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　　北京時間4日凌晨，美股周一收高。美債收益率下挫，推動主要股指在經歷了9月份暴跌后反彈。市場繼續關注美聯儲的貨幣政策。OPEC+減產傳聞推動原油價格大漲。傳瑞士信貸瀕臨破產，或將成為下一個雷曼兄弟公司。

　　道指漲765.38點，漲幅為2.66%，報29490.89點；納指漲239.82點，漲幅為2.27%，報10815.43點；標普500指數漲92.81點，漲幅為2.59%，報3678.43點。

　　周一美國國債收益率大幅下跌。美國2年期美債收益率跌約19個基點，刷新日低至4.0290%。5年期國債收益率下跌30個基點，報3.874%。10年期美債收益率跌超24個基點，刷新日低至3.5655%。30年期美債收益率跌約12個基點，刷新日低至3.6351%。

　　上周美國10年期國債收益率一度突破4%。

　　Raymond James分析師Tavis McCourt表示：“現在相當簡單，10年期國債收益率上漲，股市就可能繼續承壓。國債收益率下降，股市就會上漲。”

　　美股剛剛度過了處境艱難的一個月，道指與標普500指數均錄得2020年3月份以來的最差月度表現。上周五，道指于2020年11月以來首次收在29000點下方。

　　在9月份，道指下跌了8.8%，標普500指數下跌9.3%，納指下跌10.5%。

　　在第三季度，道指下跌6.66%，為2015年第三季度之后首次錄得連續第三個季度下跌。標普500指數與納指分別下跌5.28%和4.11%，均錄得2009年以來的首次連續第三個季度下跌。

　　隨著新的一個季度開啟，標普500指數的所有組成板塊較各自的52周最高水平均已至少下跌了10%。9個組成板塊在第三季度錄得跌幅。

　　Truist分析師Keith Lerner表示，在第四季度內，居高不下的通脹與美聯儲為抑制通脹而采取的不惜一切代價的立場，有可能使美股繼續承壓。

　　但他認為，美股的超賣狀況也有可能使股市在短期內受利好消息推動而出現大幅反彈。

　　摩根士丹利美股策略師Mike Wilson表示，除非美聯儲對抗通脹的策略發生重大改變，否則美股仍將繼續下挫。

　　Michael Wilson周日發表報告稱：“我們發現M2增長處于我們所稱的‘危險區’，即金融或經濟危機往往可能發生的區域?！彼赋?，美聯儲可能會在某個時候轉變立場，但時機仍不確定，而且也不會減輕市場對企業盈利的擔憂。

　　Wilson曾預測今年股市將出現拋售，他表示，美國、歐元區和日本的美元M2同比變化率自2015年3月以來首次轉為負值，這種緊縮是不可持續的。如果美聯儲愿意，它可以把問題解決好。

　　銀行巨頭瑞士信貸爆雷傳言在上周末發酵。此前有報道稱，一家大型國際投行處于危機邊緣。不少人猜測這家大型投資銀行就是瑞士信貸，此前該行就在Archegos爆倉風波中蒙受巨虧，股價一路下跌。

　　瑞信CEO一直在與主要機構投資者會面，這些投資者擔心公司財務基礎不穩固，CEO向他們保證瑞信有強大的資本、流動性。一位大投資者表示，瑞信的銀行和財富管理平臺很有價值，但是投行業務就像是災難，“公司CDS的交易情況簡直就像雷曼時刻即將到來一樣”。

　　上周五，瑞信CEO曾向員工發出備忘錄，稱“相信員工不會混淆公司日常股價表現與實際擁有的強大資本基礎和流動性”。

　　瑞信周一表示推遲了瑞信房地產基金綠色地產的發行計劃，原因是房地產基金市場的高波動性和市場環境。

　　受OPEC+可能減產消息推動，國際原油價格大漲。OPEC代表說，OPEC+有可能將在本周三舉行的部長級會議上作出減產決定來提振國際油價，日產量可能會下調100萬桶，這相當于全球每日原油消耗量的1%。

　　媒體認為，超過預期的減產幅度反映出在貨幣政策迅速收緊之際，OPEC+對全球經濟快速放緩程度的擔憂。

　　英國財政大臣確認，正在撤回之前提出的取消45%最高所得稅稅率的計劃。

　　周一美國經濟數據面，美國9月ISM制造業指數創近兩年半新低，接近完全停滯。

　　美國9月ISM制造業指數降至50.9，創2020年5月份以來新低，更加接近完全停滯。和8月的數據相比，該指數下降1.9個百分點，也低于市場普遍預期的52.4。

　　衡量美國制造業PMI的另一個指數標普全球美國制造業PMI指數則從略從8月的51.5小幅反彈至52.0。主要是由于產出和新訂單的增長，以及成本壓力的下降。

　　值得注意的是，ISM制造業指數的一個分項指標——新訂單指數環比下降4.2個百分點至47.1，降至新冠疫情爆發初期的水平，并跌入收縮區間，顯示出美國制造業需求迅速減弱。

　　從ISM的數據來看，消費者在商品上的支出正在回落，這顯示出企業對設備的投資保持不變，但隨著美聯儲提高利率以對抗通脹，消費者對經濟增長的擔憂正在加劇。

　　歐元區9月制造業PMI終值終值為48.4，低于預期。其中，德國、法國9月制造業PMI終值分別為47.8、47.7，均遜預期。

　　焦點個股

　　據傳意大利法院撤銷對蘋果和亞馬遜的1.73億歐元反壟斷罰款。

　　瑞信表示推遲了瑞信房地產基金綠色地產的發行計劃，原因是房地產基金市場的高波動性和市場環境。部分海外自媒體猜測瑞信瀕臨破產。

　　特斯拉第三季度交付了創紀錄的34.38萬輛汽車，但低于市場預期的35.8萬輛。公司表示，由于產量持續增長，物流在高峰周出現擁堵。

　　阿斯利康將擬以6800萬美元收購Logic Bio Therapeutics。該收購促進阿斯利康基因藥物領域的增長。

　　沃達豐正在與長和就合并其在英國的業務進行談判。雙方將將籌建新公司以在英國全面推出5G，并將寬帶連接擴展到農村地區。

　　據悉L3Harris Technologies即將以20億美元收購ViaSat衛星。

　　法拉第未來董事會建議投票“支持”反向股票分割的提議。建議批準修正提案，將普通股按1：2至1：10的整數比例進行反向股票分割。

　　造車新勢力公布9月新能源汽車交付數據。

　　蔚來9月交付新車10878臺，2022年第三季度蔚來交付新車31607臺，同比增長29.3%，創歷史新高。

　　小鵬汽車9月總交付8468臺；三季度小鵬汽車總交付29570臺，同比增長15%。

　　理想汽車9月共交付新車11531輛，同比增長62.5%；第三季度累計交付26，524輛，同比2021年第三季度增長5.6%。截止到2022年9月30日，理想汽車累計交付量為211015輛。

　　其他市場面，周一，紐約商品交易所12月交割的白銀期貨價格上漲1.55美元，漲幅為8.1%，收于每盎司20.589美元，創8月份以來的最高收盤價。

　　12月交割的黃金期貨價格上漲30美元，漲幅為1.8%，收于每盎司1702美元，創9月中旬以來的最高收盤價。

　　布倫特原油期貨價格上漲3.72美元，漲幅為4.37%，收于每桶88.86美元。

　　美國WTI原油期貨價格上漲4.14美元，漲幅為5.2%，收于每桶83.63美元。

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責任編輯：張俊 SF065