證券代碼：600461 證券簡稱：洪城水業編號：臨2016－054

　　債券代碼：122139 債券簡稱：11洪水業

　　江西洪城水業股份有限公司

　　第六屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　江西洪城水業股份有限公司第六屆董事會第二次會議于2016年8月22日在公司四樓會議室以現場的方式召開。本次會議通知已于2016年8月12日以專人送出方式、電子郵件方式及傳真方式通知全體董事和監事。本次會議應出席會議的董事9人，獨立董事鄧波女士由于工作原因未親自出席本次會議，委托獨立董事萬志瑾女士出席并行使表決權，實際出席會議的董事8人，實際表決票數為9票。公司監事會三名監事出席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關法律法規的規定，會議合法有效。

　　本次會議由董事長李鋼先生主持，經各位董事的認真審議和表決，作出如下決議：

　　一、審議通過了《江西洪城水業股份有限公司2016年半年度報告及其摘要》；

　　《江西洪城水業股份有限公司2016年半年度報告及其摘要》全文詳見上海交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

　　（其中：同意票9票；反對票0票；棄權票0票）

　　二、審議通過了《江西洪城水業股份有限公司2016年半年度利潤分配預案》；

　　經大信會計師事務所(特殊普通合伙）審計確認，2016年半年度公司合并報表實現的凈利潤177，488，159.22元，歸屬母公司的凈利潤136，453063.78元；2016年半年度母公司實現的凈利潤30，211，196.01元。根據公司章程規定，特作如下分配預案：

　　一、不計提法定公積金；

　　二、不計提任意公積金；

　　三、公司2016年半年度實現的可供分配的利潤（母公司）30，211，196.01元，加上年初可供股東分配的利潤總額為261，991，169.49元，本年度可供股東分配的利潤共計為292，202，365.50元。公司2016年中期利潤分配預案為：擬以2016年6月30日公司總股本438，663，125股為基數，向全體股東每10股派現金股利1.3元人民幣（含稅），共分配現金股利57，026，206.25元，剩余235，176，159.25元未分配利潤，結轉到以后年度進行分配。

　　同時，擬以2016年6月30日公司總股本438，663，125股為基數，向全體股東以資本公積金每10股轉增8股，共計轉增350，930，500股，轉增后公司股本變更為789，593，625股。

　　（其中：同意票9票；反對票0票；棄權票0票）

　　該議案尚需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。

　　三、審議通過了《江西洪城水業股份有限公司關于調整公司董事會人數構成并修訂〈公司章程〉相關條款的議案》；

　　（其中：同意票9票；反對票0票；棄權票0票）

　　根據公司實際情況，為提高董事會運作效率和戰略決策水平，調整董事會人數構成：將公司董事會成員人數由9名調整為11名，其中非獨立董事7名，獨立董事 4名。

　　根據《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法規及公司實際情況，對《公司章程》的部分條款作如下修訂：

　　■

　　該議案尚需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。

　　四、審議通過了《江西洪城水業股份有限公司關于增加2016年度日常關聯交易預計的議案》；

　　詳見《江西洪城水業股份有限公司關于增加2016年度日常關聯交易預計的公告》（臨2016－056號公告）。

　　（其中：同意票4票；反對票0票；棄權票0票）

　　由于該項議案屬關聯交易，在表決中關聯董事對于涉及關聯交易的議案進行回避表決，因此實際參加表決的董事總有效票數應為4票。公司三位獨立董事對此發表了無異議獨立意見。

　　該議案尚需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。

　　五、審議通過了《江西洪城水業股份有限公司2015年度董事、監事及高級管理人員薪酬考核情況的議案》；

　　（其中：同意票9票；反對票0票；棄權票0票）

　　六、審議通過了《關于吳偉軍先生辭去江西洪城水業股份有限公司第六屆董事會獨立董事的議案》；

　　（其中：同意票9票；反對票0票；棄權票0票）

　　同意吳偉軍先生辭去公司第六屆董事會獨立董事及提名委員會委員和薪酬委員會委員的職務，辭職后吳偉軍先生不在公司擔任其他任何職務。公司董事會對吳偉軍先生任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝!

