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　　周三，上證綜指跌1.58%，報3045.07點，深證成指跌2.46%，創業板指跌2.57%。與國際能源問題相關的燃氣、油運板塊逆勢上漲，銀行、白酒等權重板塊亦支撐大盤，新能源、有色金屬等板塊則跌幅居前。

　　海外市場上，歐美股市全線反彈，美股三大指數悉數震蕩走高，道指漲1.88%，標普500指數漲1.97%，納指大漲2.05%。中概股方面，每日優鮮大漲34.88%。

　　【晨會焦點】

　　1、國盛證券：多指標顯示當前市場已經處于底部區域

　　【研報精選】

　　天風證券：車載投影市場方興未艾 后續有望迎來高速增長

　　天風證券研報指出，隨著汽車智能化進程加速，投影技術被廣泛應用于汽車領域，在諸如HUD、DLP大燈、天幕投影、車載幕布投影等方向孕育出不同的產品形態及功能。整體來看車載投影市場方興未艾，后續有望迎來高速增長，而消費級投影企業亦有望依托其豐富的制造經驗和技術積累進入車載領域，打造第二增長極。

　　銀河證券：10月建議戰略性布局高端制造等高景氣板塊

　　銀河證券研報指出，中國經濟仍具有發展潛力。10月進入三季報披露期，疊加重要會議的窗口，建議在調整尾聲的低位適當進行布局。投資者策略應當聚焦行業內核發展力，選擇業績穩定向好的中小市值低價個股+政策受益題材。7、8月我們提示A股分化期的進程將進一步加快，10月我們建議戰略性布局高端制造、新能源汽車產業鏈、白酒等高景氣板塊。

　　天風證券：重點關注培育鉆石全產業鏈建設投資機會

　　天風證券最新研報表示，從印度培育鉆石中游數據來看，行業仍處在上升趨勢，毛鉆進口額及裸鉆出口額同比均實現雙位數增長，滲透率穩步提升。但需求淡季銷售短期受限，同時成品鉆石的價格繼續下降，全球鉆石市場仍存在著一定不確定性，因此培育鉆石毛鉆進口與裸鉆出口受淡季影響也有小幅環比下滑。未來我們對行業發展仍保持樂觀，1）在美國培育鉆石的市場滲透率正持續提升；2）國內生產端、零售端正積極布局全產業鏈建設，有望掌握培育鉆石定價話語權，利于行業未來健康長遠發展。持續推薦：迪阿股份、力量鉆石。

　　東吳證券：光伏產業鏈價格博弈關鍵期 22Q4旺季到來

　　東吳證券最新研報表示，硅料價格見頂，博弈進入關鍵期，海外需求依然旺盛，國內地面待硅料降價逐步啟動；2022H1國內分布式需求和海外需求超市場預期，2022H2需求確定性較強，2023年繼續高增，強烈看好逆變器、組件和金剛線環節的成長alpha，逆變器龍頭（錦浪科技、德業股份、禾邁股份、昱能科技、陽光電源、固德威），組件龍頭（隆基綠能、天合光能、晶澳科技、晶科能源），看好電池硅料硅片龍頭（通威股份、愛旭股份、大全能源，關注TCL中環、上機數控等）和格局穩定的輔料金剛線、膠膜、玻璃龍頭（美暢股份、福斯特、海優新材、福萊特，關注信義光能）。

　　中泰證券：脊柱國采結果落地 國產龍頭有望受益

　　中泰證券最新研報表示，骨科脊柱國采靴子落地，結果超出市場預期，整體來看在人口老齡化浪潮帶動需求持續提升之下，國產企業有望持續受益市場集中度提升以及進口替代，建議關注產品線豐富、綜合競爭力持續提升的國產龍頭企業威高骨科、三友醫療、大博醫療、凱利泰等。

　　中信建投：脊柱集采結果公布 價格降幅符合預期

　　中信建投研報指出，國家脊柱集采覆蓋14個產品系統，擬中選企業152家，擬中選產品中標價相比原終端價平均降幅84%，預計每年可節約費用260億元，價格降幅符合預期；報價多集中在略低于最高有效申報價的40%的位置，新增的規則三起到穩定價格預期的作用，有助于引導廠商理性報價；史賽克等部分進口廠商未中選，國產龍頭中標情況較好，預計國產份額有望顯著提升；短期來看，可能會對部分企業的收入和利潤率帶來一定影響，但集采落地后國產份額有望提升。長期來看，需求驅動下收入業績將重新回到穩健增長趨勢。

