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龍元建設集團股份有限公司關于變更部分募集資金用途的公告
特別提示：
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據2007年6月4日召開的龍元建設集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第二十三次會議決議，公司擬變更首次公開發行股票部分募集資金投資項目，根據《上海證券交易所股票上市規則（2006年修訂）》的規定，現將變更募集資金投資項目的有關事項具體公告如下：
一、變更募集資金投資項目的概述
變更項目1：購置施工機械設備項目
公司第四屆董事會第二十三次會議決議同意部分變更購置施工機械設備項目，即變更項目剩余資金8,149.1845萬元中的4673萬元用于對控股子公司上海龍元建設工程有限公司按照原持股比例進行同比例增資。其他資金3,476.1845 萬元保持不變，繼續用于購置施工機械設備。
變更項目2：設立分公司項目
公司第四屆董事會第二十三次會議決議同意部分變更設立分公司募集資金項目項目實施地點，即由原投向青島、重慶、北京、西安、深圳地區的資金改為投向已擁有較好業務基礎的廣州、天津、海南、大連四個地區。
本次變更的募集資金投資項目情況如下表所示：
本次擬募集資金投資項目變更情況表（單位：萬元）
（截止 2007年4月30日）
序號 承諾投資項目 承諾投資金額 累計實際投資金額 募集資金余額
1 購置施工機械設備 19,421.48 11,272.2955 8,149.1845
2 設立分公司 6000 1000 5000
合計 25,421.48 12,272.2955 13,149.1845
================續上表=========================
序號 承諾投資項目 使用百分比 擬變更情況
1 購置施工機械設備 58.04% 本次董事會擬變更項目1余額其中
4673萬元，用于增資控股子
公司上海龍元建設工程有
限公司；
2 設立分公司 16.67% 本次董事會擬變更項目2
全部余額5000萬元，用于對公
司廣州、大連、海南、天津四個
業務區域追加投資；
合計 ---
注釋：公司于2004年4月30日首次公開發行人民幣普通股A股2,800萬股，共募集資金人民幣47,824萬元，扣除發行費用后實際募集資金人民幣45,841.40萬元。按照募集資金投資項目使用計劃，截至2007年4月30日，已使用30,597.9855萬元，尚剩余募集資金15,243.4145 萬元人民幣。
二、變更募集資金投資項目的原因
（一）部分變更購置施工機械設備項目的原因
該項目主要用于購置施工機械設備、改造或者更換陳舊設備，提高施工設備裝備率，同時降低施工機械設備租賃費用。該項目經甬計財2003［89］、［90］號、［91］號、［92］號立項文件批準，原計劃使用募集資金19,421.48萬元。截至2007年4月30日，公司已按照招股說明書承諾的使用規劃購置了部分設備，（詳細請參見上海證券交易所公司董事會關于《前次募集資金使用情況的說明》公告），合計購置金額11,272.2955萬元，達到了一部分的預期目標，尚剩余8,149.1845萬元。
原因一：大型施工機械設備管理經驗缺乏
由于公司業務區域分散，涉及區域分布國外、國內各地，大型施工機械設備的統一管理、調度從人力、經驗上均存在較大困難，由于公司在制定購置施工機械設備計劃時，對管理大型施工機械設備的困難預計不足。經過一段時間對已采購的大型塔吊、起重機等設備的管理實踐，公司工程部設備科總結、公司管理層審慎研究認為：按照招股說明書承諾的進度購置大型施工機械設備，對公司設備管理存在較大挑戰，不適合公司目前的設備管理現狀。
原因二：目前大型機械設備租賃市場活躍、充足