　　該議案尚需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。

　　七、審議通過了《江西洪城水業股份有限公司2016 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；

　　詳見《江西洪城水業股份有限公司2016 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（臨2016－057號公告）。

　　（其中：同意票9票；反對票0票；棄權票0票）

　　八、審議通過了《關于提請召開江西洪城水業股份有限公司2016年第三次臨時股東大會的議案》。

　　詳見《江西洪城水業股份有限公司召開2016年第三次臨時股東大會的通知》（臨2016－058號公告）。

　　江西洪城水業股份有限公司2016年第三次臨時股東大會定于2016年9月8日（星期四）下午14:30在本公司四樓會議室以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

　　（其中：同意票9票；反對票0票；棄權票0票）

　　特此公告

　　江西洪城水業股份有限公司董事會

　　二○一六年八月二十四日

　　證券代碼：600461 證券簡稱：洪城水業編號：臨2016－055

　　債券代碼：122139 債券簡稱：11洪水業

　　江西洪城水業股份有限公司

　　第六屆監事會第二次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　江西洪城水業股份有限公司第六屆監事會第二次會議于2016年8月22日（星期一）上午十點半在公司十三樓會議室召開。應出席會議監事3人，到會監事3人，符合《公司法》、《證券法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定，本次會議合法有效。

　　本次會議由監事會主席邱小平女士主持，議題經各位監事認真審議，作出如下決議：

　　一、審議通過了《江西洪城水業股份有限公司2016年半年度報告及其摘要》；

　　監事會根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3號——半年度報告的內容與格式》（2014年修訂）和上海證券交易所《股票上市規則》（2014年修訂）、《關于做好上市公司2016年半年度報告披露工作的通知》的有關規定和要求，對董事會編制的公司2016年半年度報告進行了認真嚴格的審核，并提出了如下的書面審核意見，與會全體監事一致認為：

　　(一)、公司2016年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　(二)、公司2016年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2016年半年度的經營管理和財務狀況等事項；

　　(三)、在公司監事會提出本意見前，我們沒有發現參與2016年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；

　　因此，我們保證公司2016年半年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　（其中：同意票3票；反對票0票；棄權票0票）

　　二、審議通過了《江西洪城水業股份有限公司2016年半年度利潤分配預案》；

　　（其中：同意票3票；反對票0票；棄權票0票）

　　該議案尚需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。

　　三、審議通過了《江西洪城水業股份有限公司關于調整公司董事會人數構成及修訂〈公司章程〉部分條款的議案》；

　　（其中：同意票3票；反對票0票；棄權票0票）

　　該議案尚需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。

　　四、審議通過了《江西洪城水業股份有限公司關于增加2016年度日常關聯交易預計的議案》；

　　（其中：同意票3票；反對票0票；棄權票0票）

　　該議案尚需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。

　　五、審議通過了《江西洪城水業股份有限公司2015年度董事、監事及高級管理人員薪酬考核情況的議案》；

　　（其中：同意票3票；反對票0票；棄權票0票）

　　六、審議通過了《江西洪城水業股份有限公司2016 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

　　（其中：同意票3票；反對票0票；棄權票0票）

　　特此公告。

　　江西洪城水業股份有限公司監事會

　　二〇一六年八月二十四日

　　證券代碼：600461 證券簡稱：洪城水業編號：臨2016－056

　　債券代碼：122139 債券簡稱：11洪水業

　　江西洪城水業股份有限公司

　　關于增加2016年度日常關聯交易

　　預計的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●關聯交易內容：江西洪城水業股份有限公司增加2016年度預計發生的關聯交易情況。

　　●關聯董事回避事宜：公司第六屆董事會第二次會議審議并通過了《江西洪城水業股份有限公司關于增加2016年度日常關聯交易預計的議案》。在該議案進行表決時，關聯董事李鋼、鄧建新、萬義輝、史曉華、胡江華均回避表決，其余四位有表決權的非關聯董事均參與表決。

