??甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司

??公司代碼：600307 公司簡稱：酒鋼宏興

??2016

??年度報(bào)告摘要

??一重要提示

??1本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

??2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

??3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

??4瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

??5經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

??經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2016年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤合并口徑為82,421,640.81元，加上2015年未分配利潤-5,411,448,487.45，本年可供投資者分配利潤-5,329,026,846.64元。根據(jù)《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，公司2016年度盈利用于彌補(bǔ)以前年度虧損，因此董事會(huì)擬定2016年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??二公司基本情況

??1公司簡介

??■

??■

??2報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

??（一）公司從事的主要業(yè)務(wù)

??公司目前形成了集采礦、選礦、燒結(jié)、焦化、煉鐵、煉鋼、熱軋、冷軋以及不銹鋼生產(chǎn)，具備現(xiàn)代化生產(chǎn)工藝流程，并有完備的動(dòng)力能源系統(tǒng)、銷售物流系統(tǒng)等配套資源的完整鋼鐵生產(chǎn)一體化產(chǎn)業(yè)鏈條。公司致力于打造西北地區(qū)精品板材和優(yōu)質(zhì)建材生產(chǎn)基地，產(chǎn)品涵蓋碳鋼及不銹鋼兩大系列，最終產(chǎn)品主要有高速線材、棒材、中厚板材、卷板、不銹鋼產(chǎn)品等。目前本公司已具備年產(chǎn)900萬噸鐵、1000萬噸鋼、1000萬噸材的綜合生產(chǎn)能力，是西北地區(qū)實(shí)力強(qiáng)勁、裝備優(yōu)良、影響力深遠(yuǎn)的綜合型鋼鐵企業(yè)。

??公司產(chǎn)品執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，部分產(chǎn)品采用國際或國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，公司于1998年通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證并一直保持，其中低碳鋼高速無扭控冷熱軋圓盤條、壓力容器用鋼板、低合金結(jié)構(gòu)鋼熱軋薄鋼帶、預(yù)應(yīng)力鋼絲及鋼絞線用熱軋盤條等產(chǎn)品獲得中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)“金杯獎(jiǎng)”認(rèn)定；熱軋帶肋鋼筋、熱軋低碳鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶等產(chǎn)品獲得冶金質(zhì)量經(jīng)營聯(lián)盟認(rèn)定的“卓越產(chǎn)品獎(jiǎng)”；高速無扭控冷熱軋圓盤條、中厚板、鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋、熱軋花紋鋼帶、熱軋?zhí)妓亟Y(jié)構(gòu)鋼板、低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼板等先后被評(píng)為“甘肅名牌產(chǎn)品”。

??（二）公司經(jīng)營模式

??公司鋼材銷售主要通過各區(qū)域銷售子公司開展與市場及終端用戶的業(yè)務(wù)洽談，獲取產(chǎn)品訂單，簽訂銷售合同后形成公司生產(chǎn)計(jì)劃，按照以銷定產(chǎn)的方式開展產(chǎn)品營銷行為。采用先款后貨的預(yù)收款方式銷售鋼材，極大的降低了應(yīng)收款項(xiàng)呆壞賬風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期內(nèi)，公司加大改革力度，逐步下放采購、銷售權(quán)限，使各單位在采購、銷售過程中有了更為主動(dòng)的建議權(quán)和主導(dǎo)權(quán)。原料使用單位以主導(dǎo)者身份參與資源開拓、價(jià)格談判，提高采購的經(jīng)濟(jì)性和適用性，徹底改變?cè)剂喜少徟c生產(chǎn)需求脫節(jié)的問題，2016年公司主要原燃料價(jià)格漲幅低于市場漲幅。對(duì)于銷售部門，公司將駐外銷售公司全部劃撥至相關(guān)的經(jīng)營單位，使生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售有機(jī)結(jié)合，相輔相成，生產(chǎn)單位能夠充分考量銷售部門提供的建議和市場需求，銷售部門也能根據(jù)市場及公司生產(chǎn)情況及時(shí)對(duì)銷售費(fèi)用、物流費(fèi)用、近端銷量、直供比例、品種比例等進(jìn)行優(yōu)化。有效提升了產(chǎn)品市場占有率和鞏固了主銷售市場產(chǎn)品價(jià)格的主導(dǎo)地位，全面促進(jìn)公司銷售效益最大化。2016年，公司長材價(jià)格完全主導(dǎo)甘青市場；熱軋、冷軋和鍍鋅產(chǎn)品西北銷量較去年分別提升6.86%、16.7%、7.42%。

??（三）行業(yè)情況說明

??2016年，國家大力實(shí)施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推行去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板的“三去一降一補(bǔ)”政策，推進(jìn)化解鋼鐵行業(yè)過剩產(chǎn)能，超額完成了全年壓減4500萬噸煉鋼產(chǎn)能的目標(biāo)任務(wù)。由于鋼鐵行業(yè)“去產(chǎn)能”、環(huán)保限產(chǎn)、查處“地條鋼”和需求的回升，市場價(jià)格震蕩上行。全國粗鋼產(chǎn)量8.08億噸，同比增長1.2%；生鐵產(chǎn)量7.01億噸，同比增長0.7%；鋼材產(chǎn)量11.38億噸，同比增長2.3%。粗鋼表觀消費(fèi)量7.09億噸，同比增長2%；鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)下降,2016年鋼鐵工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資4161億元，同比下降2.2%。隨著去產(chǎn)能工作的逐步深入，市場供需矛盾有所緩解，鋼材價(jià)格呈現(xiàn)回升態(tài)勢，鋼鐵企業(yè)經(jīng)營狀況較上年明顯好轉(zhuǎn)。

??（上述行業(yè)數(shù)據(jù)源：國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)）

??3公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

??3.1近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

??單位：元 幣種：人民幣

??■

??3.2報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

??單位：元 幣種：人民幣

??■

??季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

??□適用 √不適用

??4股本及股東情況

??4.1普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

??單位: 股

??■

??4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

??√適用 □不適用

??■

??4.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

??√適用 □不適用

??■

??三經(jīng)營情況討論與分析

??1報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

??報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入351億元；歸屬于上市公司股東的凈利潤 0.82億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 91.5億元。

