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　　北京時(shí)間1日凌晨，美股周三尾盤走高，科技股領(lǐng)漲。英偉達(dá)與AMD推動(dòng)納指大漲。美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變，并指出在抗通脹方面取得進(jìn)展。鮑威爾稱對(duì)通脹的信心增強(qiáng)。投資者繼續(xù)評(píng)估微軟與AMD等最新財(cái)報(bào)。

　　道指漲375.04點(diǎn)，漲幅為0.92%，報(bào)41118.37點(diǎn)；納指漲491.76點(diǎn)，漲幅為2.87%，報(bào)17639.18點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲104.36點(diǎn)，漲幅為1.92%，報(bào)5540.80點(diǎn)。

　　美聯(lián)儲(chǔ)周三結(jié)束了為期兩天的貨幣政策會(huì)議。聯(lián)邦公開市場委員會(huì)（FOMC）一致投票決定維持基準(zhǔn)聯(lián)邦基金利率在5.25%至5.5%區(qū)間不變，并重申將在對(duì)通脹降溫的信心增強(qiáng)后下調(diào)利率。

　　美聯(lián)儲(chǔ)官員將利率維持在20多年來最高水平不變，但暗示隨著通脹放緩和勞動(dòng)力市場降溫，他們正朝著降息方向邁進(jìn)。

　　值得注意的是，政策制定者對(duì)利率聲明措辭進(jìn)行了一些調(diào)整。以前聲明只提到關(guān)注通脹風(fēng)險(xiǎn)，最新的措辭是關(guān)注雙重使命的雙向風(fēng)險(xiǎn)。

　　FOMC在周三發(fā)布的聲明中表示，“近幾個(gè)月來，朝著委員會(huì)2%的通脹目標(biāo)取得了一些進(jìn)一步進(jìn)展。委員會(huì)認(rèn)為實(shí)現(xiàn)就業(yè)和通脹目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)向更好的平衡發(fā)展。”

　　官員們還調(diào)整了對(duì)勞動(dòng)力市場的評(píng)估，指出就業(yè)增長放緩，失業(yè)率有所上升但仍處于低位。他們表示，通脹率在過去一年有所緩和，但仍處于略微較高的水平。

　　不過政策制定者重申，在他們對(duì)通脹可持續(xù)的向目標(biāo)邁進(jìn)抱有更大信心前下調(diào)利率是不合適的。

　　2年期美國國債收益率走高，標(biāo)普500指數(shù)收窄漲幅，美元仍然走低。市場認(rèn)為9月降息25基點(diǎn)的概率超過100%。

　　美聯(lián)儲(chǔ)還指出在抗通脹方面取得進(jìn)展。

　　美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在隨后的新聞發(fā)布會(huì)上表示，將繼續(xù)全力關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)的雙重使命，即促進(jìn)最大就業(yè)以及維持通脹穩(wěn)定；在過去兩年中，在兩個(gè)目標(biāo)上取得了顯著進(jìn)展。

　　鮑威爾稱將堅(jiān)定致力于將通脹率恢復(fù)至2%的目標(biāo)。他表示勞動(dòng)力市場已經(jīng)變得更加平衡。美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)維持限制性立場以抑制需求。消費(fèi)增速已放緩，但仍保持穩(wěn)健；第二季度住房領(lǐng)域投資停滯不前。

　　鮑威爾稱，近期指標(biāo)顯示經(jīng)濟(jì)持續(xù)以穩(wěn)健的速度擴(kuò)張，失業(yè)率保持在低位。通脹水平仍略高于2%的目標(biāo)；長期通脹預(yù)期似乎保持穩(wěn)定。

　　他表示，隨著勞動(dòng)力市場降溫，通脹已出現(xiàn)下降，風(fēng)險(xiǎn)也持續(xù)向更好的平衡發(fā)展。

　　鮑威爾表示，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，貨幣政策將會(huì)進(jìn)行調(diào)整；如果經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)健，將根據(jù)需要維持利率不變。如果勞動(dòng)力市場意外疲軟，準(zhǔn)備采取應(yīng)對(duì)措施。