　　●關聯交易目的及對本公司影響：此次關聯交易屬公司日常生產經營需要產生的日常關聯交易，對公司的正常經營和財務狀況無重大影響。此次交易不會影響本公司的獨立性，公司主要業務不會因此對關聯方形成依賴。

　　一、 新增日常關聯交易基本情況

　　公司已于2016年5月12日完成2016年度重大資產重組事項，分別收購了南昌市燃氣集團有限公司51%股權，南昌公用新能源有限責任公司100%股權和南昌水業集團二次供水有限責任公司100%股權，新增了天然氣銷售、燃氣安裝及LNG、CNG的銷售等業務，為了更好地滿足生產經營的需要，公司向關聯單位采購、租賃的關聯交易金額比2016年年初預計的有所增加。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，經公司第六屆董事會第二次會議審議并通過了《江西洪城水業股份有限公司關于增加2016年度日常關聯交易預計的議案》。在該議案進行表決時，關聯董事李鋼、鄧建新、萬義輝、史曉華、胡江華均回避表決，其余四位有表決權的非關聯董事均參與表決。

　　此次日常關聯交易事項需提交江西洪城水業股份有限公司2016年第三次臨時股東大會審議。

　　二、 新增預計日常關聯交易的類別與金額

　　單位：萬元

　　■

　　公司因重大資產重組事項預計2016年以上部分日常關聯交易數額將為15298.3萬元，比年初預計的關聯交易增加15298.3萬元。

　　三、關聯方介紹和關聯關系

　　（一）、關聯方基本情況：

　　（1）、南昌市政公用投資控股有限責任公司

　　法定代表人：鄧建新

　　成立日期：2002年10月23日

　　注冊資本：貳拾肆億陸仟陸佰伍拾伍萬陸仟伍佰壹拾捌元伍角叁分

　　公司類型:有限責任公司（國有獨資）

　　經營范圍：管理運營本企業資產及股權、投資興辦實業、國內貿易、物業管理、自有房租賃、房地產開發、園林景觀綠化及開發、環保工程、市政工程；信息及技術咨詢服務。（以上項目依法需經批準的項目，需經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　截止2016年3月31日，南昌市政公用投資控股有限責任公司總資產4，558，426.79萬元，所有者權益2，184，480.57萬元，營業收入1，737.11萬元，凈利潤-5521.67萬元。（該數據未經審計）

　　（2）、南昌市公共交通運輸集團有限責任公司

　　法定代表人：李明

　　成立日期：2015年6月18日

　　注冊資本： 拾貳億元整

　　公司類型: 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　經營范圍： 城市公交汽車客運（籌備有效期至2015年12月16日）；物業管理；國內貿易。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　截止2016年3月31日，江西南昌公共交通運輸集團有限責任公司總資產465，872.58萬元，所有者權益208，090.56萬元，營業收入12，449.19萬元，凈利潤-9，818.57萬元。（該數據未經審計）

　　（3）、華潤燃氣鄭州工程建設有限公司

　　法定代表人：李燕同

　　成立日期：2002年6月19日

　　注冊資本： 玖仟肆佰肆拾萬元整

　　公司類型: 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　經營范圍： 市政公用工程施工總承包；房屋建筑工程施工總承包；防腐保溫工程專業承包；機電設備安裝工程專業承包；管道工程專業施工；地籍測繪；工程測量；汽車租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　截止2016年6月30日，華潤燃氣鄭州工程建設有限公司總資產105，954.90萬元，所有者權益12，475.94萬元，營業收入19，299.56萬元，凈利潤1，205.98萬元。（該數據未經審計）