??2 經(jīng)營情況討論與分析

??2016年，伴隨國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革及“三去一降一補(bǔ)”政策的穩(wěn)步推進(jìn)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體企穩(wěn)向好，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到74.41萬億元，同比增長6.7%。市場供需矛盾改善，鋼材價(jià)格呈現(xiàn)回升態(tài)勢，鋼鐵企業(yè)經(jīng)營狀況較上年明顯好轉(zhuǎn)，據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入28,022億元，同比下降1.81%；利潤總額由2015年的虧損847億元轉(zhuǎn)為盈利303.78億元。行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，生產(chǎn)經(jīng)營狀況好轉(zhuǎn)。但是因供需結(jié)構(gòu)短期錯(cuò)配、運(yùn)輸政策調(diào)整等因素導(dǎo)致鋼企生產(chǎn)成本上升，盈利空間逐步收窄，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)加大。報(bào)告期內(nèi)，公司面對(duì)復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，妥善應(yīng)對(duì)所面臨風(fēng)險(xiǎn)，積極籌劃生產(chǎn)經(jīng)營，根據(jù)經(jīng)營需要和市場情況，以效益優(yōu)先為原則，適度控制生產(chǎn)規(guī)模，全年共計(jì)生產(chǎn)生鐵478.8萬噸，完成年計(jì)劃的92.1%；鋼550萬噸，完成年計(jì)劃89.1%；鋼材535.5萬噸，完成年計(jì)劃的85.4%。（其中不銹鋼產(chǎn)量為107.5萬噸，完成年計(jì)劃的102.4%；不銹鋼鋼材產(chǎn)量為99.7萬噸，完成年計(jì)劃的98.7%）；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入351億元。

??報(bào)告期內(nèi)，公司通過不斷深化改革、大力提升管理效率，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)降本增效措施，加大新產(chǎn)品研發(fā)力度，強(qiáng)化市場銷售機(jī)制，搶抓鋼價(jià)回升機(jī)遇，公司的經(jīng)營狀況和盈利能力得到有效提升，年度經(jīng)營業(yè)績同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。在公司上年度經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)巨額虧損的情況下，2016年為了順利突破實(shí)現(xiàn)業(yè)績翻身，公司董事會(huì)給予經(jīng)營管理層充分授權(quán)，公司經(jīng)營管理層圍繞“止滑減虧保生存” 的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，展開了大量的工作。

??(一)推進(jìn)改革、強(qiáng)化管理，提高公司管理效率

??按照進(jìn)一步明確經(jīng)營責(zé)任主體，責(zé)權(quán)利對(duì)等的原則，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化整合，明晰職責(zé)權(quán)限，通暢管理流程，提升管理效率。將經(jīng)營管理權(quán)限下放至基層廠礦，充分調(diào)動(dòng)廠礦積極性和創(chuàng)效活力，進(jìn)一步推進(jìn)基層單位從執(zhí)行責(zé)任型向主體責(zé)任型轉(zhuǎn)變，從整體上提升公司競爭力。并結(jié)合公司深化改革，以職責(zé)為依據(jù)對(duì)各項(xiàng)基本制度和專業(yè)制度配套修訂，全年累計(jì)完成制度修訂118項(xiàng)，為公司改革提供有力支撐，提高了公司管理效率。

??（二）優(yōu)化生產(chǎn)、籌劃經(jīng)營，提升公司經(jīng)營競爭力

??充分結(jié)合市場經(jīng)營變化，引導(dǎo)鐵前單位結(jié)合市場主動(dòng)開展經(jīng)濟(jì)配料研究，通過計(jì)劃合理指導(dǎo)鐵前生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能規(guī)模與市場效益的最優(yōu)化；并建立有效資源優(yōu)化配置體系，提升購產(chǎn)運(yùn)銷一體化協(xié)同運(yùn)作能力，多渠道降低生產(chǎn)成本。提升市場研判能力，構(gòu)建“宏觀數(shù)據(jù)”、“現(xiàn)貨數(shù)據(jù)”、“期貨數(shù)據(jù)”等與經(jīng)營工作密切相關(guān)的五大板塊市場分析數(shù)據(jù)庫，拓寬信息來源和收集渠道，緊貼市場研判分析，及時(shí)掌握市場行情變化，指導(dǎo)生產(chǎn)組織和經(jīng)營方向調(diào)整，實(shí)現(xiàn)公司效益最大化，大力提升了公司的經(jīng)營水平。

??（三）緊貼市場，科學(xué)組織，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售最優(yōu)化

??緊貼市場，制定最優(yōu)產(chǎn)品銷售渠道，有針對(duì)性地采取飽和供應(yīng)和“效益、渠道兼顧”的銷售思路，鞏固區(qū)域市場優(yōu)勢，提升自身市場的話語權(quán)和影響力。根據(jù)鐵路等物流運(yùn)輸政策的變化，妥善籌劃應(yīng)對(duì)措施，科學(xué)調(diào)整產(chǎn)品銷售半徑，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)效益最優(yōu)化。

??（四）強(qiáng)化財(cái)務(wù)管控，多措并舉降低費(fèi)用

??加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，加快資金周轉(zhuǎn)速度，提高資金使用效率；組織實(shí)施票據(jù)精細(xì)化管理，解決到期票據(jù)資金閑置問題；積極協(xié)調(diào)溝通將部分高息貸款進(jìn)行低息置換，降低利息支出；積極籌劃，通過降低財(cái)務(wù)杠桿及調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，合理降低匯兌損失，進(jìn)而降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。

??（五）依托科技研發(fā)，增強(qiáng)公司科技化創(chuàng)效能力

??以“資源綜合利用、高附加值產(chǎn)品開發(fā)、成本降低、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率”為重點(diǎn)，公司組織各單位積極開展技術(shù)攻關(guān)，推動(dòng)科技創(chuàng)效。并加速創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，穩(wěn)步推進(jìn)粉礦懸浮磁化焙燒改造工程和金屬復(fù)合板技術(shù)研究等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，著力解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)資源戰(zhàn)略問題，延伸和拓展高附加值產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。提升冷軋高強(qiáng)鋼系列化產(chǎn)品、超純鐵素體不銹鋼、雙相不銹鋼等高附加值產(chǎn)品創(chuàng)效能力。2016年，碳鋼高強(qiáng)度汽車板等產(chǎn)品在西南市場實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定供貨，鍍鋅部分產(chǎn)品成功進(jìn)入華為高端通信柜體行業(yè)；不銹鋼2205雙相鋼已應(yīng)用到環(huán)保、石油化工等領(lǐng)域，400系多個(gè)品種成為集裝箱、汽車尾氣管、建筑裝飾等龍頭企業(yè)穩(wěn)定供貨商，刀具不銹鋼成功供貨于陽江十八子等馳名企業(yè)。科技研發(fā)水平的進(jìn)步使公司的行業(yè)聲譽(yù)得到提升，產(chǎn)品競爭力和創(chuàng)效水平再上新臺(tái)階。

