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　　今日早盤，A股繼續(xù)微幅震蕩調(diào)整，以貴州茅臺為首的白馬大跌，導(dǎo)致上證50指數(shù)跌逾1%。盤面上，航運(yùn)、儲(chǔ)能、煤炭、工業(yè)母機(jī)等板塊漲幅居前，維生素、豬肉、釀酒、醫(yī)藥等板塊跌幅居前。北上資金凈流出15.98億元。

　　全球大干快上 儲(chǔ)能市場高景氣

　　早盤，儲(chǔ)能板塊表現(xiàn)搶眼，板塊指數(shù)漲近2%，連續(xù)第7日上漲，華自科技20%漲停后回調(diào)，達(dá)志科技、保力新盤中亦一度沖擊20%漲停，世嘉科技、德賽電池等均連續(xù)2漲停。

　　在能源緊張的背景下，疊加即將進(jìn)入冬季供暖旺季，歐洲迎來儲(chǔ)能需求的大爆發(fā)。歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)通過研究和分析發(fā)現(xiàn)，歐洲到2030年需要部署約190GW的儲(chǔ)能系統(tǒng)。這意味著，在未來8年內(nèi)，與歐洲目前部署的60GW儲(chǔ)能系統(tǒng)規(guī)模相比將增加超200%。

　　如德國正在部署 250MW Netzbooster （Grid Booster） 項(xiàng)目，該項(xiàng)目被譽(yù)為世界上最大的基于電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。除歐洲之外，美國、日韓也在積極布局儲(chǔ)能設(shè)施。根據(jù)美國清潔能源協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，美國在上半年部署了5GWh電池儲(chǔ)能，同比增速超30%。

　　為實(shí)現(xiàn)雙碳宏偉目標(biāo)，我國大力發(fā)展光伏等新能源產(chǎn)業(yè)，而光伏等新能源受天氣因素影響較大，發(fā)電不均衡，這也需要儲(chǔ)能來調(diào)節(jié)。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅9月份，國內(nèi)共發(fā)布167個(gè)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目（含規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)行），規(guī)模共計(jì)38.1GW。

　　基于對儲(chǔ)能市場前景的看好，今年以來，寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪、欣旺達(dá)等上市電池企業(yè)密集進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)建，百億元級投資項(xiàng)目頻頻出現(xiàn)。另外，今年以來，還有20多家上市公司跨界投資儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。

　　中航證券認(rèn)為，當(dāng)前光伏、儲(chǔ)能等領(lǐng)域的下游需求旺盛，行業(yè)景氣度高企，整體仍處于快速發(fā)展階段。在行業(yè)基本面未發(fā)生明顯改變的基礎(chǔ)上，仍然具備較高的投資價(jià)值。

　　豬肉板塊迎調(diào)整

　　連續(xù)上漲7日的豬肉板塊，今日迎來大調(diào)整，板塊指數(shù)低開低走，大跌超2%。板塊內(nèi)絕大部分個(gè)股下跌，華統(tǒng)股份、巨星農(nóng)牧、廣弘控股、天邦食品等跌幅居前。

　　四季度，豬肉進(jìn)入傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，豬肉價(jià)格連連上漲，可謂一日一價(jià)。國慶節(jié)后，生豬期貨主力合約站上24000元/噸大關(guān)，最高報(bào)24300元/噸，刷新2021年5月以來高點(diǎn)，較今年4月12360元/噸低點(diǎn)價(jià)格接近翻倍。

　　鑒于豬肉價(jià)格上漲過快，今日早間，國家發(fā)改委微信公眾號發(fā)布消息，據(jù)國家發(fā)展改革委監(jiān)測，10月10—14日當(dāng)周，36個(gè)大中城市精瘦肉零售價(jià)格周均價(jià)比去年同期上漲超過40%，進(jìn)入《完善政府豬肉儲(chǔ)備調(diào)節(jié)機(jī)制 做好豬肉市場保供穩(wěn)價(jià)工作預(yù)案》確定的過度上漲一級預(yù)警區(qū)間。為切實(shí)做好生豬市場保供穩(wěn)價(jià)工作，近日國家將投放今年第6批中央豬肉儲(chǔ)備，并指導(dǎo)各地加大力度同步投放地方政府豬肉儲(chǔ)備。

　　不過根據(jù)生豬繁殖生長周期來看，現(xiàn)在上市的生豬為今年一季度繁殖的豬仔。而從去年6月到今年4月，我國能繁母豬存欄量累計(jì)下降了15%左右，5月后開始緩慢恢復(fù)增長，到8月才達(dá)到正常略超水平。也就是說要到明年一季度末，市場生豬供應(yīng)才能有大幅的改觀。

　　不過，豬肉價(jià)格的大漲，已經(jīng)讓相關(guān)上市公司業(yè)績大幅改善。如海大集團(tuán)預(yù)告，前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤20.1億元—23.1億元，增長幅度為15.09%—32.27%。海大集團(tuán)半年報(bào)盈利9.19億元，同比下降逾40%。也就是說海大集團(tuán)三季度單季賺的比上半年還多。

　　上市生豬養(yǎng)殖企業(yè)也在積極增加產(chǎn)能。傲農(nóng)生物近日接受115家機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，今年的出欄目標(biāo)仍是550萬頭不變，明年800萬頭，2024年1000萬頭。目前公司已有約35萬個(gè)母豬欄位，年底能達(dá)到37—38個(gè)欄位。現(xiàn)有能繁母豬約30萬頭，后備母豬約6萬頭，今年底能繁母豬存欄目標(biāo)34萬頭，明年底能繁母豬存欄目標(biāo)40萬頭。

　　國海證券指出，隨著豬價(jià)持續(xù)上漲，板塊景氣度不斷提升，生豬養(yǎng)殖板塊已經(jīng)進(jìn)入新周期，應(yīng)持續(xù)關(guān)注豬價(jià)的演繹，四季度豬價(jià)的持續(xù)時(shí)長以及豬價(jià)高點(diǎn)成為重要的關(guān)注點(diǎn)。

　　目前生豬板塊處于高景氣度階段，股價(jià)自高點(diǎn)回調(diào)，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)生豬板塊安全邊際較高，在價(jià)格持續(xù)上行階段，養(yǎng)殖企業(yè)三季度由虧轉(zhuǎn)盈，企業(yè)的出欄量兌現(xiàn)度和成本管控的能力成為重點(diǎn)檢測指標(biāo)，市場分析人士認(rèn)為，盈利能力較好的企業(yè)有望迎來個(gè)股行情。

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責(zé)任編輯：何楚琦