【市場回顧】
A股：28日，三大股指早盤放量上行，午后沖高回落；創業板指午后表現相對疲弱，午后下探翻綠；兩市成交量較昨日有所放大。截至收盤，滬指漲0.21%報3282.58點，深成指漲0.23%報12428.7點，創業板指跌0.31%報2705.90點；兩市合計成交10074億元。盤面上，半導體、元器件、鋁、銅等板塊走強，公路、空運、特種鋼、旅游等板塊走弱。
美股：北京時間29日凌晨，美股周四收高。道指漲332.04點，漲幅為1.03%，報32529.63點；納指漲130.17點，漲幅為1.08%，報12162.59點；標普500指數漲48.82點，漲幅為1.21%，報4072.43點。
中概股：熱門中概股周四收盤大多走低，納斯達克中國金龍指數收跌1.21%。尚城數科飆升超134%，新東方漲超12%，36氪漲超8%，開心汽車漲超5%，名創優品、高途漲超3%，搜狐、樂居、水滴公司漲超1%，金山云漲近1%。
歐股：歐股主要指數周四收盤普漲，德國DAX30指數漲0.87%，英國富時100指數漲0.01%，法國CAC40指數漲1.3%，歐洲斯托克50指數漲1.23%。
【要聞盤點】
國家主席習近平7月28日晚應約同美國總統拜登通電話。兩國元首就中美關系以及雙方關心的問題進行了坦率溝通和交流。習近平指出，當前，世界動蕩和變革兩種趨勢持續演進，發展和安全兩大赤字不斷凸顯。面對變亂交織的世界，國際社會和各國人民都期待中美兩國發揮引領作用，維護世界和平安全，促進全球發展繁榮。這是中美兩個大國職責所在。
中新網7月29日電 （中新財經記者 李金磊）下半年中國經濟怎么干？中央給出答案。中共中央政治局7月28日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。“力爭實現最好結果”“宏觀政策要在擴大需求上積極作為”“保交樓、穩民生”“對平臺經濟實施常態化監管”“讓國企敢干、民企敢闖、外企敢投”……此次重磅會議給下半年經濟工作指明了方向，提出了要求，釋放出重要信號。
點評：貨幣政策要保持流動性合理充裕，加大對企業的信貸支持，用好政策性銀行新增信貸和基礎設施建設投資基金。
銀保監會：支持地方做好“保交樓”工作 促進房地產市場平穩健康發展
據銀保監會官網7月28日消息，銀保監會7月25日召開全系統2022年年中工作座談會暨紀檢監察工作（電視電話）座談會。會議指出，今年以來，銀保監會系統黨的建設和銀行業保險業改革發展穩定各項工作取得新的進展。一是抓緊抓實中央巡視集中整改。二是有力有序防范化解金融風險。加快中小金融機構風險處置，強化重點領域風險防控。三是著力提升金融服務實體經濟質效。
點評：支持地方做好“保交樓”工作，促進房地產市場平穩健康發展。配合防范化解地方政府隱性債務風險。堅決打擊非法金融活動。
7月28日，據中央紀委國家監委網站消息，工業和信息化部黨組書記、部長肖亞慶同志涉嫌違紀違法，目前正在接受中央紀委國家監委審查調查。公開資料顯示，肖亞慶，1959年9月生，河北新樂人，1982年8月參加工作，1981年12月加入中國共產黨，中南大學材料加工工程專業畢業，在職研究生學歷，工學博士學位，教授級高級工程師。
中新經緯7月29日電 （萬可義）8月起，一批新法新規將陸續施行，涉及市場競爭、期貨及衍生品、二手車、積分落戶等等，哪一項你最關心？根據《關于搞活汽車流通 擴大汽車消費若干措施的通知》要求，各地區嚴格落實全面取消二手車限遷政策，自2022年8月1日起，在全國范圍（含國家明確的大氣污染防治重點區域）取消對符合國五排放標準的小型非營運二手車的遷入限制，促進二手車自由流通和企業跨區域經營。
點評：期貨和衍生品“基本法”來了，互聯網賬號管理有了新規。
隨著420億美元資管巨頭尚渤投資日前“落子”上海，目前已有37家外資機構在中國證券投資基金業協會登記成為外商獨資證券私募管理人。外資機構布局中國業務和加碼中國資產按下“加速鍵”。
點評：對于尚未配置中國市場的投資者而言，目前正是布局時機。
中新網7月29日電 （中新財經記者 李金磊）7月28日，“北京住房公積金繳存上限大幅上調”登上熱搜。中新財經記者注意到，自2022年7月以來，多地調整了住房公積金繳存基數，明確了新的繳存基數上下限，很多人的住房公積金也迎來了上漲。目前，北京、上海、廣州、深圳等多地已調整住房公積金繳存基數上下限。其中，北京住房公積金管理委員會辦公室28日發布通知，自2022年7月1日起，2022住房公積金年度住房公積金繳存基數上限為31884元；月繳存基數下限為2320元。