??（注：宏觀數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)）

??2導(dǎo)致暫停上市的原因

??□適用 √不適用

??3面臨終止上市的情況和原因

??□適用 √不適用

??4公司對(duì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更原因及影響的分析說明

??□適用 √不適用

??5公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正原因及影響的分析說明

??□適用 √不適用

??6與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。

??√適用 □不適用

??本期新設(shè)子公司情況

??1、本公司于2016年4月19日以固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等實(shí)物資產(chǎn)1,358,636,428.18元出資設(shè)立全資子公司嘉峪關(guān)天葆能源有限責(zé)任公司（以下簡稱“天葆能源”），注冊(cè)資本10000萬元，經(jīng)營范圍：電力、熱力生產(chǎn)及供應(yīng)，污水處理及再生利用，無水氨生產(chǎn)銷售等。

??2、本公司于2016年4月11日以固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等實(shí)物資產(chǎn)255,059,253.04元出資設(shè)立全資子公司嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“天暨物業(yè)”），注冊(cè)資本5000萬元，經(jīng)營范圍：后勤管理服務(wù)，機(jī)械設(shè)備租賃。

??3、本公司于2016年7月22日以貨幣資金出資設(shè)立全資子公司嘉峪關(guān)天源新材料有限責(zé)任公司（以下簡稱“天源新材料”）。認(rèn)繳注冊(cè)資本10000萬元，首次出資30萬元。經(jīng)營范圍：金屬材料的壓延加工；金屬制品的批發(fā)零售。

??4、本公司于2016年11月17日注冊(cè)成立全資子公司甘肅鏡鐵山礦業(yè)有限公司（以下簡稱“鏡鐵山礦業(yè)”）。認(rèn)繳注冊(cè)資本1000萬元。經(jīng)營范圍：鐵礦采選，銅礦采掘，白云巖開采，礦產(chǎn)品的倉儲(chǔ)、批發(fā)和零售。

??5、本公司于2016年11月17日注冊(cè)成立全資子公司甘肅西溝礦業(yè)有限公司（以下簡稱“西溝礦業(yè)”）。認(rèn)繳注冊(cè)資本500萬元。經(jīng)營范圍：石灰石開采，礦產(chǎn)品的批發(fā)和零售。

??

??股票代碼：600307 股票簡稱：酒鋼宏興 公告編號(hào)： 2017-002

??甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司

??第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

??甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議召開通知于2017年3月14日以專人送達(dá)和郵件方式發(fā)送給各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。會(huì)議于2017年3月24日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會(huì)議由董事長程子建先生主持，應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際參加董事9人。公司監(jiān)事、高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票的方式審議并通過以下議案：

??1、審議通過《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》

??該議案須報(bào)請(qǐng)公司2016年年度股東大會(huì)審議。

??表決結(jié)果：同意 9票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

??2、審議通過《公司2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

??表決結(jié)果：同意 9票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

??3、審議通過《公司2016年財(cái)務(wù)決算及2017年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

??該議案須報(bào)請(qǐng)公司2016年年度股東大會(huì)審議。

??表決結(jié)果：同意 9票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

??4、審議通過《公司2016年度報(bào)告（正文及摘要）》

??公司2016年年度報(bào)告全文刊登在上交所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn，年度報(bào)告摘要刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。

??該議案須報(bào)請(qǐng)公司2016年年度股東大會(huì)審議。

??表決結(jié)果：同意9票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

??5、審議通過《公司2016年度利潤分配預(yù)案》

??經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2016年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤合并口徑為82,421,640.81元，加上2015年未分配利潤-5,411,448,487.45，本年可供投資者分配利潤-5,329,026,846.64元。根據(jù)《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，公司2016年度盈利用于彌補(bǔ)以前年度虧損，因此董事會(huì)擬定2016年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。該分配方案尚需公司2016年年度股東大會(huì)審議。

??表決結(jié)果：同意9票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

??6、審議通過《2016年度日常關(guān)聯(lián)交易及2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

??具體內(nèi)容詳見《公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況公告》（公告編號(hào)2017-004）及《公司關(guān)于2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2017-005）。關(guān)聯(lián)董事陳春明先生、李忠科先生、魏志斌先生、程子建先生、李志磊先生回避表決。

??獨(dú)立董事認(rèn)為：關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決程序符合《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他規(guī)范的要求，關(guān)聯(lián)交易公平合理，沒有損害公司和中小股東的利益。

??本議案在提交股東大會(huì)審議通過時(shí)，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

??該議案須報(bào)請(qǐng)公司2016年年度股東大會(huì)審議。

??表決結(jié)果：同意 5票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

??7、審議通過《公司關(guān)于2016年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》

??在公司領(lǐng)取報(bào)酬的董事（不含獨(dú)立董事）、監(jiān)事及高級(jí)管理人2016年度稅前合計(jì)領(lǐng)取薪酬638.15萬元。獨(dú)立董事津貼為每年6萬元（稅后）；獨(dú)立董事出席董事會(huì)和股東大會(huì)的差旅費(fèi)以及根據(jù)《公司章程》行使職權(quán)所需費(fèi)用，在公司據(jù)實(shí)報(bào)銷。

??該議案須報(bào)請(qǐng)公司2016年年度股東大會(huì)審議。

??表決結(jié)果：同意9票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

??8、審議通過《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

??為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營和流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)需要，2017年度公司將向各家銀行機(jī)構(gòu)申請(qǐng)折合人民幣307.23億元的綜合授信額度。

??該議案須報(bào)請(qǐng)公司2016年年度股東大會(huì)審議。

??表決結(jié)果：同意9票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

??9、審議通過《公司獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告》

??公司獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

??表決結(jié)果：同意9票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

??10、審議通過《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2016年年度工作報(bào)告》

??公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2016年年度工作報(bào)告詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

