7年之癢，家電公敵小米的中期煩惱
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作者／一一
來(lái)源：陸玖財(cái)經(jīng)（ID：liujiucaijing69）
當(dāng)大家還在談?wù)摷译妭鹘y(tǒng)三強(qiáng)美的、格力、海爾的時(shí)候，小米作為行業(yè)鯰魚(yú)，其實(shí)已經(jīng)悄悄成為一股不可忽視的力量，甚至有行業(yè)人士戲稱，內(nèi)卷多年的家電行業(yè)，終于有了一個(gè)公敵。
十年光景，小米的產(chǎn)品已經(jīng)五花八門(mén)，從手機(jī)賣(mài)到平板，從電腦賣(mài)到可穿戴設(shè)備，從小家電賣(mài)到白電、黑電、廚電，最終被大眾冠以了“小米雜貨鋪”的愛(ài)稱，其中電視、空氣凈化器等多個(gè)品類(lèi)已經(jīng)做到行業(yè)領(lǐng)先。
與此同時(shí)，2016年小米發(fā)布了米家品牌，用一套全球接入設(shè)備最多的AIoT系統(tǒng)把這些家電串聯(lián)了起來(lái)，隨后小米家電迎來(lái)了高光時(shí)刻。
如今五年過(guò)去了，該聯(lián)網(wǎng)的家電也都聯(lián)網(wǎng)了，小米也在很多領(lǐng)域拿到了最大的市場(chǎng)份額，但是接下來(lái)才是真正迎接創(chuàng)新的時(shí)刻，如何繼續(xù)驅(qū)動(dòng)家電行業(yè)的革新？因?yàn)閷?shí)踐已經(jīng)證明，用單純的聯(lián)網(wǎng)并不能碾壓傳統(tǒng)的家電企業(yè)，畢竟它們都還堅(jiān)挺地活著。
真正的IoT時(shí)代，是要用科技創(chuàng)新來(lái)驅(qū)動(dòng)的，未來(lái)的電視、空調(diào)、冰箱是什么樣的？這也許才是目前小米和所有家電廠商正在思考的問(wèn)題。
黑電已穩(wěn)，白電還欠一把火
據(jù)天風(fēng)證券8月研報(bào)，小米系已經(jīng)完成在白電、黑電、廚電等家電品類(lèi)的全面布局，其2020年IoT生活消費(fèi)產(chǎn)品營(yíng)收已達(dá)到了674億的規(guī)模。
回顧過(guò)去，小米做家電，大概分為三個(gè)部分。
第一階段是，狠準(zhǔn)快的啟蒙階段，這個(gè)時(shí)候小米的策略是從有痛點(diǎn)的家電開(kāi)始入手。
2013年是小米家電征程的起點(diǎn)，也是中國(guó)家電行業(yè)的低迷點(diǎn)，彼時(shí)的家電板塊（BK.0456）只有3948.44點(diǎn)，從2013年推出電視盒子之后，小米陸續(xù)推出了電視、空氣凈化器等后來(lái)成為行業(yè)龍頭的單品，招招精準(zhǔn)打擊，如今家電板塊已經(jīng)攀升至14672.48點(diǎn)。
第二階段是，進(jìn)一步完善小家電體系，形成初步的家庭組網(wǎng)。
從2015年開(kāi)始，小米陸續(xù)推出了凈水器、電飯煲、電水壺、掃地機(jī)器人，一系列的產(chǎn)品讓小米的AIoT初具雛形。
京東家電銷(xiāo)售瑞晨告訴陸玖財(cái)經(jīng)：“小米的切入時(shí)期很好，行業(yè)正在上升，有紅利，小米的互聯(lián)網(wǎng)基因又快速幫助其產(chǎn)品物聯(lián)網(wǎng)化，比同行更新要快。”
第三階段，是開(kāi)枝散葉的階段，巨頭林立的白電行業(yè)也是在這個(gè)時(shí)間段推出的。
2018年，小米推出了電風(fēng)扇、空調(diào)、電暖氣、洗衣機(jī)四個(gè)家電產(chǎn)品。2019年，小米更為大膽地一口氣發(fā)布了冰箱、吸塵器、燃?xì)庠睢⑽蜔煓C(jī)、微波爐等一系列產(chǎn)品，完成了黑電、白電、廚電，小家電的全套布局。
加上米家APP和小愛(ài)同學(xué)的助攻，小米后來(lái)者居上成了智能家居“第一人”，憑一己之力推動(dòng)了整個(gè)家電行業(yè)的智能化進(jìn)程。
目前市場(chǎng)的情況又如何呢？現(xiàn)階段來(lái)看，小米在黑電領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)較大，部分小家電也有較大優(yōu)勢(shì)，入局較晚的白電行業(yè)話語(yǔ)權(quán)還不夠強(qiáng)。