點評：住房公積金不是你隨意想交多少就交多少，不能太低，也不能過高，繳存基數上限一般是上一年度職工月平均工資的3倍，而下限一般是當地的最低工資標準。
【行業熱點】
【機構策略】
中原證券指出，隨著下半年通脹下行，美聯儲加息步伐放緩和需求的進一步收縮，美國短債利率上行斜率有望放緩，長端10年期實際利率也面臨趨勢回調，對A股影響方面，總體上更利好成長股。此外，國內基本面處于疫后修復、穩增長持續落地的穩中向好過程中，流動性保持寬松，與美國的衰退趨勢相反，從而將驅動A股下半年反彈勢能延續，與海外資本市場聯動性減弱，比較優勢顯著亦有望吸引外資的持續流入。
【話題公司】
7月28日，“每日優鮮回應關閉30分鐘極速達”的話題登上微博熱搜。《證券日報》記者發現，根據每日優鮮APP首頁的服務變更通知，原本的30分送達的極速達改為次日達，不過開屏頁面仍顯示“最快30分鐘送達”。
月入超8萬？博主曬90后中金公司交易員老公收入證明：“算婚后財產嗎？”
半年前，某券商非銀首席分析師小紅書上曬工資，后引起輿論熱議，以至于今年年中，中證協專門出臺文件，要求證券行業建立穩健的薪酬制度。但7月28日，小紅書上又出現了券商曬薪酬事件。網傳中金公司一名交易員的夫人曬出了其夫的收入證明，該證明顯示其月均收入為82500元。這位夫人問：“93年老公的收入水平，所以算婚后財產嗎？”
【新股申購】
【公告速遞】
復牌
無
停牌
無
公告速遞
【熱點】
凱美特氣：子公司簽訂4800萬元氙氣銷售合同
凱美特氣晚間公告，控股子公司凱美特電子特種氣體公司于7月27日簽署完成《氙氣單批次采購合同》銷售產品高純氙氣，合同總金額為4800萬元。
四方達：簽署培育鉆石領域戰略合作框架協議
四方達晚間公告，控股子公司天璇半導體與海南珠寶于當日簽署了《戰略合作框架協議》，結成戰略合作伙伴關系。本協議的簽署旨在充分發揮各自優勢，在培育鉆石全產業鏈相關業務領域創新合作機制，構建優勢互補、互利共贏、長期穩定的合作與發展新格局，推動培育鉆石相關環節快速發展。
奧飛數據：擬定增募資不超過13億元
奧飛數據公告，擬定增募資不超過13億元，用于新一代云計算和人工智能產業園（廊坊固安B棟和C棟）項目、數字智慧產業園（廣州南沙A棟）項目、補充流動資金及償還銀行貸款。
鳴志電器提示風險：公司移動機器人相關業務營收在公司總體營業收入占比較低
鳴志電器發布異動公告，近日，公司關注到有媒體將公司與機器人相關市場熱點概念相關聯。經公司自查，公司移動機器人相關業務主要涉及公司控制電機及其驅動系統業務板塊的主要子公司，產品主要應用于物流倉儲服務機器人（AGV/AMR）、商用服務機器人和工業服務機器人。2021年度公司移動機器人相關業務營業收入為1.03億元，占公司營業收入的3.8%；公司移動機器人相關業務營收在公司總體營業收入占比較低，不會對公司目前經營業績產生重大影響。
巨化股份：擬實施15萬噸/年特種聚酯切片新材料項目
巨化股份公告，擬實施15萬噸/年特種聚酯切片新材料項目，總投資15.76億元。
天齊鋰業：公司已結清全部并購貸款
天齊鋰業（002466）7月28日晚間披露并購貸款相關事項的進展公告，7月27日，公司已償還并購貸款全部剩余約11.29億美元的本金及相關利息、費用。至此，公司已結清全部并購貸款。公司及子公司與銀團正在辦理上述并購貸款相關抵質押擔保的解除手續。
風范股份：晶櫻光電產品結構中多晶硅占比超過50%
風范股份（601700）7月28日晚間披露股票交易異動公告，目前晶櫻光電的產品結構中，多晶硅占比超過50%，當前光伏行業的發展以單晶硅、高純硅為主流方向，多晶硅及其相關產品的市場存在被逐步壓縮、甚至淘汰的可能。若這種趨勢進一步延續，晶櫻光電的經營將面臨較大的挑戰。本次收購晶櫻光電100%股權能否取得相關的批準或核準，以及何時取得相關批準或核準，均存在一定的不確定性。
楚江新材：控股子公司擬投建碳化鉭產業化項目
