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　　國(guó)都證券：第一食品：資產(chǎn)整合大幕即將拉開

　　摘要：總體來看，“和酒”注入對(duì)公司盈利能力提升影響很大，而且公司還存在后續(xù)資產(chǎn)整合預(yù)期，這些因素都對(duì)估值水平提升產(chǎn)生了明顯的正面影響。以“和酒”注入后的預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)水平估值，公司合理股價(jià)在26元左右，如若考慮后續(xù)資產(chǎn)整合帶來的主題投資機(jī)會(huì)，股價(jià)水平可進(jìn)一步看高。投資評(píng)級(jí)上調(diào)為“推薦A”……

　　國(guó)都證券：中金黃金：整體上市預(yù)期提升價(jià)值

　　摘要：如果不計(jì)算整體上市，公司目前價(jià)格33元股，如果按照2007年業(yè)績(jī)估值，公司PE為37.5倍，短期沒有估值優(yōu)勢(shì)。綜合上述因?yàn)椋�如果市�?chǎng)對(duì)黃金股(20-30倍PE)高于其它有色金屬股(8-12PE)繼續(xù)認(rèn)可，我們給予公司推薦A的評(píng)級(jí)。公司主要風(fēng)險(xiǎn)：一是黃金價(jià)格趨勢(shì)反轉(zhuǎn)下降；二是整體上市時(shí)間以及方案……

　　中信建投：中捷股份：在裝備升級(jí)和消費(fèi)升級(jí)中成長(zhǎng)

　　摘要：由于中國(guó)鐵路的歷史體制問題，導(dǎo)致目前無論是運(yùn)輸、建設(shè)還是設(shè)備方面上市公司均屈指可數(shù)，而背后依托的產(chǎn)業(yè)規(guī)模為數(shù)千億計(jì)，是典型的大行業(yè)小公司類型，若出現(xiàn)行業(yè)內(nèi)主體公司整體上市的情況，將給所涉及的行業(yè)和公司帶來整體的改觀。有業(yè)內(nèi)研究認(rèn)為，07年將是我國(guó)鐵路建設(shè)全面啟動(dòng)的關(guān)鍵年，若當(dāng)年我國(guó)重要高鐵項(xiàng)目不能如期全面鋪開，則擬定的鐵路11.5規(guī)劃的按期完成將岌岌可危。在重大建設(shè)任務(wù)面前，不但鐵路基礎(chǔ)建設(shè)資金吃緊，建筑隊(duì)伍的能力也明顯不足。在這樣的背景下，鐵路投融資、建筑隊(duì)伍、配套設(shè)備等各行業(yè)的主體大企業(yè)必然有快速融資放大能力的迫切需求，整體上市應(yīng)該是一種合理的選擇方向……

　　長(zhǎng)江證券：山西汾酒：結(jié)構(gòu)調(diào)整與營(yíng)銷改革成公司亮點(diǎn)

　　摘要：在估值上，我們認(rèn)為可以給予全國(guó)性品牌的高端白酒公司08年40倍的動(dòng)態(tài)PE，而公司盡管目前還不能算是全國(guó)性品牌，但考慮到這一趨勢(shì)和近幾年業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng)，我們認(rèn)為可以給予08年36-38倍的PE，則合理價(jià)位應(yīng)在43.2-47.5元，距目前股價(jià)仍有30-44%左右的上升空間，給予“推薦”評(píng)級(jí)……

　　招商證券：棲霞建設(shè)：質(zhì)優(yōu)價(jià)低 投資佳品

　　摘要：公司綜合素質(zhì)高，成長(zhǎng)性可觀，而且風(fēng)險(xiǎn)低，是非常難得的投資佳品，盡管在我已經(jīng)連續(xù)推薦三年并股價(jià)已經(jīng)有突出的表現(xiàn)后，我認(rèn)為還是目前市場(chǎng)上主要房地產(chǎn)公司中估值最便宜的公司之一。預(yù)計(jì)公司2007年每股收益為0.78元，2008年凈利潤(rùn)依然有望保持30%以上的增長(zhǎng)，可以給予20-25倍動(dòng)態(tài)市盈率估值，估值中樞應(yīng)在17.55元，維持“強(qiáng)烈推薦-A”的投資評(píng)級(jí)……

　　廣發(fā)證券：浦發(fā)銀行：管理平臺(tái)和戰(zhàn)略部署表現(xiàn)較好

　　摘要：目前流通市值占比1.54%，在銀行股中比民生、招行、工行均低，而且從2007年的盈利預(yù)測(cè)相對(duì)估值看，股價(jià)吸引力也不如上述銀行股，因此，我們?nèi)跃S持持有的投資評(píng)級(jí)……