黑電方面，據(jù)久謙中臺(tái)數(shù)據(jù)，在天貓平臺(tái)上，過(guò)去四年里，小米電視影音產(chǎn)品都以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)占據(jù)行業(yè)銷(xiāo)售額第一的位置，2020年的銷(xiāo)售額高達(dá)34.49億，海信（600060）、創(chuàng)維（00081.SZ）、TCL（000100.SZ）緊隨其后，曾叱咤電視影音領(lǐng)域的索尼（SONY.US）目前排位第七。
白電方面，小米2020年空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱的銷(xiāo)售額排名分別為第五、第七、第十六。面對(duì)小米的沖擊海爾智家（600690.SH）、美的家電（000527.SZ）、格力電器（000651.SZ）并沒(méi)有輕易交出自己的江湖地位，畢竟對(duì)于小米來(lái)說(shuō)白電領(lǐng)域的行業(yè)壁壘比黑電領(lǐng)域要高得多。
小家電方面，小米做出了自動(dòng)洗手機(jī)、電蚊香、電飯煲等爆款品類(lèi)，智能門(mén)鎖、掃地機(jī)器人、空氣凈化器、新風(fēng)機(jī)等智能硬件同樣有強(qiáng)勁的需求，并且誕生了石頭科技（688169.SH）、九號(hào)公司（689009.SH）這樣優(yōu)質(zhì)的生態(tài)鏈公司，空氣凈化器、新風(fēng)機(jī)、掃地機(jī)器人、內(nèi)衣洗衣機(jī)的出貨量均位列行業(yè)前三。
出現(xiàn)上述市場(chǎng)局面的原因，其實(shí)與小米的自身基因有很大關(guān)系，做智能手機(jī)出身的小米，本就積累了屏幕、音響、投影等方面的智能硬件資源，因此在黑電領(lǐng)域嶄露頭角也是理所當(dāng)然的事情。然而，在巨頭林立的白電領(lǐng)域，小米的品牌滲透率就勢(shì)微了，其中既有產(chǎn)業(yè)資源積累不敵老品牌的原因，也有白電換新更迭周期比電子消費(fèi)品更長(zhǎng)的原因。
IoT平臺(tái)的混戰(zhàn)
事實(shí)上，最早踐行家電智能物聯(lián)化的并非只有小米。
早在2014年蘋(píng)果就發(fā)布的智能家居平臺(tái)HomeKit，亞馬遜也在同年推出了Echo；2019年2月，華為在世界移動(dòng)通信大會(huì)上公布了“1+8+N”的IoT戰(zhàn)略，即手機(jī)+平板、TV、音響、眼鏡、手表、車(chē)機(jī)、耳機(jī)、PC八大業(yè)務(wù)+各大板塊的延伸業(yè)務(wù)；同年11月，小米在其開(kāi)發(fā)者大會(huì)上公布了類(lèi)似的IoT品類(lèi)“1+4+X”戰(zhàn)略。
據(jù)小米IoT平臺(tái)公開(kāi)信息，目前該平臺(tái)連接的智能設(shè)備數(shù)量超過(guò)3.74億臺(tái)，且擁有5件及以上IoT產(chǎn)品用戶數(shù)超過(guò)740萬(wàn)人，已成為全球最大智能硬件IoT平臺(tái)。不得不說(shuō)，小米的確是臺(tái)風(fēng)口上那只幸運(yùn)的“豬”，但友商也不會(huì)眼睜睜看著小米出盡風(fēng)頭。
首先，美的、海爾、格力等傳統(tǒng)家電企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的全面智能化，并擁有了各自的智能控制APP，它們還積極和各個(gè)IoT平臺(tái)合作，讓自家的產(chǎn)品能夠順利接入米家APP、HomeKit、華為鴻蒙、京東小家APP等。同時(shí)，包括米家在內(nèi)的許多智能硬件公司也積極推出網(wǎng)關(guān)、空調(diào)伴侶等產(chǎn)品，以方便第三方設(shè)備接入智能控制平臺(tái)。
可以說(shuō)小米在家電行業(yè)這幾年的風(fēng)光，在另一個(gè)層面上為保守的老家電品牌們探明了路，憑借著多年累積的資本和名譽(yù)它們的智能戰(zhàn)略之路已然開(kāi)啟。這樣的事實(shí)一方面倒逼小米IoT平臺(tái)接入越來(lái)越多的非自家產(chǎn)品，另一方面大大削弱了小米生態(tài)鏈擴(kuò)張家電品類(lèi)的積極性。
