圖片來源于陸玖財(cái)經(jīng)

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　　文/郭開森 楊帆

　　來源/陸玖財(cái)經(jīng)

　　2020年即將過去，這是黑天鵝成群結(jié)隊(duì)飛過的一年，有太多的笑容夾雜著淚水，還好，2021年就要到來。

　　在過去的一年中，我們的世界埋下了很多的種子，一些種子需要很多年才能發(fā)芽，一些種子明年可能就會(huì)收獲，這個(gè)世界上有很多確定性的未來，大概率會(huì)發(fā)生，我們所有的投資行為以及創(chuàng)業(yè)念頭，都是依據(jù)這些大概率事件在判斷。

　　2021年，中國的科技公司會(huì)發(fā)生哪些事呢？郭德帆，在這里梳理出來了九個(gè)判斷，為什么不是十個(gè)？我們也不知道，因?yàn)橹豢吹搅司艂€(gè)，那么就每期分享三個(gè)，兩周內(nèi)分享完畢吧。

　　接下來，是最后三個(gè)。

　　華為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向?qū)?nèi)

　　2020年8月，美國商務(wù)部第三次升級(jí)對(duì)華為的制裁措施：任何企業(yè)要向華為出售使用了美國技術(shù)的芯片，都需要事先向美國政府申請(qǐng)?jiān)S可。9月15日，該禁令正式生效，華為手機(jī)只能依靠前期囤積的零部件進(jìn)行生產(chǎn)。

　　一向國際化的華為，其戰(zhàn)略，會(huì)因?yàn)槊绹慕睿?021年發(fā)生重大改變。

　　在手機(jī)的生產(chǎn)方面，我們?cè)?021年和2022年可能看到的情況是：小米做高端，華為做低端。雖然這對(duì)于華為來說，也是沒辦法的事情，但這是不得不做的選擇。由于4G芯片得以放行，華為手機(jī)在國內(nèi)2022年可能會(huì)有相當(dāng)部分的4G手機(jī)產(chǎn)品。

　　由于芯片卡脖子，美國的技術(shù)被限制使用，華為無法制造高端手機(jī)。而華為內(nèi)部為此也在提前準(zhǔn)備和布局，去美國化的步伐從未停止。

　　最近，華為傳出要做PC。此前華為成功進(jìn)入筆記本電腦領(lǐng)域。現(xiàn)在，華為又正式宣布要推出自己的第一款商用電腦，進(jìn)入政府辦公領(lǐng)域。這是華為內(nèi)部南泥灣計(jì)劃的落地實(shí)施。

　　華為同時(shí)在進(jìn)軍汽車領(lǐng)域。華為智能汽車解決方案部門的內(nèi)部匯報(bào)機(jī)制也在發(fā)生改變。2020年11月25日，華為宣布，智能汽車解決方案部門的管轄關(guān)系調(diào)整到消費(fèi)者業(yè)務(wù)管理委員會(huì)。

　　華為已經(jīng)打造了基于鴻蒙系統(tǒng)的汽車智能座艙HiCar，鴻蒙系統(tǒng)在手機(jī)產(chǎn)品上應(yīng)用后，使用同一系統(tǒng)的終端設(shè)備將實(shí)現(xiàn)無縫連接。華為造車，其定位很可能是“中國的博世”，國內(nèi)的汽車一級(jí)零部件供應(yīng)商會(huì)率先受到?jīng)_擊。

　　華為基于鴻蒙操作系統(tǒng)的HiCar是華為對(duì)標(biāo)蘋果CarPlay、谷歌Android Auto的車機(jī)系統(tǒng)，華為手機(jī)與搭載HiCar的車機(jī)連接起來，手機(jī)上的應(yīng)用和服務(wù)即映射到汽車上。在軟件定義汽車這件事情上，國內(nèi)還沒有企業(yè)能跟華為比。

　　2020年5月，華為攜手首批18家自主品牌車企成立了“5G汽車生態(tài)圈”，合作伙伴包括一汽集團(tuán)、長安汽車、東風(fēng)集團(tuán)、上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、比亞迪等，旨在加速5G技術(shù)在汽車產(chǎn)業(yè)商用進(jìn)程。不光是技術(shù)領(lǐng)先，事實(shí)上，這些汽車廠商之所以選擇跟華為合作，也有“走正道，我愛國”的部分考慮。

　　2020年12月16日，華為正式發(fā)布鴻蒙OS的手機(jī)開發(fā)者Beta版，并宣布2021年一季度華為手機(jī)將正式搭載鴻蒙OS，即華為P50上市時(shí)會(huì)全面搭載鴻蒙OS。這意味著華為將正式向安卓系統(tǒng)告別。并且，華為鴻蒙也是為物聯(lián)網(wǎng)而生的新一代操作系統(tǒng)。