楚江新材（002171）7月28日晚間公告，控股子公司頂立科技擬以自有資金2941萬元投資建設碳化鉭產業化項目。本項目計劃圍繞碳化硅（SiC）單晶生長用碳化鉭（TaC）涂層石墨進行研制，TaC涂層石墨件是SiC生長設備內用于導流的重要易耗部件。
晨鳴紙業：擬引進戰投對子公司增資10億元
晨鳴紙業（000488）7月28日晚間公告，公司擬引進交銀投資及交匯晨鳴基金對子公司湛江晨鳴進行增資，增資金額合計10億元。本次增資有助于進一步降低公司資產負債率，優化資本結構，增強資本實力和核心競爭力，助推企業高質量發展。
漳州發展：子公司與特來電成立合資公司
漳州發展（000753）7月28日晚間公告，公司全資子公司漳發新能源及全資子公司福建漳州發展汽車集團與特來電簽署《合資協議書》，約定共同出資設立“漳州漳發特來電充電科技有限公司”，注冊資本為2000萬元。本次對外投資將在漳州地區新能源車充電設施領域共同開拓業務，實現互利共贏。
招商蛇口：與招商平安資產簽署戰略合作協議
招商蛇口（001979）7月28日晚間公告，近日，公司與招商平安資產簽署了《戰略合作協議》，雙方擬在優化資源配置、盤活存量資產、困境房企紓困等領域建立戰略合作關系，實現優勢互補、互利雙贏、共同發展的戰略目標，協議生效后，招商平安資產將協調其管理的合伙企業向本公司支付合作意向金不超過40億元。
雅化集團：子公司擬收購普得科技70.59%股權并涉及津巴布韋鋰礦礦權投資
雅化集團（002497）7月28日晚間公告，全資子公司興晟鋰業擬以基礎購買價款和追加購買價款的方式，合計對價總額不超過9290.47萬美元收購普得科技70.59%股權，從而間接持有普得科技控股子公司KMC公司60%的股權，KMC擁有位于津巴布韋西部北馬塔貝萊蘭省境內的Kamativi礦區鋰錫鉭鈮鈹等偉晶巖多金屬礦的100%礦權。
黑貓股份：擬17.05億元投建碳基材料一體化項目和超導電炭黑項目
黑貓股份（002068）7月28日晚間公告，公司將以黑貓碳材為項目主體，投資新建“年產8萬噸碳基材料一體化項目”，項目預計投資總額12.84億元，分兩期建設，其中一期建設4萬噸/年煤系針狀焦、3200噸/年精蒽、1300噸/年咔唑產能；二期建設4萬噸/年煤系針狀焦產能。公司將以黑貓納米材料為投資主體，投資新建“5萬噸/年超導電炭黑項目”，項目預計投資總額4.21億元，分三期建設，其中一期建設年產2萬噸超導電炭黑產能；二期建設年產2萬噸超導電炭黑產能；三期建設年產1萬噸超導電炭黑產能。
晶科能源：擬發行可轉債募資不超100億元用于年產11GW高效電池生產線等項目
晶科能源（688223）7月28日晚間公告，擬向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過100億元，將用于年產11GW高效電池生產線項目、晶科光伏制造有限公司年產8吉瓦高自動化光伏組件生產線項目、上饒市晶科光伏制造有限公司新倍增一期8GW高自動化組件項目、年產5GW太陽能組件及5GW太陽能電池生產線項目及補充流動資金。
華陽股份：公司鈉離子電池涉及的電芯項目主體設備已安裝 項目尚未投產
華陽股份（600348）7月28日晚間披露股票交易異動公告，近期公司發現有關于鈉離子電池相關的行業報道和討論，基于謹慎性原則，現將公司相關項目進展情況說明如下：截至本公告披露日，公司鈉離子電池涉及的電芯項目主體設備已安裝，尚未完成調試，項目尚未投產，尚不產生任何收益。
【業績速遞】
塔牌集團業績快報：上半年凈利潤1.75億同比大降81%
塔牌集團晚間發布業績快報，2022年半年度營業收入為25.93億元，同比下滑28.64%；歸母凈利潤1.75億元，同比下滑80.9%；基本每股收益0.15元。今年上半年，受疫情反復及房地產調控累積效應等影響，水泥需求下降，旺季不旺，且5月以來受廣東持續降雨天氣影響，工程難以施工，水泥需求雪上加霜，導致報告期公司水泥銷量同比下降27.80%；受水泥需求下降影響，水泥價格持續回落，報告期公司水泥銷售價格同比下降了4.24%；報告期煤炭價格持續維持高價狀態，導致公司水泥平均銷售成本較上年同期上升了25.78%。
中谷物流：上半年凈利潤同比增40% 擬10派12元
中谷物流（晚間披露半年報，上半年公司實現營業收入72.28億元，同比增長28.98%；歸母凈利潤15.42億元，同比增長40.04%；基本每股收益1.09元。擬向全體股東每10股派發現金紅利12.00元（含稅），合計擬派發現金紅利17.03億元（含稅）。