近幾年，依托于蘋(píng)果生態(tài)的HomeKit在中國(guó)智能家居領(lǐng)域頗有崛起之勢(shì)。HomeKit采用中心控制模式，用戶將各個(gè)電器鏈接到HomePod即可通過(guò)語(yǔ)音助手Siri實(shí)現(xiàn)全屋智能互聯(lián)，這一點(diǎn)與小米類(lèi)似。然而，比起小米，HomeKit有著更為嚴(yán)苛的設(shè)備接入標(biāo)準(zhǔn)，這也是HomeKit設(shè)備接入量比不上小米的重要原因。
國(guó)內(nèi)各大科技巨頭進(jìn)軍智能家居的氣勢(shì)更加不容小覷。華為鴻蒙系統(tǒng)已經(jīng)與美的、格力、九陽(yáng)等傳統(tǒng)家電企業(yè)開(kāi)啟了對(duì)接；阿里也從未放棄智能家居這塊“肥肉”，以平臺(tái)的身份與產(chǎn)業(yè)上下游合作，延續(xù)了淘寶的邏輯；京東當(dāng)然也在低調(diào)發(fā)力，其智能控制平臺(tái)京東小家APP同樣也開(kāi)啟了與各個(gè)品牌的對(duì)接，實(shí)力不容小覷。
物聯(lián)網(wǎng)即風(fēng)口的信息已經(jīng)非常明確，小米必將迎來(lái)一波猛烈的競(jìng)爭(zhēng)。
IoT的中場(chǎng)尷尬時(shí)刻
小米的家電布局，目前最尷尬的局面就是，后繼無(wú)力，產(chǎn)品都發(fā)布了之后，更新速度明顯變緩，家電行業(yè)更新周期長(zhǎng)的問(wèn)題，小米也一樣沒(méi)有躲過(guò)去。
小米的“1+4+X”戰(zhàn)略中，1代表手機(jī)，4代表電視、智能音箱、路由器和筆記本，X則代表生態(tài)鏈企業(yè)提供的多樣智能硬件。如果說(shuō)“1”和“4”分別是小米物聯(lián)戰(zhàn)略的核心與中樞，那么“X”就鋪開(kāi)小米想象力的魅力之源。
《小米生態(tài)鏈戰(zhàn)地筆記》一書(shū)中曾用“竹林生態(tài)”形容小米生態(tài)鏈，把小米比作竹林的根系為各個(gè)企業(yè)輸送流量，而生態(tài)鏈企業(yè)們則是小米拓寬邊界的新筍。
共同利益的確讓小米和生態(tài)鏈上的企業(yè)惺惺相惜，這也是小米能在家電領(lǐng)域遍地開(kāi)花的重要原因，但近期米家推出新品的節(jié)奏已經(jīng)放緩了。
隨著泛家居領(lǐng)域可供小米開(kāi)墾的新品類(lèi)越來(lái)越少，再加之IoT概念的新鮮感逐漸消散，無(wú)處擴(kuò)張的小米生態(tài)鏈將面臨想象力的枯竭。
如果找不到新的增長(zhǎng)極，對(duì)于生態(tài)鏈上羽翼漸豐的企業(yè)來(lái)說(shuō)必然會(huì)有心態(tài)的轉(zhuǎn)換，它們真的能永遠(yuǎn)活在小米背后深藏功與名嗎？
實(shí)際上，近幾年小米生態(tài)鏈早就開(kāi)啟了自立門(mén)戶的趨勢(shì)，這與雷軍堅(jiān)持智能硬件利潤(rùn)不超過(guò)5%密切相關(guān)，小米生態(tài)鏈中某企業(yè)管理層Nike告訴陸玖財(cái)經(jīng)，和小米合作的產(chǎn)品銷(xiāo)量確實(shí)大但利潤(rùn)也確實(shí)不高。對(duì)于生態(tài)鏈上的成熟企業(yè)來(lái)說(shuō)“去小米化”似乎已成為趨勢(shì)。
據(jù)某生態(tài)企業(yè)介紹，最早加入小米生態(tài)鏈的云米和華米，目前其戰(zhàn)略已經(jīng)與小米生態(tài)理念不同，尤其是云米，其整體理念已經(jīng)與當(dāng)初相去甚遠(yuǎn)。前不久，云米冰箱出現(xiàn)關(guān)不掉廣告的危機(jī)事件，可見(jiàn)一斑。
而華米也是頗有抱怨。做手環(huán)起家的華米，這些年一直在去小米化，甚至還在自研OS和芯片。而小米也在做自己品牌的智能手環(huán)。另外，為了加強(qiáng)對(duì)生態(tài)企業(yè)的管理，2021年小米甚至全資收購(gòu)了主做充電寶的紫米。
小米生態(tài)鏈中某企業(yè)戰(zhàn)略部門(mén)管理層Lim告訴陸玖財(cái)經(jīng)：“其實(shí)，小米和生態(tài)鏈公司之間存在信任問(wèn)題，小米也鼓勵(lì)生態(tài)鏈企業(yè)間保持微妙的競(jìng)爭(zhēng)，那些很依賴生態(tài)鏈的企業(yè)很沒(méi)有安全感，而且資本也不認(rèn)可這種前所未有的發(fā)展模式。”