??表決結(jié)果：同意9票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

??11、審議通過《公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

??公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

??表決結(jié)果：同意9票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

??12、審議通過《公司2016年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

??公司2016年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

??表決結(jié)果：同意9票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

??13、審議通過《關(guān)于制定的議案》

??公司《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

??表決結(jié)果：同意9票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

??14、審議通過《關(guān)于制定的議案》

??公司《債務(wù)融資工具信息披露管理辦法》詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

??表決結(jié)果：同意9票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

??15、審議通過《關(guān)于將部分資產(chǎn)分別劃入四家全資子公司的議案》

??為提高公司專業(yè)化管理水平，盡快實(shí)現(xiàn)各子公司協(xié)同發(fā)展效應(yīng)，提振公司整體經(jīng)濟(jì)效益，董事會(huì)同意將部分資產(chǎn)分別劃入四家全資子公司，具體內(nèi)容詳見《公司關(guān)于將部分資產(chǎn)分別劃入四家全資子公司的公告》（2017-008）。

??表決結(jié)果：同意9票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

??16、審議通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及部分條款的議案》

??為滿足公司發(fā)展需要，董事會(huì)同意變更公司經(jīng)營范圍，《公司章程》相關(guān)條款內(nèi)容同步變更，具體內(nèi)容詳見《公司關(guān)于變更經(jīng)營范圍及

??表決結(jié)果：同意9票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

??17、審議通過《關(guān)于公司機(jī)構(gòu)調(diào)整的議案》

??為提升公司管理效率，提高公司專業(yè)管理水平，董事會(huì)同意公司對(duì)內(nèi)部部分管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。

??表決結(jié)果：同意9票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

??18、審議通過《關(guān)于董事會(huì)專門委員會(huì)人員調(diào)整的議案》

??為進(jìn)一步提升公司決策水平，充分發(fā)揮各位委員的專業(yè)特長，同意對(duì)董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)委員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后各專業(yè)委員會(huì)委員如下：

??戰(zhàn)略發(fā)展與投資決策委員會(huì)組成:

??程子建先生、陳春明先生、李忠科先生、魏志斌先生、李志磊先生、高冠江先生、林企曾先生，主任委員為程子建先生。

??審計(jì)委員會(huì)組成：

??程子建先生、高冠江先生、林企曾先生、唐洪廣先生、李志磊先生，主任委員為高冠江先生。

??提名委員會(huì)組成：

??程子建先生、李忠科先生、高冠江先生、林企曾先生、唐洪廣先生，主任委員為程子建先生。

??薪酬與考核委員會(huì)組成：

??程子建先生、魏志斌先生、高冠江先生、林企曾先生、唐洪廣先生，主任委員為林企曾先生。

??表決結(jié)果：同意9票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

??19、審議通過《關(guān)于召開公司2016年年度股東大會(huì)的議案》

??鑒于本次董事會(huì)審議通過的有關(guān)議案需提交股東大會(huì)審議，公司決定召開2016年年度股東大會(huì)。關(guān)于2016年年度股東大會(huì)的通知事項(xiàng)，詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司關(guān)于召開公司2016年年度股東大會(huì)的通知》。

??表決結(jié)果：同意9票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

??特此公告。

??甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

??2017年3月28日

??股票代碼：600307 股票簡稱：酒鋼宏興 公告編號(hào)：2017-003

??甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司

??第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

??本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

??甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議召開通知于2017年3月14日以專人送達(dá)和郵件方式發(fā)送給各位監(jiān)事。會(huì)議于2017年3月24日召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席任建民先生主持，應(yīng)到監(jiān)事4名，實(shí)到監(jiān)事4名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成以下決議：

??1、審議通過《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

??同意4票 ， 反對(duì)0票 ，棄權(quán)0票。

??該議案須報(bào)經(jīng)2016年年度股東大會(huì)審議。

??2、審議通過《公司2016年財(cái)務(wù)決算及2017年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

??同意4票 ， 反對(duì)0票 ，棄權(quán)0票。

??該議案須報(bào)經(jīng)2016年年度股東大會(huì)審議。

??3、審議通過《公司2016年度報(bào)告（正文及摘要）》。

??根據(jù)《中華人民共和國證券法》第六十八條的規(guī)定和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)文件的有關(guān)要求，我們作為公司的監(jiān)事，在全面了解和審核公司2016年年度報(bào)告后，發(fā)表如下書面意見：

??（1）公司2016年年度報(bào)告編制和審議程序符合《公司章程》和公司內(nèi)控制度的規(guī)定，所包含的信息能夠真實(shí)、客觀地反映公司2016年年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況；

??（2）公司2016年年度報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性稱述或重大遺漏，內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等有關(guān)監(jiān)管部門的要求。

??（3）公司嚴(yán)格遵守《上海交易所股票上市規(guī)則》及信息披露管理制度中有關(guān)的保密規(guī)定，在提出本意見前，公司監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

??同意4票 ， 反對(duì)0票 ，棄權(quán)0票。

??該議案須報(bào)經(jīng)2016年年度股東大會(huì)審議。

??4、審議通過《公司2016年年度利潤分配預(yù)案》

??同意4票 ， 反對(duì)0票 ，棄權(quán)0票。

??該議案須報(bào)經(jīng)2016年年度股東大會(huì)審議。

??5、審議通過《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

??同意4票 ， 反對(duì)0票 ，棄權(quán)0票。

??該議案須報(bào)經(jīng)2016年年度股東大會(huì)審議。

??6、審議通過《公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

??同意4票 ， 反對(duì)0票 ，棄權(quán)0票。

??7、審議通過《公司2016年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

??同意4票 ， 反對(duì)0票 ，棄權(quán)0票。

??特此公告。

??甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)

??2017年3月28日

??

??證券代碼：600307 證券簡稱：酒鋼宏興 公告編號(hào)：2016-004

??甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司

??2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總金額為779,825萬元，實(shí)際交易總金額為813,847.36萬元，差異34,022萬元，差異主要原因是交易量增減或價(jià)格變動(dòng)所致，詳見下表：

??■

??特此公告

??甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

??2017年3月28日

??