　　鮑威爾強(qiáng)調(diào)：“過早降息可能會(huì)逆轉(zhuǎn)通脹的改善進(jìn)程；過晚降息可能會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)造成不當(dāng)?shù)南魅酰晃覀儗⒆屑?xì)評(píng)估未來的決策數(shù)據(jù)；我們尚未對(duì)未來的會(huì)議做出任何決定。”

　　今天是7月份的最后一個(gè)交易日。華爾街也將結(jié)束一個(gè)動(dòng)蕩的交易月。本月迄今，道指和羅素2000指數(shù)小盤股指數(shù)已經(jīng)上漲了4%和9%以上，納指下跌3.3%，標(biāo)普指數(shù)下跌0.4%。

　　大盤股與小盤股、科技股與周期股的走勢分化，凸顯了市場輪動(dòng)對(duì)規(guī)模較小且更具周期性特征的股票的推動(dòng)作用。

　　市場繼續(xù)關(guān)注美股財(cái)報(bào)。波音宣布調(diào)整首席執(zhí)行官人選，任命羅克韋爾柯林斯公司前CEO奧特伯格（Kelly Ortberg）接替大衛(wèi)-卡爾霍恩，出任公司新總裁兼CEO。奧特伯格將于8月8日上任。

　　波音公司還報(bào)告第二財(cái)季虧損幅度超預(yù)期，營收令人失望。

　　美國健康保險(xiǎn)巨頭休曼納公司在發(fā)布疲軟的指引后股價(jià)下跌。

　　二手車交易平臺(tái)Carvana和芯片生產(chǎn)商高通等公司將在周三收盤后公布財(cái)報(bào)。

　　投資者還在評(píng)估微軟和芯片制造商AMD的不同業(yè)績，這表明AI領(lǐng)域存在分歧。微軟令人失望的財(cái)報(bào)導(dǎo)致其股價(jià)下跌，以及其他科技公司股價(jià)下跌，而AMD的強(qiáng)勁財(cái)報(bào)則推動(dòng)了芯片股的反彈。

　　AMD股價(jià)大漲，該公司第二財(cái)季業(yè)績超出市場預(yù)期。在AMD發(fā)布財(cái)報(bào)后，人工智能寵兒英偉達(dá)跟漲，此前摩根士丹利將其列為首選股。

　　微軟股價(jià)走低，因?yàn)槠湓茦I(yè)務(wù)令華爾街失望。

　　巴黎SG Prevoir的組合經(jīng)理Fares Hendi表示：“我對(duì)AI股票的收益非常滿意，這證明它不是泡沫。拋售并非因收益而是估值，一些投資者擔(dān)心泡沫，但情況并非如此。目前AI周期仍在繼續(xù)。”

　　Versaca Investments負(fù)責(zé)人Dambisa Moyo表達(dá)了對(duì)當(dāng)前股市估值過高的日益增長的擔(dān)憂。

　　她指出，今年華爾街對(duì)AI的熱潮極大地推高了大型科技股的收益，帶動(dòng)了三大主要股指屢創(chuàng)新高，但更讓人擔(dān)憂的是，美國可能正在經(jīng)歷一種特別嚴(yán)重的泡沫，這種泡沫是由高額債務(wù)和所謂的“非生產(chǎn)性”資產(chǎn)所驅(qū)動(dòng)的。

　　Moyo強(qiáng)調(diào)，與那些由現(xiàn)金或股權(quán)融資且對(duì)經(jīng)濟(jì)有實(shí)際貢獻(xiàn)的生產(chǎn)性資產(chǎn)相比，這些非生產(chǎn)性資產(chǎn)的危害性要大得多，因?yàn)樗鼈冊(cè)斐傻膿p失對(duì)投資者而言更加深遠(yuǎn)。

　　周三經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國私營就業(yè)機(jī)構(gòu)ADP Research Institute報(bào)告稱，美國7月私營就業(yè)人數(shù)增加12.2萬。接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)估中值為增加15萬。

　　ADP數(shù)據(jù)顯示美國企業(yè)新增員工數(shù)量為1月以來最低，與勞動(dòng)力需求疲軟的跡象一致。

　　ADP機(jī)構(gòu)還表示，7月份的跳槽員工工資增幅放緩至2021年以來最低水平，留任員工的薪資增幅也同樣如此。ADP數(shù)據(jù)與招聘逐漸放緩的跡象一致。最近幾個(gè)月失業(yè)人數(shù)一直攀升，美國申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)的人數(shù)也在上升。

