影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、李克強(qiáng)昨日主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，部署清理拖欠中小企業(yè)賬款和保障農(nóng)民工工資及時(shí)足額支付的措施；審議通過(guò)“十四五”職業(yè)技能培訓(xùn)規(guī)劃，加快培養(yǎng)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技術(shù)技能人才。
2、近日，有境外媒體報(bào)道稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)將禁止協(xié)議控制架構(gòu)（VIE）企業(yè)在境外上市。證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，我們注意到了相關(guān)媒體的報(bào)道，這一消息不屬實(shí)。
3、經(jīng)合組織將2021年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)估下調(diào)至5.6%，先前預(yù)估為5.7%。美國(guó)和歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)均被下調(diào)。
4、截至昨日14時(shí)，內(nèi)蒙古滿洲里市第三輪大規(guī)模核酸檢測(cè)已全部結(jié)束，共采集樣本164529人份，篩查出陽(yáng)性57例，其中已確診17例，另40例待臨床復(fù)核確診。
行業(yè)新聞
1、蔚來(lái)汽車11月汽車交付量達(dá)10878輛，同比增長(zhǎng)105.6%；理想汽車11月汽車交付量達(dá)13485輛，同比增長(zhǎng)190.2%；小鵬汽車11月交付15613輛汽車，同比增長(zhǎng)270%。
2、國(guó)際能源署表示，今年全球可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將增加近290 GW，創(chuàng)下歷史新高。該機(jī)構(gòu)在其《可再生能源市場(chǎng)報(bào)告》中預(yù)測(cè)，到2026年，全球可再生能源發(fā)電總裝機(jī)容量將躍升至4800 GW以上，比2020年增長(zhǎng)60%以上。
3、生態(tài)環(huán)境部昨日表示，第二輪第五批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察全面啟動(dòng)。4個(gè)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組分別對(duì)黑龍江、貴州、陜西、寧夏4個(gè)省（區(qū)）開展1個(gè)月的督察進(jìn)駐工作。
4、湖南省工業(yè)和信息化廳副廳長(zhǎng)張治平昨日在首屆中國(guó)國(guó)際新型儲(chǔ)能技術(shù)及工程應(yīng)用大會(huì)上表示，預(yù)計(jì)今年湖南省先進(jìn)儲(chǔ)能材料動(dòng)力電池集群規(guī)模將突破700億元，較2020年增長(zhǎng)60%左右。
5、全球汽車芯片短缺問(wèn)題正在緩解，市場(chǎng)上主要的汽車芯片供應(yīng)商的庫(kù)存近9個(gè)月來(lái)出現(xiàn)了首次增加。
6、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部昨日組織召開全國(guó)秋季重大動(dòng)物疫病防控工作總結(jié)會(huì)議。會(huì)議指出，非洲豬瘟病毒有所抬頭，要強(qiáng)化各項(xiàng)防控和監(jiān)管措施。
7、受中儲(chǔ)棉暫停儲(chǔ)備棉投放利多影響，昨日棉花期貨強(qiáng)力反彈，東吳期貨表示，由于美聯(lián)儲(chǔ)提前縮債力度加大，以及疫情潛在的風(fēng)險(xiǎn)，大宗商品以及國(guó)際棉花處在下跌通道，紗價(jià)震蕩下跌，預(yù)計(jì)短期反彈難改中期震蕩走弱格局。
8、上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，昨日部分鋰電材料報(bào)價(jià)再度上漲，電解鈷上漲2000-2500元/噸，碳酸鈷上漲6000元/噸，鈷粉上漲15000元/噸。
公司新聞
1、五糧液核心產(chǎn)品第八代五糧液醞釀漲價(jià)。五糧液回應(yīng)稱，公司庫(kù)存處于歷史低位，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能無(wú)法滿足市場(chǎng)的實(shí)際需求，此次提價(jià)也是五糧液價(jià)格向價(jià)值靠攏的市場(chǎng)必然反應(yīng)。
2、光洋股份公告，收到小鵬汽車定點(diǎn)開發(fā)通知書，公司成為小鵬汽車F30車型軸承隔套及相關(guān)零部件產(chǎn)品的供應(yīng)商。
3、宇晶股份公告，經(jīng)核查，公司不存在導(dǎo)致股票交易嚴(yán)重異常波動(dòng)的未披露事項(xiàng)，且公司不存在其他可能導(dǎo)致股票交易嚴(yán)重異常波動(dòng)的事項(xiàng)。股票今日開市起復(fù)牌。
4、天瑞儀器回復(fù)深交所關(guān)注函稱，前三季度全資子公司貝西生物新型冠狀病毒抗體檢測(cè)試劑盒銷售收入約72.73萬(wàn)元（含稅），凈利潤(rùn)約9.02萬(wàn)元，對(duì)公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)影響非常小。
5、尚品宅配公告，公司與北京京東決定終止前次向特定對(duì)象發(fā)行股票事宜。公司擬重新申報(bào)定增，募資不超過(guò)8億元，用于成都維尚生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。
6、千味央廚公告，對(duì)部分速凍米面制品的產(chǎn)品促銷政策進(jìn)行縮減或經(jīng)銷價(jià)進(jìn)行上調(diào)，調(diào)價(jià)幅度為2%-10%不等，新價(jià)格自12月25日起按各產(chǎn)品調(diào)價(jià)通知執(zhí)行。
7、利元亨公告，中標(biāo)蜂巢能源多個(gè)鋰電設(shè)備項(xiàng)目，金額合計(jì)約8.76億元。
8、惠云鈦業(yè)公告，持股21.31%的股東朝陽(yáng)投資有限公司計(jì)劃15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式，減持不超過(guò)4.5%的公司股份。