　　興業證券：當前市場已經處于底部區域

　　興業證券認為，結合四大維度、十一個指標來看，大部分指標已經達到或者接近歷史市場底部水平，因此我們認為當前市場已經處于底部區域。（1）估值、風險溢價、股債收益差、回購規模和產業資本增減持凈額等指標已經接近乃至超過今年4月或歷史上其他幾輪市場底的水平；（2）信貸脈沖、下跌幅度&速度、成交額、破凈率和私募股票倉位尚未完全達到歷史市場底部水平，但正逐步向市場底部靠近；（3）盡管偏股基金發行規模區間內顯示增長，但近兩個月已逐漸邊際放緩；（4）公募基金股票倉位依然逆勢上升，且仍處于歷史較高水平。　　

　　【行業風口】

　　1、上海自貿區臨港新片區：推動氫能制、儲、運、用等全產業鏈發展

　　9月28日，“氫”城相見——2022臨港新片區氫能大會在滴水湖南島會議中心舉行。會上，上海市布局綠色低碳新賽道的特色產業園區——“國際氫能谷”正式啟動。作為推動臨港新片區氫能產業高質量發展的核心載體，“國際氫能谷”主要位于臨港新片區四團鎮，首期規劃面積1.55平方公里，目前已集聚20余家氫能企業，依托新片區的制度創新和氫能場景優勢，致力于推動氫能制、儲、運、用等全產業鏈發展。

　　利好板塊：氫能源概念

　　相關概念股：隆基股份、上汽集團、寶豐能源、濰柴動力、東方電氣、衛星化學

　　2、央行等部門印發三地普惠金融改革試驗區總體方案

　　近日，人民銀行聯合銀保監會、發展改革委、工業和信息化部、財政部、農業農村部、證監會和鄉村振興局向陜西省人民政府印發《陜西省銅川市普惠金融改革試驗區總體方案》，聯合銀保監會、發展改革委、財政部、農業農村部、證監會和鄉村振興局向浙江省人民政府印發《浙江省麗水市普惠金融服務鄉村振興改革試驗區總體方案》、向四川省人民政府印發《四川省成都市普惠金融服務鄉村振興改革試驗區總體方案》。

　　利好板塊：銀行股

　　相關概念股：郵儲銀行、招商銀行、農業銀行等

　　3、上海大都市圈空間協同規劃發布，共建世界級高端制造集群體系

　　9月28日，上海市人民政府、江蘇省人民政府、浙江省人民政府聯合發布《上海大都市圈空間協同規劃》，這是全國首個跨區域、協商性的國土空間規劃，旨在打造具有全球影響力的世界級城市群。根據《規劃》，上海大都市圈將共建世界級高端制造集群體系。其中，加速提升四大技術成長型產業集群體系，分別為生物醫藥、電子信息、高端裝備制造、新能源；鞏固強化兩大現狀優勢型產業集群體系，分別為綠色化工、汽車制造；持續培育未來戰略型產業集群體系，分別為航空航天、海洋產業。

　　利好板塊：長三角一體化

　　相關概念股：拓普集團、浙江建投、濱江集團、中天科技（維權）、上機數控

　　4、北溪天然氣管道接連發生泄漏事故，電力市場迎機遇

　　隨著北溪天然氣管道接連發生泄漏事故，歐洲能源危機愈發惡化，歐洲電力市場更是加速朝著失控的方向狂奔，不少國家的電價已經較去年上漲數倍。

　　當地時間9月28日，歐洲多數國家電價經匯率折算，已經遠遠超過2元人民幣/千瓦時，意大利的電價更是高達3.16元/千瓦時。

　　歐洲電價飆升不僅將加重歐洲普通民眾的生活成本壓力，還導致歐洲企業生產不堪重負，經濟衰退風險不斷加劇。

　　利好板塊：電力、能源等

　　相關概念股：長江電力、三峽能源、華能水電、中國廣核、龍源電力、中國核電

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責任編輯：馮體煒