　　另一份數(shù)據(jù)表明，美國6月二手房簽約量指數(shù)三個(gè)月來首度上升，買家尋求搬遷或升級(jí)房屋，盡管價(jià)格高企、借貸成本高昂。

　　全美地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)（NAR）周三表示，6月二手房簽約量指數(shù)上升4.8%至74.3，反映出四個(gè)主要地區(qū)均出現(xiàn)增長。這一漲幅遠(yuǎn)超接受彭博調(diào)查經(jīng)濟(jì)學(xué)家的最高預(yù)期。

　　隨著房地產(chǎn)市場試圖擺脫曠日持久的低迷局面，該指數(shù)正在從2001年以來的紀(jì)錄低點(diǎn)回升。抵押貸款利率最近有所下降，鼓勵(lì)更多房主掛牌出售房產(chǎn)，最終應(yīng)會(huì)推動(dòng)銷售活動(dòng)增加。

　　“住房庫存的增加開始導(dǎo)致簽約量上升，”未來幾個(gè)月應(yīng)會(huì)有更多供應(yīng)進(jìn)入市場，NAR首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Lawrence Yun在一份聲明中表示，“多方出價(jià)的激烈程度減弱，買家處于更有利的位置。”

　　這應(yīng)有助于提高住房負(fù)擔(dān)能力，NAR指數(shù)顯示其目前接近約40年的最低水平。周二發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示美國5月標(biāo)普CoreLogic凱斯席勒全國房價(jià)指數(shù)同比上漲5.9%，創(chuàng)下新高。

　　焦點(diǎn)個(gè)股

　　摩根士丹利分析師Joseph Moore及其團(tuán)隊(duì)周三發(fā)布研報(bào)表示，對(duì)英偉達(dá)的長期增長潛力持樂觀態(tài)度，市場對(duì)其的擔(dān)憂將隨著時(shí)間的推移而減弱。大摩將英偉達(dá)股票重新評(píng)為“首選股票”，同時(shí)維持了“增持”評(píng)級(jí)。

　　該分析師認(rèn)為，本輪拋售可能是一次非常好的買入機(jī)會(huì)，將英偉達(dá)的目標(biāo)股價(jià)設(shè)定為144.00美元，較周二收盤價(jià)高38.8%。

　　在美股本輪科技回調(diào)中，英偉達(dá)股價(jià)過去一個(gè)月累計(jì)下跌逾16%。盡管如此，這家算力巨頭還是得到了華爾街大行摩根士丹利的力挺。

　　美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）周二表示，由于軟件無法檢測到未上鎖的引擎蓋，特斯拉將在美國召回180多萬輛電動(dòng)汽車。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，這個(gè)軟件缺陷可能導(dǎo)致未上鎖的引擎蓋在駕駛時(shí)突然打開，并遮擋駕駛員的視線，從而增加撞車的風(fēng)險(xiǎn)。

　　此次召回涉及2021年至2024年生產(chǎn)的Model 3、Model S、Model X，以及2020年至2024年生產(chǎn)的Model Y車型，受影響的汽車達(dá)到近185萬輛。

　　據(jù)悉，特斯拉已發(fā)布了一個(gè)汽車遠(yuǎn)程升級(jí)軟件更新來解決這個(gè)問題，受影響車主會(huì)在2024年9月22日前收到特斯拉的通知函。

　　AMD周二盤后公布財(cái)報(bào)，預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)中心GPU在2024年的銷售為45億美元，之前預(yù)期40億美元；微軟對(duì)MI300芯片的使用量增加；MI300芯片在第二季度的收入超過了10億美元。該展望表明，表明AI芯片正在幫助提振增長。

　　AMD預(yù)計(jì)第三季度營收將達(dá)到67億美元，上下浮動(dòng)3億美元，中位數(shù)意味著同比增長16%；預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)中心GPU在2024年的銷售額將達(dá)到45億美元，高于之前預(yù)期的40億美元。