目前大型機械設備市場活躍、充足，不存在因租賃設備困難影響工程施工進度的情形；
采用設備租賃的方式，設備由租賃公司負責維護工作，可減少公司對設備維護、保養等方面的人力、物力投入。
原因三：公司其他投資項目資金需求急切
目前，公司主要業務所在地為上海， 2006年度上海區域主營業務收入409,959.48萬元，約占公司主營業務收入的57.27%，鑒于公司注冊地為浙江象山，在上海開展施工業務屬于外地進滬施工企業，無法享受上海本地施工企業根據情況有可能享受到的有關營業稅稅收優惠政策。因此，原由公司承接的部分上海地區業務可以轉移給公司控股子公司上海龍元承接，擴大上海龍元的業務規模，以此為上海龍元爭取享受一定的營業稅稅收優惠政策打下基礎。同時，根據2007年3月13日中國建設部發布的建市[2007]72號文《關于印發〈施工總承包企業特級資質標準〉的通知》相關規定：特級資質的企業，限承接施工單項合同額3000萬元以上的房屋建筑工程，因此，通過增資提升上海龍元綜合競爭力，3000萬元以下的工程可以通過上海龍元來承建。
上海龍元建設工程有限公司（以下簡稱"上海龍元"），公司控股比例93.46%，注冊地上海虹口，目前注冊資本5000萬元。上海龍元主營業區域基本上為上海地區，2006年度實現主營業務收入47632.0,40萬元。為提升上海龍元的業務承接能力，擴大上海龍元的資產規模，實現公司與控股子公司優勢互補，經過公司管理層研究討論，決定對上海龍元進行同比例增資5000萬元。
綜合上述三點主要原因，決定變更原募集資金項目--購置施工機械設備項目剩余資金中的4673萬元用于對上海龍元的同比例增資。
（二）部分變更設立分公司項目的原因
該項目主要用于公司區域業務拓展，實現公司關于業務區域的"三三戰略"，在鞏固長三角區域業務發展的基礎上，進一步拓展其他區域經營業務。項目經甬計財[2003]80號立項文件批準，原計劃使用募集資金6000萬元。截至2007年4月30日，公司已按照招股說明書承諾的使用規劃在廣州設立了分公司，并用于該地后續業務開展合計1000萬元，設立分公司項目資金尚剩余5000萬元。截止目前，公司尚未在招股說明書承諾的廣州以外區域--青島、重慶、北京、西安、深圳五地開展業務。
原因一：經業務拓展實踐表明原承諾業務地區的業務開拓進展不佳
公司于2005年在青島、西安設立了分公司，先后在北京、重慶、深圳設立了辦事處，同時在上述地區派駐了經營人員，進行業務開拓，經過較長時間的努力，拓展情況不是非常理想，進展緩慢；
原因二：公司其他新的區域業務開展勢頭良好，需要后續資金投入
公司其他業務區域尤其是廣州、海南、天津、大連等地區的業務開展非常順利，其中，承接的較大的工程項目如東北第一高樓--大連國貿大廈工程，廣東地區的佛山雅居樂花園住宅B區、五山路改造工程、東莞市污水處理廠配套截污主干管工程、三水雅居樂項目，海南地區的海灣國際大廈，天津地區新馨佳園、雅潤嘉園等工程，其中部分工程獲得了當地工程類最高獎項，為公司在新的業務區域樹立了龍元品牌，贏得了較高的市場信譽。截止2006年12月31日，上述四個業務地區自拓展以來合計實現主營業務收入約11個億，為公司帶來了良好的投資回報。
基于公司區域業務拓展實際情況與招股說明書承諾業務區域情況有較大出入，同時，公司在短期內暫未規劃在原承諾擬設立分公司的上述5個區域開展業務，因此，為更合理地使用募集資金，決定變更原設立分公司募集資金項目實施地點，改為投向已擁有較好業務基礎的廣州、天津、海南、大連四個地區。
三、變更后的新項目概況
（一）增資上海龍元項目
目標公司名稱：上海龍元建設工程有限公司
注冊資本：5000萬元
法定代表人：賴振元
公司主營業務：房屋建筑工程施工總承包一級；室內裝潢；房屋設備安裝；鉆孔管注樁；園林綠化，承包境外工程和境內國際招標工程；上述境外工程所需的老務人員，銷售建筑材料，木材，玻璃，金屬材料，五金交電，建筑機械，衛生潔具，電梯，空調及設備；商品信息咨詢服務(凡涉及許可經營的憑許可證經營)