環(huán)球市場(chǎng)
美國(guó)疾控中心周三證實(shí)在加州發(fā)現(xiàn)美國(guó)首例奧密克戎毒株感染病例
美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌1.34%，納指跌1.83%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.18%。抗疫概念股多數(shù)下跌，Moderna跌近12%。郵輪股、航空股全線大跌，皇家加勒比郵輪、美國(guó)航空跌8%。
歐股集體大漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲2.47%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲2.39%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.55%。
WTI 1月原油期貨收跌0.92%報(bào)65.57美元/桶，布倫特2月原油期貨收跌0.52%報(bào)68.87美元/桶。COMEX 2月黃金期貨收漲0.44%，報(bào)1784.30美元/盎司。
投資機(jī)會(huì)參考
1、“十四五”職業(yè)培訓(xùn)規(guī)劃審議通過(guò) 市場(chǎng)規(guī)模超2000億元
國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)“十四五”職業(yè)技能培訓(xùn)規(guī)劃，加快培養(yǎng)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技術(shù)技能人才。會(huì)議指出，“十三五”期間，職業(yè)技能培訓(xùn)取得長(zhǎng)足進(jìn)展，開展職工、農(nóng)民工、貧困勞動(dòng)力等補(bǔ)貼性培訓(xùn)近1億人次，對(duì)穩(wěn)崗促就業(yè)發(fā)揮了重要作用。“十四五”時(shí)期，要堅(jiān)持就業(yè)導(dǎo)向、適應(yīng)市場(chǎng)需求，支持各類職業(yè)院校和職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開展培訓(xùn)，發(fā)揮企業(yè)培訓(xùn)主體作用，健全職工技能培訓(xùn)機(jī)制。要落實(shí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)稅前扣除政策，對(duì)購(gòu)買培訓(xùn)相關(guān)設(shè)備予以稅收支持。研究繼續(xù)運(yùn)用失業(yè)保險(xiǎn)基金開展穩(wěn)崗和職業(yè)技能培訓(xùn)。要加強(qiáng)高技能人才培養(yǎng)，提升高校畢業(yè)生等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，培訓(xùn)農(nóng)民工3000萬(wàn)人次以上。
iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，自2015年起，我國(guó)職業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2019年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)2291.3億元，2020年雖然市場(chǎng)規(guī)模有所收縮，為2088億元，但相信在政策的不斷支持下，2021年我國(guó)職業(yè)教育市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2310.451億元。
A股上市公司中，開元教育（300338）旗下天琥教育現(xiàn)有“元宇宙”系列課程均由公司獨(dú)立自主研發(fā)，室內(nèi)外3D Max全景建模、VR場(chǎng)景制作等相關(guān)課程在2021年度已經(jīng)實(shí)現(xiàn)學(xué)員招生報(bào)名人次約7000人。行動(dòng)教育（605098）專注于企業(yè)管理教育，目前已累計(jì)服務(wù)企業(yè)學(xué)員超過(guò)15萬(wàn)，上市公司600余家，行業(yè)/區(qū)域龍頭數(shù)千家。
2、山東新能源汽車充換電量創(chuàng)歷史新高 行業(yè)未來(lái)或有5倍增長(zhǎng)空間
國(guó)網(wǎng)車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)山東區(qū)域充換電量11月30日突破10億千瓦時(shí)，創(chuàng)歷史新高。目前，國(guó)網(wǎng)山東電力已累計(jì)建成各類充電站1918座、充電樁11120臺(tái)，形成了“中心城區(qū)3公里、周邊縣區(qū)全覆蓋”的充電圈。
機(jī)構(gòu)指出，充電樁行業(yè)的成長(zhǎng)邏輯是下游新能源車銷量帶動(dòng)上游充電樁的產(chǎn)銷，使車樁保有量之比維持在合理的范圍內(nèi)。由于當(dāng)下新能源汽車滲透率提升速度超預(yù)期，未來(lái)充電樁規(guī)模也將加速提升，預(yù)計(jì)到2025年新能源汽車保有量有望達(dá)到3200萬(wàn)水平，車樁比分別按3/2.5測(cè)算，到2025年充電樁市場(chǎng)空間約為1000-1300萬(wàn)臺(tái)水平，較目前規(guī)模有5-6倍增長(zhǎng)空間，5年復(fù)合增速為45%。
公司方面，科大智能（300222）與蔚來(lái)在隨車配充電樁等方面有業(yè)務(wù)合作。川環(huán)科技（300547）已為蔚來(lái)（ES8、充電樁）提供產(chǎn)品。
3、能源調(diào)節(jié)必需品 已有超過(guò)20個(gè)省份發(fā)布儲(chǔ)能相關(guān)政策
隨著 “碳中和”已成為全球主要國(guó)家共識(shí)，電氣化進(jìn)程大勢(shì)所趨，儲(chǔ)能作為電氣化時(shí)代能源調(diào)節(jié)的必需品作用凸顯， 儲(chǔ)能行業(yè)在政策加速出臺(tái)與成本持續(xù)下探的雙輪驅(qū)動(dòng)下景氣擴(kuò)張。截至目前，我國(guó)已有超過(guò)20個(gè)省份發(fā)布新能源配置儲(chǔ)能政策，要求比例在5%-20%之間，時(shí)長(zhǎng)1-2小時(shí)。