　　AMD的CEO蘇姿豐表示：“我們?cè)诘诙径葘?shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的收入和盈利增長，主要得益于數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)創(chuàng)紀(jì)錄的收入。我們的AI業(yè)務(wù)繼續(xù)加速發(fā)展，隨著Instinct、EPYC和Ryzen處理器需求的帶動(dòng)，我們有望在下半年實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的收入增長。”

　　美國銀行將AMD的目標(biāo)價(jià)從195美元下調(diào)至180美元。

　　蘋果CEO庫克周三在社交平臺(tái)X上發(fā)布消息稱，“蘋果智能”（Apple Intelligence）將為用戶打開一個(gè)充滿新可能性的世界，很高興看到我們的開發(fā)者開始使用它進(jìn)行開發(fā)。據(jù)了解，本周一，蘋果發(fā)布iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1的開發(fā)者測試版，讓用戶得以體驗(yàn)“蘋果智能”的部分功能，目前只對(duì)蘋果開發(fā)者開放。

　　微軟第四財(cái)季營收為647.27億美元，同比增長15%，不計(jì)入?yún)R率變動(dòng)的影響為同比增長16%；凈利潤為220.36億美元，同比增長10%，不計(jì)入?yún)R率變動(dòng)的影響為同比增長11%；每股攤薄收益為2.95美元，同比增長10%，不計(jì)入?yún)R率變動(dòng)的影響為同比增長11%。

　　微軟第四財(cái)季營收和每股攤薄收益均超出華爾街分析師此前預(yù)期，但對(duì)2025財(cái)年第一財(cái)季Azure營收增長率作出的展望則未能達(dá)到預(yù)期。

　　蘋果使用谷歌開發(fā)的Tensor處理單元（TPU）而不是Nvidia廣泛使用的圖形處理單元（GPU）來構(gòu)建Apple Intelligence的兩個(gè)關(guān)鍵組件。

　　亞馬遜將公布次季業(yè)績。瑞銀周三發(fā)表研報(bào)指，過去幾年市場焦點(diǎn)都主要放在該公司的利潤率擴(kuò)張。

　　展望未來，瑞銀預(yù)測亞馬遜將采取更進(jìn)取的投資戰(zhàn)略方針，相信對(duì)AWS的資本開支將增加，并會(huì)加強(qiáng)投入于食品雜貨業(yè)務(wù)的拓展，以及衛(wèi)星連網(wǎng)服務(wù)Project Kuiper的部署。

　　瑞銀期望管理層會(huì)透露更多資本開支的細(xì)節(jié)，從而可預(yù)測AWS未來收入增長潛力。瑞銀維持對(duì)亞馬遜的“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)從217美元上調(diào)至224美元，并將估值參數(shù)推前至2025年第三季至2026年第二季，并將2024至2026年每股盈利預(yù)測上調(diào)4%、5%及5%。

　　Facebook和Instagram母公司Meta Platforms已同意向美國得克薩斯州支付14億美元，以解決得州政府指控這家科技巨頭未經(jīng)正式同意非法使用面部識(shí)別技術(shù)收集數(shù)百萬得克薩斯人生物特征數(shù)據(jù)的重要訴訟。

　　據(jù)媒體報(bào)道，根據(jù)得克薩斯州律師的最新說法，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二披露的和解條款標(biāo)志著任何單一州政府有史以來最大規(guī)模的協(xié)議。得克薩斯州的法律團(tuán)隊(duì)包括原告公司凱勒郵差。

　　另據(jù)報(bào)道，Meta Platforms公司于北京時(shí)間7月30日推出了能夠分割視頻的新模型SAM 2（Segment Anything Model 2）。SAM 2將圖像分割和視頻分割功能整合到一個(gè)模型中。所謂“分割”，是指區(qū)別視頻中的特定對(duì)象與背景，并可以追蹤目標(biāo)。

　　波音宣布調(diào)整首席執(zhí)行官人選，任命羅克韋爾柯林斯公司前CEO奧特伯格（Kelly Ortberg）接替大衛(wèi)-卡爾霍恩，出任公司新總裁兼CEO。奧特伯格將于8月8日上任。

　　其他市場面，紐約商品交易所9月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格 收?qǐng)?bào)77.91美元/桶。

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責(zé)任編輯：張俊 SF065