來源:雷帝觸網(wǎng)
雷帝網(wǎng)雷建平3月27日?qǐng)?bào)道
智能電視制造商Vizio(股票代碼為:“VZIO”)昨日在美國(guó)紐交所上市,發(fā)行價(jià)為21美元,位于之前的發(fā)行區(qū)間下端。
Vizio此次一共出售1225萬股,募資2.57億美元。Vizio此次的募資規(guī)模較之前有所縮水。
Vizio開盤價(jià)為19.5美元,較發(fā)行價(jià)下跌7.14%;收盤價(jià)為20.75美元,較發(fā)行價(jià)下跌1.2%;以收盤價(jià)計(jì)算,Vizio市值為38億美元。
這是Vizio繼2015年撤回IPO后,第二次尋求上市籌資。Vizio表示,此次IPO后,公司創(chuàng)始人兼CEO王蔚將繼續(xù)掌管公司。
創(chuàng)始人曾遭遇空難幸存
Vizio創(chuàng)始人王蔚在招股書中說,20年前,其在中國(guó)臺(tái)灣登上一家飛機(jī),回到美國(guó)洛杉磯。
當(dāng)時(shí),王蔚在一家計(jì)算機(jī)顯示器公司工作,與業(yè)務(wù)合作伙伴進(jìn)行漫長(zhǎng)而辛苦的會(huì)議。王蔚所能想到的就是有多想回家和與愛的人在一起的感覺。
起飛后不久,飛機(jī)墜毀在施工現(xiàn)場(chǎng)。王蔚差點(diǎn)失去生命。在整個(gè)過程中,王蔚唯一能想到的就是必須如何生存,要怎么做才能回家。王蔚跑到飛機(jī)的前面,強(qiáng)行打開緊急門,跳了出去。
事故發(fā)生后最終回到家是王蔚一生中最美好的時(shí)刻之一。王蔚稱,記得當(dāng)時(shí)想過有多喜歡在家,從這個(gè)想法,VIZIO誕生了。
此后,王蔚創(chuàng)建了VIZIO,使每個(gè)人都可以享受家庭娛樂,從而拉開了這個(gè)夢(mèng)想的序幕。在接下來的18年中,王蔚和團(tuán)隊(duì)與渠道合作伙伴和供應(yīng)商緊密合作,將VIZIO打造為美國(guó)領(lǐng)先的娛樂品牌之一。
樂視曾要20億美元收購(gòu)Vizio
Vizio在2015年曾謀求上市,計(jì)劃融資1.725億美元,但進(jìn)展不順。那個(gè)時(shí)候,正是樂視輝煌的時(shí)候,樂視控股創(chuàng)始人賈躍亭向Vizio伸出橄欖枝。樂視宣布要收購(gòu)Vizio,敲定成交金額為20億美元。
一旦收購(gòu)?fù)瓿?,樂視將成為北美市?chǎng)第二大液晶電視廠商,僅次于三星。王蔚則轉(zhuǎn)而擔(dān)任Vizio的數(shù)據(jù)企業(yè)Inscape的CEO(樂視將持有Inscape的49%股權(quán),王蔚持有51%股權(quán))。
但很快樂視生態(tài)危機(jī)爆發(fā),賈躍亭的樂視帝國(guó)土崩瓦解,到2017年,樂視和Vizio雙方正式宣布取消此前的收購(gòu)交易計(jì)劃,賈躍亭還被迫將樂視電視業(yè)務(wù)出售給了融創(chuàng)中國(guó)的孫宏斌。
此后,Vizio起訴樂視,稱收購(gòu)Vizio能給樂視帶來財(cái)務(wù)穩(wěn)定、信譽(yù)和資源,這些是樂視當(dāng)時(shí)迫切想要得到的,樂視希望至少能創(chuàng)造公司財(cái)務(wù)狀況和整體狀態(tài)依然良好的假象,讓外界認(rèn)為公司仍有財(cái)力做成這個(gè)收購(gòu)。
因此,在收購(gòu)計(jì)劃談判中,樂視高管明知樂視無法拿出承諾的20億美元實(shí)施收購(gòu)計(jì)劃,仍謊稱公司財(cái)務(wù)狀況良好。
在收購(gòu)終止后,雙方達(dá)成協(xié)議,樂視承諾賠付1億美元分手費(fèi),包括提前向Vizio支付4000萬美元,并在新協(xié)議終止后再支付1000萬美元,剩下的5000萬美元由合資公司出資。
不過,Vizio稱,樂視從未打算支付這1億美元,而是計(jì)劃將這筆交易用于降低60%的負(fù)債。同時(shí),Vizio稱在兩家公司宣布收購(gòu)計(jì)劃后,樂視獲取了Vizio的保密顧客信息,并為己所用以這筆交易作為融資背書。
2018年6月20日,鴻海集團(tuán)通過子公司AFE和旗下群創(chuàng)光電,聯(lián)合斥資7000萬美元,購(gòu)入電視品牌VIZIO的股權(quán),占比約7.24%。
一直到2020年1月,Vizio律師還在表示,樂視欠了Vizio一大筆錢,樂視未能支付1億美元“分手費(fèi)”中的6000萬美元。
年?duì)I收超20億美元
VIZIO電視在亞馬遜、Best Buy、好市多、Sam’s Club、Target、沃爾瑪?shù)仍诰€和實(shí)體零售店銷售。2020年,受疫情影響,美國(guó)民眾減少外出在家時(shí)間延長(zhǎng),帶動(dòng)電視等家庭娛樂終端的需求,VIZIO銷售大幅增長(zhǎng)。
此外,VIZIO的Platform+服務(wù)支援串流城市和智能家庭音箱,采用自主SmartCast操作系統(tǒng)和Inscape數(shù)據(jù)智能服務(wù)的娛樂平臺(tái)也貢獻(xiàn)營(yíng)收。
招股書顯示,VIZIO在2018年、2019年、2020年?duì)I收分別為17.8億美元、18.37億美元、20.42億美元;
其中,設(shè)備收入分別為17.44億美元、17.73億美元、18.95億美元;來自平臺(tái)的收入分別為3637.7萬美元、6319.9萬美元、1.47億美元。
VIZIO在2018年、2019年、2020年運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)分別為-968.3萬美元、2939萬美元、1.32億美元;凈利分別為-15.6萬美元、2308.6萬美元、1.02億美元。
VIZIO在2020年第四季度營(yíng)收為7.34億美元,上一季度為5.82億美元,上年同期為6.18億美元;凈利潤(rùn)為4081.3萬美元,上一季度為3505萬美元,上年同期為339.7萬美元。
IPO前,王蔚持有56%的A類股,及100%的B類股,擁有公司92.7%的投票權(quán);IPO后,王蔚有91.5%的投票權(quán)。
以下是VIZIO部分路演PPT:
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