特斯拉一周兩次漲價(jià) 車企搶芯片如搶房
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文/范昕茹
來(lái)源/IT時(shí)報(bào)（ID：vittimes）
11月24日，特斯拉官網(wǎng)顯示，國(guó)產(chǎn)Model 3/Y車型漲價(jià)，漲價(jià)幅度為4752元，下單用戶預(yù)計(jì)將于2022年一季度提車，而就在5天前，Model 3剛剛經(jīng)歷一波上調(diào)，新款上線后價(jià)格比老款上漲1.5萬(wàn)元。
圖源：特斯拉漲價(jià)的原因被歸咎于“缺芯”。今年10月，特斯拉便因?yàn)槿毙荆蚩蛻艚桓兜牟糠諱odel 3和Model Y新車缺失USB接口。
從年初開始，“缺芯”便一直是輿論的焦點(diǎn)。年初，不少專家曾預(yù)測(cè)，全球缺芯問(wèn)題將在年底得到緩解，然而時(shí)至年關(guān)，各個(gè)行業(yè)“缺芯”的抱怨聲不絕，尤以汽車行業(yè)為多。
“數(shù)碼產(chǎn)品、智能家電的‘缺芯’隨著渠道商加速拋售囤貨，智能家電類產(chǎn)品需求進(jìn)一步穩(wěn)定，但汽車‘缺芯’將成為常態(tài)?！彪娮觿?chuàng)新網(wǎng)CEO張國(guó)斌認(rèn)為，因“缺芯”帶來(lái)的產(chǎn)能遷移將助推國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)獲得快速發(fā)展。
全球汽車因“缺芯”減產(chǎn)千萬(wàn)
此次席卷全球的“缺芯”潮中，汽車行業(yè)是聲量最大的一個(gè)。
年初開始，不少國(guó)際知名汽車品牌因?yàn)樾酒倘?，相繼傳出減產(chǎn)消息。最近披露的三季報(bào)顯示，美國(guó)通用汽車和福特汽車公司表示，芯片供應(yīng)短缺導(dǎo)致其不得不削減汽車產(chǎn)量，利潤(rùn)大幅下降。
缺芯也讓國(guó)內(nèi)新勢(shì)力造車廠商體驗(yàn)了一把冰火兩重天。一邊是持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，一邊是無(wú)車可賣的尷尬境遇。
國(guó)內(nèi)公認(rèn)的三家造車新勢(shì)力“蔚小理”中，蔚來(lái)是第一個(gè)掉隊(duì)的。今年8月，銷量一向見(jiàn)好的蔚來(lái)交付量5880輛，不僅低于理想、小鵬，也錯(cuò)失了造車新勢(shì)力“前三”的寶座。今年9月，國(guó)內(nèi)新能源車銷量再度刷新歷史紀(jì)錄，理想?yún)s也掉隊(duì)了，交付量環(huán)比下滑25%，僅有7094輛。10月的消息是，由于雷達(dá)芯片缺貨，小鵬汽車計(jì)劃減配交付包括小鵬P5車型在內(nèi)的新車，交付車輛暫時(shí)缺少部分毫米波雷達(dá)以及相應(yīng)功能，待雷達(dá)芯片到貨后再進(jìn)行加裝。
圖源：理想威馬汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，受制于芯片短缺問(wèn)題，威馬今年4月上市的SUV產(chǎn)品W6的交付也受到了一定影響，甚至部分展廳內(nèi)的W6展車都被用戶買走了。
AutoForecast Solutions的數(shù)據(jù)顯示，截至11月14日，芯片供應(yīng)短缺已造成全球汽車市場(chǎng)減產(chǎn)1009.7萬(wàn)輛。其中中國(guó)市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)198.1萬(wàn)輛，占總減產(chǎn)量的19.6%。AutoForecast Solutions預(yù)測(cè)，今年全年，全球汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量或?qū)⑦_(dá)1126.3萬(wàn)輛。
圖源：蓋世汽車車企拿著現(xiàn)金蹲守芯片
汽車芯片短缺的背后，汽車廠商之間的芯片爭(zhēng)奪戰(zhàn)仍在繼續(xù)。
一位汽車行業(yè)人士告訴《IT時(shí)報(bào)》記者，汽車芯片分普用（通用）和專用兩種，CPU、GPU被稱之為通用型計(jì)算芯片，其他類型芯片統(tǒng)稱為專用型芯片，“目前高精度的專用算力芯片不缺，缺的是28納米以上的通用芯片”。