一品紅：上半年凈利潤1.55億元同比增31.06%
一品紅晚間披露半年度報告，公司2022年半年度實現營業收入為9.05億元，同比下滑5.04%；歸母凈利潤1.55億元，同比增長31.06%；基本每股收益0.54元。報告期內醫藥制造產品收入同比增長5.06%。此外，報告期內公司非經常性損益4672.89萬元。
和邦生物：上半年凈利潤26.35億元同比增188.8%
和邦生物披露半年度報告，公司2022年半年度實現營業收入為74.79億元，同比增長89.36%；歸母凈利潤26.35億元，同比增長188.8%；基本每股收益0.30元。報告期內，主產品價格上漲，以及客戶擴展，銷量增加。
陸家嘴：上半年凈利潤11.38億元同比降44.66%
陸家嘴晚間披露半年度報告，公司2022年半年度實現營業收入為51.02億元，同比下滑11.68%；歸母凈利潤11.38億元，同比下滑44.66%；基本每股收益0.28元。
北京君正：上半年凈利同比預增36.88%–51.29%
北京君正公告，預計上半年凈利4.86億元-5.37億元，同比預增36.88%–51.29%。報告期內，汽車、工業、醫療等行業市場保持了良好的需求態勢，公司在行業市場的銷售收入實現了較好的同比增長；同時，受消費類市場需求下降的影響，公司面向消費類市場的銷售收入同比有所下降。
達安基因：上半年凈利同比增長122.59%
達安基因發布業績快報稱，上半年凈利潤35.57億元，同比增長122.59%；營業收入66.76億元，同比增長91.68%。報告期內，公司作為國內新冠核酸診斷產品的核心供應商之一，以自主開發、完整貫通的核酸檢測技術全產業鏈平臺，啟動充足的產能提供新型冠狀病毒核酸檢測產品，全力保障市場供給，同時持續加強海外市場的開拓與布局。市場對新型冠狀病毒（2019-nCoV）核酸檢測試劑盒及核酸檢測儀器、相關耗材的需求持續，對公司業績產生了積極影響。
周大生業績快報：上半年凈利潤5.85億元 同比降4.07%
周大生（002867）7月28日晚間發布業績快報，2022年半年度營業收入為50.98億元，同比增長82.79%；歸母凈利潤5.85億元，同比下滑4.07%；基本每股收益0.54元。隨著公司在黃金產品上的持續發力，在展銷業務模式下，報告期黃金產品銷售收入同比增幅顯著，同時，報告期線上業務繼續保持穩定增長。
豐元股份：上半年凈利潤9442萬元 同比增316%
豐元股份（002805）7月28日晚間披露半年度報告，公司2022年半年度實現營業收入為7.1億元，同比增長126.05%；歸母凈利潤9442.03萬元，同比增長316.02%；基本每股收益0.53元。
海目星：上半年凈利潤9431萬元 同比增190%
海目星（688559）7月28日晚間披露半年度報告，公司2022年半年度實現營業收入為11.95億元，同比增長116.29%；歸母凈利潤9431.47萬元，同比增長189.84%；基本每股收益0.47元。營收增長主要系公司訂單增長，報告期驗收項目增加所致。業績增長主要系營業收入增加、毛利率上升所致。
【增減持】
立高食品：趙健擬減持不超過3%股份
立高食品公告，股東趙健擬減持不超過3%股份。
海欣食品：實控人擬減持不超4.9%股份
海欣食品晚間公告，公司實際控制人滕用雄、滕用偉、滕用莊、滕用嚴計劃以集中競價、大宗交易等方式減持公司股份不超過2355.72萬股（占公司總股本的4.9%）。
合力科技：股東擬減持不超3%股份
合力科技晚間公告，公司股東上海岱熹投資管理有限公司-岱熹戰略新興產業成長一號私募證券投資基金計劃減持公司股份不超過470.4萬股，不超過公司總股本比例的3%。
容知日新：股東擬合計減持不超2%股份
容知日新（688768）7月28日晚間公告，因股東自身資金需求，拾岳禾安和十月吳巽計劃通過集中競價方式和大宗交易方式減持合計不超過109.73萬股（即不超過上市公司總股本的2%）。
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責任編輯：凌辰 SF179
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