新型儲(chǔ)能成為能源領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和的關(guān)鍵支撐之一。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年上半年，國(guó)內(nèi)新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模超過(guò)10GW，同比增長(zhǎng)超600%，且裝機(jī)規(guī)模較大的項(xiàng)目數(shù)量達(dá)34個(gè)，是去年的8.5倍。此前，多部委發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，鼓勵(lì)積極發(fā)展儲(chǔ)能電池，到2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期到規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上，到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。機(jī)構(gòu)表示，在碳達(dá)峰碳中和下，新型儲(chǔ)能爆發(fā)拐點(diǎn)即將到來(lái)。
相關(guān)上市公司中，雄韜股份（002733）與百度、華為等發(fā)布“平湖”直流鋰電系統(tǒng)，“平湖”直流鋰電系統(tǒng)旨在賦予數(shù)據(jù)中心高效可靠的備電及儲(chǔ)能能力，現(xiàn)已在百度多個(gè)數(shù)據(jù)中心園區(qū)規(guī)模應(yīng)用。當(dāng)升科技（300073）在國(guó)內(nèi)率先開發(fā)出儲(chǔ)能型三元材料，并大批量出口海外，應(yīng)用于海外高端儲(chǔ)能項(xiàng)目。
4、南非疫情或?qū)⒂绊戔挳a(chǎn)品運(yùn)輸 價(jià)格連破年內(nèi)高點(diǎn)
受原料進(jìn)口量下滑和庫(kù)存低位等因素影響，國(guó)內(nèi)鈷價(jià)連續(xù)突破年內(nèi)高點(diǎn)。11月30日，長(zhǎng)江有色市場(chǎng)鈷平均價(jià)達(dá)到45.5萬(wàn)元/噸，相比前一日上漲1.31%。10月末，鈷價(jià)時(shí)隔近三年后再次站上40萬(wàn)元/噸，11月累計(jì)漲幅11.5%，今年內(nèi)累計(jì)漲幅63%。
鈷行業(yè)存在資源國(guó)和使用國(guó)供需錯(cuò)配問(wèn)題，剛果（金）鈷資源儲(chǔ)量豐富，是全球鈷礦的主要生產(chǎn)地，其產(chǎn)量占全球比重高達(dá)約70%。由于剛果（金）當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施較為落后，貨物出口一般由陸路運(yùn)送至南非港口，再經(jīng)海運(yùn)前往目的地，因而南非港口的運(yùn)轉(zhuǎn)同樣將影響鈷礦的供給。日前，南非總統(tǒng)拉馬福薩表示，如果新增確診病例持續(xù)增加，南非未來(lái)幾周內(nèi)或?qū)⒂瓉?lái)第四波疫情。機(jī)構(gòu)指出，借鑒2020年南非因疫情爆發(fā)而封關(guān)的舉措，此輪Omicron擴(kuò)散或引起南非爆發(fā)新一輪疫情，影響鈷轉(zhuǎn)運(yùn)，進(jìn)一步影響鈷供給。由于下游新能源行業(yè)對(duì)鈷需求短期內(nèi)仍保持旺盛，疊加年底備貨需求，供需收緊格局下鈷價(jià)有望打開上行空間。
A股上市公司中，寒銳鈷業(yè)（300618）擁有的產(chǎn)能情況分別是3.5萬(wàn)噸電解銅、5000噸氫氧化鈷和3000噸鈷粉。華友鈷業(yè)（603799）上半年生產(chǎn)鈷產(chǎn)品18309噸，鈷產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)模位居世界前列。
停復(fù)牌
停牌
無(wú)
復(fù)牌
002142 寧波銀行
002943 宇晶股份
002210 飛馬國(guó)際（維權(quán)）
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【熱點(diǎn)】
千味央廚：上調(diào)部分速凍米面制品經(jīng)銷價(jià)
千味央廚（001215）12月1日晚間公告，鑒于各原材料、人工、運(yùn)輸、能源等成本持續(xù)上漲，公司研究決定，對(duì)部分速凍米面制品的產(chǎn)品促銷政策進(jìn)行縮減或經(jīng)銷價(jià)進(jìn)行上調(diào)，調(diào)價(jià)幅度為2%-10%不等，新價(jià)格自12月25日起執(zhí)行。
ST天馬（維權(quán)）：公司不能如期償還大額負(fù)債
ST天馬（002122）12月1日晚間公告，公司存在不能如期償還的大額負(fù)債。截至2021年11月30日，公司尚未償還的大額債務(wù)約12億，除5名已和解的債權(quán)人以外，尚未和解的大額負(fù)債約3億需要償還（不含經(jīng)營(yíng)性負(fù)債）。現(xiàn)因公司未按照和解協(xié)議等的約定按期對(duì)5名已和解的債權(quán)人履行償還義務(wù)（截至2021年11月30日還需償還本息合計(jì)9202.14萬(wàn)元），若公司不能與5名債權(quán)人達(dá)成進(jìn)一步和解，公司需恢復(fù)按原生效判決計(jì)提相應(yīng)利息和違約金，公司當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)計(jì)增加總負(fù)債8.9億元，增加當(dāng)期虧損8.9億元。
*ST中天（維權(quán)）：股價(jià)7日大漲40.74% 12月2日起停牌核查
*ST中天（600856）12月1日晚間公告，公司股票自11月23日起至12月1日收盤，連續(xù)7個(gè)交易日漲停，累計(jì)漲幅高達(dá)40.74%。鑒于公司股價(jià)近期波動(dòng)較大，與公司基本面背離，公司就股票交易波動(dòng)情況進(jìn)行核查。經(jīng)申請(qǐng)，公司股票自12月2日開市起停牌，披露核查公告后復(fù)牌。
宇晶股份：股票停牌核查完成 12月2日起復(fù)牌
宇晶股份（002943）12月1日晚間公告，近期，公司就股票交易異常波動(dòng)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，公司目前經(jīng)營(yíng)情況及內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化；鑒于相關(guān)核查工作已全部完成，公司股票將于12月2日（星期四）開市起復(fù)牌。
