股票代碼：600316股票簡稱：洪都航空編號：臨2008—021

　　江西洪都航空工業(yè)股份有限公司

　　2007年度分紅派息實(shí)施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●每股分配比例：以25200萬股為基數(shù)，每10股派送紅股4股（每股面值1元）、現(xiàn)金2元（含稅）；每股派送紅股0.4股（每股面值1元）、現(xiàn)金0.2元（含稅）

　　●扣稅前每股現(xiàn)金紅利0.2元；扣稅后每股現(xiàn)金紅利0.14元

　　●股權(quán)登記日：2008年3月31日

　　●除權(quán)除息日：2008年4月1日

　　●新增可流通股份上市日：2008年4月2日

　　●現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2008年4月8日

　　一、江西洪都航空工業(yè)股份有限公司2007年度利潤分配方案已經(jīng)2008年3月6日召開的2007年度股東大會審議通過。

　　二、分紅派息方案

　　1、以25200萬股為基數(shù)，每10股派送紅股4股（每股面值1元）、現(xiàn)金2元（含稅），共派送紅股10080萬股、現(xiàn)金5040萬元，減少未分配利潤15120萬元。分配完成后，公司總股本增加至35280萬股，剩余未分配利潤為97，800，847.92元。

　　2、發(fā)放年度：2007年度

　　3、每股稅后紅利金額：對于流通股個人股東，公司按10％的稅率代扣個人所得稅，實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利金為每股0.14元；對于無限售條件流通股機(jī)構(gòu)投資者及有限售條件流通股股東所得稅自行繳納，實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金紅利0.2元。

　　三、分紅派息具體實(shí)施日期：

　　1、股權(quán)登記日：2008年3月31日

　　2、除權(quán)除息日：2008年4月1日

　　3、新增可流通股份上市日：2008年4月2日

　　4、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2008年4月8日

　　四、分派對象：截止2008年3月31日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、分紅派息實(shí)施辦法：

　　1、中國航空科技工業(yè)股份有限公司、江西洪都航空工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司的現(xiàn)金紅利由本公司直接發(fā)放。

　　2、其他流通股股東的紅利委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過其資金結(jié)算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，當(dāng)投資者辦理指定交易并生效后，登記公司即將現(xiàn)金紅利劃撥給其指定的證券公司，投資者在辦理指定交易后的第二個交易日即可領(lǐng)到現(xiàn)金紅利。

　　3、派發(fā)的紅股按照登記公司的有關(guān)規(guī)定于股權(quán)登記日次日將所分派股份直接計(jì)入股東帳戶。未辦妥指定交易的股東紅股暫由中國證券登記結(jié)算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后第二個交易便可獲得所送紅股。

　　六、股本結(jié)構(gòu)變動表

　　變動前

　　變動數(shù)

　　變動后

　　一、有限售條件的流通股份

　　126，721，170

　　50，688，468

　　177，409，638

　　1、國有法人持股

　　126，721，170

　　50，688，468

　　177，409，638

　　有限售條件合計(jì)

　　126，721，170

　　50，688，468

　　177，409，638

　　二、無限售條件流通股份

　　125，278，830

　　50，111，532

　　175，390，362

　　三、股份合計(jì)

　　252，000，000

　　100，800，000

　　352，800，000

　　七、實(shí)施本次送股方案后，按新股本35280萬股計(jì)算，2007年度每股收益為0.33元。

　　八、咨詢地址及電話：

　　咨詢地址：江西洪都航空工業(yè)股份有限公司證券部。

　　咨詢電話：0791－8469749

　　傳真：0791－8467843

　　郵編：330024

　　九、備查文件：

　　江西洪都航空工業(yè)股份有限公司2008年度股東大會決議。

　　特此公告。

　　江西洪都航空工業(yè)股份有限公司

　　二○○八年三月二十六日

　　證券代碼：600316證券簡稱：洪都航空 公告編號：臨2008－022

　　江西洪都航空工業(yè)股份有限公司

　　第三屆董事會第十一次臨時(shí)會議決議公告暨

　　召開二○○八年度第四次臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、有關(guān)董事會決議情況

　　江西洪都航空工業(yè)股份有限公司第三屆董事會第十一次臨時(shí)會議通知于2008年3月19日分別以書面?zhèn)髡婧蛯Ｈ怂瓦_(dá)形式送達(dá)公司全體董事。會議于2008年3月24日上午9:30在南昌富豪大酒店召開。

　　本次董事會會議應(yīng)到董事12人，實(shí)到董事9人，分別是吳方輝、謝根華、陶國飛、陳文浩、王濱濱、閆靈喜、喻樂平、呂江林、張工、尹鴻山、吳志軍；謝根華、王濱濱、曾文董事因公出差不能出席本次會議，已分別委托吳方輝、閆靈喜、陳文浩董事代其行使投票表決權(quán)；參加會議董事人數(shù)及會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事和部分高管人員列席了本次會議。

　　本次會議由公司董事長吳方輝先生主持。會議經(jīng)過認(rèn)真審議，通過決議如下：

　　（一）關(guān)于公司與江西長江通航有限責(zé)任公司及其股東簽訂《增資協(xié)議》的議案

　　由于本議案涉關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事吳方輝、謝根華、陶國飛、王濱濱、

　　閆靈喜回避對此議案的表決，由7名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決，本議案有效表決票數(shù)為7票。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　相關(guān)內(nèi)容請參見同日公司《對外投資暨關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　（二）關(guān)于公司與中航飛機(jī)起落架有限責(zé)任公司及其股東簽訂《增資協(xié)議》的議案

　　由于該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事吳方輝、謝根華、陶國飛、王濱濱、閆靈喜回避對此議案的表決，由7名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決，本議案有效表決票數(shù)為7票。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　相關(guān)內(nèi)容請參見同日公司《對外投資暨關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　（三）董事會關(guān)于公司前次募集資金使用情況說明的議案

　　表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　相關(guān)內(nèi)容請參見同日《董事會關(guān)于公司前次募集資金使用情況說明的公告》。

　　（四）關(guān)于公司2008年度盈利預(yù)測報(bào)告的議案

　　表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　相關(guān)內(nèi)容請參見同日上海證券交易所（www.sse.com.cn）公司盈利預(yù)測審核報(bào)告（中瑞岳華專審字[2008]第1347號）。

　　（五）關(guān)于提請召開二○○八年度第四次臨時(shí)股東大會的議案

　　表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　公司擬就本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，召開二○○八年度第四次臨時(shí)股東大會，本次股東大會的具體事宜詳見本公告第二部分“召開二○○八年度第四次臨時(shí)股東大會的通知”。

　　二、召開二○○八年度第四次臨時(shí)股東大會的通知

　　（一）會議召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2008年4月10日下午2:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票具體時(shí)間：2008年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　（二）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：南昌富豪大酒店

　　（三）會議方式

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　（五）會議議題

　　1、審議關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案

　　2、審議關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案

　　（2.1）發(fā)行股票的種類和面值

　　（2.2）發(fā)行方式

　　（2.3）發(fā)行數(shù)量

　　（2.4）發(fā)行對象及認(rèn)購方式

　　（2.5）發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　（2.6）鎖定期安排

　　（2.7）上市地點(diǎn)

　　（2.8）募集資金用途

　　（2.9）本次發(fā)行決議有效期

　　（2.10）《非公開發(fā)行股票預(yù)案》

　　3、審議關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告的議案

　　（3.1）洪都集團(tuán)以飛機(jī)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認(rèn)購本次發(fā)行股票

　　（3.2）出口型L15高級教練機(jī)批生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目

　　（3.3）國外航空產(chǎn)品轉(zhuǎn)包生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目

　　（3.4）K8飛機(jī)改進(jìn)改型擴(kuò)充批量生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目

　　（3.5）N5B型農(nóng)林多用途飛機(jī)批生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目

　　（3.6）國內(nèi)航空產(chǎn)品協(xié)作生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目

　　（3.7）新初級教練機(jī)研制保障條件建設(shè)項(xiàng)目

　　（3.8）提高通用航空營運(yùn)能力技術(shù)改造項(xiàng)目

　　（3.9）特設(shè)基礎(chǔ)條件補(bǔ)充建設(shè)項(xiàng)目

　　（3.10）理化計(jì)量基礎(chǔ)條件補(bǔ)充建設(shè)項(xiàng)目

　　（3.11）投資參股中航飛機(jī)起落架有限責(zé)任公司

　　4、審議關(guān)于本次非公開發(fā)行相關(guān)的股份認(rèn)購及資產(chǎn)收購等協(xié)議的議案

　　5、審議關(guān)于本次非公開發(fā)行完成后公司的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案

