原標題：寧波波導股份有限公司

　　公司代碼：600130 公司簡稱：波導股份

　　2016年年度報告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

　　2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　3 未出席董事情況。

　　■

　　4 天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　公司2016年度利潤分配預案：本年度利潤不分配。本年度不進行資本公積金轉增股本

　　二 公司基本情況

　　1 公司簡介

　　■

　　■

　　2 報告期公司主要業務簡介

　　報告期內，公司的主要業務是手機主板及整機的研發、生產和銷售，以及與其相配套的軟件和技術服務。公司具有包括智能手機在內的完整的手機研發和制造體系，以及與之相配套的供應鏈體系和質量保證體系。公司的經營模式以手機ODM業務為主，即公司根據客戶的要求研發設計出整機產品或手機主板，得到客戶認可后采購元器件并組織生產，最終將整機或主板銷售給客戶。公司自有品牌手機銷售占比較低。

　　隨著智能手機的逐步普及，手機市場已從前幾年迅速成長的新興市場過渡為成熟市場，賽諾數據顯示2016年全球智能手機出貨量達14.7億臺，預計2017年達15.2億臺，2018年達15.5億臺，手機銷量在未來仍會增長，但增速已明顯放緩。不僅如此，手機市場參與者的綜合實力越來越強大，行業的品牌集中度也越來越高，據統計截止到去年底，排名前五的手機品牌的市場占比已超過70%。業內企業的競爭力已不單單表現為產品的功能創新和差異化，而是更多地表現為軟件、服務和內容的創新能力，和包括上游供應資源在內的全產業鏈整合能力；手機的銷售渠道也不斷創新，不同品牌各具特色，形成以網上銷售、運營商補貼銷售和地面店頭推銷幾頭并舉的局面。

　　3 公司主要會計數據和財務指標

　　3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　3.2 報告期分季度的主要會計數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　季度數據與已披露定期報告數據差異說明

　　□適用 √不適用

　　4 股本及股東情況

　　4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表

　　單位: 股

　　■

　　■

　　4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

　　□適用 √不適用

　　4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　□適用 √不適用

　　5 公司債券情況

　　□適用 √不適用

　　三 經營情況討論與分析

　　過去的2016年，全球經濟復蘇緩慢，國內經濟調整持續。根據賽諾數據2016年全球智能手機出貨14.7億臺僅比上年增長3%，增速明顯放緩，相比較而言國內手機市場在“4G換機潮”的刺激下增速明顯高于國際市場。公司抓住低端智能手機快速增長的市場機遇，通過加大與運營商的合作力度和海外市場的開拓力度，實現了銷售收入的大幅增長。但由于低端機市場競爭異常激烈，加之去年下半年以來又遇上核心元器件的漲價潮，公司產品的盈利能力明顯下降。同行業內排名靠前的競爭對手相比，公司不論是產品的市場競爭力還是與上游供應商的議價能力都明顯不足，主業經營壓力很大，公司參股投資的新項目也還沒有產生效益，公司面臨的競爭形勢2017年還更加嚴峻。

　　1、 報告期內主要經營情況

　　報告期內，公司共實現銷售收入319，002.33萬元，同比上升66.86%；營業利潤1，815.75萬元，較上年度減少盈利2，141.75萬元，減少54.12%，報告期內實現歸屬于母公司股東的凈利潤3，080.75萬元，較上年度減少盈利3，017.48萬元，減少49.48%。

