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　　來(lái)源：財(cái)聯(lián)社

　　隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期的加強(qiáng)，近期部分細(xì)分漲價(jià)領(lǐng)域如小金屬銻和鉬等相關(guān)概念股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。安信證券策略團(tuán)隊(duì)指出，強(qiáng)預(yù)期弱現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)大環(huán)境中，沒(méi)有比漲價(jià)更令人為之振奮的信號(hào)，進(jìn)一步預(yù)判2023年上半年A股基本面的關(guān)鍵詞是“漲價(jià)”。

　　國(guó)海證券策略團(tuán)隊(duì)指出，國(guó)內(nèi)防疫政策的放松將為全球需求帶來(lái)新增量，部分行業(yè)價(jià)格或在防疫政策的放開(kāi)及其他因素帶來(lái)的供需矛盾影響下逆勢(shì)上行。

　　年初八大細(xì)分品種率先漲價(jià) 有小金屬牛股年內(nèi)股價(jià)最高漲近七成梳理A股對(duì)應(yīng)受益標(biāo)的

　　據(jù)財(cái)聯(lián)社不完全統(tǒng)計(jì)，小金屬（銻、鉬、鎢等）、白羽雞、鈦白粉、牛黃、FPGA芯片、輪胎等細(xì)分品種已率先迎來(lái)漲價(jià)。

　　小金屬行情異軍突起，銻價(jià)春節(jié)后連續(xù)多日上漲，目前均價(jià)8.25萬(wàn)元/噸，直追近十年來(lái)最高價(jià)格。鉬、鎢等小金屬也成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，鉬精礦目前價(jià)格約為5500元/噸度，創(chuàng)下近17年新高。鎢精礦從年初的低于11.5萬(wàn)元/噸，上漲至目前超過(guò)12萬(wàn)元/噸，創(chuàng)5個(gè)月來(lái)的新高水平。

　　從股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，生產(chǎn)銻的上市公司湖南黃金、華鈺礦業(yè)（維權(quán)）年初至今股價(jià)累計(jì)最大漲幅分別達(dá)46%、58%。其他小金屬概念股章源鎢業(yè)、東方鋯業(yè)、金鉬股份年初至今股價(jià)累計(jì)最大漲幅分別達(dá)31%、69%和42%。

財(cái)聯(lián)社記者了解到，小金屬這波上沖主要受益于新能源等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。銻、鎢、鉬的產(chǎn)能客觀(guān)受限，未來(lái)數(shù)年供給端難有大的增量。分析人士指出，下游光伏或其他高景氣領(lǐng)域的需求正在成為價(jià)格上漲的新動(dòng)能，同時(shí)供需缺口或?qū)⒊掷m(xù)拉大，價(jià)格有望繼續(xù)攀升。

　　2023年伊始，白羽雞苗便開(kāi)啟漲價(jià)之路。春節(jié)后，苗價(jià)漲幅進(jìn)一步提速。1月初至2月2日，白羽雞苗市場(chǎng)報(bào)價(jià)從2.00元/羽上漲至4.40元/羽，漲幅120%。分析人士表示，當(dāng)下父母代新種雞開(kāi)產(chǎn)量偏少，而下游商品代雞苗需求有所恢復(fù)，供需關(guān)系偏緊，推動(dòng)苗價(jià)不斷走高，后市苗價(jià)仍有上行空間。

益生股份相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，節(jié)后訂單較為旺盛，春節(jié)期間國(guó)內(nèi)消費(fèi)情緒高漲，提振了養(yǎng)殖戶(hù)的積極性。圣農(nóng)發(fā)展、春雪食品相關(guān)負(fù)責(zé)人此前均表示，看好白羽雞產(chǎn)業(yè)鏈2023年的景氣度。民和股份、益生股份等相關(guān)企業(yè)搶抓市場(chǎng)機(jī)遇，加大產(chǎn)能建設(shè)。

