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　　文/雷建平

　　來源：雷帝觸網

　　涂鴉智能今日更新招股書，招股書顯示，涂鴉智能發行區間為17美元到20美元，發行4359萬ADSs，可能會額外出售6,538,500股ADSs。以此計算，涂鴉智能最高可募資10億美元。

　　據知情人士向雷帝網透露，涂鴉智能將于3月18日（下周四）在紐交所上市。

　　涂鴉智能估值超百億美元

　　涂鴉智能2019年、2020年營收分別為1.06億美元、1.8億美元；毛利分別為2778萬美元、6194萬美元；毛利率分別為26.3%、34.4%。

　　涂鴉智能2019年、2020年凈虧分別為7048萬美元、6691萬美元；凈虧率分別為-66.6%、-37%。

　　以發行價計算，涂鴉智能估值達到107億美元到126億美元。

　　據知情人士透露，之所以涂鴉智能營收不高，虧損不小，但估值很高，核心原因就是，涂鴉智能是IOT云平臺概念，在全球都有布局，因此獲得了更高的溢價。

　　據官方介紹，涂鴉智能是一家IOT云平臺，連接品牌、OEM 廠商、開發者和連鎖零售商的智能化需求，提供一站式人工智能物聯網的 PaaS 級解決方案。

　　涂鴉智能涵蓋硬件開發工具、全球云、智慧商業平臺開發三方面業務，提供從技術到營銷渠道的全面生態賦能。

　　核心高管均出自阿里

　　涂鴉智能的核心高管均出自阿里巴巴。

　　其中，涂鴉智能創始人兼CEO王學集為阿里云首任總經理，在阿里巴巴發起并負責掃碼支付等多個核心業務，并在阿里資本和手機淘寶擔任重要職務。2003年創立的PHPWind為中國最受歡迎的開源論壇軟件之一。

　　涂鴉智能創始人兼總裁陳燎罕2003年聯合創辦國內最受歡迎的開源論壇軟件之一PHPWind，曾先后擔任阿里云運營總監及阿里O2O業務運營總監。

　　涂鴉智能聯合創始人兼COO楊懿2011年加入阿里巴巴，先后負責云電商、云OS等戰略業務的市場渠道及運營。

　　涂鴉智能聯合創始人兼CTO周瑞鑫先后就職于PHPWind和阿里巴巴 ，擁有十年以上的底層開發架構經驗。2014年聯合創辦涂鴉智能，負責技術架構設計及技術團隊管理。

　　其中，王學集、陳燎罕、周瑞鑫在一起的時間更長，在創辦涂鴉智能前，均曾在PHPWind和阿里巴巴工作。

　　涂鴉智能核心高管均出自阿里，卻并未拿阿里任何投資，反而騰訊是涂鴉智能的重要股東。

　　IPO前，王學集持股為22%，陳燎罕持股5.6%周瑞鑫持股為4.2%，Scott Sandell持股為23.9%。騰訊持股為10.8%，Unileo Limited持股為5.3%，Tenet Group Limited持股為5.2%。

　　IPO后，王學集持股為20.3%，擁有66.7%的投票權；陳燎罕持股為5.1%，有16.9%的投票權；周瑞鑫有3.9%的股權，及0.8%的投票權。

　　Scott Sandell有22%股權，及4.8%的投票權。騰訊持股為10%，有2.2%的投票權。Unileo Limited持股為4.9%，有16.1%的投票權，Tenet Group Limited持股4.8%，有15.9%的投票權。

　　此次上市過程中，騰訊繼續加持。涂鴉智能此次上市，基石投資者準備對涂鴉智能投資5億美元，其中，騰訊準備投資1億美元，高瓴資本準備投資1億美元。

　　此外，老虎全球基金、Dragoneer Investment Group、GIC Private Limited及Canada Pension Plan Investment Board準備共投資3億美元。

　　真正在涂鴉智能此次上市過程中賺大錢的反而是一批前阿里系的高管或員工。

　　比如，吳泳銘、李治國、及阿里系出來創辦的蝙蝠資本均是涂鴉智能的天使投資人，隨著涂鴉智能上市，這批人將獲得巨額回報。

（聲明：本文僅代表作者觀點，不代表新浪網立場。）