　　2、 行業格局和趨勢

　　√適用 □不適用

　　過去的一年，全球經濟復蘇緩慢，國內經濟調整持續。公司所處的手機行業也出現了一些新特點：一方面隨著智能手機在全球的逐步普及和國內“4G換機潮”的來臨，國內外手機市場去年還是維持了一定的增速，但未來隨著國內手機市場的飽和，國內手機市場的增速將會率先放緩。與市場增速逐漸放緩的同時，智能手機市場的品牌集中度越來越高，據統計截止到去年年底，前五名品牌手機的市場占有率已超過70%。另一方面，隨著智能手機性能和配置的不斷提升，對手機內存及顯示屏等核心元器件需求大增，導致去年出現了多年不見的關鍵元器件供應緊張、輪番漲價的現象。由于近年來手機關鍵元器件的供應鏈越來越集中，幾大品牌廠家對上游供應商的控制力越來越強，供應緊張時受影響最大的就是眾多中小廠家。與此同時，智能手機時代的手機研發也從外觀功能創新為主，變為手機內部的關鍵部件和材料、以及手機的應用軟件和內容的創新為主。不僅如此，手機生產的工藝也越來越復雜，對質量保證能力的要求也越來越高。上述手機行業的種種新特點，對類似波導公司這類研發實力不強、生產規模有限、品牌號召力不高的廠家，影響都是很不利的。雖然國內運營商對低端智能手機還有一定的需求，海外新興市場也還有一定的增長空間，公司通過努力還能爭取到一定的市場份額，但依公司現有的綜合實力，要擺脫目前的經營困境難度很大。

　　3、 公司發展戰略

　　√適用 □不適用

　　公司未來在努力做好移動通信產品的同時，大力開展“創業創新，合作共贏”活動，激發公司員工及合作伙伴的主動性和創造性，積極探索進入新的產業和領域，通過產業升級和產業轉型，實現企業的健康、持續發展。

　　4、 經營計劃

　　√適用 □不適用

　　公司2017年計劃做好以下幾方面工作：

　　（1）、進一步開拓國內、國際兩個市場。在國內計劃抓住運營商對低端智能機需求擴大的機會，提高整機出貨比例；在海外進一步加大中南美洲和東南亞市場的拓展力度，強化與區域強勢品牌的合作共贏。

　　（2）、加大研發投入、優化組織管理、提升研發能力。在完成手機新品開發任務的同時，努力做好新產品、新應用的開發及推廣工作。

　　（3）、整合現有的采購、生產和質量體系，更有效的服務研發和銷售部門，提高公司的整體運營效率。

　　（4）、深入開展“創業創新，合作共贏”活動，尋找合作發展機遇，培育新的業務成長點，努力推進企業轉型升級。

　　5、 可能面對的風險

　　√適用 □不適用

　　移動通訊產業一直以來都是一個高度競爭的行業，技術進步和產品更新速度原本就很快。隨著智能手機時代的來臨，軟件、服務和內容的整合能力又成為手機廠家核心競爭力的衡量標準，整個產業互聯網化的特點越來越明顯。行業最新的變化，對廠家整合全產業鏈資源的能力又提出了更高的要求。與實力強大的行業競爭者相比，公司在整個產業鏈中的競爭優勢很有限，到現在為止還處在研發、銷售硬件產品階段，品牌競爭力也大不如前，所以公司手機業務發展面臨的技術風險和市場風險都十分突出。

　　公司為擺脫對手機業務的過分依賴，近年來做過很多嘗試，今后計劃通過“創業創新，合作共贏”活動的深入開展，積極探索新的業務領域和發展模式，這類新產品的開發、新業務的探索也面臨很大的不確定性。

　　6、 導致暫停上市的原因

　　□適用 √不適用

　　7、 面臨終止上市的情況和原因

　　□適用 √不適用

　　8、 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

　　□適用 √不適用

　　9、 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

　　□適用 √不適用

　　10、 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

　　√適用 □不適用

　　本公司將寧波波導銷售有限公司、隨州波導電子有限公司、寧波波導軟件有限公司、奉化波導軟件有限公司、波導國際有限公司、九五八五九八（湖北）電訊有限公司和寧波波導信息產業投資有限公司等7家子公司納入本期合并財務報表范圍。

　　本報告期新納入合并范圍的公司如下：

　　■

　　董事長：徐立華

　　寧波波導股份有限公司

　　2017年3月28日

　　股票代碼：600130 股票簡稱：波導股份編號：臨2017-005

　　寧波波導股份有限公司

　　第六屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　寧波波導股份有限公司第六屆董事會第十七次會議于2017年3月24日在浙江省奉化市大成東路999號公司二樓會議室召開，本次會議通知于2017年3月14日以電子郵件、傳真等方式通知各參會人員，會議應到董事5人，實到5人，董事張萍女士委托董事長徐立華先生行使表決權。公司全體監事及高級管理人員列席了本次會議，會議由公司董事長徐立華先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的規定，所作出的決議合法有效。與會董事經過認真研究討論，審議并通過了如下決議：