公司出資人：龍元建設集團股份有限公司、關聯自然人鄭桂香
公司性質：有限責任公司、
截至2006年12月31日，上海龍元資產總額78150.02萬元，凈資產10733.60萬元，主營業務收入47632.04萬元。
（二）設立分公司項目
業務地區追加投資情況表
業務地區 機構設立情況 擬追加投資額度 用途
廣州 已設分公司 2000萬元 業務后續拓展
天津 已設辦事處 1000萬元 設立分公司及業務后續拓展
大連 已設辦事處 1000萬元 設立分公司及業務后續拓展
海南 已設辦事處 1000萬元 設立分公司及業務后續拓展
1、新業務區域概況
（1）廣東（公司在廣州設立分公司，以廣州分公司為廣東區域核心在廣東省開展業務）
A．目前現狀：
廣東作為全國經濟強省，建筑業在全國占據舉足輕重的地位。2005年廣東省實現建筑業總產值2199.6億元，同比增長15.7%，占全國比重約6.4%，排在全國第四位。2005年完成房屋建筑施工面積26886.0萬平方米，增長12.31%；房屋竣工面積8569.25萬平方米，增長14.4%。
B． 競爭狀況：
廣東省比較有實力的建筑企業有廣東省建筑工程集團有限公司、廣州珠江實業集團有限公司、廣州房地產實業集團有限公司等。
廣東省建筑工程集團有限公司: 公司擁有房屋建筑施工總承包特級資質以及專業齊全的總承包一級資質，集團擁有分支機構共45家，在澳門設有南方建筑置業有限公司，并在多個國家設有分支機構。集團共有員工30000多人，其中專業技術人員10000多人，擁有總資產115億，年生產能力超過200億元。
廣州珠江實業集團有限公司: 公司具有房屋建筑工程施工總承包一級企業。20多年來，珠實集團總承包面積500萬平方米；工程量超過100億元。公司承包的白天鵝賓館了我國工程總承包建設的先河，其中多項建筑榮獲國家金質獎章和"魯班獎"。
C． 市場前景：
"十一五"時期是廣東經濟社會發展的重要時期，按照《廣東省國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》草案確定的目標，到2010年，全省人均生產總值要比2000年翻一番，全省生產總值將達到26300億元，年均增長9%以上；人均生產總值達到29700元（約合3700美元）；城鎮化水平達65%。"十一五"期間，廣東將重點建設綜合運輸、能源保障、水利等十大工程，估算總投資約1.5萬億元。這其中相當部分固定資產投資要通過建筑業才能形成新的生產能力或使用價值，可以預計廣東建筑業將面臨著大好的黃金發展期。
（2）天津
A．市場現狀：
為奠定天津市國際港口城市、北方經濟中心和生態城市的定位, 近年來天津城市建設投資規模不斷增大。2001年全年固定資產投資705.1億元, 到2005年已增長到1516.89億元, 增幅115.13%；房地產投資由2001年的161.27 億元增長到2005 年的327.54 億元。
"十五"期間, 天津市建筑業總產值、增加值增幅均超過25% , 建筑業總產值由292億元增長到754.4億元, 增幅160.96% , 建筑業增加值連續5年占全市GDP的比重保持在5%左右。"十五" 期間, 天津市完成城市基礎設施投資1350億元, 比"九五"期間增長1 倍。其中, 市政公用基礎設施完成投資736億元, 是"九五"期間的1.9倍, 投資比重占全市固定資產投資的13.8% 。
B．競爭狀況：
2005年, 在天津市注冊的建筑施工企業共1544家, 其中: 施工總承包企業255家, 占16.5%； 專業承包企業1040家, 占67.4%；勞務分包企業249家, 占16.1%。具備施工總承包企業資質的255家企業中, 特級資質2家,占0.8%； 一級資質29家, 占11.4% ； 二級資質96家, 占37.6%；三級資質128家, 占50.2%。2005年, 中央駐津建筑業企業共32家, 其中: 施工總承包企業24家, 專業承包企業8 家； 具有特級資質1家, 一級資質29家, 二級資質2家。
