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文/雷建平
來源/雷遞
掌門教育(股票代碼為“ZME”)昨日正式在紐交所上市,發行價為11.5美元,發行362.3萬股,募資總額為4170萬美元。
掌門教育此次IPO募集資金,50%用于拓展和增強產品及服務,20%用于提升技術設施,募集資金將主要用于教學水平的優化提升。
掌門教育開盤價為16.13美元,較發行價上漲40.26%;收盤價為16.99美元,較發行價上漲47.74%;以收盤價計算,掌門教育市值約26.79億美元。
掌門教育創始人兼CEO張翼表示,掌門將秉持初心,從用戶的需求出發,在產品、教研、師資、服務等多個領域持續深耕,為用戶提供高品質的教育服務。同時,積極履行社會責任,不斷發揮在線教育的社會價值,成為校內教育的有益補充。
在當前資本行情不好,及在線教育行業經歷調整之際,掌門教育此番上市也是不容易。
年營收40億
掌門教育前身為2005年成立于深圳的狀元俱樂部,自2014年正式轉型在線教育。
掌門教育業務已覆蓋中小學在線教育領域的全學科輔導,并形成以“掌門1對1”、“掌門優課”、“掌門少兒”和“小貍啟蒙”等細分品牌組成的綜合性教育矩陣。
招股書顯示,掌門教育2020年實現現金收入52.54億元。
掌門教育2019年、2020年營收分別為26.69億元、40.18億元(約6.13億美元);掌門教育2021年第一季度營收為13.46億元(約2.05億美元),上年同期營收為11.23億元。
掌門教育2019年、2020年運營虧損分別為15.85億元、12.88億元;掌門教育在2021年第一季度運營虧損為5.26億元,上年同期的運營虧損為6013萬元。
掌門教育2020年公司累計投入研發費用3.18億元,研發費用占比達7.9%。
元生資本CMC是股東
掌門教育成長過程中吸引了多家投資機構如中投、中金、華平投資、軟銀愿景基金等的多輪融資。
IPO前,掌門教育創始人兼CEO張翼持股14.1%,Teng Yu持股6.1%,Genesis Capital Entities(元生資本)持股為15.8%;Demantoid Gem Holdings Limited持股為10.5%;
Wenwei Entities持股為7.6%,CMC Entities持股為6.3%,軟銀旗下SVF II ZEAL SUBCO (DE) PTE. LTD.持股為5.8%;Shanghai Huasheng Lingfei Equity持股5.5%,Dreamax Education II Limited持股為5.3%。
IPO后,張翼持股13.7%,有82.7%的投票權;Teng Yu持股6%,有1.2%的投票權;元生資本持股為15.5%,有3.1%的投票權;Demantoid Gem Holdings Limited持股為10.2%,有2.1%的投票權;
Wenwei Entities持股為7.4%,有1.5%的投票權;CMC Entities持股為6.1%,有1.2%的投票權;軟銀旗下SVF II ZEAL SUBCO (DE) PTE. LTD.持股為5.7%,有1.1%的投票權;
Shanghai Huasheng Lingfei Equity持股5.4%,有1.1%的投票權,Dreamax Education II Limited持股為5.2%,有1%的投票權。
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