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　　上周五，上證綜指漲2.43%，報(bào)3070.8點(diǎn)，深證成指漲3.2%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.16%。大消費(fèi)板塊繼續(xù)走強(qiáng)，旅游、機(jī)場(chǎng)、食品、白酒、醫(yī)藥等板塊漲幅居前，貴州茅臺(tái)漲逾5%，站上1500元。鋰電池、光伏設(shè)備等賽道板塊亦表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，鹽湖股份、TCL中環(huán)等漲停。

　　海外市場(chǎng)上，道指漲1.26%，納指漲1.28%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.36%，材料板塊和金融板塊領(lǐng)漲。熱門(mén)中概股多數(shù)上漲，嗶哩嗶哩漲22.88%，蔚來(lái)汽車漲17.4%。紐約WTI原油期貨上漲4.44美元，收于每桶92.61美元。倫敦布倫特原油上漲3.9美元，收于每桶98.57美元。紐約黃金期貨上漲45.7美元，收于每盎司1676.6美元。美元指數(shù)下跌1.81%至110.877。

　　【晨會(huì)焦點(diǎn)】

　　中金公司：資金面積極信號(hào)增多，中期市場(chǎng)機(jī)會(huì)逐步大于風(fēng)險(xiǎn)

　　中金公司研報(bào)認(rèn)為，結(jié)合近期的資金特征，市場(chǎng)換手率、兩融交易和新增個(gè)人投資者等指標(biāo)反映市場(chǎng)交易情緒降溫較為充分，公募基金盡管倉(cāng)位不低但對(duì)熱門(mén)賽道配置的擁擠度明顯下降，外資階段凈流出也達(dá)到歷史閾值并可能暫告段落，私募和險(xiǎn)資的權(quán)益?zhèn)}位也降至階段偏低水平，可能意味著短期市場(chǎng)下跌動(dòng)能已得到較為充分釋放。綜合來(lái)看，我們認(rèn)為A股市場(chǎng)近期調(diào)整后，部分指標(biāo)具備偏底部特征，當(dāng)前的估值和股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)可能預(yù)示中期市場(chǎng)具備一定吸引力。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)來(lái)看，內(nèi)外部可能仍有一定不確定性，投資者的預(yù)期改善需要更多積極催化因素支持，如前期政策發(fā)力向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)傳導(dǎo)能否更加順暢，尤其是國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)和消費(fèi)等政策支持的成效體現(xiàn)、海外緊縮和地緣風(fēng)險(xiǎn)的影響能否明顯緩解。中期來(lái)看，中國(guó)內(nèi)需潛力大、政策約束相對(duì)少、改革與挖潛空間足，只要政策適度發(fā)力，從6-12個(gè)月的角度市場(chǎng)機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)。

　　【研報(bào)精選】

　　光大證券（維權(quán)）：繼續(xù)堅(jiān)持旅游酒店、食品消費(fèi)等方向

　　光大證券表示，上周五，疫后修復(fù)的情緒繼續(xù)強(qiáng)化，消費(fèi)、旅游繼續(xù)帶動(dòng)市場(chǎng)向上。港股與上證50的大幅反彈，也表明此前壓制市場(chǎng)的負(fù)面因素得到了化解的答案。市場(chǎng)重新放量，并且維持萬(wàn)億水平之上，表明場(chǎng)外增量資金對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)底部的認(rèn)同。反彈行情后續(xù)可能會(huì)分化震蕩，但風(fēng)險(xiǎn)偏好的修復(fù)會(huì)繼續(xù)保持正面。疫后復(fù)蘇與修復(fù)，是二次見(jiàn)底以后市場(chǎng)確立的主線。在這個(gè)主線下，旅游酒店、影視娛樂(lè)，食品消費(fèi)都是可以繼續(xù)堅(jiān)持的方向。

　　中信建投：后續(xù)預(yù)計(jì)中小盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格延續(xù)性較強(qiáng)