九安醫(yī)療：無(wú)法由產(chǎn)能推斷實(shí)際產(chǎn)量和實(shí)際銷量
九安醫(yī)療（002432）12月1日晚發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告稱，公司子公司的新冠抗原家用自測(cè)OTC試劑盒在海外銷售收入和疫情的發(fā)展密切相關(guān)，公司目前尚無(wú)法預(yù)測(cè)未來(lái)由該產(chǎn)品給公司營(yíng)業(yè)收入和業(yè)績(jī)帶來(lái)的影響。在互動(dòng)易問(wèn)答中，說(shuō)明了“實(shí)際產(chǎn)能擴(kuò)增進(jìn)度和生產(chǎn)計(jì)劃將根據(jù)市場(chǎng)、訂單、及原材料供應(yīng)等實(shí)際情況實(shí)時(shí)進(jìn)行調(diào)整。”產(chǎn)能為生產(chǎn)能力，無(wú)法由此推斷實(shí)際產(chǎn)量，更無(wú)法推斷出實(shí)際銷量。敬請(qǐng)投資者不要因概念混淆，出現(xiàn)錯(cuò)誤推斷。
萬(wàn)里股份：資產(chǎn)承接及股份轉(zhuǎn)讓尚無(wú)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展
萬(wàn)里股份（600847）12月1日晚間發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示公告稱，公司股價(jià)近期漲幅較大，高于同行業(yè)漲幅及上證指數(shù)。目前，南方同正自家天下受讓公司股份事項(xiàng)尚處于溝通過(guò)程中，雙方尚未簽署任何有關(guān)股權(quán)受讓意向書或相關(guān)交易協(xié)議，面臨無(wú)法達(dá)成的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，南方同正也在積極對(duì)接鉛酸電池業(yè)務(wù)資產(chǎn)的潛在承接方，籌劃資產(chǎn)置出的具體方案，但尚未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
新大陸：加入開源鴻蒙項(xiàng)目群并成為A類候選捐贈(zèng)人
新大陸（000997）12月1日晚間公告，公司近日加入由開放原子開源基金會(huì)（簡(jiǎn)稱“開源基金會(huì)”）孵化及運(yùn)營(yíng)的開源項(xiàng)目——OpenHarmony（“開源鴻蒙”）項(xiàng)目群，并成為OpenHarmony項(xiàng)目群A類候選捐贈(zèng)人。公司現(xiàn)階段涉及OpenHarmony的相關(guān)業(yè)務(wù)尚處研究開發(fā)階段，未對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。
正邦科技：控股股東及一致行動(dòng)人擬進(jìn)行市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股
正邦科技（002157）12月1日晚間公告，公司控股股東及一致行動(dòng)人擬進(jìn)行市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股，市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股規(guī)模不超過(guò)19.8億元；此次承接債權(quán)對(duì)應(yīng)的股權(quán)質(zhì)押數(shù)量約2.7億股，占公司目前總股本比例約為8.58%；此次控股股東正邦集團(tuán)及其一致行動(dòng)人江西永聯(lián)引入信達(dá)進(jìn)行市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的主要目的是解決自身債務(wù)事項(xiàng)。
*ST長(zhǎng)動(dòng)（維權(quán)）：第二大股東承諾參與公司預(yù)重整
*ST長(zhǎng)動(dòng)（000835）12月1日晚間公告，臨時(shí)管理人收到大洲娛樂(lè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“大洲娛樂(lè)”）出具的《承諾函》，大洲娛樂(lè)承諾愿作為重整投資人參與公司（預(yù)）重整，并將根據(jù)實(shí)際情況擇機(jī)引入第三方作為財(cái)務(wù)投資人以聯(lián)合重整的方式參與公司重整。大洲娛樂(lè)截至2021年9月30日持有公司14.12%的股份，系公司第二大股東。
天瑞儀器：新冠檢測(cè)產(chǎn)品銷售對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)影響非常小
天瑞儀器（300165）12月1日晚間回復(fù)關(guān)注函稱，公司全資子公司貝西生物目前實(shí)現(xiàn)實(shí)際銷售的產(chǎn)品僅為新型冠狀病毒IgG/IgM抗體檢測(cè)試劑盒（膠體金法），今年1-9月總銷量?jī)H11萬(wàn)人份，平均銷售單價(jià)為人民幣6.61元/人份，實(shí)現(xiàn)銷售收入約72.73萬(wàn)元（含稅），凈利潤(rùn)約9.02萬(wàn)元，對(duì)上市公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)影響非常小。
長(zhǎng)春經(jīng)開：證券簡(jiǎn)稱12月7日起變更為“派斯林”
長(zhǎng)春經(jīng)開（600215）12月1日晚間公告，公司證券簡(jiǎn)稱自12月7日起變更為“派斯林”。公司已順利完成重大資產(chǎn)重組，主營(yíng)業(yè)務(wù)由房地產(chǎn)業(yè)變更為專用設(shè)備制造業(yè)。
【并購(gòu)重組】
江山股份：擬終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)
江山股份（600389）12月1日晚間公告，公司籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買四川省樂(lè)山市福華通達(dá)農(nóng)藥科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福華通達(dá)”）全部股權(quán)并募集配套資金，現(xiàn)經(jīng)友好協(xié)商，擬終止此次重組事項(xiàng)。今年下半年以來(lái)，福華通達(dá)主產(chǎn)品草甘膦市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化，且公司現(xiàn)股價(jià)與重組首次董事會(huì)鎖定的股價(jià)價(jià)差較大，截至目前相關(guān)方對(duì)交易方案尚未最終達(dá)成一致。