　　6、審議關(guān)于提請股東大會非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)中航科工及關(guān)聯(lián)方洪都集團(tuán)免于發(fā)出要約的議案

　　7、審議關(guān)于申請豁免信息披露的議案

　　8、審議關(guān)于本次非公開發(fā)行滾存未分配利潤安排的議案

　　9、審議關(guān)于非公開發(fā)行涉及重大關(guān)聯(lián)交易報(bào)告的議案

　　10、審議關(guān)于公司與江西長江通航有限責(zé)任公司及其股東簽訂《增資協(xié)議》的議案

　　11、審議關(guān)于公司與中航飛機(jī)起落架有限責(zé)任公司及其股東簽訂《增資協(xié)議》的議案

　　12、審議董事會關(guān)于公司前次募集資金使用情況說明的議案

　　13、審議關(guān)于公司2008年度盈利預(yù)測報(bào)告的議案

　　14、審議關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜的議案

　　（六）會議出席對象

　　1、截至于2008年4月3日(股權(quán)登記日)交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東均有權(quán)參加現(xiàn)場會議或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會議，該代理人不必為股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、保薦代表人、見證律師等。

　　（七）表決權(quán)

　　投票表決時(shí)，公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票一種表決方式。如同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以現(xiàn)場投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（八）現(xiàn)場會議參加辦法

　　出席現(xiàn)場會議的個人股東需持本人身份證、股東帳戶卡，代理人需持授權(quán)委托書、本人身份證及委托人股東帳戶卡。

　　出席現(xiàn)場會議的法人股東的法定代表人需持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明、本人身份證及股東帳戶卡，代理人需持授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明、本人身份證及股東帳戶卡。

　　以上人員請于2008年4月9日上午9：00--下午16：00到公司證券部辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函、傳真以2008年4月9日前公司收到時(shí)為準(zhǔn)。

　　（九）參與網(wǎng)絡(luò)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)平臺，股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票，投票程序如下：

　　（1）本次臨時(shí)股東大會通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2008年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　（2）截止2008年4月3日下午3:00后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)參加本次股東大會并參與表決。

　　（3）股票投票代碼：738316；投票簡稱：洪都投票

　　（4）股東投票具體程序

　　A、買賣方向?yàn)橘I入投票；

　　B、在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會的議案序號，以1:00元代表第1需要表決的議案事項(xiàng)，以2:00元代表第2個需要表決的議案事項(xiàng)，依此類推，本次臨時(shí)股東大會需要表決的議案事項(xiàng)的順序號及對應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下表：

　　序號

　　議案內(nèi)容

　　對應(yīng)的申報(bào)價(jià)格

　　1

　　關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案

　　1.00元

　　關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案

　　2

　　發(fā)行股票的種類和面值

　　2.00元

　　3

　　發(fā)行方式

　　3.00元

　　4

　　發(fā)行數(shù)量

　　4.00元

　　5

　　發(fā)行對象及認(rèn)購方式

　　5.00元

　　6

　　發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　6.00元

　　7

　　鎖定期安排

　　7.00元

　　8

　　上市地點(diǎn)

　　8.00元

　　9

　　募集資金用途

　　9.00元

　　10

　　本次發(fā)行決議有效期

　　10.00元

　　11

　　《非公開發(fā)行股票預(yù)案》

　　11.00元

　　關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告的議案

　　12

　　洪都集團(tuán)以飛機(jī)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認(rèn)購本次發(fā)行股票

　　12.00元

　　13

　　出口型L15高級教練機(jī)批生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目

　　13.00元

　　14

　　國外航空產(chǎn)品轉(zhuǎn)包生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目

　　14.00元

　　15

　　K8飛機(jī)改進(jìn)改型擴(kuò)充批量生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目

　　15.00元

　　16

　　N5B型農(nóng)林多用途飛機(jī)批生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目

　　16.00元

　　17

　　國內(nèi)航空產(chǎn)品協(xié)作生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目

　　17.00元

　　18

　　新初級教練機(jī)研制保障條件建設(shè)項(xiàng)目

　　18.00元

　　19

　　提高通用航空營運(yùn)能力技術(shù)改造項(xiàng)目

　　19.00元

　　20

　　特設(shè)基礎(chǔ)條件補(bǔ)充建設(shè)項(xiàng)目

　　20.00元

　　21

　　理化計(jì)量基礎(chǔ)條件補(bǔ)充建設(shè)項(xiàng)目

　　21.00元

　　22

　　投資參股中航飛機(jī)起落架有限責(zé)任公司

　　22.00元

　　23

　　關(guān)于本次非公開發(fā)行相關(guān)的股份認(rèn)購及資產(chǎn)收購等協(xié)議的議案

　　23.00元

　　24

　　關(guān)于本次非公開發(fā)行完成后公司的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案

　　24.00元

　　25

　　關(guān)于提請股東大會非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)中航科工及關(guān)聯(lián)方洪都集團(tuán)免于發(fā)出要約的議案

　　25.00元

　　26

　　關(guān)于申請豁免信息披露的議案

　　26.00元

　　27

　　關(guān)于本次非公開發(fā)行滾存未分配利潤安排的議案

　　27.00元

　　28

　　關(guān)于非公開發(fā)行涉及重大關(guān)聯(lián)交易報(bào)告的議案

　　28.00元

　　29

　　關(guān)于公司與江西長江通航有限責(zé)任公司及其股東簽訂《增資協(xié)議》的議案

　　29.00元

　　30

　　關(guān)于公司與中航飛機(jī)起落架有限責(zé)任公司及其股東簽訂《增資協(xié)議》的議案

　　30.00元

　　31

　　董事會關(guān)于公司前次募集資金使用情況說明的議案

　　31.00元

　　32

　　關(guān)于公司2008年度盈利預(yù)測報(bào)告的議案

　　32.00元

　　33

　　關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜的議案

　　33.00元

　　C、在委托股數(shù)項(xiàng)下填報(bào)表決意見，對應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：

　　表決意見種類

　　對應(yīng)的申報(bào)股數(shù)

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權(quán)

　　3股

　　D、投票舉例：

　　股權(quán)登記日持有“洪都航空”的投資者，對議案一投贊成票的，其申報(bào)如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報(bào)價(jià)格

　　申報(bào)股數(shù)

　　738316

　　買入

　　1.00元

　　1股

　　股權(quán)登記日持有“洪都航空”的投資者，對本次臨時(shí)股東大會所有議案均投贊成票的，其申報(bào)如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報(bào)價(jià)格

　　申報(bào)股數(shù)

　　738316

　　買入

　　99.00元

　　1股

　　E、投票注意事項(xiàng)：

　　對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　對不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　（十）其它事項(xiàng)

　　1、本次會議會期預(yù)計(jì)半天；

　　2、出席會議人員交通費(fèi)及食宿費(fèi)自理；

　　3、聯(lián)系地址：江西洪都航空工業(yè)股份有限公司證券部；

　　郵編：330024

　　聯(lián)系電話：（0791）8467843、8469749

　　傳真：（0791）8467843

　　聯(lián) 系 人：劉定柏、張捷、董建喜

　　4、授權(quán)委托書。

　　附件：授權(quán)委托書

　　備查文件：

　　1、本次募集資金使用的可行性報(bào)告；

　　2、董事會關(guān)于公司前次募集資金使用的說明；

　　3、中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的洪都集團(tuán)公司擬用于本次股份認(rèn)購的飛機(jī)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

　　4、中資資產(chǎn)評估有限公司出具的洪都集團(tuán)公司擬用于本次股份認(rèn)購的飛機(jī)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)的評估報(bào)告;

　　5、公司擬與長江通航及其股東簽訂的《增資協(xié)議》；

　　6、公司擬與中航飛起及其股東簽訂的《增資協(xié)議》；

　　7、長江通航和中航飛機(jī)2007年度審計(jì)報(bào)告；

　　8、長江通航和中航飛機(jī)資產(chǎn)評估報(bào)告；

　　9、獨(dú)立董事意見；

　　10、董事會意見。

　　江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○八年三月二十四日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位/個人出席江西洪都航空工業(yè)股份有限公司2008年度第四次臨時(shí)股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán):