　　中信建投證券研報(bào)認(rèn)為，上周A股三大指數(shù)五連陽(yáng)，且上證指數(shù)周漲幅超5%，在歷史上也較為少見(jiàn)，我們研究了過(guò)往相似級(jí)別的行情后，篩選出了市場(chǎng)交易結(jié)構(gòu)和外部環(huán)境均類似的2次行情（分別發(fā)生在2019-2-22以及2022-5-13），兩次分別演繹出藍(lán)籌搭臺(tái)題材唱戲以及全程成長(zhǎng)占優(yōu)的結(jié)構(gòu)，可見(jiàn)不同催化下的修復(fù)可能初始領(lǐng)漲方向有所差別，但最終都大概率演化為偏題材偏成長(zhǎng)的風(fēng)格，根本原因就在于市場(chǎng)底部過(guò)程中的單周大漲很少會(huì)出現(xiàn)在基本面數(shù)據(jù)已經(jīng)顯著改善的環(huán)境下，而是和政策預(yù)期掛鉤更大的題材類或者久期更長(zhǎng)的成長(zhǎng)風(fēng)格更適配?？紤]到目前并沒(méi)有顯著的基本面修復(fù)環(huán)境，后續(xù)預(yù)計(jì)中小盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格的延續(xù)性較強(qiáng)。

　　中泰證券：原料藥行業(yè)有望迎來(lái)新一輪提速換擋

　　中泰證券研報(bào)認(rèn)為，2022年前三季度，特色原料藥板塊在疫情擾動(dòng)、成本費(fèi)用、轉(zhuǎn)型投入、匯率波動(dòng)等因素影響下仍舊實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，體現(xiàn)出行業(yè)十足的韌性。基于擾動(dòng)因素緩和及企業(yè)新產(chǎn)品、新產(chǎn)能加速收獲，我們認(rèn)為當(dāng)前時(shí)點(diǎn)板塊處于周期屬性底部、成長(zhǎng)發(fā)力前夕，行業(yè)將迎來(lái)新一輪提速換擋。重點(diǎn)關(guān)注拐點(diǎn)已現(xiàn)的普洛藥業(yè)、同和藥業(yè)；業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)的奧翔藥業(yè)、奧銳特；持續(xù)關(guān)注業(yè)績(jī)保持快速增長(zhǎng)的九洲藥業(yè)、九典制藥以及基本面有望迎來(lái)邊際改善的天宇股份、司太立、美諾華、健友股份、仙琚制藥、普利制藥等。

　　國(guó)泰君安證券：指數(shù)仍有波動(dòng)可能

　　國(guó)泰君安證券認(rèn)為，展望后市，短期交易的邊際勝于預(yù)期的邊際，因市場(chǎng)仍缺乏經(jīng)濟(jì)預(yù)期和風(fēng)險(xiǎn)偏好的扭轉(zhuǎn)性因素，因此“搶收益”行情后，指數(shù)仍有波動(dòng)的可能，投資者需要提高倉(cāng)位的靈活性，打好游擊戰(zhàn)和運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)。在預(yù)期低迷的階段，風(fēng)吹草動(dòng)便可以攪動(dòng)市場(chǎng)情緒。加上11月基金進(jìn)入排名戰(zhàn)，相對(duì)于害怕?lián)p失，投資者更害怕低位踏空，這一點(diǎn)將進(jìn)一步推動(dòng)當(dāng)前“搶收益”的行情。配置方面，下一階段投資的重點(diǎn)在于政策供給與盈利增長(zhǎng)的確定性，建議投資者圍繞內(nèi)需“找機(jī)會(huì)”，關(guān)注3條主線：一是轉(zhuǎn)型升級(jí)的軍工、通信、計(jì)算機(jī)、高端裝備、醫(yī)療器械等；二是新材料的鋼鐵、有色、化工等；三是安全的煤炭、石油石化、種業(yè)等。

　　招商證券：把握布局窗口

　　招商證券指出，目前，市場(chǎng)正在起變化，投資者可把握布局窗口。美聯(lián)儲(chǔ)11月議息會(huì)議如期結(jié)束，并釋放12月可能放緩加息的信號(hào)，美債收益率和美元指數(shù)有筑頂跡象，外部流動(dòng)性環(huán)境改善和北上資金回流有望對(duì)A股形成正面支撐。個(gè)人養(yǎng)老金正式落地實(shí)施，為養(yǎng)老金融產(chǎn)品帶來(lái)戰(zhàn)略性發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，將為A股帶來(lái)中長(zhǎng)期增量資金。展望后市，A股新十年周期開(kāi)啟，當(dāng)前是較好的布局窗口。行業(yè)配置方面，建議繼續(xù)對(duì)高端制造、醫(yī)療醫(yī)藥、新能源和軍工進(jìn)行中期布局，并關(guān)注低估值但可能受益于穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期升溫的板塊。其中，醫(yī)療醫(yī)藥、信創(chuàng)當(dāng)前有了基本面和政策的邊際改善信號(hào)，可以首先考慮。其次，銀行、地產(chǎn)龍頭、家電等低估值也可進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。