贛鋒鋰業(yè)：考慮擴(kuò)建Goulamina鋰輝石礦項(xiàng)目 產(chǎn)能將增75%
贛鋒鋰業(yè)（002460）12月1日晚間披露全資子公司贛鋒國(guó)際收購(gòu)荷蘭SPV公司50%股權(quán)涉及礦業(yè)權(quán)投資的進(jìn)展：贛鋒國(guó)際已完成第一期股權(quán)交易對(duì)價(jià)3900萬(wàn)美元的支付工作，荷蘭SPV公司設(shè)立后，Goulamina鋰輝石礦的開采許可證將移交給荷蘭SPV公司，轉(zhuǎn)移工作預(yù)計(jì)將于2022年初完成。近日，F(xiàn)irefinch正在制作更新最終可行性研究報(bào)告，并考慮Goulamina鋰輝石礦項(xiàng)目第二階段的擴(kuò)建工作，項(xiàng)目產(chǎn)能將從每年230萬(wàn)噸增至400萬(wàn)噸，增幅75%，鋰輝石精礦產(chǎn)能也會(huì)相較每年約45萬(wàn)噸相應(yīng)提升，使Goulamina鋰輝石礦項(xiàng)目成為全球最大的鋰輝石生產(chǎn)商之一。
【再融資】
寧波銀行：配股發(fā)行成功 12月2日起復(fù)牌
寧波銀行（002142）12月1日晚間披露配股發(fā)行結(jié)果：此次配股有效認(rèn)購(gòu)股數(shù)為5.96億股，有效認(rèn)購(gòu)金額為118.94億元，占此次可配售股份總數(shù)的99.13%，此次配股發(fā)行成功。自12月2日開市起，公司A股股票復(fù)牌、寧波銀行優(yōu)先股“寧行優(yōu)01”、“寧行優(yōu)02”恢復(fù)轉(zhuǎn)讓。
尚品宅配：與北京京東終止前次定增事宜并重新申報(bào)
尚品宅配（300616）12月1日晚間公告，公司與北京京東決定終止前次向特定對(duì)象發(fā)行股票事宜；北京京東擬與公司繼續(xù)探討在包括但不限于資本領(lǐng)域、SAAS技術(shù)服務(wù)、流量、供應(yīng)鏈等領(lǐng)域的合作。北京京東的實(shí)控人為劉強(qiáng)東。同時(shí)，公司擬重新申報(bào)定增，募資不超8億元，用于成都維尚生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。
曉鳴股份：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超3.29億元
曉鳴股份（300967）12月1日晚間公告，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過(guò)3.29億元，用于紅寺堡智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園父母代種業(yè)基地項(xiàng)目（一期、二期、三期）、南方種業(yè)中心一期項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
一汽富維（600742）12月1日晚間公告，擬向富奧股份（000030）非公開發(fā)行股票，募資不超過(guò)6.35億元，用于長(zhǎng)春汽車智能化產(chǎn)品及定制化項(xiàng)目、創(chuàng)新研發(fā)中心項(xiàng)目。富奧股份為公司實(shí)控人控制的子公司，發(fā)行完成后，富奧股份預(yù)計(jì)直接持有公司股份5783.55萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的7.96%。
鑫鉑股份：擬定增募資不超7.8億元 實(shí)控人參與認(rèn)購(gòu)
鑫鉑股份（003038）12月1日晚間公告，公司擬非公開發(fā)行股票募資不超過(guò)7.8億元，用于年產(chǎn)10萬(wàn)噸光伏鋁部件項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司控股股東、實(shí)控人唐開健擬認(rèn)購(gòu)金額不低于0.5億元且不超過(guò)1.5億元。
【增減持】
國(guó)發(fā)股份：控股股東朱蓉娟不存在違規(guī)減持情況
國(guó)發(fā)股份（600538）12月1日晚間發(fā)布澄清公告稱，有投資者在股吧、上證E互動(dòng)等平臺(tái)反映：公司控股股東朱蓉娟2021年11月15日披露的減持計(jì)劃實(shí)施期間為2021年12月6日至2022年3月5日，而控股股東在2021年11月23日就大宗減持了308萬(wàn)股股份，減持時(shí)間比披露減持計(jì)劃時(shí)間提前了十多天，控股股東存在違規(guī)減持行為。經(jīng)核查，由于是通過(guò)大宗交易減持的，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，無(wú)需提前披露減持計(jì)劃。公司控股股東朱蓉娟不存在違規(guī)減持公司股份的情況。
依頓電子：控股股東擬增持公司股份
依頓電子（603328）12月1日晚間公告，公司控股股東九洲集團(tuán)擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司股份，擬增持股份不超579.09萬(wàn)股，且不超過(guò)公司總股本的0.58%，增持價(jià)格不高于8.9元/股。
和順電氣：控股股東擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司5%股份
和順電氣（300141）12月1日晚間公告，公司控股股東姚建華擬將所持公司股份1269.42萬(wàn)股（占公司總股本5%），協(xié)議轉(zhuǎn)讓給蘇州綠脈電氣控股（集團(tuán)）有限公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)15元/股，總價(jià)款1.9億元。轉(zhuǎn)讓完成后，姚建華持有公司股份7564.82萬(wàn)股，占公司總股本29.8%。
絲路視覺(jué)：董事長(zhǎng)等擬合計(jì)減持不超3.11%股份
絲路視覺(jué)（300556）12月1日晚間公告，公司持股25.22%的大股東、董事長(zhǎng)、總裁李萌迪計(jì)劃計(jì)減持公司股份不超過(guò)358.13萬(wàn)股（占公司總股本3%）；持股0.35%的副總裁丁鵬青計(jì)劃計(jì)減持公司股份不超13.63萬(wàn)股（占公司總股本0.11%）。