??證券代碼：600307 證券簡稱：酒鋼宏興 公告編號(hào)：2017-009

??甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司

??關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的通知

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??●股東大會(huì)召開日期：2017年4月20日

??●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??一、召開會(huì)議的基本情況

??(一)股東大會(huì)類型和屆次

??2016年年度股東大會(huì)

??(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

??(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

??(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開的日期時(shí)間：2017年4月20日 14點(diǎn)30分

??召開地點(diǎn)：嘉峪關(guān)市酒鋼賓館八樓會(huì)議室

??(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年4月20日

??至2017年4月20日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

??(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

??無

??二、會(huì)議審議事項(xiàng)

??本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

??■

??其他事項(xiàng)：

??11、會(huì)議還將聽取公司獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告。

??1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

??上述議案已經(jīng)公司 2017年 3 月 24日召開的第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過。會(huì)議決議公告已于 2017 年 3 月28日刊登于本公司信息披露制定媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

??2、特別決議議案：議案9

??3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5

??4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案6

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：酒泉鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

??5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

??三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

??(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

??(二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

??(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

??四、會(huì)議出席對(duì)象

??(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

??(三)公司聘請(qǐng)的律師。

??(四)其他人員

??五、會(huì)議登記方法

??1、參會(huì)股東（包括股東代理人）登記或報(bào)到時(shí)需要提供以下文件：

??（1）法人股東：法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持有營業(yè)執(zhí)照、法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持有營業(yè)執(zhí)照、法人股東股票賬戶卡、本人身份證、 法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件一）。

??（2）個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)持有代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（詳見附件一）。

??（3）融資融券投資者出席會(huì)議的，應(yīng)持有融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、 證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應(yīng)持有本單位營業(yè)執(zhí)照、參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見附件一）。

??2、 登記時(shí)間：2016年4月19日上午9：00至11：30，下午13：00至16：00。

??3、登記地點(diǎn)（授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)）：公司董事會(huì)辦公室（嘉峪關(guān)市雄關(guān)東路12號(hào)）

??4、聯(lián)系方式：

??電話：0937-6715370 傳真：0937-6715710

??郵編：735100

??六、其他事項(xiàng)

??1．本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理；

??2．通過傳真進(jìn)行登記的股東，請(qǐng)?jiān)趥髡嫔献⒚髀?lián)系電話及聯(lián)系人；

??3．參會(huì)代表請(qǐng)攜帶有效身份證件及證券賬戶卡原件，以備律師驗(yàn)證。

??特此公告。

??甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

??2017年3月28日

??附件1：授權(quán)委托書

??●報(bào)備文件：公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議

??附件1：授權(quán)委托書

??授權(quán)委托書

??甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年4月20日召開的貴公司2016年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

??委托人持普通股數(shù)：????????

??委托人持優(yōu)先股數(shù)：????????

??委托人股東帳戶號(hào)：

??■

??委托人簽名（蓋章）： ????????受托人簽名：

??委托人身份證號(hào)： ??????? ???受托人身份證號(hào)：

??委托日期：??年 月 日

??備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

??

??證券代碼：600307 證券簡稱：酒鋼宏興 公告編號(hào)：2017-006

??甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司

??2016年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第九號(hào)-鋼鐵》要求，公司將2016年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)公告如下：

??一、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) ：

??單位：元 幣種：人民幣

??■

??二、報(bào)告期內(nèi)，公司主要品種產(chǎn)量、銷量、售價(jià)情況：

??■

??特此公告

??甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

??2017年3月28日

??

??證券代碼：600307 證券簡稱：酒鋼宏興 公告編號(hào)：2017-007

??甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司

??關(guān)于變更經(jīng)營范圍及《公司章程》

??部分條款的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 3 月 24日召開第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及部分條款的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下。

??一、經(jīng)營范圍變更情況：

??■

??二、公司章程修訂情況：

??■

??除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容不變，修訂后的《公司章程》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。上述經(jīng)營范圍變更及章程條款的修訂將在提交股東大會(huì)審議通過后生效，并以工商行政管理部門的核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

??特此公告

??甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

??2017年3月28日

??

??證券代碼：600307 證券簡稱：酒鋼宏興 公告編號(hào)：2017-008

??甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司關(guān)于

??將部分資產(chǎn)分別劃入四家全資子公司的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??一、交易概述

??根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展需要，甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017 年 3 月 24 日召開的第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議全票審議通過了《關(guān)于將部分資產(chǎn)分別劃入四家全資子公司議案》，同意將公司本部部分資產(chǎn)分別劃轉(zhuǎn)至四家全資子公司。

??本次劃轉(zhuǎn)不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

??二、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)各方基本情況

??（一）資產(chǎn)劃出方：甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司（母公司）

??（二）資產(chǎn)劃入方：

??1.公司名稱：甘肅鏡鐵山礦業(yè)有限公司

??出 資 人：甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司（持股比例100%）。

??注 冊(cè) 地：甘肅省張掖市肅南裕固族自治縣。

??注冊(cè)資本：人民幣壹仟萬元。

??出資方式：貨幣出資

??經(jīng)營范圍：鐵礦采選，銅礦采掘，白云巖開采，礦產(chǎn)品的倉儲(chǔ)、批發(fā)和零售。

??2.公司名稱：甘肅西溝礦業(yè)有限公司

??出 資 人：甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司（持股比例100%）。

??注 冊(cè) 地：甘肅省張掖市肅南裕固族自治縣。

??注冊(cè)資本：人民幣伍佰萬元

??出資方式：貨幣出資

??經(jīng)營范圍：石灰石開采，礦產(chǎn)品的批發(fā)和零售。

??3.公司名稱：嘉峪關(guān)天葆能源有限責(zé)任公司

??出 資 人：甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司（持股比例100%）。

??注 冊(cè) 地：甘肅省嘉峪關(guān)市雄關(guān)東路12號(hào)。

??注冊(cè)資本：人民幣壹億元

??出資方式：實(shí)物出資

??經(jīng)營范圍：電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)，污水處理和再生利用，無水氨的銷售(僅限甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司焦化廠的無水氨在其廠區(qū)范圍內(nèi)銷售)。***（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

??4.公司名稱：嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司

??出 資 人：甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司（持股比例100%）。

??注 冊(cè) 地：甘肅省嘉峪關(guān)市雄關(guān)東路12號(hào)。

??注冊(cè)資本：人民幣伍仟萬元

??出資方式：實(shí)物出資

??經(jīng)營范圍：單位后勤管理服務(wù)，機(jī)械設(shè)備租賃。***（依法須批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

??三、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)情況

??公司擬將公司本部部分資產(chǎn)分別劃轉(zhuǎn)至四家全資子公司。此次劃轉(zhuǎn)所涉及實(shí)物資產(chǎn)合計(jì)金額為：總資產(chǎn)32.78億元，凈資產(chǎn)21.45億元。其中劃轉(zhuǎn)總資產(chǎn)占2016年公司經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的8.66%，劃轉(zhuǎn)凈資產(chǎn)占2016年公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的23.43%。具體情況如下：