　　鈦白粉龍頭企業(yè)龍佰集團(tuán)發(fā)出新年第一封漲價(jià)函，引來(lái)行業(yè)企業(yè)跟隨，中核鈦白，金浦鈦業(yè)、惠云鈦業(yè)隨后均公告提價(jià)，從2月2日開(kāi)始公司鈦白粉產(chǎn)品對(duì)國(guó)內(nèi)客戶(hù)上調(diào)1000元/噸，國(guó)際客戶(hù)上調(diào)150美元/噸。

行業(yè)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，鈦白粉企業(yè)的這波集中漲價(jià)，首先是要釋放目前持續(xù)居高不下的成本壓力，此外今年經(jīng)濟(jì)恢復(fù)預(yù)期向好，大型鈦白粉企業(yè)通過(guò)提價(jià)刺激市場(chǎng)，同時(shí)穩(wěn)固自身的行業(yè)地位，但短期內(nèi)漲價(jià)或難一步到位。相關(guān)企業(yè)人士表示，鈦白粉企業(yè)開(kāi)年以來(lái)提升開(kāi)工率，行業(yè)龍頭率先提價(jià)提振行業(yè)信心。漲價(jià)也有一定底氣，首先鈦白粉企業(yè)目前整體庫(kù)存不高，生產(chǎn)企業(yè)整體壓力不大。此外，鈦白粉出口持續(xù)增長(zhǎng)，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年12月我國(guó)鈦白粉出口量為12.7萬(wàn)噸，環(huán)比增加18.47%。

　　受益于安宮牛黃丸熱銷(xiāo)，天然牛黃近期繼續(xù)漲價(jià)。根據(jù)康美中藥網(wǎng)披露，2020年以來(lái)天然牛黃共漲價(jià)4次，2021年3月漲價(jià)20%，2021年9月漲價(jià)15%，2022年8月漲價(jià)5%，2023年1月9日漲價(jià)12%。近日安宮牛黃丸獲《新冠指南（第10版）》3項(xiàng)新增推薦。安宮牛黃丸的處方組成中，牛黃含量占比為10%，天然牛黃和體培牛黃均為安宮牛黃丸核心原材料。

華創(chuàng)證券分析師鄭辰等1月20日發(fā)布的研報(bào)指出，健民集團(tuán)參股子公司大鵬藥業(yè)為國(guó)內(nèi)體培牛黃原料藥唯一生產(chǎn)廠(chǎng)家，公司有望受益且彈性較大。片仔癀由折價(jià)向溢價(jià)銷(xiāo)售的轉(zhuǎn)變，看好其保持量?jī)r(jià)齊升的強(qiáng)勁增長(zhǎng)趨勢(shì)。同仁堂產(chǎn)品安宮牛黃丸占比較大，對(duì)公司22-23年業(yè)績(jī)保持樂(lè)觀(guān)態(tài)度。此外，九芝堂、華潤(rùn)三九亦有安宮牛黃丸產(chǎn)品。

　　2022年末，AMD宣布將對(duì)旗下賽靈思品牌的FPGA產(chǎn)品進(jìn)行漲價(jià)，2023年1月9日起，Spartan6系列漲價(jià)25%，Versal系列不漲價(jià)，賽靈思其他產(chǎn)品全部漲價(jià)8%。據(jù)媒體報(bào)道，漲價(jià)主要原因是產(chǎn)能緊張，在生產(chǎn)線(xiàn)訂單飽滿(mǎn)且供應(yīng)緊張的情況下，廠(chǎng)家借勢(shì)提價(jià)。胡國(guó)鵬指出，需求旺盛（數(shù)據(jù)中心建設(shè)、人工智能和自動(dòng)駕駛）+供給偏緊組合下，預(yù)計(jì)2023年FPGA芯片價(jià)格將持續(xù)高企。