北大經(jīng)濟(jì)學(xué)教授馮科認(rèn)同Lim的說(shuō)法，小米投資但不控股生態(tài)鏈公司意味著鏈主的控制力不強(qiáng)，資本的態(tài)度就反映在股價(jià)上。2018年7月9日，小米集團(tuán)經(jīng)歷了上市即破發(fā)的慘劇，除了2020這個(gè)股市大年，小米的股價(jià)一直在掙扎。
生態(tài)鏈模式還能玩得下去？
從2014至今，“竹林生態(tài)”對(duì)于小米來(lái)說(shuō)固然是產(chǎn)品推陳出新的好利器，但隨著生態(tài)鏈上越來(lái)越多企業(yè)出走獨(dú)立，市場(chǎng)不由得會(huì)出現(xiàn)質(zhì)疑的聲音。生態(tài)鏈上各種“米”自立門(mén)戶，這其中是否有不為人知的利益糾紛，小米生態(tài)鏈這盤(pán)棋究竟還能不能下下去？
陸玖財(cái)經(jīng)就以上問(wèn)題與小米公關(guān)部交流，小米公關(guān)回應(yīng)道：“小米生態(tài)鏈模式的本質(zhì)是通過(guò)投資布局的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，是用小米已經(jīng)走通的模式去賦能合作企業(yè)。這樣前所未有的模式最初的確不被看好，但七年后的今天AIoT卻成了所有品牌都想沾邊的概念。小米至今投資了三百多家企業(yè)，存活率之高在投資領(lǐng)域絕無(wú)僅有。”
“另外，小米生態(tài)鏈里的企業(yè)既有資源匱乏的初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)類(lèi)型，如智米、云米；又有想做差異化產(chǎn)品的合作賦能類(lèi)型，如青米、潤(rùn)米；還有像九號(hào)公司這樣的原本就擁有成熟產(chǎn)品的公司，小米主要是幫助他們改善效率、擴(kuò)大規(guī)模，也鼓勵(lì)這樣的公司用自有品牌命名。生態(tài)鏈企業(yè)做大做強(qiáng)、獨(dú)立上市同時(shí)也是小米的投資回報(bào)。所以，因?yàn)樯鷳B(tài)鏈企業(yè)獨(dú)立上市便唱衰小米的那些說(shuō)法實(shí)在不算公正。”
當(dāng)然，生態(tài)企業(yè)給當(dāng)初的小米投資帶來(lái)了金錢(qián)回報(bào)，目前小米生態(tài)鏈已經(jīng)誕生了云米、華米、石頭科技、九號(hào)公司四家上市公司。
截止發(fā)稿前，也有小米生態(tài)企業(yè)表示：與小米生態(tài)合作，好處是銷(xiāo)量大，在短期內(nèi)可以沖品牌，但是，壞處是利潤(rùn)低。當(dāng)然，讓利給消費(fèi)者，整體上也不錯(cuò)。
但是，如今IoT的故事越來(lái)越不好講，身處2021年，給產(chǎn)品賦能IoT已是常事，且門(mén)檻、成本異常低廉。
據(jù)知情人士透露，某小米生態(tài)鏈今年曾嘗試科創(chuàng)板掛牌，但最終計(jì)劃落空，米家IoT 技術(shù)這張技術(shù)牌并不能打動(dòng)證監(jiān)會(huì)。
由此可見(jiàn)，光靠說(shuō)話好聽(tīng)的“偽科技”再無(wú)立足之地，如試圖回歸A股的聯(lián)想、在美股掙扎的云米，而靠科研安身的“真技術(shù)”則終有出頭之日，如專注創(chuàng)新的石頭科技、肯為研發(fā)投入的九號(hào)公司。
在大眾記憶中，小米是那個(gè)賣(mài)手機(jī)只賺一塊錢(qián)的朋友，是把用戶隱私問(wèn)題“照亮”的勇士，是讓家更舒適的智能品牌，是馱起小米生態(tài)鏈的那艘大船，但在金錢(qián)永不眠的資本世界里，這或許是一個(gè)更復(fù)雜的故事。
但是，科技永遠(yuǎn)都是科技為本，小米生態(tài)鏈至今已經(jīng)成立了7年時(shí)間，IoT也進(jìn)入了下半場(chǎng)。很明顯，lot下半場(chǎng)將是一場(chǎng)研發(fā)的惡戰(zhàn)，誰(shuí)能從底層做創(chuàng)新，誰(shuí)才會(huì)贏得最后的市場(chǎng)。
愿小米能再次向市場(chǎng)喊出：“Are you OK?”
作者簡(jiǎn)介