??（一）甘肅鏡鐵山礦業(yè)有限公司

??該公司注冊(cè)成立后，公司擬將鏡鐵山礦現(xiàn)有賬面凈資產(chǎn)、勞動(dòng)力以及部分公司負(fù)債劃轉(zhuǎn)至該公司。以資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)日為基準(zhǔn)，擬劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)總額11.4億元、凈資產(chǎn)為3.82億元。

??1.采礦權(quán)劃轉(zhuǎn)。擬將鏡鐵山礦、鏡鐵山礦黑溝礦區(qū)、白云巖礦三個(gè)采礦權(quán)（賬面凈額合計(jì)1.71億元）相關(guān)的無形資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)至鏡鐵山礦業(yè)公司，但暫不進(jìn)行采礦許可證法人變更。

??2.其他資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)。擬將鏡鐵山礦現(xiàn)有房屋、構(gòu)筑物、機(jī)器設(shè)備等賬面資產(chǎn)總額為9.68億元的固定資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)至鏡鐵山礦業(yè)公司。

??3.負(fù)債劃轉(zhuǎn)。根據(jù)鏡鐵山礦業(yè)公司后期經(jīng)營情況及宏興母公司負(fù)債情況，為減輕母公司債務(wù)壓力，同時(shí)避免礦業(yè)公司正式運(yùn)營后的資金沉淀（可用經(jīng)營利潤逐步償還劃轉(zhuǎn)債務(wù)），擬按照66.46%的負(fù)債率目標(biāo)將鏡鐵山礦自有經(jīng)營性負(fù)債0.57億元，以及宏興母公司銀行借款7億元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至鏡鐵山礦業(yè)公司。

??（二）甘肅西溝礦業(yè)有限公司

??該公司注冊(cè)成立后，公司擬將西溝礦現(xiàn)有賬面凈資產(chǎn)、勞動(dòng)力以及部分公司負(fù)債劃轉(zhuǎn)至該公司。以資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)日為基準(zhǔn)，擬劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)總額4.95億元、凈資產(chǎn)為1.5億元。

??1.采礦權(quán)劃轉(zhuǎn)。擬將石灰石礦采礦權(quán)（賬面凈額為489萬元）相關(guān)的無形資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)至西溝礦業(yè)公司，但暫不進(jìn)行采礦許可證法人變更。

??2.其他資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)。擬將西溝礦現(xiàn)有房屋、構(gòu)筑物、機(jī)器設(shè)備等賬面資產(chǎn)總額為4.9億元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至西溝礦業(yè)公司。

??3.負(fù)債劃轉(zhuǎn)。根據(jù)西溝礦業(yè)公司后期經(jīng)營情況及宏興母公司負(fù)債情況，為減輕母公司債務(wù)壓力，同時(shí)避免礦業(yè)公司正式運(yùn)營后的資金沉淀（可用經(jīng)營利潤逐步償還劃轉(zhuǎn)債務(wù)），擬按照69.75%的負(fù)債率目標(biāo)將西溝礦自有經(jīng)營性負(fù)債0.45億元，以及宏興母公司銀行借款3億元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至西溝礦業(yè)公司。

??（三）嘉峪關(guān)天葆能源有限責(zé)任公司

??該公司注冊(cè)成立后，公司擬將部分房屋、構(gòu)筑物、機(jī)器設(shè)備及負(fù)債劃轉(zhuǎn)至該公司，以資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)日為基準(zhǔn)，擬劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)總額13.8億元、凈資產(chǎn)13.59億元。

??1.資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)。公司擬將部分自有固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)）合計(jì)總額為12.73億元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至該公司。

??2.應(yīng)收債權(quán)。公司擬將相關(guān)應(yīng)收債權(quán)1.07億元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至該公司。

??3.負(fù)債劃轉(zhuǎn)。公司擬將與其相關(guān)的負(fù)債0.21億元轉(zhuǎn)至該公司負(fù)擔(dān)。

??（四）公司名稱：嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司

??該公司注冊(cè)成立后，公司擬將部分房屋、構(gòu)筑物、機(jī)器設(shè)備及負(fù)債劃轉(zhuǎn)至該公司，以資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)日為基準(zhǔn)，擬劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)總額2.64億元、凈資產(chǎn)2.55億元。

??1.資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)。公司擬將部分自有固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)（信息化項(xiàng)目）合計(jì)總額為2.62億元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至該公司。

??2.應(yīng)收債權(quán)。公司擬將相關(guān)應(yīng)收債權(quán)0.02億元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至該公司。

??3.負(fù)債劃轉(zhuǎn)。公司擬將與其相關(guān)的負(fù)債0.09億元轉(zhuǎn)至該公司負(fù)擔(dān)。

??四、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)對(duì)公司的影響和風(fēng)險(xiǎn)分析

??上述全資子公司的成立及后續(xù)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)，有利于新成立子公司盡快投入運(yùn)營，將提高公司對(duì)周邊礦產(chǎn)資源整合利用效率和公司的資源保障能力，增強(qiáng)礦山專業(yè)化管理水平和快速反應(yīng)能力，強(qiáng)化監(jiān)管主體責(zé)任和屬地監(jiān)管要求；能夠有效整合公司現(xiàn)有后勤服務(wù)資源，推進(jìn)專業(yè)化管理，提升后勤保障能力，提高后勤服務(wù)質(zhì)量以及順應(yīng)公司能源業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，使公司管理更加專業(yè)化、規(guī)范化，盡快形成公司協(xié)同發(fā)展的良好局面。

??此次資產(chǎn)劃撥符合公司自身業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，但考慮到市場和法規(guī)政策的原因，本次資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)可能在經(jīng)營過程中面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等，公司將持續(xù)關(guān)注和推進(jìn)新公司經(jīng)營管理和規(guī)范運(yùn)作的情況，以不同對(duì)策和措施控制和化解風(fēng)險(xiǎn)。

??本次劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)是在公司合并報(bào)表范圍內(nèi)進(jìn)行，不涉及合并報(bào)表范圍變化，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果無重大影響，也不存在損害上市公司及股東利益的情形。

??特此公告

??甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

??2017年3月28日

??