　　序號

　　議案內(nèi)容

　　同意

　　反對

　　棄權(quán)

　　1

　　關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案

　　關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案

　　2

　　發(fā)行股票的種類和面值

　　3

　　發(fā)行方式

　　4

　　發(fā)行數(shù)量

　　5

　　發(fā)行對象及認(rèn)購方式

　　6

　　發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　7

　　鎖定期安排

　　8

　　上市地點(diǎn)

　　9

　　募集資金用途

　　10

　　本次發(fā)行決議有效期

　　11

　　《非公開發(fā)行股票預(yù)案》

　　關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告的議案

　　12

　　洪都集團(tuán)以飛機(jī)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認(rèn)購本次發(fā)行股票

　　13

　　出口型L15高級教練機(jī)批生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目

　　14

　　國外航空產(chǎn)品轉(zhuǎn)包生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目

　　15

　　K8飛機(jī)改進(jìn)改型擴(kuò)充批量生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目

　　16

　　N5B型農(nóng)林多用途飛機(jī)批生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目

　　17

　　國內(nèi)航空產(chǎn)品協(xié)作生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目

　　18

　　新初級教練機(jī)研制保障條件建設(shè)項(xiàng)目

　　19

　　提高通用航空營運(yùn)能力技術(shù)改造項(xiàng)目

　　20

　　特設(shè)基礎(chǔ)條件補(bǔ)充建設(shè)項(xiàng)目

　　21

　　理化計(jì)量基礎(chǔ)條件補(bǔ)充建設(shè)項(xiàng)目

　　22

　　投資參股中航飛機(jī)起落架有限責(zé)任公司

　　23

　　關(guān)于本次非公開發(fā)行相關(guān)的股份認(rèn)購及資產(chǎn)收購等協(xié)議的議案

　　24

　　關(guān)于本次非公開發(fā)行完成后公司的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案

　　25

　　關(guān)于提請股東大會非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)中航科工及關(guān)聯(lián)方洪都集團(tuán)免于發(fā)出要約的議案

　　26

　　關(guān)于申請豁免信息披露的議案

　　27

　　關(guān)于本次非公開發(fā)行滾存未分配利潤安排的議案

　　28

　　關(guān)于非公開發(fā)行涉及重大關(guān)聯(lián)交易報(bào)告的議案

　　29

　　關(guān)于公司與江西長江通航有限責(zé)任公司及其股東簽訂《增資協(xié)議》的議案

　　30

　　關(guān)于公司與中航飛機(jī)起落架有限責(zé)任公司及其股東簽訂《增資協(xié)議》的議案

　　31

　　董事會關(guān)于公司前次募集資金使用情況說明的議案

　　32

　　關(guān)于公司2008年度盈利預(yù)測報(bào)告的議案

　　33

　　關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜的議案

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”、“棄權(quán)”項(xiàng)前的方格內(nèi)選擇一項(xiàng)用“√”。對于本次臨時(shí)股東大會在授權(quán)托書中未作具體指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

　　委 托人（ 簽名）：委托人身份證號：

　　委托人股東帳號：委托人持 股 數(shù)：

　　受 托人（ 簽名）：受托人身份證號：

　　委托日期：二00八年 月 日

　　注：1、本授權(quán)委托書剪報(bào)或復(fù)印件有效；

　　2、委托人為法人，應(yīng)加蓋法人公章及法定代表人簽字。

　　股票簡稱：洪都航空 股票代碼：600316 公告編號：2008-023

　　江西洪都航空工業(yè)股份有限公司

　　對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、公司擬以非公開發(fā)行募集資金對控股子公司江西長江通用航空有限責(zé)任公司（以下簡稱“長江通航”）投資4，996萬元，獲得其注冊資本4，410萬元，增資完成后占其注冊資本的95.42%。

　　2、公司擬以非公開發(fā)行募集資金對中航飛機(jī)起落架有限責(zé)任公司（以下簡稱“中航飛起”）投資10，000萬元，獲得其注冊資本6，420萬元，增資完成后占其注冊資本的23%。

　　3、上述的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會十一次臨時(shí)會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事吳方輝、謝根華、陶國飛、王濱濱、閆靈喜回避了表決。

　　4、長江通航獲得增資后，將強(qiáng)化、優(yōu)化機(jī)隊(duì)配置，不斷提高綜合航空作業(yè)能力，促進(jìn)長江通航的可持續(xù)發(fā)展，從而為我公司下一步實(shí)現(xiàn)“大通航”戰(zhàn)略打下良好的基礎(chǔ)。同時(shí)，增資中航飛起也將為公司帶來新的利潤增長點(diǎn)，有利于形成公司的多元化經(jīng)營結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)了公司為股東提供長期穩(wěn)定投資回報(bào)的能力。

　　2008年3月24日，公司第三屆董事會第十一次臨時(shí)會議在南昌富豪大酒店會議室召開，公司關(guān)聯(lián)董事吳方輝、謝根華、陶國飛、王濱濱、閆靈喜在表決涉及關(guān)聯(lián)交易的增資事項(xiàng)議案時(shí)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了回避，公司其他7名董事一致同意上述關(guān)聯(lián)交易議案。

　　公司獨(dú)立董事呂江林、張工、吳志軍、尹鴻山就上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　一、對外投資暨關(guān)聯(lián)交易概述

　　（一）、增資長江通航

　　經(jīng)公司第三屆董事會第八次臨時(shí)會議審議通過，公司擬利用非公開發(fā)行部分募集資金4，996萬元對長江通航增資，以實(shí)施提高通用航空營運(yùn)能力技術(shù)改造項(xiàng)目，并為其購買、購建必要的生產(chǎn)設(shè)施，為此，經(jīng)公司第三屆董事會第十一次臨時(shí)會議審議通過，公司擬與江西洪都航空工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡稱“洪都集團(tuán)”）就增資長江通航事項(xiàng)在平等互利、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上簽訂增資協(xié)議，由本公司以本次非公開發(fā)行募集資金4，996萬元對長江通航進(jìn)行增資，洪都集團(tuán)放棄本次對長江通航增資的權(quán)利。增資完成后，長江通航的注冊資本由1，050萬元增加至5，460萬元，其中公司的出資額由800萬元增至5，210萬元，占長江通航注冊資本的95.42%；洪都集團(tuán)的出資額仍為250萬元，占長江通航注冊資本的4.58%。

　　由于洪都集團(tuán)為公司實(shí)際控制人出資設(shè)立的企業(yè)，且為公司的股東，因此洪都集團(tuán)為公司的關(guān)聯(lián)方，本次增資事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　（二）增資中航飛起

　　經(jīng)公司第三屆董事會第八次臨時(shí)會議審議通過，公司擬利用非公開發(fā)行部分募集資金10，000萬元對中航飛起進(jìn)行增資，以加強(qiáng)該企業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)，提升制造水平、提高企業(yè)設(shè)計(jì)、試驗(yàn)?zāi)芰Γ瑸榇耍��?jīng)公司與中航飛起的股東中國航空工業(yè)第二集團(tuán)公司、華融資產(chǎn)管理公司、陜西燎原液壓股份有限公司和中南大學(xué)粉末冶金工程研究中心共同協(xié)商，并經(jīng)公司第三屆董事會第十一次臨時(shí)會議審議通過，公司擬與上述股東就增資中航飛起事宜簽訂增資協(xié)議，由本公司以現(xiàn)金10，000萬元對中航飛起進(jìn)行增資，獲得其注冊資本6，420萬元，占中航飛起注冊資本的23％，中航飛起現(xiàn)有各股東放棄本次增資的權(quán)利。增資后，中航飛起的注冊資本由21，500萬元增加至27，920萬元，中國航空工業(yè)第二集團(tuán)公司、中國華融資產(chǎn)管理公司、陜西燎原液壓股份有限公司和中南大學(xué)粉末冶金工程研究中心的出資額不變，占中航飛起增資后的注冊資本的比例分別為:48.16%、14.42%、10.78%和3.64%。