　　（4）、華潤（南京）市政設計有限公司

　　法定代表人：朱鋰坤

　　成立日期：1998年8月7日

　　注冊資本：壹仟伍佰萬元整

　　公司類型: 有限責任公司（臺港澳與境內合資）

　　經營范圍： 按甲級資質從事城鎮燃氣工程的設計及其技術咨詢服務；壓力管道的設計（GB類GB1級，GC類GC2級）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　截止2016年6月30日，華潤（南京）市政設計有限公司總資產6，959.69萬元，所有者權益5，346.38萬元，營業收入1，656.73萬元，凈利潤435.15萬元。（該數據未經審計）

　　（5）、南昌市市政建設有限公司

　　法定代表人：徐旭

　　成立日期：1981年6月10日

　　注冊資本：壹億元整

　　公司類型: 有限責任公司（國有控股）

　　經營范圍： 實業投資；國內貿易；修建道路、下水道、路涵、污水處理、建筑工程、綠化工程、水利工程、電力工程（承裝、承修、承試電力設施除外）房屋維修、小型市政機械維修。（以上項目依法需經批準的項目，需經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　截止2016年6月30日，南昌市市政建設有限公司總資產31，382.64萬元，所有者權益10，786.50萬元，營業收入372.99萬元，凈利潤2.70元。（該數據未經審計）

　　（6）、南昌水業集團給排水建材有限責任公司

　　法定代表人：李鋼

　　成立日期：2010年5月18日

　　注冊資本：壹仟萬元整

　　公司類型:有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　經營范圍：新型管材及配件、塑料建材、供水設施的生產、銷售、安裝、調試；鋼材、消防器材、建筑材料、電線電纜銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　截止2016年6月30日，南昌水業集團給排水建材有限責任公司的總資產7840.88萬元，所有者權益3742.35萬元，營業收入10106.77萬元，凈利潤575.54萬元。（該數據未經審計）

　　(7)、南昌水業集團南昌工貿有限公司

　　法定代表人：李鋼

　　成立日期：1997年7月17日

　　注冊資本：貳佰伍拾伍萬伍仟捌佰元整

　　公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

　　經營范圍：易燃液體（甲苯、乙醇）毒害品（氯仿）腐蝕品（次氯酸鈉、硫酸、鹽酸、氫氧化鈉）遇濕易燃固體（碳化鈣）氧化劑（雙氧水）（共五類）的批發（貿易無倉儲）（許可有效期至2017年1月1日）；水暖配件、五金、交電、建筑材料制造、零售、批發；水電安裝、修理；凈水設備、水表及水表校驗臺檢定、制造、修理；儀器儀表、電子產品的銷售（以上項目依法需經批準的項目，需經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　截止2016年6月30日，南昌水業集團南昌工貿有限公司的總資產1295.01萬元，所有者權益642.50萬元，營業收入1268.06萬元，凈利潤72.01萬元。（該數據未經審計）

　　（8）、南昌水業集團福興能源管控有限公司

　　法定代表人：金平

　　成立日期：2013年4月18日

　　注冊資本：壹仟萬元整

　　公司類型：其他有限責任公司

　　經營范圍：電子產品、軟件的研究、銷售、安裝及服務；電子產品的設計、生產。（以上項目國家有專項規定的除外）

　　截止2016年6月30日，南昌水業集團福興能源管道有限公司的總資產12259.12萬元，所有者權益1664.55萬元，營業收入5145.26萬元，凈利潤163.34萬元。（該數據未經審計）

　　（二）、與上市公司的關聯關系：

　　（1）、南昌市政公用投資控股有限責任公司

　　南昌市政公用投資控股有限責任公司為洪城水業的實際控制人。

　　（2）、南昌市公共交通運輸集團有限責任公司

　　南昌市公共交通總公司為南昌市政公用投資控股有限責任公司的全資子公司，南昌公用新能源有限責任公司為洪城水業的全資子公司，南昌市政公用投資控股有限責任公司為洪城水業實際控制人。