??股票代碼：600307 股票簡稱：酒鋼宏興 公告編號(hào)： 2017-005

??甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司

??關(guān)于2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，在本公司2016年與關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況的基礎(chǔ)上,現(xiàn)對(duì)公司2017年度與關(guān)聯(lián)方之間可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)如下：

??一、預(yù)計(jì)2017年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

??（一）日常關(guān)聯(lián)交易

??■

??（二）其他關(guān)聯(lián)交易

??1.公司在財(cái)務(wù)公司存款情況：

??■

??2. 本公司向關(guān)聯(lián)方資金借款情況

??■

??二、重要關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

??1、酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司

??注冊(cè)地：甘肅嘉峪關(guān)市雄關(guān)東路12號(hào)

??法定代表人：陳春明

??注冊(cè)資本：1,439,505.88萬元

??經(jīng)營范圍：制造業(yè)，采礦業(yè)，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，建筑業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)，信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)，批發(fā)與零售業(yè)，住宿和餐飲業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，租賃與商業(yè)服務(wù)業(yè)，科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)與地質(zhì)勘查業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)，教育、衛(wèi)生、文化、體育與娛樂業(yè)（以上屬國家專控專賣的項(xiàng)目均以資質(zhì)證或許可證為準(zhǔn)）。

??關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司的控股股東。

??2、嘉峪關(guān)宏晟電熱有限責(zé)任公司

??注冊(cè)地：嘉峪關(guān)市機(jī)場路西側(cè)

??法定代表人：章燎

??注冊(cè)資本：286,495.68萬元

??經(jīng)營范圍：火電、蒸汽、采暖熱水、鐵合金產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、科研及科技服務(wù)。

??關(guān)聯(lián)關(guān)系：受本公司控股股東控制

??3、甘肅酒鋼集團(tuán)西部重工股份有限公司

??注冊(cè)地：嘉峪關(guān)市酒鋼冶金廠區(qū)

??法定代表人：孔祥銳

??注冊(cè)資本：37,624.31萬元

??經(jīng)營范圍：冶金成套設(shè)備、非標(biāo)設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試、機(jī)械配件加工，激光加工，冶煉鋼錠、鑄造件、鍛造件、電鍍產(chǎn)品制造銷售，鋼結(jié)構(gòu)件制作，冶金軋輥、膠輥、橡膠產(chǎn)品、液壓元件制造銷售，起重設(shè)備安裝、改造，壓力容器的銷售，尼龍制品、玻璃鋼制品、復(fù)合井圈井蓋、（以下不含國家限制經(jīng)營項(xiàng)目）廢金屬回收，機(jī)電設(shè)備修理；風(fēng)電設(shè)備制造、安裝，金屬材料銷售。

??關(guān)聯(lián)關(guān)系：受本公司控股股東控制

??4、甘肅東興鋁業(yè)有限公司

??注冊(cè)地：甘肅省蘭州市安寧區(qū)焦家莊1號(hào)

??法定代表人：劉萬祥

??注冊(cè)資本： 50,000萬元

??經(jīng)營范圍：有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，再生鋁合金生產(chǎn)（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營），金屬制品、炭素制品，通用零部件的制造及銷售，機(jī)械修理（不含特種設(shè)備），汽車配件、五金交電、化工產(chǎn)品（國家限制經(jīng)營的除外）的批發(fā)零售。

??關(guān)聯(lián)關(guān)系：受本公司控股股東控制

??5、甘肅酒鋼集團(tuán)科力耐火材料股份有限公司

??注冊(cè)地：甘肅嘉峪關(guān)市酒鋼冶金廠區(qū)

??法定代表人：王瑞

??注冊(cè)資本： 5000萬元

??經(jīng)營范圍：耐火材料的生產(chǎn)、銷售；耐火材料的研發(fā)、技術(shù)服務(wù)，勞務(wù)服務(wù)，（以下以資質(zhì)證為準(zhǔn)）種類工業(yè)爐窯的砌筑、檢修、維護(hù)；機(jī)電設(shè)備安裝及鋼結(jié)構(gòu)制作。

??關(guān)聯(lián)關(guān)系：受本公司控股股東控制

??酒鋼集團(tuán)公司持有本公司1,712,955,075股股份，占公司總股本的83.74%,是公司的控股股東, 嘉峪關(guān)宏晟電熱有限責(zé)任公司、甘肅酒鋼集團(tuán)西部重工股份有限公司、四川嘉華鋼業(yè)貿(mào)易有限責(zé)任公司、嘉峪關(guān)匯豐工業(yè)制品有限責(zé)任公司、嘉峪關(guān)宏豐實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、甘肅酒鋼集團(tuán)科力耐火材料股份有限公司都受本公司控股股東控制，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,上述交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

??上述關(guān)聯(lián)方履約能力分析：關(guān)聯(lián)方資信狀況良好。根據(jù)其財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況分析，均具備充分的履約能力，對(duì)向本公司及控股子公司支付款項(xiàng)形成壞賬的可能性較小。

??6、酒鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司

??注冊(cè)地址：甘肅省蘭州市城關(guān)團(tuán)結(jié)路中廣怡景灣

??法定代表人：江飚

??注冊(cè)資本：10億元

??財(cái)務(wù)公司獲準(zhǔn)從事主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；從事同業(yè)拆借。

??關(guān)聯(lián)關(guān)系：受本公司控股股東控制

??財(cái)務(wù)公司是由酒鋼集團(tuán)及其成員單位共同出資成立的，2011 年經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立的、為酒鋼集團(tuán)成員單位提供金融服務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)。財(cái)務(wù)公司注冊(cè)資本10 億元，其中,本公司出資額為2 億元，出資比例為20%；酒鋼集團(tuán)出資6 億元，出資比例為60%；宏晟電熱出資1.6 億元，出資比例為16%；慶華礦產(chǎn)出資0.3 億元，出資比例為3%；宏順物流出資0.1 億元，出資比例為1%。

??公司認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)狀況和資信狀況良好，具有較強(qiáng)的履約能力，日常交易中均能履行合同約定，不會(huì)對(duì)本公司形成壞帳損失。

??三、簽署關(guān)聯(lián)交易協(xié)議情況

??1、《能源供應(yīng)協(xié)議》，約定酒鋼集團(tuán)向本公司保證供應(yīng)公司所需的電力、熱力、風(fēng)力和蒸汽，其中，電力價(jià)格按按《甘肅省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于調(diào)整電價(jià)有關(guān)問題的通知》（“甘發(fā)改商價(jià)〔2011〕2077號(hào)”）文件的規(guī)定執(zhí)行；熱力、風(fēng)力、蒸汽按單位生產(chǎn)成本加酒鋼宏興與宏晟電熱確認(rèn)的合理利潤為原則確定。雙方預(yù)計(jì)雙方之間每12個(gè)月就該交易的金額約為人民幣180,000萬元。