　　華為已被當(dāng)成自主創(chuàng)新和科技自強(qiáng)的標(biāo)志。不管華為自己承認(rèn)不承認(rèn)。

　　過去，華為的收入有三分之二來自海外。而以2021年為分界線，華為的營收比重，國內(nèi)部分的收入將會(huì)超過海外收入。華為戰(zhàn)略，不得不轉(zhuǎn)向?qū)?nèi)為主。

　　社區(qū)團(tuán)購戰(zhàn)爭終結(jié)

　　各大巨頭為了一捆白菜的流量，紛紛砸重金進(jìn)入社區(qū)團(tuán)購的事情，已經(jīng)受到監(jiān)管層的重視，人民日?qǐng)?bào)專門發(fā)文批評(píng)。此后，各大微信群紛紛傳出謠言：阿里要退出社區(qū)團(tuán)購，美團(tuán)要宣布退出社區(qū)團(tuán)購，拼多多宣布要退出社區(qū)團(tuán)購。

　　當(dāng)然，事后都被證明是無稽之談。即便如此，社區(qū)團(tuán)購爭奪戰(zhàn)的最后戰(zhàn)局，除了各自的打法、流量等資源的支持、融資能力等等因素影響之外，政策因素同樣不可小視。

　　最近還發(fā)生一件大事：2020年歲末，京東一紙公告，低調(diào)宣布7億美元入股興盛優(yōu)選。興盛優(yōu)選起家于湖南，其業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋13個(gè)省、直轄市及6000多個(gè)地（縣）級(jí)城市和3萬多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。目前，日均訂單超過800萬單。2019年平臺(tái)GMV達(dá)到了100億元，2020年平臺(tái)GMV預(yù)計(jì)將達(dá)到400億元。

　　此前，興盛優(yōu)選已進(jìn)行過四輪融資，融資總額約100億元人民幣。興盛優(yōu)選是最早采用團(tuán)長模式的社區(qū)團(tuán)購，目前擁有30萬團(tuán)長。

　　京東是繼拼多多、美團(tuán)、滴滴和阿里后又一家高調(diào)進(jìn)入社區(qū)團(tuán)購賽道的互聯(lián)網(wǎng)巨頭。京東內(nèi)部人士證實(shí)，社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)由創(chuàng)始人劉強(qiáng)東親自下場(chǎng)督戰(zhàn)，合并了定位下沉市場(chǎng)的京喜（原拼購業(yè)務(wù)）和針對(duì)線下門店的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)新通路，并且京東7億美金戰(zhàn)略投資了興盛優(yōu)選。

　　幾大已經(jīng)下場(chǎng)的巨頭中，美團(tuán)、拼多多和滴滴目前沒有投資外部公司；阿里入股了2018年成立的社區(qū)團(tuán)購公司十薈團(tuán)，并通過自營的零售部門盒馬和大潤發(fā)探索社區(qū)團(tuán)購。

　　社區(qū)團(tuán)購是是線下業(yè)務(wù)線上化進(jìn)程的一部分，對(duì)現(xiàn)有的生鮮零售業(yè)態(tài)是良好的互補(bǔ)，能較好打開下沉市場(chǎng)，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)公司是一個(gè)非常好的高頻場(chǎng)景。但是，由于傳統(tǒng)商業(yè)零售的復(fù)雜性，互聯(lián)網(wǎng)單純通過補(bǔ)貼燒錢，形成壟斷的模式，估計(jì)走不通。郭德帆此前就預(yù)言，社區(qū)團(tuán)購最后可能留下一地雞毛，但是，中國廣大城鄉(xiāng)五六七八線城市的供應(yīng)鏈和物流網(wǎng)絡(luò)可能因此建立起來。

　　政策的監(jiān)管，是社區(qū)團(tuán)購?fù)婕覀儾坏貌恢匾暤囊粋€(gè)要素。近日，市場(chǎng)監(jiān)管總局和商務(wù)部聯(lián)合給六大互聯(lián)網(wǎng)巨頭：阿里、騰訊、京東、美團(tuán)、拼多多、滴滴開了一個(gè)“規(guī)范社區(qū)團(tuán)購秩序行政指導(dǎo)”會(huì)議。會(huì)后，出臺(tái)了“九不得”新規(guī)：不得利用技術(shù)手段損害競(jìng)爭秩序，不得大數(shù)據(jù)殺熟，不得非法收集、使用消費(fèi)者個(gè)人信息，不得實(shí)施沒有正當(dāng)理由的掠奪性定價(jià)，等等。

　　郭德帆在此預(yù)測(cè)，滴滴可能退出戰(zhàn)場(chǎng)，十薈團(tuán)、興盛優(yōu)選最有可能被完全并購，美團(tuán)拼多多最可能勝出。但是，最后真正能賺到錢的平臺(tái)不多。若有平臺(tái)勝出，也會(huì)是慘勝。