　　由于中國航空工業(yè)第二集團(tuán)公司為本公司的實(shí)際控制人，且為中航飛起的控股股東，因此本次增資事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，在審議上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事吳方輝、謝根華、陶國飛、王濱濱、閆靈喜在表決涉及關(guān)聯(lián)交易的增資事項(xiàng)議案時(shí)進(jìn)行了回避，公司其他7名董事一致同意本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案。

　　公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可了上述關(guān)聯(lián)交易議案，并出具了獨(dú)立意見。

　　上述兩項(xiàng)增資事項(xiàng)尚需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東中國航空科技工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“中航科工”）和洪都集團(tuán)將在股東大會上對該等議案回避表決。

　　二、增資事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)方介紹

　　（一）增資長江通航涉及的關(guān)聯(lián)方——洪都集團(tuán)

　　1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

　　洪都集團(tuán)成立于1989年12月19日，注冊地為南昌市新溪橋，注冊資本：70，472萬元，公司類型為有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資）。

　　公司法定代表人：吳方輝

　　洪都集團(tuán)的經(jīng)營范圍：航空飛行器、摩托車及發(fā)動機(jī)的制造、銷售；國內(nèi)貿(mào)易、國際貿(mào)易、試驗(yàn)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工、維修、安裝、裝卸、運(yùn)輸服務(wù)、工程設(shè)計(jì)、施工、裝飾；園林綠化施工；物業(yè)管理；房屋中介；氧氣、氮?dú)獾纳�產(chǎn)（僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）；場地租賃、代辦土地登記證。（以上項(xiàng)目國家有專項(xiàng)規(guī)定的除外）

　　洪都集團(tuán)前身是南昌飛機(jī)制造公司，曾用名國營洪都機(jī)械廠，創(chuàng)建于1951年，是國家“一五”計(jì)劃156項(xiàng)重點(diǎn)工程之一。經(jīng)過50多年、特別是改革開放以來的艱苦創(chuàng)業(yè)，洪都集團(tuán)認(rèn)真貫徹“航空為本，大上民品，多種經(jīng)營，加快發(fā)展”的方針，不斷發(fā)展，已經(jīng)成為我國教練飛機(jī)、強(qiáng)擊機(jī)、農(nóng)林飛機(jī)、海防產(chǎn)品、片梭織機(jī)、摩托車及發(fā)動機(jī)的生產(chǎn)基地，是集航空產(chǎn)品和機(jī)電產(chǎn)品科研、生產(chǎn)、經(jīng)營一體化的高科技企業(yè)集團(tuán)。

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　洪都集團(tuán)是中國航空第二集團(tuán)公司的全資子公司。中國航空第二集團(tuán)公司是中航科工的控股股東，持有中航科工61.06%的股份，中航科工是公司的控股股東，目前持有公司55.29%的股份，因此，中國航空第二集團(tuán)公司是公司實(shí)際控制人。因此公司與洪都集團(tuán)的實(shí)際控制人同為中航第二集團(tuán)公司。

　　（二）增資中航飛起涉及的關(guān)聯(lián)方——中國航空工業(yè)第二集團(tuán)公司

　　1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

　　作為中國航空工業(yè)的主力軍之一，中國航空工業(yè)第二集團(tuán)公司是在原中國航空工業(yè)總公司所屬部分企事業(yè)單位基礎(chǔ)上組建的特大型國有企業(yè)，于1999年7月1日正式成立，是國家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)，由中央直接管理。公司注冊資本126億元，總資產(chǎn)660億元。

　　公司法定代表人：張洪飚

　　經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，經(jīng)營范圍包括：所投資企業(yè)的相關(guān)國有資產(chǎn)和國有股權(quán)；直升機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、教練機(jī)、強(qiáng)擊機(jī)、通用飛機(jī)、無人駕駛飛行器等軍民用航空器和相關(guān)發(fā)動機(jī)、機(jī)載設(shè)備等航空產(chǎn)品；汽車、摩托車及其發(fā)動機(jī)、零配件；燃?xì)廨啓C(jī)、風(fēng)力發(fā)電；紡織、制藥、醫(yī)療、環(huán)保設(shè)備及其它非航空產(chǎn)品；飛機(jī)租賃、通用航空服務(wù)、工程勘察設(shè)計(jì)、工程承包建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)、中介服務(wù)等第三產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目；航空產(chǎn)品、其他產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；航空產(chǎn)品和項(xiàng)目的國際合作、聯(lián)合研制生產(chǎn)；航空產(chǎn)品轉(zhuǎn)包生產(chǎn)、對外工程承包、招標(biāo)投標(biāo)、勞務(wù)輸出、境外帶料加工等業(yè)務(wù)。

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　中國航空第二集團(tuán)公司是中航科工的控股股東，持有中航科工61.06%的股份，中航科工是公司的控股股東，目前持有公司55.29%的股份，因此，中國航空第二集團(tuán)公司是公司實(shí)際控制人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　（一）長江通航

　　長江通航成立于1996年2月9日，注冊地址為南昌新溪橋，注冊資本為1，050萬元。企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，公司主要在華東地區(qū)經(jīng)營以農(nóng)林為主的通用航空業(yè)務(wù)，具本包括為人工降雨、航空護(hù)林、播種造林、農(nóng)業(yè)播種、農(nóng)林業(yè)化學(xué)飛行、航空攝影、航空遙感、廣告表演、文體活動提供服務(wù)。

　　公司法定代表人：周東煒

　　本次增資前，長江通航注冊資本1，050萬元，股東及出資情況為：公司出資800萬元，占其注冊資本的76.19%；洪都集團(tuán)出資250萬元，占其注冊資本的23.81%。

　　截止目前，長江通航總資產(chǎn)為578.48萬元，負(fù)債合計(jì)111.28萬元，所有者權(quán)益467.2萬元。

　　公司為提高長江通航的通用航空營運(yùn)能力，決定增資長江通航用以購買飛行器等設(shè)備，以增強(qiáng)長江通航的競爭力，提高其服務(wù)范圍和服務(wù)能力，從而進(jìn)一步實(shí)施“大通航”戰(zhàn)略目標(biāo)，全力打造和構(gòu)筑“大通航”核心企業(yè)。

　　（二）中航飛起

　　中航飛起是國防科工委為積極促進(jìn)我國飛機(jī)起落架專業(yè)化發(fā)展，于2007年4月批準(zhǔn)（科工改[2007]366號文）由中國航空工業(yè)第二集團(tuán)公司所屬陜西燎原航空機(jī)械制造公司（五七二廠）與湖南湘凌機(jī)械廠（三○二八廠）進(jìn)行專業(yè)化整合重組并增加新股東方式設(shè)立的我國唯一的飛機(jī)起落架專業(yè)化企業(yè)，公司總部位于長沙，下設(shè)燎原分公司、湘陵分公司，并擬在長沙設(shè)立中航飛機(jī)起落架工程技術(shù)研究中心。中航飛起隸屬于中國航空工業(yè)第二集團(tuán)公司，是國家重點(diǎn)保留軍品科研生產(chǎn)能力單位。截止至2007年12月31日，公司注冊資本為2.15億元，其中中國航空工業(yè)第二集團(tuán)公司占注冊資本的62.54%，中國華融資產(chǎn)管理公司占注冊資本的18.73%，陜西燎原液壓股份有限公司占注冊資本的14%，中南大學(xué)粉末冶金工程研究中心占注冊資本的4.73%。

　　公司法定代表人：徐軍

　　中航飛起經(jīng)營范圍：飛機(jī)起落架、飛行器著陸裝置和液壓附件、航空密封件和地面設(shè)備及其他軍民品的設(shè)計(jì)、制造、銷售、售后服務(wù)及備案范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；國際民用飛機(jī)起落架及附件的轉(zhuǎn)包生產(chǎn)；飛機(jī)起落架修理，技術(shù)、服務(wù)、咨詢等服務(wù)。

　　截止2007年12月31日，中航飛起現(xiàn)有資產(chǎn)總計(jì)882，241，262.60 元， 其中流動資產(chǎn)442，729，576.93 元，非流動資產(chǎn)439，511，685.67 元，負(fù)債556，753，864.98元，所有者權(quán)益325，487，397.62 元。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　（一）關(guān)于長江通航增資協(xié)議的主要內(nèi)容：