??2、《水資源供應(yīng)協(xié)議》，約定酒鋼集團(tuán)應(yīng)保證酒鋼宏興所需的水資源供應(yīng)量，并按照政府指導(dǎo)價(jià)格確定水資源的單位價(jià)格，同時(shí)酒鋼集團(tuán)亦應(yīng)保證供應(yīng)的水資源質(zhì)量符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。雙方預(yù)計(jì)雙方之間每12個(gè)月就該交易的金額約為人民幣5,000萬元。

??3、《機(jī)械產(chǎn)品、配件加工協(xié)議》，約定酒鋼集團(tuán)提供的加工服務(wù)和成品的價(jià)格按市場價(jià)格確定，并承諾質(zhì)量保證期；

??4、《轉(zhuǎn)供耐火材料及耐材砌筑維修承包協(xié)議》，約定公司向酒鋼集團(tuán)轉(zhuǎn)供耐火材料原料，并有意聘請(qǐng)其承包公司耐材砌筑維修相關(guān)業(yè)務(wù)，同時(shí)約定相關(guān)服務(wù)價(jià)格按按市場價(jià)格確定，轉(zhuǎn)供材料按實(shí)際采購價(jià)結(jié)算，預(yù)計(jì)雙方之間每12個(gè)月交易的金額約為人民幣31,000萬元。

??5、《職工用餐食品原料供應(yīng)及加工協(xié)議》，約定向酒鋼宏興提供用餐服務(wù)按市場價(jià)格確定，并提供質(zhì)量保證，雙方每12個(gè)月交易的金額約為人民幣8,000萬元。

??6、《循環(huán)水及氣體產(chǎn)品供應(yīng)協(xié)議》和《轉(zhuǎn)供通用材料、通用備品備件、通用耐火材料、通用合金協(xié)議》，約定酒鋼宏興向酒鋼集團(tuán)提供的部分循環(huán)水及氣體產(chǎn)品（壓氣、氧氣、氮?dú)狻鍤狻⒚簹猓┖屯ㄓ貌牧稀⑼ㄓ脗淦穫浼⑼ㄓ媚突鸩牧稀⑼ㄓ煤辖鸬膬r(jià)格分別按協(xié)議價(jià)（單位成本的基礎(chǔ)上增加的合理利潤）和公司的實(shí)際采購價(jià)格而定，并提供質(zhì)量保證，預(yù)計(jì)雙方之間每12個(gè)月交易的金額分別約為人民幣10,000萬元和40,000萬元。

??7、2011年5月，公司與酒鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂了《金融服務(wù)協(xié)議》，約定由酒鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)公司向本公司及所屬子公司提供金融服務(wù)。金融服務(wù)協(xié)議的主要內(nèi)容如下：

??（一）財(cái)務(wù)公司為本公司及所屬子公司提供如下金融服務(wù)：1、存款服務(wù)；2、信貸服務(wù)；3、結(jié)算服務(wù)；4、經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的可從事的其他業(yè)務(wù)。

??（二）公司有權(quán)根據(jù)自己的業(yè)務(wù)需求自主決定存貸金額以及提取存款的時(shí)間。

??（三）本公司及本公司所屬公司在財(cái)務(wù)公司的存款利率應(yīng)不低于中國人民銀行統(tǒng)一頒布的同期同類存款的存款基準(zhǔn)利率，不低于同期國內(nèi)主要商業(yè)銀行同類存款的存款利率，也不低于酒鋼集團(tuán)其他成員單位同期在乙方同類存款的存款利率。

??（四）財(cái)務(wù)公司向本公司發(fā)放貸款的利率按照中國人民銀行統(tǒng)一頒布的基準(zhǔn)貸款利率下浮10%執(zhí)行，且貸款利率將不高于同期國內(nèi)主要商業(yè)銀行同類貸款利率；同時(shí)，不高于財(cái)務(wù)公司向酒鋼集團(tuán)成員單位同種類貸款所定的利率。

??（五）除存款和貸款外的其他各項(xiàng)金融服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不高于國內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)同等業(yè)務(wù)費(fèi)用水平；同時(shí)，不高于財(cái)務(wù)公司向酒鋼集團(tuán)成員單位開展同類業(yè)務(wù)費(fèi)用的水平。根據(jù)需求,財(cái)務(wù)公司在符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的前提下為本公司定期提供綜合授信業(yè)務(wù)，授信業(yè)務(wù)包括但不限于貸款、貼現(xiàn)、擔(dān)保及其他形式的資金融通。

??（六）財(cái)務(wù)公司為公司及所屬子公司提供各項(xiàng)結(jié)算服務(wù)，結(jié)算費(fèi)用按雙方約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，收取的費(fèi)用應(yīng)不高于國內(nèi)主要商業(yè)銀行提供的同類服務(wù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)務(wù)公司承諾給予公司及所屬公司結(jié)算費(fèi)用優(yōu)惠。

??（七）協(xié)議有效期三年。有效期滿,除非雙方同意或任何一方提出終止協(xié)議的要求并提前一個(gè)月書面通知對(duì)方,協(xié)議將每年自動(dòng)延期一年。

??四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

??公司與酒鋼集團(tuán)及其控制公司之間進(jìn)行的日常交易屬于公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，是必要的并將持續(xù)發(fā)生。本公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易使各項(xiàng)資源得到優(yōu)化配置，通過上述關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施，有效提高了公司及相關(guān)關(guān)聯(lián)方的經(jīng)營效率；關(guān)聯(lián)公司經(jīng)營正常，具有良好的履約能力。本公司的日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司獨(dú)立性沒有影響，公司主要業(yè)務(wù)不因此交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

??公司日常的關(guān)聯(lián)交易是在關(guān)聯(lián)方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，按照市場化原則確認(rèn)新一年度關(guān)聯(lián)交易的具體事項(xiàng)及價(jià)格；不存在損害公司利益、非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的行為，也不會(huì)對(duì)公司損益狀況、資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

??五、備查文件目錄

??1、公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

??3、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議

??2、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

??特此公告。

??甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

??2017年3月28日