天津市競爭實力較強的建筑企業主要是天津一建、天津二建、天津三建、天津四建等老牌建筑公司。該四家均具有房屋建筑工程施工總承包一級資質。
C．發展前景：
"十一五"期間, 天津城市建設將以國際港口城市、北方經濟中心和生態城市為目標, 以濱海新區建設為契機,天津建筑市場有望迎來快速發展。
a.濱海新區的建設將推動天津建筑市場的持續繁榮
b.天津住宅業的巨大發展潛力引領房地產業快速發展
天津住宅業發展潛力大, 主要歸結于市場內需和政府調控兩大因素。天津市近十幾年來以拆遷拉動為主的房地產發展模式正在發生變化, 濱海新區建設、城區基礎設施建設、郊居化需求將成為天津市未來房地產業發展的主要拉動力量。
（3）大連
A．市場現狀
大連是遼寧省建筑市場容量最大的城市，近年來大連市的建筑總產值約占全省30%左右。從2006年的情況來看，大連市資質以上建筑企業完成總產值546.6億元，比上年增長20.4%。按施工產值計算的全員勞動生產率為13.3萬元/人，增長20.7%。 房地產開發施工面積2196.1萬平方米, 比上年增長39.9%；竣工面積537.8萬平方米，增長37.7%。
B． 競爭狀況：
截止2005年末，遼寧省特級企業共7家，施工產值前十位的企業共完成建筑業總產值164億元，占全省11%；實現利潤總額8.4億元，占全省24%。競爭實力排名前三是大連金廣建設集團有限公司；大連阿爾濱集團有限公司；大連海川建設集團有限公司。
大連金廣建設集團有限公司:公司于2002年經國家建設部批準主項為房屋建筑工程施工總承包特級企業，增項為建筑裝修裝飾工程一級、鋼結構工程一級、機電設備安裝工程一級、土石方工程二級、預應力工程二級。公司注冊資本4.4億元，資產總額13.9億元，全年建筑施工能力在300萬平方米以上，近3年來，企業年均完成產值超過20億元。
大連阿爾濱集團有限公司:公司是工業與民用建筑工程施工國家一級企業。公司現有資產總額3.8億元，各種施工機械、車輛和設備800余臺（套），年施工面積90萬平方米，能夠承建各種大、中型工業與民用建筑工程。
C． 發展前景：
遼寧省面臨著老工業基地全面振興和沿海地區經濟大發展的雙重機遇，建筑業的發展將面臨空前的機遇。根據遼寧省建設廳提出的建筑業構筑大省強省的總目標，到2010年，建筑業總產值擬達到3042億元，建筑業增加值實現960億元，占GDP的比重為7%，各項指標接近和達到全國建筑業發達省（市）水平，構筑建筑大省強省框架基本形成；到2015年，建筑業總產值擬達到6155億元，增加值2000億元以上，占GDP的7.5%左右，其他經濟技術指標達到全國領先水平。
（4）海南
A．目前現狀：
2005年，海南省全社會完成固定資產投資376.51億元，比上年增長15.7%；"十五"期間累計完成投資1410.33億元，平均每年遞增12.9%。在固定資產投資快速增長的拉動下，建筑業保持較快增長。2005年，全省建筑業完成增加值62.29億元，比上年增長13.6%，"十五"期間平均每年遞增10.0%。資質內建筑企業房屋建筑施工面積766.75萬平方米，比上年增長16.8%；資質內建筑企業房屋建筑竣工面積241.97萬平方米，比上年增長13.7%；資質內建筑企業全年實現利潤總額3.47億元，比上年增長15.0%。
B． 發展前景：
根據海南省"十一五"規劃，2010年全省地區生產總值達到1365億元，人均GDP 達到15000 元以上；"十一五"期間，海南省以經濟結構戰略性調整為主線，在調整優化一、三產業結構的同時，重點加速發展第二產業，努力提高現代工業在經濟發展中的主導地位，實現三大產業比重由目前的33.3∶25.2∶41.5調整到趨近29∶32∶39的目標；此外，海南省將積極推進城鎮化進程，2010年全省城鎮化水平達到50%，實現每年增長一個百分點,初步形成以海口、三亞為中心，沿海圈層發展的城鎮布局結構。