惠云鈦業(yè)：朝陽(yáng)投資擬減持公司不超4.5%股份
惠云鈦業(yè)（300891）12月1日晚間公告，持股21.31%的股東朝陽(yáng)投資有限公司計(jì)劃15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式，合計(jì)減持公司股份不超過(guò)1800萬(wàn)股（占公司總股本4.5%）。
東方鐵塔：汝州順成擬減持公司不超1%股份
東方鐵塔（002545）12月1日晚間公告，持股7.66%的股東汝州市順成咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（簡(jiǎn)稱“汝州順成”）擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式，減持不超過(guò)公司1%的股份，即不超過(guò)1244.06萬(wàn)股。減持原因?yàn)椋簝斶€公司業(yè)績(jī)補(bǔ)償款。
錦浪科技：東元?jiǎng)?chuàng)投及其一致行動(dòng)人擬減持不超2%股份
錦浪科技（300763）12月1日晚間公告，寧波東元?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資有限公司（簡(jiǎn)稱“東元?jiǎng)?chuàng)投”）及其一致行動(dòng)人寧波高新區(qū)華桐恒德創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（簡(jiǎn)稱“華桐恒德”）計(jì)劃通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式，合計(jì)減持公司股份不高于495萬(wàn)股，占公司總股本的比例不超過(guò)2%。
國(guó)新能源：田森物流擬減持公司不超2%股份
國(guó)新能源（600617）12月1日晚間公告，持股9.49%的股東山西田森集團(tuán)物流配送有限公司（簡(jiǎn)稱“田森物流”）擬以集中競(jìng)價(jià)方式，減持公司股份不超過(guò)2755萬(wàn)股，即不超過(guò)公司總股本的2%。
國(guó)網(wǎng)信通：新華國(guó)泰擬減持公司不超2.18%股份
國(guó)網(wǎng)信通（600131）12月1日晚間公告，北京新華國(guó)泰水利資產(chǎn)管理有限公司（簡(jiǎn)稱“新華國(guó)泰”）擬15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持不超過(guò)公司總股本2.18%的股份。
瑞聯(lián)新材：國(guó)富永鈺擬減持公司不超1.14%股份
瑞聯(lián)新材（688550）12月1日晚間公告，持股12.46%的股東寧波國(guó)富永鈺投資合伙企業(yè)（簡(jiǎn)稱“國(guó)富永鈺”）計(jì)劃減持公司不超過(guò)1.14%的股份。
華陽(yáng)集團(tuán)：中山中科、中科白云擬繼續(xù)減持不超6%股份
華陽(yáng)集團(tuán)（002906）12月1日晚間公告，股東中山中科、中科白云前次股份減持計(jì)劃時(shí)間已屆滿，減持期限內(nèi)，中山中科及中科白云累計(jì)減持5.21%公司股份。中山中科及中科白云擬繼續(xù)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式合計(jì)減持公司股份不超過(guò)2848.58萬(wàn)股（占公司總股本的6%）。
國(guó)華網(wǎng)安（維權(quán)）：中關(guān)村并購(gòu)基金擬減持不超6%股份
國(guó)華網(wǎng)安（000004）12月1日晚間公告，持股8.9%的股東中關(guān)村并購(gòu)基金計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)及大宗交易方式，減持公司股份不超過(guò)936.02萬(wàn)股（占公司總股本的6%）。
ST中捷（維權(quán)）：寧波沅熙擬被動(dòng)減持公司股份
ST中捷（002021）12月1日晚間公告，公司持股10.41%的股東寧波沅熙未能履行股票質(zhì)押協(xié)議約定的義務(wù)，質(zhì)權(quán)人東方證券擬對(duì)寧波沅熙質(zhì)押的部分股票進(jìn)行違約處置將導(dǎo)致被動(dòng)減持。東方證券擬于公告之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行平倉(cāng)。
【股份回購(gòu)】
中國(guó)平安：累計(jì)回購(gòu)7776.51萬(wàn)股A股 耗資近39億元
中國(guó)平安（601318）12月1日晚間公告，截至2021年11月30日，公司通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式已累計(jì)回購(gòu)A股股份7776.51萬(wàn)股，占公司總股本的比例為0.43%，已支付資金總額38.99億元（不含交易費(fèi)用），最低成交價(jià)格48.18元/股，最高成交價(jià)格51.96元/股。
【中標(biāo)合同】
利元亨：中標(biāo)蜂巢能源鋰電設(shè)備項(xiàng)目 金額合計(jì)8.76億元
利元亨（688499）12月1日晚間公告，中標(biāo)蜂巢能源科技有限公司湖州一期、湖州二期、遂寧一期、遂寧二期、馬鞍山三期、南京二期、鹽城、上饒、金壇等基地鋰電設(shè)備項(xiàng)目，中標(biāo)金額合計(jì)約8.76億元。
龍馬環(huán)衛(wèi)：11月預(yù)中標(biāo)9個(gè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目 合同總額2.11億元
龍馬環(huán)衛(wèi)（603686）12月1日晚間公告，公司11月預(yù)中標(biāo)了福建省廈門市、龍巖市、莆田市，浙江省溫州市，海南省瓊海市、三亞市，安徽省六安市，天津市等地的9個(gè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目，合計(jì)首年服務(wù)費(fèi)金額8328.34萬(wàn)元，合同總額為2.11億元。截至11月底，公司2021年環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)51個(gè)，合計(jì)首年年度金額為5.56億元，合同總額26.01億元。