他告訴記者，如今芯片廠商的供給量已經(jīng)精確到周，“車企每周都需要跟芯片廠商確認(rèn)下周的貨”。
汽車芯片缺不缺，比的是供應(yīng)鏈能力。一些體量大、具備全球調(diào)貨能力的車企，話語(yǔ)權(quán)大，基本每周都能拿到貨，但供應(yīng)鏈能力相對(duì)較弱的車企，便有可能拿不到足夠的芯片，甚至斷供。
“大家都在搶，”上述車企人士透露，“為了確保能搶到貨，我們的采購(gòu)人員每周都蹲守在芯片廠。”
在不平衡的市場(chǎng)供需關(guān)系中，芯片廠擁有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)。另一位汽車行業(yè)相關(guān)人士透露，以往車企可以先拿貨后給錢，甚至有一定賬期，但現(xiàn)在，買芯片如買房，“貨就這么多，誰(shuí)先把錢拿過(guò)來(lái)，芯片公司就把貨給誰(shuí)”。這大大增加了車企的現(xiàn)金流壓力。
缺芯迫使一些汽車廠商去黃牛市場(chǎng)購(gòu)買高價(jià)芯片?！暗噧r(jià)格又不可能漲價(jià)，”該汽車行業(yè)人士說(shuō)，“否則會(huì)影響汽車的競(jìng)爭(zhēng)力，最后單車?yán)麧?rùn)肯定會(huì)受到影響。”
芯片廠“不愛(ài)”車規(guī)級(jí)芯片
年初，曾有專家表示，車企缺芯是因?yàn)閿?shù)碼產(chǎn)品和車企對(duì)需求和產(chǎn)能預(yù)估錯(cuò)配導(dǎo)致，預(yù)計(jì)到年底，芯片廠商調(diào)整到位后，便會(huì)恢復(fù)正常。但實(shí)際情況是，年底已至，汽車行業(yè)缺芯的情況卻越演越烈。
新能源汽車的大爆發(fā)，是最大變量。
2021年，百度、小米、華為等多家科技公司紛紛入局造車。“2021紅杉數(shù)字科技全球領(lǐng)袖峰會(huì)”上，比亞迪集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁王傳福對(duì)新能源市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展進(jìn)行了展望：“新能源汽車的滲透率遠(yuǎn)超想象，今年新能源車出貨量可能超過(guò)330萬(wàn)臺(tái)?！蓖鮽鞲ｎA(yù)計(jì)，明年年底，新能源汽車滲透率可高達(dá)35%。
新能源汽車如此大規(guī)模的需求增長(zhǎng)，傳遞到汽車芯片上，更是指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。
圖源：東方IC汽車技術(shù)專家萬(wàn)春雷介紹說(shuō)，相較于傳統(tǒng)汽車，智能汽車對(duì)芯片的需求量更大：“如果傳統(tǒng)汽車芯片需求量是1，那么智能汽車的芯片需求量是幾十、上百?！?/p>
在萬(wàn)春雷看來(lái)，從傳統(tǒng)汽車到智能汽車，本身就是行業(yè)大轉(zhuǎn)型：“現(xiàn)在智能汽車增加了很多功能，比如車道保持、自動(dòng)泊車，甚至還有高精度的全自動(dòng)駕駛技術(shù)，這些功能背后都需要高性能芯片的支撐?！?/p>
圖源：東方IC智能汽車的快速發(fā)展不僅對(duì)汽車芯片的產(chǎn)能提出了新要求，對(duì)汽車芯片的制造技術(shù)也提出了升級(jí)要求，“這么劇烈的需求變化，整個(gè)產(chǎn)業(yè)是需要時(shí)間去做準(zhǔn)備的?！比f(wàn)春雷說(shuō)道。同時(shí)，從研發(fā)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，車規(guī)級(jí)芯片相比其他芯片要求更高，周期更長(zhǎng)也導(dǎo)致了汽車芯片產(chǎn)能的嚴(yán)重不足。
“汽車芯片短缺的最主要原因，應(yīng)該是汽車芯片研發(fā)與生產(chǎn)的投入和產(chǎn)出不成正比?！蓖R相關(guān)負(fù)責(zé)人解釋說(shuō)，如果按需求領(lǐng)域劃分，芯片大致可以被分為消費(fèi)級(jí)芯片、工業(yè)級(jí)芯片、車規(guī)級(jí)芯片、軍用級(jí)芯片等，各類芯片中，消費(fèi)級(jí)芯片市場(chǎng)規(guī)模最大，車規(guī)級(jí)芯片的市場(chǎng)占比不到20%。