　　1、當(dāng)事人

　　甲方：江西長江通用航空有限公司

　　乙方：江西洪都航空工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　丙方：江西洪都航空工業(yè)股份有限公司

　　2、各方同意，丙方對長江通航進(jìn)行增資，乙方放棄本次對長江通航增資的權(quán)利。

　　3、各方同意，丙方以丙方非公開發(fā)行所募集的部分資金共計(jì)4，996萬元人民幣向甲方出資，認(rèn)購甲方新增的注冊資本4，410萬元人民幣，丙方本次認(rèn)購增資的溢價(jià)部分586萬元人民幣記入甲方資本公積。丙方本次增資完成后，甲方的注冊資本為5，460萬元人民幣，丙方合計(jì)持有其95.42％的股權(quán)。

　　4、各方同意，本次增資應(yīng)按照市場公允價(jià)格定價(jià)，聘請中資資產(chǎn)評估有限公司對甲方進(jìn)行資產(chǎn)評估并出具《資產(chǎn)評估報(bào)告》，本次增資的價(jià)格以甲方凈資產(chǎn)評估值629.36萬元人民幣為定價(jià)基礎(chǔ)，由各方共同協(xié)商確定。

　　5、出資期限：丙方應(yīng)在非公開發(fā)行項(xiàng)目所募集的資金全部到達(dá)丙方銀行賬戶后的1個月之內(nèi)足額繳付本次增資金額，并由驗(yàn)資機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)資。

　　6、協(xié)議生效的條件

　　●各方簽署本協(xié)議；

　　●甲方的股東會批準(zhǔn)本協(xié)議項(xiàng)下的增資；

　　●乙方和丙方履行完畢簽署本協(xié)議的內(nèi)部授權(quán)和批準(zhǔn)程序；

　　●丙方已實(shí)施完畢本次非公開發(fā)行。

　　（二）、關(guān)于中航飛起增資協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、當(dāng)事人

　　甲方：中航飛機(jī)起落架有限責(zé)任公司

　　乙方：中國航空工業(yè)第二集團(tuán)公司

　　丙方：中國華融資產(chǎn)管理公司

　　丁方：陜西燎原液壓股份有限公司

　　戊方：中南大學(xué)粉末冶金工程研究中心

　　己方：江西洪都航空工業(yè)股份有限公司

　　2、各方同意由己方對長江通航進(jìn)行增資，中航飛起四位現(xiàn)有的股東已方、丙方、丁方和戊方放棄本次對中航飛起增資的權(quán)利。

　　3、各方同意，己方以己方非公開發(fā)行項(xiàng)目所募集的部分資金共計(jì)10，000萬元人民幣向甲方出資，認(rèn)購甲方新增的注冊資本6，420萬元人民幣，認(rèn)購后己方相應(yīng)持有甲方23％的股權(quán)，己方本次認(rèn)購增資的溢價(jià)部分3，580萬元人民幣記入甲方資本公積。己方本次增資完成后，甲方的注冊資本為27，920萬元人民幣。

　　4、各方同意，本次增資應(yīng)按照市場公允價(jià)格定價(jià)，聘請北京六合正旭資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司對甲方進(jìn)行資產(chǎn)評估并出具《資產(chǎn)評估報(bào)告》，本次增資的價(jià)格以甲方凈資產(chǎn)評估值33，492.38萬元人民幣為定價(jià)依據(jù)，由各方共同協(xié)商確定。

　　5、己方應(yīng)在非公開發(fā)行項(xiàng)目所募集的資金全部到達(dá)己方銀行賬戶后的1個月之內(nèi)足額繳付本次增資金額，并由驗(yàn)資機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)資。

　　6、協(xié)議生效的條件

　　●各方簽署本協(xié)議；

　　●甲方的股東會批準(zhǔn)本協(xié)議項(xiàng)下的增資；

　　●新老股東履行完畢簽署本協(xié)議的內(nèi)部授權(quán)和批準(zhǔn)程序；

　　●己方已實(shí)施完畢本次非公開發(fā)行。

　　五、本次關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響

　　（一）、增資長江通航

　　1、增資的目的

　　隨著國家對民用航空空中管制政策的逐漸放開和國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國通用航空服務(wù)行業(yè)總體發(fā)展勢頭看好，為牢牢抓住通航發(fā)展機(jī)遇，占領(lǐng)國內(nèi)通用航空市場，充分利用公司在飛機(jī)制造、航空研發(fā)等領(lǐng)域得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，積極延伸航空產(chǎn)業(yè)鏈，公司制定了“大通航”發(fā)展戰(zhàn)略。公司在通用航空領(lǐng)域的拓展將重點(diǎn)發(fā)展航空俱樂部、飛行駕校、體育運(yùn)動、行政公務(wù)、郵政快遞、私人娛樂等國內(nèi)外通用航空服務(wù)，重點(diǎn)抓住通用航空運(yùn)輸這個龍頭，逐步由單一的作業(yè)飛行向營運(yùn)飛行領(lǐng)域擴(kuò)張，以便形成規(guī)模效應(yīng)，爭取在通用航空服務(wù)業(yè)務(wù)方面有較大發(fā)展。

　　公司擁有的通用航空子公司長江通航現(xiàn)有的經(jīng)營資質(zhì)為乙類，一些高附加價(jià)值的通航項(xiàng)目因經(jīng)營資質(zhì)限制而不能經(jīng)營，且由于飛機(jī)老舊、數(shù)量少、性能單一、缺乏航材備件等，造成長江通航在經(jīng)營中出現(xiàn)市場份額少、時(shí)間短、創(chuàng)收情況不佳的被動局面。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，要求從事公務(wù)飛行、出租飛行、通用航空包機(jī)飛行經(jīng)營項(xiàng)目的企業(yè)自有資金額度最低為5000萬元，要求具有其它甲類通用航空項(xiàng)目的企業(yè)自有資金額度最低為2000萬元。因此對長江通航進(jìn)行增資、購置先進(jìn)的經(jīng)營設(shè)備是目前迫切需要進(jìn)行的工作。

　　2、對公司的影響

　　本次公司為提高通用航空營運(yùn)能力，決定增資長江通航購買飛行器等設(shè)備，以增強(qiáng)長江通航的競爭力，提高其服務(wù)范圍和服務(wù)能力，從而進(jìn)一步實(shí)施公司的“大通航”戰(zhàn)略目標(biāo)，全力打造和構(gòu)筑“大通航”核心企業(yè)。長江通航獲得增資后，將強(qiáng)化、優(yōu)化機(jī)隊(duì)配置，不斷提高綜合航空作業(yè)能力，促進(jìn)長江通航的可持續(xù)發(fā)展，從而為我公司下一步實(shí)現(xiàn)“大通航”戰(zhàn)略打下良好的基礎(chǔ)。這不僅可以為公司帶來良好的近期經(jīng)濟(jì)效益，而且也為公司長遠(yuǎn)發(fā)展開辟和奠定了一塊重要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，對于公司的可持續(xù)性發(fā)展、分散公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、為股東帶來長期穩(wěn)定的回報(bào)都有著重要的意義。

　　（二）、增資中航飛起

　　1、增資的目的

　　中航飛起是我國唯一的飛機(jī)起落架專業(yè)化制造企業(yè)，其主營業(yè)務(wù)符合國防科工委的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和方針，得到了中國航空第二集團(tuán)公司及湖南省長沙市有關(guān)主管部門的重視和支持，該公司的成立對提升中國飛機(jī)起落架、飛行器著陸裝置生產(chǎn)能力，推動我國航空以至航天的發(fā)展將起到很大的作用。

　　中航飛機(jī)根據(jù)自身發(fā)展需要近期將主要著力于提升起落架生產(chǎn)能力、轉(zhuǎn)包生產(chǎn)加工能力、工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施投資和研發(fā)中心建設(shè)。中航飛起力爭至2010年末，使企業(yè)成為主業(yè)突出、核心競爭能力強(qiáng)、具備當(dāng)代國際先進(jìn)水平的起落架專業(yè)化科研生產(chǎn)基地，用十年時(shí)間將中航飛起建成世界級的飛機(jī)著陸系統(tǒng)專業(yè)化公司，成為國家大型運(yùn)輸機(jī)和大型客機(jī)飛機(jī)著陸系統(tǒng)的主要供應(yīng)商，并為空客、波音提供范圍更廣的技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠的轉(zhuǎn)包生產(chǎn)服務(wù)。

