保薦人(主承銷(xiāo)商):國(guó)信證券有限責(zé)任公司

　　重要提示

　　1、深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”)首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3，340萬(wàn)股人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2007]116號(hào)文核準(zhǔn)。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下配售”)與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的發(fā)行方式。本次網(wǎng)下配售由國(guó)信證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”、“保薦人(主承銷(xiāo)商)”)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　3、根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為10.30元/股，發(fā)行數(shù)量為3，340萬(wàn)股，其中，網(wǎng)下配售數(shù)量為668萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的20%；網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行數(shù)量為2，672萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的80%。

　　4、本次發(fā)行的網(wǎng)下配售工作已于2007年5月31日結(jié)束。本次參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象共有289家，289家均為有效申購(gòu)并獲得配售。參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象繳付申購(gòu)資金已經(jīng)北京立信

會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)，并出具了驗(yàn)資報(bào)告；網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程已經(jīng)北京市康達(dá)律師事務(wù)所深圳分所見(jiàn)證，并出具了專項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。

　　5、根據(jù)2007年5月30日公布的《深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》”)，本公告一經(jīng)刊出亦視同向網(wǎng)下申購(gòu)獲得配售的所有配售對(duì)象送達(dá)獲配通知。

　　一、網(wǎng)下申購(gòu)情況

　　本次發(fā)行的保薦人(主承銷(xiāo)商)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》的要求，在以下二個(gè)方面對(duì)參與申購(gòu)的配售對(duì)象資格進(jìn)行了合規(guī)性審核，即先確認(rèn)只有參與初步詢價(jià)并有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象才具有參與網(wǎng)下申購(gòu)的資格，其次按照在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的配售對(duì)象名單，對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象的資格及匯款資金賬戶進(jìn)行了逐一核查和確認(rèn)。

　　根據(jù)最終收到的所有參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象提供的《深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下申購(gòu)表》以及配售對(duì)象申購(gòu)款繳納情況，國(guó)信證券做出最終統(tǒng)計(jì)如下：

　　參與本次網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象共289家，其申購(gòu)總量為175，743萬(wàn)股，根據(jù)《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》的相關(guān)規(guī)定，全部為有效申購(gòu)，凍結(jié)資金總額為1，810，164.90萬(wàn)元人民幣。

　　二、本次網(wǎng)下申購(gòu)獲配情況

　　本次發(fā)行中通過(guò)網(wǎng)下配售向配售對(duì)象配售的股票為668萬(wàn)股，有效申購(gòu)為175，743萬(wàn)股，有效申購(gòu)獲得配售的配售比例為0.3801%，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為263.09倍。

　　三、網(wǎng)下配售結(jié)果

　　所有獲得配售的配售對(duì)象、獲配股數(shù)及應(yīng)退金額列示如下：

　　注：上表中的“獲配股數(shù)”是以本次發(fā)行網(wǎng)下配售中的配售比例為基礎(chǔ)，再根據(jù)《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》規(guī)定的零股處理原則進(jìn)行處理后的最終配售數(shù)量。

　　本次網(wǎng)下配售余187股由保薦人(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。

　　四、持股鎖定期限

　　配售對(duì)象的獲配股票自本次發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個(gè)月，上市流通前由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司凍結(jié)。

　　五、凍結(jié)資金利息的處理

　　配售對(duì)象申購(gòu)款(含獲得配售部分)凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由國(guó)信證券按照《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問(wèn)題的通知》(證監(jiān)發(fā)行字[2006]78號(hào))的規(guī)定處理。

　　六、保薦人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：深圳市紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信大廈20層

　　郵編：518001

　　聯(lián)系電話：0755－82130556、82130572

　　聯(lián)系人：龍涌、張小奇、郭照宇、張聞晉、孫金男、王曉娟

　　國(guó)信證券有限責(zé)任公司

　　2007年6月4日