根據上述規劃目標，經濟總量的快速增長、第二產業的加速發展以及城市化進程的穩步推進等因素，都將為海南省建筑業的快速發展帶來機遇。
四、變更后新項目經濟效益分析
（一）實施增資項目經濟效益分析
上海龍元2004年、2005年、2006年的主營業務收入分別為23478.04萬元、68369.92萬元和47632.04萬元，其中后兩年分別較上年增長191.21%和-30.33%。預計2007年業務保持約22%增長速度。2007年公司預計承接合同總金額5.8億元。預計2007年增資完近三年的凈資產收益率平均保持在14%左右。6年可收回投資。
（二）分公司項目經濟效益分析
預計在該項目實施后，根據公司主營業務以往約14%左右的凈資產收益率估測，預計6年可以收回投資。
五、新項目風險因素及對策
設立分公司項目風險
1、市場風險
建筑業與國家財政政策和宏觀經濟形勢的周期變化、以及地區房地產經濟形勢緊密相關。受經濟運行周期和經濟形勢變化的影響，基礎設施建筑施工行業的發展亦呈現一定的周期性、波動性，這種周期性、波動性可能會造成公司主營業務波動，從而直接影響本公司的經營業績。從目前的情況來看，國家將繼續執行積極的財政政策，加大基礎設施投資，并實施西部大開發戰略。由此估計，在未來一段時間內，基礎設施建設高潮仍將持續。在這種極為有利的宏觀經濟環境下，本公司將及時掌握國內外經濟發展變化趨勢，主動調整自身發展方向和策略，以具有科學性和前瞻性的整體規劃作為生產經營的依據，著力加大產業結構和產品結構的調整力度，擴大市場份額，增加新的利潤來源，增強公司的抗波動性、抗風險能力。
2、企業經營管理風險
企業經營管理風險主要是指企業的生產經營、組織管理、人事變動、資金周轉、成本控制等因素發生變化對效益目標的實現所造成的不利影響。龍元建設集團股份有限公司作為浙江省優秀的大型施工企業，一貫重視加強企業管理，不斷引進和采用科學的管理手段和先進的施工管理技術，內部管理嚴格，具有較強的企業凝聚力。另外，各分公司接受股份公司的直屬領導，在股份公司的指導和監督下，采用合理的管理制度和施工標準。因此，各分公司在內部經營管理上存在的風險較小。
3、工程項目風險
建筑施工行業競爭激烈，企業的品牌、質量、服務等綜合競爭力直接影響工程項目中標率及市場占有率。而且由于建筑工程項目單個標的金額較大，工程周期有限，若企業業務承攬量不足，將出現在建工程完工后無新項目銜接的情況，直接導致主營業務收入下降。同時，各工程項目之間的銜接與施工人員和設備的調配合理與否也將影響企業的整體經濟效益。本公司將通過調查研究制定市場拓展計劃，捕捉房地產開發等基礎設施建設的熱點和機會，積極橫向開拓市場提高工程中標率。在實際經營中適時調整計劃，做好在建項目與新開工項目的銜接，減小、避免工程周期給本公司整體業績造成的波動。
六、新項目實施對公司的影響
（一）增資上海龍元項目
1、有利于提升公司控股子公司上海龍元的業務承接能力，擴大上海龍元資產規模。提高其營業收入和營業利潤；公司在上海地區承接的部分業務可以向其轉移，以此達到與公司在業務上相互配合的效果。
2、提高了上海龍元享受上海本地施工企業關于營業稅稅收優惠政策的可能性；為上海龍元未來能獲得或有稅收優惠收益奠定了基礎。
（二）設立分公司項目
本項目的實施可提升公司的主營業務收入和利潤，拓展公司的業務區域版圖，避免公司因業務區域集中帶來的風險，設立分公司進行二級管理的方式有效降低了區域經營的風險，對于提高公司綜合競爭力、提高市場占有率具有重要意義。
七、關于本次變更部分募集資金投資項目提交股東大會審議的相關事宜
本次變更部分募集資金投資項目將提交公司即將于2007年6月26日召開的2006年度股東大會審議。
八、備查文件目錄
1、董事會決議
2、獨立董事意見
3、監事會決議
龍元建設集團股份有限公司
董 事 會
2007年6月4日
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