　　洪都航空力爭抓住中航飛起需要增加資金的有利時(shí)機(jī)，參與到該公司未來的廣闊發(fā)展機(jī)會中去。同時(shí)，由于產(chǎn)業(yè)上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，增資中航飛起也會對公司產(chǎn)生一定的業(yè)務(wù)鏈協(xié)同效應(yīng)。

　　2、對公司的影響

　　投資中航飛起不僅能夠產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)效益，而且能夠帶來顯著的社會綜合效益。通過本次投資，一方面可以助推中航飛起全面提升中國飛機(jī)起落架、飛行器著陸裝置生產(chǎn)能力，為我國航空以至航天的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。另一方面，該增資行為還可以擴(kuò)大公司影響，推動我公司對其它產(chǎn)品國際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)的承攬能力；并且中航飛起還有未來不遠(yuǎn)的時(shí)間內(nèi)上市的戰(zhàn)略計(jì)劃，如中航飛起成功上市，還可進(jìn)一步提升我公司知名度和增加我公司投入的資本價(jià)值，為企業(yè)帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事一致認(rèn)為，通過該等關(guān)聯(lián)交易，有利于增強(qiáng)公司可持續(xù)性發(fā)展能力和市場競爭力，拓展和優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高公司整體盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

　　關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易客觀公允，內(nèi)容合法，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情況。在審議上述關(guān)聯(lián)交易時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事也按照有關(guān)法規(guī)和公司章程的規(guī)定進(jìn)行了回避表決。

　　特此公告。

　　備查文件：1、增資長江通航的增資協(xié)議

　　2、增資中航飛起的增資協(xié)議

　　3、董事會決議

　　4、獨(dú)立董事意見

　　江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○八年三月二十四日

　　股票簡稱：洪都航空 股票代碼：600316 公告編號：2008-024

　　江西洪都航空工業(yè)股份有限公司

　　董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的說明

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、前次募集資金的數(shù)額及資金到賬時(shí)間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2000]148號文核準(zhǔn)，公司于2000年11月16日通過上海證券交易所，上網(wǎng)定價(jià)方式向社會公開發(fā)行人民幣普通股6，000萬股，股票面值為每股人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣14.98元，其中發(fā)行費(fèi)用為每股人民幣0.3422元，募集資金為每股人民幣14.6378元。發(fā)行募集資金總額為人民幣89，880萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金87，827萬元，全部為貨幣資金。

　　上述資金已于2000年11月22日收訖，并經(jīng)岳華會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司岳總驗(yàn)字[2000]第048號驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。

　　二、前次募集資金的實(shí)際使用情況

　　（一）前次募集資金使用情況對照表

　　單位：萬元

　　募集資金總額：87，827

　　已累計(jì)使用募集資金總額：78，039.30

　　變更用途的募集資金總額：10，160.80

　　各年度使用募集資金總額：

　　變更用途的募集資金總額比例：11.57%

　　2001年：36，879.63

　　2002年：14，394.36

　　2003年： 9，145.81

　　2004年： 6，708.28

　　2005年： 4，621.33

　　2006年： 2，914.31

　　2007年： 971.13

　　應(yīng)付未付工程及設(shè)備款：2，404.45

　　投資項(xiàng)目

　　投資項(xiàng)目

　　截止日項(xiàng)目完工程度

　　序號

　　承諾投資項(xiàng)目

　　實(shí)際投資項(xiàng)目

　　募集前承諾投資金額

　　募集后承諾投資金額

　　實(shí)際投資金額

　　實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額

　　1

　　K8飛機(jī)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目

　　K8飛機(jī)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目

　　19，000.00

　　12，029.20

　　11，220.03

　　809.17

　　100.%

　　2

　　農(nóng)林多用途飛機(jī)、海燕螺旋槳飛機(jī)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目

　　農(nóng)林多用途飛機(jī)、海燕螺旋槳飛機(jī)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目

　　13，520.00

　　11，097.00

　　9，237.71

　　1，859.29

　　100%

　　3

　　轉(zhuǎn)包生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目

　　轉(zhuǎn)包生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目

　　2，992.00

　　2，992.00

　　2，175.56

　　816.44

　　100.%

　　4

　　引進(jìn)飛機(jī)蒙皮拉型機(jī)項(xiàng)目

　　引進(jìn)飛機(jī)蒙皮拉型機(jī)項(xiàng)目

　　2，950.00

　　2，950.00

　　2，168.87

　　781.13

　　100%

　　5

　　航空零部件協(xié)作加工技改項(xiàng)目

　　航空零部件協(xié)作加工技改項(xiàng)目

　　2，930.00

　　2，930.00

　　1，053.30

　　1，876.70

　　100%

　　6

　　L8飛機(jī)改電傳教練機(jī)項(xiàng)目

　　L8飛機(jī)改電傳教練機(jī)項(xiàng)目

　　4，500.00

　　4，500.00

　　4，759.74

　　-259.74

　　100%

　　7

　　N5A飛機(jī)改型和取FAA型號合格證項(xiàng)目

　　N5A飛機(jī)改型和取FAA型號合格證項(xiàng)目

　　3，000.00

　　3，000.00

　　2，111.55

　　888.45

　　100%

　　8

　　海燕飛機(jī)改型及取證項(xiàng)目

　　海燕飛機(jī)改型及取證項(xiàng)目

　　3，000.00

　　3，000.00

　　145.02

　　2，854.98

　　4.83%

　　9

　　航空電子試驗(yàn)室技術(shù)改造項(xiàng)目

　　航空電子試驗(yàn)室技術(shù)改造項(xiàng)目

　　2，967.00

　　2，200.00

　　1，849.25

　　350.75

　　100%

　　10

　　航空研究發(fā)展中心項(xiàng)目

　　航空研究發(fā)展中心項(xiàng)目

　　2，800.00

　　3，445.00

　　3，455.86

　　-10.86

　　100%

　　11

　　洪都高新科技園項(xiàng)目

　　6，755.35

　　5，662.41

　　1，092.94

　　70%

　　12

　　橡皮囊液壓機(jī)項(xiàng)目

　　4，000.00

　　4，000.00

　　100%

　　13

　　補(bǔ)充流動資金

　　補(bǔ)充流動資金

　　30，200.00

　　30，200.00

　　30，200.00

　　100%

　　合計(jì)

　　87，859.00

　　89，098.55

　　78，039.30

　　11，059.25

　　（二）變更募集資金項(xiàng)目的資金使用情況

　　1、K8飛機(jī)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目

　　原計(jì)劃投資19，000萬元實(shí)施K8飛機(jī)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目， 由于市場形勢的發(fā)展變化及技術(shù)進(jìn)步的影響，經(jīng)公司2002年4月22日第一屆第七次董事會研究，并經(jīng)2002年5月10日2001年度股東大會審議通過，變更該項(xiàng)目的部分募集資金投向6，970.8萬元，用于二、(一)所述11～12項(xiàng)目。以上變更募集資金投向情況，公司已于2002年5月11日在《上海證券報(bào)》和《中國證券報(bào)》作了詳細(xì)公告。

　　2、農(nóng)林多用途飛機(jī)、海燕螺旋槳飛機(jī)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目

　　原計(jì)劃總投資13，520萬元實(shí)施農(nóng)林多用途飛機(jī)、海燕螺旋槳飛機(jī)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目，由于市場形勢的發(fā)展變化及技術(shù)進(jìn)步的影響，經(jīng)公司2002年4月22日第一屆第七次董事會研究，并經(jīng)2002年5月10日2001年度股東大會審議通過，變更該項(xiàng)目的部分募集資金投向2，423萬元， 用于二、(一)所述11～12項(xiàng)目。以上變更募集資金投向情況，公司已于2002年5月11日在《上海證券報(bào)》和《中國證券報(bào)》作了詳細(xì)公告。

　　3、 航空電子試驗(yàn)室技術(shù)改造項(xiàng)目

　　原計(jì)劃總投資2，967萬元實(shí)施航空電子試驗(yàn)室技術(shù)改造項(xiàng)目，由于市場形勢的發(fā)展變化及技術(shù)進(jìn)步的影響，經(jīng)公司2002年4月22日第一屆第七次董事會研究，并經(jīng)2002年5月10日2001年度股東大會審議通過，變更該項(xiàng)目的部分募集資金投向767萬元， 用于二、(一)所述11～12項(xiàng)目。以上變更募集資金投向情況，公司已于2002年5月11日在《上海證券報(bào)》和《中國證券報(bào)》作了詳細(xì)公告。