　　【行業(yè)風(fēng)口】

　　1、個(gè)人養(yǎng)老金政策落地，個(gè)人養(yǎng)老金投資也將正式啟航

　　11月4日，人力資源社會(huì)保障部、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等五部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《個(gè)人養(yǎng)老金實(shí)施辦法》?！秾?shí)施辦法》規(guī)定，參加人每年繳納個(gè)人養(yǎng)老金額度上限為12000元。個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶封閉運(yùn)行，參加人達(dá)到領(lǐng)取基本養(yǎng)老金年齡，或者完全喪失勞動(dòng)能力、出國(guó)（境）定居、以及符合國(guó)家規(guī)定的其他情形，可以領(lǐng)取個(gè)人養(yǎng)老金。市場(chǎng)人士認(rèn)為，未來(lái)個(gè)人養(yǎng)老金規(guī)模龐大，有望為股市帶來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)定資金。中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)2021年發(fā)布的《中國(guó)養(yǎng)老金第三支柱研究報(bào)告》顯示，預(yù)計(jì)未來(lái)5年至10年時(shí)間，我國(guó)將有8萬(wàn)億元至10萬(wàn)億元的養(yǎng)老金缺口，亟須商業(yè)養(yǎng)老金融產(chǎn)品補(bǔ)足。

　　利好板塊：養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)

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　　2、“超級(jí)高鐵”要來(lái)了？965公里/小時(shí)！馬斯克旗下公司宣布啟動(dòng)全面測(cè)試工作

　　沉寂了幾年之后，埃隆馬斯克特斯拉的“超級(jí)高鐵（隧道）”項(xiàng)目最近又有水花了。11月5日，馬斯克旗下的隧道挖掘公司The Boring Company 宣布，將啟動(dòng)“超級(jí)高鐵”（Hyperloop）項(xiàng)目的全面測(cè)試。同時(shí)，這家公司在社交平臺(tái)上推特證實(shí)了上述消息，并配上了相關(guān)圖片。

　　利好板塊：高鐵概念股

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　　3、海外爆單邏輯復(fù)制光伏儲(chǔ)能？充電樁明年有望進(jìn)入歐美需求拐點(diǎn)

　　當(dāng)前，歐美各國(guó)新能源汽車滲透率普遍低于30%，后續(xù)銷量仍將保持快速增長(zhǎng)，但歐美公共車樁比例較高，達(dá)到約17：1的水平，建設(shè)需求迫切，且相比我國(guó)車樁比3：1仍有極大的建設(shè)發(fā)力空間。同時(shí)，歐美多國(guó)相繼設(shè)出臺(tái)補(bǔ)貼等充電樁政策，加快實(shí)施充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃。其中，德國(guó)政府10月批準(zhǔn)擴(kuò)大電動(dòng)車充電站的計(jì)劃，設(shè)想2030年德國(guó)充電站數(shù)量將從現(xiàn)在約7萬(wàn)個(gè)增加到100萬(wàn)個(gè)，增加近14倍。

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　　4、全球容量最大液流電池儲(chǔ)能電站并網(wǎng)發(fā)電

　　全釩液流電池儲(chǔ)能技術(shù)安全性高、可靠性好、輸出功率和儲(chǔ)能容量規(guī)模大、壽命長(zhǎng)、性價(jià)比高等多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，在大規(guī)模儲(chǔ)能領(lǐng)域頗具應(yīng)用前景。近日，迄今全球功率最大、容量最大的百兆瓦級(jí)液流電池儲(chǔ)能調(diào)峰電站正式并網(wǎng)發(fā)電。該項(xiàng)目由中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所李先鋒團(tuán)隊(duì)提供技術(shù)支撐，是國(guó)家能源局批準(zhǔn)建設(shè)的首個(gè)國(guó)家級(jí)大型化學(xué)儲(chǔ)能示范項(xiàng)目，總建設(shè)規(guī)模為200兆瓦/800兆瓦時(shí)。本次并網(wǎng)的是該電站的一期工程，規(guī)模為100兆瓦/400兆瓦時(shí)。該儲(chǔ)能電站采用的是全釩液流電池儲(chǔ)能技術(shù)，即利用不同價(jià)態(tài)的釩離子作為活性物質(zhì)，基于正負(fù)極電解液中釩離子發(fā)生的氧化或還原反應(yīng)，實(shí)現(xiàn)電能和化學(xué)能的相互轉(zhuǎn)換，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)電能的大規(guī)模儲(chǔ)存和釋放。

　　利好板塊：儲(chǔ)能概念

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