　　一、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《總經理工作報告》；

　　二、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2016年年度財務決算報告》；

　　三、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2016年度董事會工作報告》；

　　四、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2016年度報告及其摘要》，全文詳見上海證券交易所網站；

　　五、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2016年度利潤分配預案》；

　　經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審定，公司2016年度實現凈利潤為30，807，547.81元，其中母公司實現凈利潤-8，732，834.51元，公司年末可分配利潤為-299，910，297.96元，其中母公司年末可分配利潤為-472，547，872.22元。

　　故2016年度利潤分配預案：本年度利潤不分配。本年度不進行資本公積金轉增股本。

　　六、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2016年度內部控制評價報告》，全文詳見上海證券交易所網站；

　　七、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2016年內部控制審計報告》，全文詳見上海證券交易所網站；

　　八、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）已經連續十五年為本公司提供財務審計服務，該所審計人員業務熟練，對公司業務流程、財務等事項都較熟悉，董事會擬續聘其為公司2017年度的審計機構，聘期一年。董事會擬支付給會計師事務所2016年度的審計報酬為人民幣 55 萬元，對審計發生的差旅費用由本公司承擔。

　　九、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于續聘內部控制審計機構的議案》；

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）已經連續十五年為本公司提供財務審計服務，該所審計人員業務熟練，對公司業務流程、財務等事項都較熟悉，根據中國證監會關于上市公司實施內部控制規范工作的相關要求，公司擬同時聘請其為2017年度內部控制審計機構，聘期一年。董事會擬支付給會計師事務所2016年度的審計報酬為人民幣 17 萬元，對審計發生的差旅費用由本公司承擔。

　　十、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于授權管理層利用閑置資金進行銀行理財的議案》；

　　董事會授權公司管理層繼續使用額度不超過人民幣4億元的自有資金進行低風險的銀行短期理財產品投資，在上述額度內資金可以滾動使用，期限為自董事會通過決議之日起一年以內。

　　為控制風險，公司運用自有資金投資的品種僅限于商業銀行經銀監會批準發行的低風險短期理財產品，單款產品投資期限不得超過一年，不得購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的的其他理財產品。

　　十一、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2016年高級管理人員業績考核結果》；

　　十二、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2016年審計委員會履職報告》，全文詳見上海證券交易所網站。

　　十三、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2016年獨立董事述職報告》，全文詳見上海證券交易所網站。

　　以上第二、三、四、五、八、九共六項議案將提交公司2016年度股東大會審議。

　　特此公告

　　寧波波導股份有限公司董事會

　　2017年3月28日

　　股票代碼：600130 股票簡稱：波導股份編號：臨2017-006

　　寧波波導股份有限公司

　　第六屆監事會第十三次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　寧波波導股份有限公司于2017年3月14日以電子郵件、傳真等方式發出召開第六屆監事會第十三次會議的通知，會議于2017年3月24日在浙江省奉化市大成東路999號公司會議室召開，本次會議應到監事3人，實到3人，會議由公司監事會召集人趙書欽先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的規定，所作出的決議合法有效。與會監事經過認真研究討論，以審議通過了如下決議：

　　一、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2016年度監事會工作報告》；

　　二、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2016年度利潤分配預案》；

　　三、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2016年度報告及其摘要》，全文詳見上海證券交易所網站；

　　并出具審核意見如下：

　　1、《公司2016年度報告》的編制和審議程序符合國家相關法律、法規以及《公司章程》的規定；

　　2、《公司2016年度報告》的內容與格式符合中國證監會、上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實反映了公司2016年年度的經營業績和財務狀況等事項；

　　3、監事會提出本意見前，未發現參與編制和審議公司2016年年度報告的相關人員有違反保密規定的行為。

　　四、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2016年度內部控制評價報告》，全文詳見上海證券交易所網站；

　　五、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2016年內部控制審計報告》，全文詳見上海證券交易所網站。

　　以上第一、二、三項議案將提交公司2016年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　寧波波導股份有限公司監事會

　　2017年3月28日THE_END