　　（三）前次募集資金項(xiàng)目投資情況

　　（1）K8飛機(jī)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目

　　K8飛機(jī)生產(chǎn)線原計(jì)劃總投資19，000萬元，經(jīng)調(diào)整后計(jì)劃投資12，029.2萬元，截止2007年12月31日，實(shí)際投資金額11，220.03萬元（其中實(shí)際已支付10，750.02萬元，已簽訂合同未支付470.01萬元）。該項(xiàng)目既定的建筑工程項(xiàng)目計(jì)劃（如：工裝模具廠房的擴(kuò)建、成件庫房、以及數(shù)控加工廠打磨間的改造等）和設(shè)備項(xiàng)目計(jì)劃（如進(jìn)口五坐標(biāo)橋式龍門加工中心、數(shù)控臥式鏜銑床、數(shù)控立車等）均已完成，并投入正式使用。

　　公司通過該項(xiàng)目的實(shí)施，擴(kuò)大了K8飛機(jī)的生產(chǎn)能力，K8飛機(jī)遠(yuǎn)銷埃及、巴基斯坦等國，獲得國家多位領(lǐng)導(dǎo)人的高度贊譽(yù)，K8飛機(jī)的外貿(mào)出口也是我國最大的飛機(jī)出口貿(mào)易，K8飛機(jī)已占據(jù)了中級教練機(jī)國際市場70%的份額。目前，公司正在加緊K8飛機(jī)的改進(jìn)改型，努力創(chuàng)精品工程，提高產(chǎn)品的壽命，據(jù)測算，K8飛機(jī)國際市場需求為300架以上，對公司未來發(fā)展來講，K8飛機(jī)仍是公司一項(xiàng)重要的盈利產(chǎn)品。

　　（2）農(nóng)林多用途飛機(jī)、海燕螺旋槳飛機(jī)生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目

　　該項(xiàng)目原計(jì)劃投資13，520萬元，經(jīng)調(diào)整后計(jì)劃投資11，097萬元，截止2007年12月31日，實(shí)際投資金額9，237.71萬元（共中實(shí)際已支付8，431.40萬元，已簽訂合同未支付806.31萬元）。該項(xiàng)目既定的建筑工程項(xiàng)目計(jì)劃（如：新建落錘廠房、延展廠房、立體庫房以及數(shù)控機(jī)加廠房的擴(kuò)建和鈑金加工廠房改造等）和設(shè)備項(xiàng)目計(jì)劃（如:多坐標(biāo)刀具測量機(jī)、立體庫、樣板托架等）均已完成，并投入正式使用。

　　（3）轉(zhuǎn)包生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目

　　轉(zhuǎn)包生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃投資2，992萬元，截止2007年12月31日，實(shí)際投資金額2，175.56萬元（其中實(shí)際已支付2，120.42萬元，已簽訂合同未支付55.14萬元），該項(xiàng)目中測量機(jī)房的改造已完成，進(jìn)口10米三坐標(biāo)測量機(jī)、進(jìn)口五坐標(biāo)臥式加工中心等新增設(shè)備都已交付使用。

　　（4）引進(jìn)飛機(jī)蒙皮拉伸機(jī)項(xiàng)目

　　蒙皮拉伸機(jī)是提升公司飛機(jī)表面加工質(zhì)量的重點(diǎn)設(shè)備。該項(xiàng)目計(jì)劃投資2，950萬元，截止2007年12月31日，實(shí)際投資金額2，168.87萬元， 蒙皮拉伸機(jī)已于2004年安裝完畢并投入使用。

　　（5）航空零部件協(xié)作加工技改項(xiàng)目

　　該項(xiàng)目計(jì)劃投資2，930萬元，截止2007年12月31日，實(shí)際投資金額1，053.3萬元。目前該項(xiàng)目已完成數(shù)控加工廠建筑工程的建設(shè)，現(xiàn)已交付使用；設(shè)備采購方面，進(jìn)口五坐標(biāo)高速銑、2.5米的三坐標(biāo)測量機(jī)、立式加工中心等數(shù)控設(shè)備都已到位并投入使用。

　　（6）L8飛機(jī)改電傳教練機(jī)項(xiàng)目

　　該項(xiàng)目是公司參股的重點(diǎn)研發(fā)產(chǎn)品項(xiàng)目，截止2007年12月31日，實(shí)際投資金額4759.74萬元，較項(xiàng)目投資計(jì)劃超支259.74萬元。

　　（7）N5A飛機(jī)改型和取FAA型號合格證項(xiàng)目

　　N5A飛機(jī)改型項(xiàng)目是公司的新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)工程。根據(jù)公司招股說明書承諾，公司在該項(xiàng)目上投入了相當(dāng)?shù)目蒲辛α浚瑢�公司產(chǎn)品進(jìn)入國際市場進(jìn)行了多種方案設(shè)計(jì)、評估與論證。

　　N5A飛機(jī)取美國FAA TC證工作在2006年取得重大進(jìn)展，在經(jīng)過美國FAA審查論證后， 公司于2007年2月26日正式取得了美國FAA頒發(fā)的TC證書，這將為公司農(nóng)林飛機(jī)開拓海外市場工作打下基礎(chǔ)。

　　該項(xiàng)目計(jì)劃投資3，000萬元，截止2007年12月31日，實(shí)際投資金額2，111.55萬元。

　　（8）海燕飛機(jī)改型及取證項(xiàng)目

　　根據(jù)公司招股說明書承諾內(nèi)容，公司對海燕飛機(jī)改型項(xiàng)目進(jìn)行了多種方案設(shè)計(jì)、評估與論證，但隨著時(shí)間的推移，國際、國內(nèi)市場對此類飛機(jī)需求，已發(fā)生了新的變化，公司本著謹(jǐn)慎和降低科研風(fēng)險(xiǎn)的原則，對海燕飛機(jī)改型項(xiàng)目未進(jìn)行大規(guī)模的投入，經(jīng)公司第三屆董事會第十次臨時(shí)會議及2008年度第三次臨時(shí)股東大會審議通過，公司決定終止對該項(xiàng)目的投資。

　　（9）航空電子試驗(yàn)室技改項(xiàng)目

　　該項(xiàng)目計(jì)劃投資2，200萬元，截止2007年12月31日，實(shí)際投資金額1，849.25萬元（其中實(shí)際已支付1，755.17萬元，已簽訂合同未支付94.08萬元）。該項(xiàng)目中新建的航電大樓已交付使用，航電大樓所需的計(jì)算機(jī)設(shè)備以及飛機(jī)測試系統(tǒng)所需的設(shè)備也已安裝交付并投入使用。

　　（10）航空研究發(fā)展中心項(xiàng)目

　　該項(xiàng)目變更后計(jì)劃投資3，445萬元， 截止2007年12月31日，實(shí)際投資金額3，455.86萬元（其中實(shí)際已支付3，445萬元，已簽訂合同未支付10.86萬元），較項(xiàng)目投資計(jì)劃超支10.86萬元。

　　（11）洪都高新科技園項(xiàng)目

　　該項(xiàng)目計(jì)劃投資6，755.35萬元，截止2007年12月31日，實(shí)際投資金額5，662.41萬元（其中實(shí)際已支付4，840.36萬元，已簽訂合同未支付822.05萬元）。目前高新一期的辦公樓及廠房已竣工交付，高新二期的九層辦公大樓的主體工程也已完工，目前正準(zhǔn)備進(jìn)行裝飾工程建設(shè)。

　　（12）引進(jìn)橡皮囊液壓機(jī)項(xiàng)目

　　該項(xiàng)目計(jì)劃投資4，000萬元，已完成投資4000萬元。該設(shè)備已于2002年安裝交付并投入使用。

　　（13）補(bǔ)充流動資金

　　募集資金中30，200萬元的流動資金已投入到生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)改造及產(chǎn)品開發(fā)之中。