他告訴記者，相較于消費(fèi)級(jí)芯片以億為單位的需求量，一款車規(guī)級(jí)芯片的需求量可能只有幾百萬(wàn)，投資回報(bào)率低，因此芯片制造商更傾向于生產(chǎn)消費(fèi)級(jí)芯片。這也導(dǎo)致疫情之下，為了追求更高的利潤(rùn)，芯片企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向“消費(fèi)級(jí)”芯片的生產(chǎn)，加劇了“車規(guī)級(jí)”芯片的供給壓力。
抓住“缺芯”機(jī)遇
國(guó)盛證券的一份研報(bào)顯示，2022年中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模超600億元，潛在市場(chǎng)空間可達(dá)150億美元級(jí)別，MCU達(dá)到38億美元。它同時(shí)指出，中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)長(zhǎng)期被國(guó)外廠商壟斷，國(guó)產(chǎn)芯片市占率僅有10%不到。但從另一個(gè)角度來(lái)看，10%的比例也預(yù)示著國(guó)內(nèi)汽車芯片行業(yè)有巨大空間。
在萬(wàn)春雷看來(lái)，想要徹底緩解國(guó)內(nèi)汽車芯片荒，還有賴于國(guó)內(nèi)汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)。他指出，我國(guó)在14納米、28納米以上汽車芯片的研發(fā)生產(chǎn)工藝上逐漸成熟，如果國(guó)內(nèi)的芯片廠商能夠抓住這次商機(jī)，和國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力合作，能夠很好地提升市場(chǎng)占有率。
“缺芯”帶來(lái)的也并非只有壞消息。持續(xù)的缺芯，催生了一大批芯片企業(yè)的出現(xiàn)。企查查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)存芯片相關(guān)企業(yè) 8.64 萬(wàn)家。2020 年我國(guó)新增芯片相關(guān)企業(yè) 2.09 萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)207.39%。2021 年前 9 月，我國(guó)新增芯片企業(yè) 3.21 萬(wàn)家，同比增長(zhǎng) 153.39%。
圖源：企查查在張國(guó)斌看來(lái)，芯片企業(yè)的大量出現(xiàn)對(duì)我國(guó)芯片生態(tài)具有積極影響。“大基數(shù)的新企業(yè)中可以催生出真正優(yōu)秀的IC企業(yè)?！痹谒磥?lái)，一部分新進(jìn)入者本身脫胎于整機(jī)廠，對(duì)底層設(shè)計(jì)的理解更深刻，對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)而言是一個(gè)好現(xiàn)象，“數(shù)量龐大的企業(yè)可以演變成‘螞蟻雄兵’的模式，用群體的力量獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，幫助國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展”。
同時(shí)，張國(guó)斌也指出，要警惕短期內(nèi)進(jìn)入者過(guò)多導(dǎo)致惡性競(jìng)爭(zhēng)和重復(fù)建設(shè)?！斑@個(gè)行業(yè)還需要做一些有序的引導(dǎo)，從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上去做一些布局”。他建議，產(chǎn)業(yè)布局可以不僅限于IC設(shè)計(jì)，還可以輻射到相關(guān)材料設(shè)備行業(yè)，“我國(guó)做電子半導(dǎo)體材料的只有23000人，但整個(gè)國(guó)家對(duì)電子材料的需求非常大，這一塊更稀缺”。