遠(yuǎn)東股份：11月子公司中標(biāo)千萬(wàn)元以上合同訂單合計(jì)13.33億元
遠(yuǎn)東股份（600869）12月1日晚間公告，2021年11月份，公司收到子公司中標(biāo)/簽約千萬(wàn)元以上合同訂單合計(jì)13.33億元。公司為智能纜網(wǎng)、智能電池、智慧機(jī)場(chǎng)龍頭企業(yè)，上述合同將對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。
光洋股份：成為小鵬汽車F30車型軸承隔套及相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)商
光洋股份（002708）12月1日晚間公告，公司近日收到收到小鵬汽車定點(diǎn)開發(fā)通知書，公司成為小鵬汽車F30車型軸承隔套及相關(guān)零部件產(chǎn)品的供應(yīng)商。
【其他】
傲農(nóng)生物：前11月生豬銷量同比增長(zhǎng)151.67%
傲農(nóng)生物（603363）12月1日晚間公告，2021年11月，公司生豬銷售量41.06萬(wàn)頭，環(huán)比增長(zhǎng)11.84%，同比增長(zhǎng)106.15%。1-11月，公司累計(jì)銷售生豬282.89萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)151.67%。2021年11月末，公司生豬存欄182.45萬(wàn)頭，較2020年11月末增長(zhǎng)97.37%。
華友鈷業(yè)：印尼華越公司紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目將投料試生產(chǎn)
華友鈷業(yè)（603799）12月1日晚間公告，近日，華越公司年產(chǎn)6萬(wàn)噸鎳、7800噸鈷金屬量紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目部分產(chǎn)線已完成設(shè)備安裝調(diào)試工作，并于近日投料試生產(chǎn)，成功產(chǎn)出第一批產(chǎn)品。經(jīng)檢測(cè)，產(chǎn)品主要性能指標(biāo)合格。后續(xù)若項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)，將有助于進(jìn)一步提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
城發(fā)環(huán)境：新安生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目1號(hào)機(jī)組投入運(yùn)營(yíng)
城發(fā)環(huán)境（000885）12月1日晚間公告，新安生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目1號(hào)機(jī)組建設(shè)完成并投入運(yùn)營(yíng)，2號(hào)機(jī)組計(jì)劃于2021年12月20日投產(chǎn)。該項(xiàng)目建設(shè)完成，預(yù)計(jì)對(duì)公司今后經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將產(chǎn)生積極影響。
中旗股份：全資子公司國(guó)瑞化工有序恢復(fù)生產(chǎn)
中旗股份（300575）12月1日晚間公告，公司11月1日披露，因所屬園區(qū)內(nèi)有個(gè)別企業(yè)發(fā)生事故，全資子公司國(guó)瑞化工生產(chǎn)裝置臨時(shí)停車，以便進(jìn)行安全隱患排查。目前，國(guó)瑞化工已完成安全隱患排查工作，即日起開始有序恢復(fù)生產(chǎn)。
重慶啤酒：子公司擬新建年產(chǎn)50萬(wàn)千升啤酒產(chǎn)能項(xiàng)目
重慶啤酒（600132）12月1日晚間公告，控股子公司嘉士伯重啤擬在佛山市投資約10.3億元購(gòu)買土地廠房和設(shè)備，建設(shè)年產(chǎn)50萬(wàn)千升啤酒產(chǎn)能的生產(chǎn)基地，并在佛山市設(shè)立嘉士伯啤酒（佛山）有限公司。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2022年7月正式動(dòng)工，2024年投產(chǎn)。該項(xiàng)投資有助于填補(bǔ)公司在華南地區(qū)的產(chǎn)能缺口。此外，嘉士伯重啤下屬子公司西昌公司擬投資擴(kuò)建產(chǎn)能，從年產(chǎn)3.8萬(wàn)千升啤酒產(chǎn)能，擴(kuò)產(chǎn)至11萬(wàn)千升啤酒產(chǎn)能。
滄州明珠：擬整合公司鋰離子電池隔膜業(yè)務(wù)
滄州明珠（002108）12月1日晚間公告，為有效整合公司鋰離子電池隔膜業(yè)務(wù)資源，加強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同，公司擬將所持滄州明珠鋰電隔膜有限公司90%股權(quán)和德州東鴻制膜科技有限公司100%股權(quán)，以增資方式注入子公司滄州明珠隔膜科技有限公司（簡(jiǎn)稱“隔膜科技”），將公司鋰離子電池隔膜相關(guān)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)整體調(diào)整至隔膜科技架構(gòu)內(nèi)運(yùn)營(yíng)并管理。此外，為進(jìn)一步滿足隔膜科技資本金需求，促進(jìn)其健康持續(xù)發(fā)展，公司擬以貨幣方式對(duì)隔膜科技增資，并擬在隔膜科技實(shí)施多元化員工持股計(jì)劃。
國(guó)泰君安：子公司擬20億元參設(shè)臨港科技前沿基金
國(guó)泰君安（601211）12月1日晚間公告，公司全資子公司創(chuàng)新投資公司擬出資20億元，與國(guó)際集團(tuán)及包括上海臨港新片區(qū)私募基金管理有限公司在內(nèi)的其他第三方出資人共同發(fā)起設(shè)立上海臨港國(guó)泰君安科技前沿產(chǎn)業(yè)私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“臨港科技前沿基金”），該基金目標(biāo)認(rèn)繳規(guī)模100億元，投資于科技、醫(yī)療健康、智能制造、綠色發(fā)展等產(chǎn)業(yè)。
龍大肉食：擬4.26億元投建進(jìn)口肉類精深加工及調(diào)味品生產(chǎn)項(xiàng)目