　　（四）前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資與承諾存在差異情況

　　L8飛機(jī)改電傳教練機(jī)項(xiàng)目：承諾投資金額為4，500萬元，實(shí)際投資金額4，759.74萬元，差異-259.74萬元。

　　航空研究發(fā)展中心項(xiàng)目：承諾投資金額為3，445萬元，實(shí)際投資金額3，455.68萬元，差異-10.68萬元。

　　經(jīng)公司第三屆董事會第十次臨時(shí)會議及2008年度第三次臨時(shí)股東大會審議通過上述項(xiàng)目的超支由前次募集資金投資項(xiàng)目—航空電子試驗(yàn)室技改項(xiàng)目結(jié)余資金彌補(bǔ)。

　　三、前次募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生的效果

　　公司K8、農(nóng)林多用途和海燕飛機(jī)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目提高了公司航空主營產(chǎn)品制造工藝水平和生產(chǎn)能力；公司航空零部件生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目、轉(zhuǎn)包生產(chǎn)線技改、引進(jìn)飛機(jī)蒙皮拉型機(jī)和航空零部件協(xié)作加工等項(xiàng)目完成后大大提高了公司航空零部件的質(zhì)量和批生產(chǎn)能力，滿足了公司轉(zhuǎn)包生產(chǎn)和協(xié)作加工的批量和質(zhì)量要求；公司航空產(chǎn)品改進(jìn)改型項(xiàng)目、L8飛機(jī)改電傳教練機(jī)和海燕飛機(jī)改型及取證投資項(xiàng)目是保障公司持續(xù)發(fā)展的重要經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，各項(xiàng)目均取得較大進(jìn)展，其中L15高級教練機(jī)和N5B飛機(jī)都成功進(jìn)行了驗(yàn)證飛行，N5A飛機(jī)在2007年2月取得了美國FAA證，海燕飛機(jī)改型工作也取得了階段性成果，這些都為公司發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；公司航空產(chǎn)品研發(fā)試驗(yàn)項(xiàng)目、航空電子試驗(yàn)室技術(shù)改造和航空研究發(fā)展中心項(xiàng)目的實(shí)施，完善了公司研發(fā)體系，保證了公司技術(shù)與產(chǎn)品的持續(xù)創(chuàng)新能力，滿足了公司航空新產(chǎn)品研制和試驗(yàn)需要，提高了公司在國際國內(nèi)航空高科技領(lǐng)域的競爭力。

　　四、前次募集資金結(jié)余及安排情況

　　截止2007年12月31日，公司實(shí)際累計(jì)使用前次募集資金78，039.3萬元，已基本完成了前次募集資金投資項(xiàng)目，前次募集資金余額為9，787.70萬元。

　　經(jīng)公司2008年3月7日第三屆董事會第十次臨時(shí)會議研究，并經(jīng)2008年3月24日2008年度第三次臨時(shí)股東大會審議通過，對前次募投項(xiàng)目結(jié)余資金做了如下安排：

　　1、由于洪都高新科技園項(xiàng)目投資尚未完成，故該項(xiàng)目結(jié)余1，092.94萬元，仍將繼續(xù)投入該項(xiàng)目；

　　2、前次募集資金結(jié)余中的2，935.13萬元投入N5B飛機(jī)研制及適航取證項(xiàng)目； 3、前次募集資金結(jié)余中的5，759.63萬元補(bǔ)充流動資金。

　　五、公司董事會意見

　　公司董事會認(rèn)為：公司前次募集資金的使用按照承諾的項(xiàng)目投資計(jì)劃進(jìn)行，募集資金使用變更程序符合相關(guān)法律和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，募集資金項(xiàng)目的實(shí)施對企業(yè)發(fā)展起到了非常重要的推動作用。通過前次募集資金的使用，促進(jìn)了公司的可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了公司股東利益最大化的目標(biāo)。

　　江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○八年三月二十四日

　　股票簡稱：洪都航空 股票代碼：600316 公告編號：2008-025

　　江西洪都航空工業(yè)股份有限公司

　　非公開發(fā)行股票預(yù)案的補(bǔ)充公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、公司非公開發(fā)行股票募集資金擬增資的企業(yè)江西長江通航有限責(zé)任公司和中航飛機(jī)起落架有限責(zé)任公司已分別經(jīng)有相關(guān)資質(zhì)的會計(jì)師事務(wù)所和評估機(jī)構(gòu)出具審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告。

　　2、公司編制了江西洪都航空工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“洪都集團(tuán)”）擬認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)飛機(jī)業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入公司后的盈利預(yù)測，并由會計(jì)師事務(wù)所出具了盈利預(yù)測專項(xiàng)審核報(bào)告。

　　江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（簡稱“洪都航空”或“公司”）第三屆董事會第八次臨時(shí)會議于2007年12月30日召開。審議通過了《關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案》等有關(guān)非公開發(fā)行的議案，《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》作為本次董事會決議公告文件，已于2008年1月3日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》，并上傳至上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

　　截至2008年3月24日，公司非公開發(fā)行股票募集資金投向中的提高通用航空營運(yùn)能力技術(shù)改造和投資參股中航飛機(jī)起落架有限責(zé)任公司兩個項(xiàng)目涉及的擬被增資企業(yè)江西長江通航有限責(zé)任公司（以下簡稱“長江通航”）和中航飛機(jī)起落架有限責(zé)任公司（以下簡稱“中航飛起”）已分別經(jīng)有相關(guān)資質(zhì)的會計(jì)師事務(wù)所和評估機(jī)構(gòu)審計(jì)和評估，并出具了相關(guān)的審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告。

　　基于上述的審計(jì)和評估結(jié)果，經(jīng)公司第三屆董事會第十一次臨時(shí)會議審議通過，公司擬與長江通航及其股東就增資長江通航事項(xiàng)簽訂增資協(xié)議；經(jīng)公司與中航飛起的股東中國航空工業(yè)第二集團(tuán)公司、華融資產(chǎn)管理公司、陜西燎原液壓股份有限公司和中南大學(xué)粉末冶金工程研究中心共同協(xié)商，經(jīng)公司第三屆董事會第十一次臨時(shí)會議審議通過，公擬司與上述股東就增資中航飛起事項(xiàng)簽訂增資協(xié)議。

　　此外，公司編制了洪都集團(tuán)擬認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)飛機(jī)業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入公司后的2008年度盈利預(yù)測報(bào)告，并由中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了盈利預(yù)測專項(xiàng)審核報(bào)告。

　　現(xiàn)根據(jù)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)出具的上述審計(jì)報(bào)告、評估報(bào)告、盈利預(yù)測專項(xiàng)審核報(bào)告和對長江通航以及中航飛起的增資協(xié)議對2008年1月3日披露的《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》做出如下補(bǔ)充：

　　一、擬增資公司的審計(jì)、評估情況

　　（一）經(jīng)審計(jì)的擬增資公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

　　1、長江通航的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　長江通航最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，并出具了中瑞岳華專審字[2008]第1310號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，長江通航最近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下表所示：

　　（1）截至2007年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　項(xiàng)目

　　2007年12月31日

　　流動資產(chǎn)

　　2，681，036.99

　　非流動資產(chǎn)

　　3，103，790.61

　　資產(chǎn)合計(jì)

　　5，784，827.60

　　流動負(fù)債

　　1，112，861.08

　　非流動負(fù)債

　　負(fù)債合計(jì)

　　1，112，861.08

　　所有者權(quán)益

　　4，671，966.52

　　（2）2007年度利潤表主要數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　項(xiàng)目

　　2007年度

　　營業(yè)收入

　　3，168，822.00

　　營業(yè)利潤

　　-1，044，173.12

　　利潤總額

　　-1，044，173.12

　　凈利潤

　　-1，044，173.12

　　2、中航飛起的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　中航飛起最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)北京中證天通會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，并出具了中證天通[2008]審字第22018號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，中航飛起最近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下表所示：

　　（1）資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)單位：元

　　項(xiàng)目

　　2007年12月31日

　　流動資產(chǎn)

　　442，729，576.93

　　非流動資產(chǎn)

　　439，511，685.67

　　資產(chǎn)合計(jì)

　　882，241，262.60

　　流動負(fù)債

　　357，890，228.86

　　非流動負(fù)債

　　198，863，636.12

　　負(fù)債合計(jì)

　　556，753，864.98

　　所有者權(quán)益

　　325，487，397.62

　　（下轉(zhuǎn)D147版）