　　另外，社區(qū)團(tuán)購的玩家們要面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括，供應(yīng)鏈完善不及預(yù)期、團(tuán)長的爭奪激烈導(dǎo)致核心團(tuán)長的流失、政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)例如作為一個(gè)全新的商業(yè)模式，在進(jìn)行團(tuán)長擴(kuò)張時(shí)，部分平臺(tái)使用的激勵(lì)政策類似傳銷，等等。

　　另外，社區(qū)團(tuán)購還存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)：目前社區(qū)團(tuán)購中部分生鮮來自農(nóng)產(chǎn)品尾貨/臨期產(chǎn)品，因此在運(yùn)輸途中如果時(shí)間不及時(shí)或操作失當(dāng)，容易造成生鮮產(chǎn)品質(zhì)量不合格，從而引起食品安全風(fēng)險(xiǎn)。甚至前一陣某省在美團(tuán)優(yōu)選的供應(yīng)鏈中查出新冠病毒，這類風(fēng)險(xiǎn)也不可小視。

　　快手抖音競(jìng)爭白熱化

　　抖音與快手的大戰(zhàn)，已經(jīng)持續(xù)了近2年。

　　從用戶數(shù)、在線時(shí)長、核心資源等方面，這兩家短視頻巨頭，一直在較勁。而2020年11月以來，這次圍繞上市融資以及外部合作資源，這兩個(gè)巨頭之間的爭奪將會(huì)更加激烈。

　　以一款春節(jié)檔的電影首發(fā)和宣傳為例。據(jù)說，快手從前新浪的娛樂頻道挖來了大量媒體熟手和BD人員，力圖從抖音手里搶奪核心電影資源。與此同時(shí)，快手也不惜砸重金，從原本不需要花錢的BD資源中撬動(dòng)，一部春節(jié)檔的電影的首發(fā)權(quán)，動(dòng)輒200萬人民幣砸向合作方。而一向凌厲的抖音也不示弱，失去這類核心電影的資源后，必然會(huì)在其他方面反擊。這種內(nèi)容資源的爭奪，非常類似于當(dāng)年的門戶大戰(zhàn)以及之前的視頻門戶爭奪大戰(zhàn)。

　　2020年以來，對(duì)于羅永浩、周杰倫、李佳琦這類頭部大V，兩家短視頻巨頭都不惜砸重金爭奪。相互挖角，重金簽約，許諾巨大流量支持等手段，都會(huì)層出不窮。

　　而在IPO上市方面，快手可能將贏得先機(jī)。如不出意外，快手將于2021年Q1成功在香港聯(lián)交所IPO。而抖音則不會(huì)這么快。最近，抖音大概率將宣布上市前的最后一輪融資，而融資額以及估值將創(chuàng)下創(chuàng)紀(jì)錄的1800億美元。抖音一旦成功在2021年Q2或Q3海外上市，其市值可能與美團(tuán)差不多，二者將爭奪中國第三大互聯(lián)網(wǎng)上市公司的位置。（有投資人表示，短期看好字節(jié)的表現(xiàn)，而長遠(yuǎn)更看好美團(tuán)）

　　雖然在上市的市值方面不敵抖音，但快手在電商帶貨、粉絲的忠誠度等方面，一點(diǎn)不輸于抖音。傳統(tǒng)上，抖音的強(qiáng)項(xiàng)是娛樂內(nèi)容和一線城市，而快手的強(qiáng)項(xiàng)則是社交關(guān)系鏈和三四五線這類下沉市場(chǎng)。到2021年，二者的競(jìng)爭會(huì)使得各自向?qū)Ψ降母沟匕l(fā)起挑戰(zhàn)和進(jìn)攻，快手也會(huì)進(jìn)攻一線城市，抖音也會(huì)下沉到四五線城市。

　　上市之前，快手的估值一直被抖音帶動(dòng)而走高。而快手搶先上市之后，其股價(jià)表現(xiàn)也會(huì)影響到抖音的IPO表現(xiàn)。

　　據(jù)了解，目前快手跟所有的中介機(jī)構(gòu)簽訂了史上最嚴(yán)格的保密條款，從財(cái)務(wù)審計(jì)、投行到律師事務(wù)所等，一旦泄密，這些第三方機(jī)構(gòu)將對(duì)快手巨額賠償。由此，可見快手高層對(duì)于此次IPO的重視程度。

　　從兩大巨頭的競(jìng)爭角度，快手和抖音將在人才、產(chǎn)品、市場(chǎng)、融資等方面展開激烈的競(jìng)爭。當(dāng)然，2021年，PR爭奪戰(zhàn)也將會(huì)發(fā)生在兩大短視頻巨頭身上。

（聲明：本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表新浪網(wǎng)立場(chǎng)。）