機構：滬港通最大引資規模9000億元
每經記者 朱秀偉
滬港通腳步越來越近。據中證報報道，8月8日，上證所召集部分大型券商召開了滬港通業務動員大會；8月7日，港交所總裁李小加在接受媒體采訪時也表示，站在港交所立場，希望“通車”日期是在國慶節之后的星期一。此前有傳聞稱，滬港通正式實施時間為10月13日，也正是星期一。
《每日經濟新聞》記者注意到，按照興業證券最新測算，滬港通開通后，加上QFII，假設額度全部用完，海外投資者投資A股規模理論上可達9000億元，是目前所有基金投資A股市值的77%。
大勢風向/
◎全球資金配置A股意愿提升
有分析人士認為，本輪行情最核心的邏輯之一就是滬港通能為A股帶來增量資金，打破長期以來僅是存量資金博弈的局面。那么，滬港通到底能帶來多少資金呢？
《每日經濟新聞》記者注意到，8月8日，據興業證券張憶東、翁湉發布的研報測算，海外投資者投資A股規模有望達到9000億元：“滬股通的試點規模為3000億人民幣，假設全部用完，再假設QFII(含RQFII)全部投資于A股，海外投資者投資規模理論上最大可達到9000億元，相當于3.5%左右的A股總市值，相當于目前所有基金投資A股市值的77%。”
滬港通開通后，外資會在多大程度上對A股感興趣呢？興業證券認為，A股具備全球多元化配置的需求。“中國作為全球第二大經濟體，中國A股流通市值也在全球排名第五，中國在全球資產配置中的比例與中國的經濟地位和股市總市值嚴重不匹配。與發達市場(美、德、日)股指以及新興市場指數的相關性都較低。因此，A股可作為海外資金尋求風險分散及多元化配置的良好標的。其次是中國經濟企穩疊加滬港通，全球資金配置A股的意愿提升。近幾個月，全球資金從歐美市場撤資而投向新興市場，A股市場成為了‘落后補漲’的資金洼地，近期RQFII的ETF基金出現連續大額凈申購，熱錢流入為滬港通預熱做準備�；谥袊洕A段性企穩以及對后續政策放松的預期，投資者對人民幣資產預期改善，人民幣對美元升值，給滬港通的實施和作用發揮提供了良好的環境。”
該機構認為，滬港通短期利多A股的資金面，“外資配置A股及其對A股增量資金的影響會盡情演繹�！备鶕䴕v史規律，A股市場往往提前透支‘利好’因素，因此，2014年10月‘滬港通’開啟之前，‘外資配置A股’及其對A股增量資金的影響會盡情演繹。滬港通推進過程中的重要節點，對于8、9月行情的節奏有重要影響�！辈贿^，從中期看，“滬港通”則是一把雙刃劍，A股市場將更容易受到國際資本流動影響。
市場關注度：★★★★★
驅動周期：中長期
重點關注：滬港通推進計劃
行業熱點/
◎光伏發電超預期
2014年8月7日，國家能源局發布了2014年上半年光伏發電簡況：全國新增光伏發電并網容量330萬千瓦，比去年同期增長約100%，其中，新增光伏電站并網容量230萬千瓦，新增分布式光伏并網容量99萬千瓦。光伏發電累計上網電量約110億千瓦時，同比增長超過200%。
8月4日，“機構情報站”欄目曾重點提示機構看好光伏股，重點提到陽光電源、林洋電子，兩只個股近一周以來皆有不錯的表現，其中陽光電源漲幅高達27%。
中金公司 “預計下半年新增光伏發電并網容量約1000萬千瓦～1100萬千瓦。為了實現國家能源局全年至少1300萬千瓦的目標，下半年新增光伏發電并網容量需要達到至少970萬千瓦。考慮到配額的限制，其中新增光伏電站并網容量為370萬千瓦，新增分布式光伏并網容量為至少600萬千瓦�！�
長江證券近期也針對分布式光伏發布了深度研究報告，該機構認為，選擇企業的核心在于看企業通過何種商業模式參與分布式 (光伏發電)，又通過什么手段獲取資金、屋頂等資源。重點推薦愛康科技、隆基股份、林洋電子、陽光電源等。
市場關注度：★★★★
驅動周期：中長期
重點關注：光伏裝機量是否持續超預期◎機構最新動向追蹤
7月，“機構情報站”欄目重點關注了阿里巴巴[微博]上市可能帶來的投資機會。近來一些機構也開始深入關注該主題。比如，國泰君安就組織機構8月14日調研中�？萍�(002401，收盤價14.50元)。此前，中�？萍脊鏍渴职⒗锇桶筒季挚缇畴娚毯蜆嫿ㄎ锪餍畔⒎⻊掌脚_；中信證券將于本周在上海舉辦2014年消費論壇，多家上市公司將參加，如五糧液、瀘州老窖、海倫鋼琴等。
8月8日，騰邦國際(300178，收盤價18.23元)公布了2014年上半年業績，該公司表示，將于8月12日(周二)在深圳總部召開2014年度投資者交流會議，委托國泰君安旅游團隊邀請重要機構客戶參與。
市場關注度：★★★
驅動周期：中短期
重點關注：調研進展
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