里學(xué)的是化學(xué)，畢業(yè)之后到南京一家汽車工廠當(dāng)技術(shù)員，后來當(dāng)上了這家汽車工廠研究所的所長。

　　2001年他下海，兩年后自己創(chuàng)業(yè)做了一家叫龍蟠科技的企業(yè)，做什么呢，做潤滑油。

　　潤滑油這個行業(yè)中巨頭環(huán)繞，殼牌、BP、中石化、中石油，這些企業(yè)不是大，是超大，是世界500強(qiáng)的前20位。

　　我們這位石同學(xué)沖到那個行業(yè)里混，干了十多年，干到了民營企業(yè)潤滑油市場占有率第一，挺厲害的，干到了第一。

　　干到第一的時候，倒霉的事情就發(fā)生了，新能源汽車起來了。大家知道潤滑油用在哪里？最主要是發(fā)動機(jī)里，消耗量最大的是汽車發(fā)動機(jī)油。

　　所以石俊峰說我就做到民營潤滑油第一名時很成功了，突然發(fā)覺汽車發(fā)動機(jī)未來將會“不見了”，怎么辦呢？他就決定，繼續(xù)把自己的有機(jī)化工專業(yè)能力和新能源做個掛鉤。

　　六七年前，他們開始研究一個產(chǎn)品叫做磷酸鐵鋰，新能源電池中的正極材料。一個電池占到新能源汽車成本的40%，正極材料占到整個新能源車成本的17%—18%，占比特別高。

　　在他研究磷酸鐵鋰的時候，中國和歐美的新能源汽車，電池的正極材料大部分用的是三元鋰，很多人嘲笑他說：“兄弟，方向錯了，都在做三元鋰，你搞啥磷酸鐵鋰？”

　　2020年，特斯拉宣布，它未來的電池將使用磷酸鐵鋰，然后石俊峰的春天就來了。

　　我們在石俊峰這個案例中看到，所有的行業(yè)都可能出現(xiàn)這樣的景象：

　　人在半途時，突然這個行業(yè)消失了，突然你的技術(shù)優(yōu)勢被取代掉了。你怎么辦？你需要尋找企業(yè)的第二增長曲線。而我們今天所討論的這些新國貨周期、產(chǎn)業(yè)智能周期、新能源周期，在這些周期里就埋伏著企業(yè)成長的第二和第三增長曲線。

　　這六大周期，在2021年都處在一個發(fā)展的中間階段，或者說一個轉(zhuǎn)折時刻。我們看到互聯(lián)網(wǎng)周期和房地產(chǎn)周期出現(xiàn)了它的轉(zhuǎn)折時刻。新國貨周期進(jìn)入爆發(fā)的時刻，新能源周期才剛剛起步，產(chǎn)業(yè)智能周期中，中國已經(jīng)成為全球最激進(jìn)的一個試驗場。