龍大肉食（002726）12月1日晚間公告，為擴(kuò)大業(yè)務(wù)布局，發(fā)展高端食品加工產(chǎn)業(yè)，公司近日與海南洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)簽訂《項(xiàng)目投資協(xié)議》，公司擬在洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)投資建設(shè)進(jìn)口肉類精深加工及調(diào)味品生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資4.26億元。
龍佰集團(tuán)：擬30億元投建磷酸鐵鋰及鈦白粉后處理擴(kuò)能項(xiàng)目
龍佰集團(tuán)（002601）12月1日晚間公告，公司與南漳縣政府近日簽署《襄陽(yáng)鈦產(chǎn)業(yè)延鏈、補(bǔ)鏈投資項(xiàng)目投資合同》，擬在南漳縣投資建設(shè)年產(chǎn)15萬(wàn)噸電池級(jí)磷酸鐵鋰項(xiàng)目、鈦白粉后處理擴(kuò)能項(xiàng)目（20萬(wàn)噸/年），合計(jì)總投資30億元。
如意集團(tuán)：擬置入佛山萊卡資產(chǎn) 進(jìn)入高端纖維新材料行業(yè)
如意集團(tuán)（002193）12月1日晚間公告擬實(shí)施資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：公司司及全資子公司濟(jì)寧如意新材料技術(shù)有限公司擬將賬面原值共計(jì)9.84億元的部分應(yīng)收賬款、存貨作為置出資產(chǎn)，與公司關(guān)聯(lián)方萬(wàn)眾創(chuàng)業(yè)持有的萊卡新材料（佛山）有限公司價(jià)值9.84億元的股權(quán)進(jìn)行資產(chǎn)置換。此次資產(chǎn)置換能夠解決應(yīng)公司收賬款遺留問(wèn)題，促進(jìn)公司快速進(jìn)入高端纖維材料行業(yè)，增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力。
福建水泥：實(shí)施永安建福、安砂建福4500T/D生產(chǎn)線節(jié)能降耗技改項(xiàng)目
福建水泥（600802）12月1日晚間公告，實(shí)施永安建福、安砂建福4500T/D生產(chǎn)線節(jié)能降耗技改項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資2.47億元。通過(guò)此次技改，兩條熟料生產(chǎn)線噸熟料標(biāo)煤耗、生料粉磨工序電耗、NOx排放等指標(biāo)先進(jìn)性均有較好提升，兩廠年可新增利潤(rùn)均超過(guò)3000萬(wàn)元。
元力股份：擬出資2.1億元與益海嘉里設(shè)立合資公司
元力股份（300174）12月1日晚間公告，公司與益海嘉里簽署合資合同，雙方擬在上海市設(shè)立“元力益海嘉里（上海）循環(huán)技術(shù)有限公司”，主要從事以稻殼、稻殼灰為基礎(chǔ)原料，加工制造水玻璃、活性炭、熱能。合資公司注冊(cè)資本3億元，其中元力股份出資2.1億元，占比70%。
翔宇醫(yī)療：全資子公司擬投建康復(fù)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目
翔宇醫(yī)療（688626）12月1日晚間公告，公司全資子公司河南瑞貝塔醫(yī)療科技有限公司擬在鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)投資建設(shè)康復(fù)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資額約5.21億元。
昊海生科：將取得亨泰光學(xué)角膜塑形鏡等產(chǎn)品獨(dú)家代理經(jīng)銷權(quán)
昊海生科（688366）12月1日晚間公告，全資子公司昊海發(fā)展擬以7000萬(wàn)元的對(duì)價(jià)獲得南鵬光學(xué)51%的股權(quán)，南鵬光學(xué)成為昊海發(fā)展控股子公司。同時(shí)，作為此次交易的目的，南鵬光學(xué)的關(guān)聯(lián)公司南鵬集團(tuán)將其享有的亨泰光學(xué)角膜塑形用硬性透氣接觸鏡產(chǎn)品“亨泰Hiline”（“OK鏡”）、硬性角膜接觸鏡（“RGP”）等產(chǎn)品在中國(guó)大陸地區(qū)的、有效期限至2026年1月的獨(dú)家代理經(jīng)銷權(quán)的權(quán)利義務(wù)概括轉(zhuǎn)讓給南鵬光學(xué)的全資子公司南鵬亨泰。公司將通過(guò)此次交易經(jīng)南鵬亨泰獲得上述產(chǎn)品于中國(guó)大陸地區(qū)的獨(dú)家代理經(jīng)銷權(quán)。
萬(wàn)邦德：子公司擬設(shè)合資公司 生產(chǎn)輕奢非醫(yī)用口罩
萬(wàn)邦德（002082）12月1日晚間公告，公司全資子公司萬(wàn)邦德健康科技與光塵健康科技簽署合作協(xié)議，擬合資設(shè)立溫嶺萬(wàn)邦德防護(hù)用品有限公司，生產(chǎn)輕奢非醫(yī)用口罩、廣告定制口罩，合資公司注冊(cè)資本500萬(wàn)元，萬(wàn)邦德健康科技以貨幣出資255萬(wàn)元，占比51%。
順鑫農(nóng)業(yè)：預(yù)掛牌轉(zhuǎn)讓順鑫佳宇房地產(chǎn)公司100%股權(quán)
順鑫農(nóng)業(yè)（000860）12月1日晚間公告，為聚焦主營(yíng)業(yè)務(wù)，公司擬轉(zhuǎn)讓持有的北京順鑫佳宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)。公司擬通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所操作此次預(yù)掛牌以征集意向受讓信息，交易對(duì)方、交易條件暫不能確定。
兗州煤業(yè)：擬向1268名激勵(lì)對(duì)象授予6298萬(wàn)份限制性股票
兗州煤業(yè)（600188）12月1日晚間披露2021年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃草案，擬向激勵(lì)對(duì)象授予6298萬(wàn)份限制性股票，約占計(jì)劃公告日公司股本總額的1.29%，股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的A股普通股；授予價(jià)格11.72元/股；激勵(lì)對(duì)象共計(jì)1268人。
責(zé)任編輯：張書瑗
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