中國(guó)FPGA市場(chǎng)依然由賽靈思（現(xiàn)已被AMD收購(gòu)）和英特爾兩家供應(yīng)商主導(dǎo)，合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)70%。中郵證券研報(bào)指出，賽靈思FPGA產(chǎn)品價(jià)格上漲和交付交期拉長(zhǎng)，將有助于國(guó)產(chǎn)FPGA廠(chǎng)商加速本土替代。標(biāo)的方面建議關(guān)注：復(fù)旦微電、安路科技、紫光國(guó)微。

　　在上游原材料高企以及開(kāi)工率不足導(dǎo)致的供給端收縮影響下，全球輪胎企業(yè)年初亦開(kāi)啟漲價(jià)潮。據(jù)媒體報(bào)道，2022年12月以來(lái)有30余家輪胎企業(yè)發(fā)布了漲價(jià)函，國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)漲價(jià)幅度集中在1%至3%之間，全球頭部企業(yè)漲價(jià)幅度更大，如倍耐力宣布自2023年1月15日起，對(duì)乘用車(chē)和輕型卡車(chē)胎提價(jià)10%。

國(guó)信證券化工團(tuán)隊(duì)2月2日發(fā)布的研報(bào)指出，國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)走高，海外輪胎需求回暖，未來(lái)中國(guó)輪胎的比較競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)將持續(xù)擴(kuò)大全球市場(chǎng)份額，重點(diǎn)推薦彈性較大的輪胎龍頭企業(yè)森麒麟和賽輪輪胎。

　　漲價(jià)類(lèi)型、所屬細(xì)分產(chǎn)業(yè)以及預(yù)期因素有哪些？2023年具備漲價(jià)潛力品種評(píng)估一覽

　　國(guó)海證券分析師胡國(guó)鵬2月2日發(fā)布的研報(bào)指出，從中觀(guān)視角進(jìn)一步篩選A股市場(chǎng)行業(yè)中可能存在價(jià)格上行的品種，大致可以從兩個(gè)角度尋找：一是疫情管制放開(kāi)后需求有望超預(yù)期修復(fù)的行業(yè)，集中在消費(fèi)以及部分疫情受損的出行、運(yùn)輸鏈條，二是供給端存在約束的行業(yè)。

　　安信證券分析師林榮雄2月3日發(fā)布的研報(bào)指出，2023年A股基本面逐級(jí)抬升，2023Q1將是全年盈利底部。今年產(chǎn)業(yè)賽道配置的兩條主線(xiàn)：消費(fèi)+安全（數(shù)字經(jīng)濟(jì)+本土替代），在這兩個(gè)領(lǐng)域中最吸引的邏輯在于在服務(wù)業(yè)和制造業(yè)中由于供給受限下疫后需求修復(fù)帶動(dòng)的價(jià)格上漲（如游戲、啤酒、檢測(cè)服務(wù)、零食、化妝品，光掩模、酒店、工控設(shè)備等等）。

　　林榮雄評(píng)估2023年具備漲價(jià)潛力品種，認(rèn)為消費(fèi)（以空運(yùn)、酒店、餐飲、人工景區(qū)為代表），傳媒（游戲、廣告），電子（大尺寸面板），化工（EVA）有望迎來(lái)漲勢(shì)反轉(zhuǎn)；高端制造（風(fēng)電軸承），醫(yī)藥生物（動(dòng)物疫苗），電子（半導(dǎo)體光掩模），農(nóng)業(yè)（玉米種子）有望兌現(xiàn)漲勢(shì)預(yù)期；化工（螢石），消費(fèi)（化妝品），食品飲料（啤酒、調(diào)味品），高端制造（船舶、工業(yè)機(jī)器人、工控設(shè)備），制造業(yè)（檢測(cè)服務(wù)）有望延續(xù)漲價(jià)；化工細(xì)分產(chǎn)業(yè)石英砂和TDI的漲勢(shì)可能趨緩。