　　（3）、華潤燃氣鄭州工程建設有限公司

　　華潤燃氣鄭州工程建設有限公司為華潤燃氣（集團）有限公司全資子公司，華潤燃氣（集團）有限公司持有南昌市燃氣集團有限公司49%的股份。

　　（4）、華潤（南京）市政設計有限公司

　　華潤燃氣（集團）有限公司持有華潤（南京）市政設計有限公司50%的股份，華潤燃氣（集團）有限公司持有南昌市燃氣集團有限公司49%的股份。

　　（5）、南昌市市政建設有限公司

　　南昌市政公用投資控股有限責任公司持有南昌市市政建設有限公司66%的股份，洪城水業持有南昌市燃氣集團有限公司51%的股份，南昌市政公用投資控股有限責任公司為洪城水業的實際控制人。

　　（6）、南昌水業集團給排水建材有限責任公司

　　南昌水業集團給水建材有限責任公司為水業集團全資子公司，而水業集團系本公司控股股東。

　　(7)、南昌水業集團南昌工貿有限公司

　　南昌水業集團南昌工貿有限公司為水業集團控股74.83%的控股子公司，而水業集團系洪城水業控股股東。

　　（8）、南昌水業集團福興能源管控有限公司

　　南昌水業集團福興能源管控有限公司為水業集團控股51%的控股子公司，而水業集團系洪城水業控股股東。

　　（三）、履約能力

　　關聯人財務狀況和經營情況均處于良好狀態，能按合同約定履行責任和義務。

　　四、關聯交易標的基本情況

　　(一)、增加2016年年度日常關聯交易的基本情況

　　2016年度因重大資產重組事項，致使新標的公司：南昌公用新能源有限責任公司、南昌市燃氣集團有限公司和南昌水業集團二次供水有限責任公司向關聯單位采購、租賃等部分關聯交易金額比2016年年初預計的有所增加。主要標的為南昌公用新能源有限責任公司向南昌市政公用投資控股有限責任公司租賃辦公場所、向南昌市公共交通運輸集團有限責任公司銷售天然氣，南昌市燃氣集團有限公司接受華潤（南京）市政設計有限公司和華潤燃氣鄭州工程建設有限公司的服務，南昌水業集團二次供水有限責任公司向南昌水業集團給排水建材有限責任公司、南昌水業集團南昌工貿有限公司和南昌水業集團福興能源管控有限公司采購商品。公司因重大資產重組事項預計2016年以上部分日常關聯交易數額將為15298.3萬元，比年初預計的關聯交易增加15298.3萬元。

　　五、關聯交易的定價政策和定價依據

　　關聯交易均由交易雙方根據“公平、公正、等價、有償”的市場原則，按照一般的商業條款簽訂協議，公司采取書面合同的方式與關聯方確定存在的關聯交易及雙方的權利義務關系。其定價政策：國家有統一收費標準定價的，執行國家統一規定；國家無統一收費定價標準但當地有統一地方規定的，適用當地的規定；既沒有國家統一規定，又無當地統一規定的，參照當地的市場價格；沒有上述三項標準時，依據提供服務的實際成本，確定收費標準。

　　六、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響

　　此次關聯交易事項皆為采購或提供綜合服務發生的日常關聯交易，是在遵循本公司股東大會批準的交易原則，依據原約定的定價政策、結算方式等條款的基礎上進行的，是預計內的日常關聯交易的延續，協議約定的交易方式和定價原則未發生變更，交易公允合理，符合本公司及股東的整體利益，未導致資金占用和公司利益損失，不存在損害本公司全體股東利益的情形。

　　七、關聯交易審議程序及決議表決情況

　　上述關聯交易事項已提交公司第六屆董事會第二次會議審議。公司第六屆董事會第二次會議審議并通過了《江西洪城水業股份有限公司關于增加2016年度日常關聯交易預計的議案》。在該議案進行表決時，關聯董事李鋼、鄧建新、萬義輝、史曉華、胡江華均回避表決，其余四位有表決權的非關聯董事均參與表決并同意該日常關聯交易事項(詳見公司臨2016-054號公告)。

　　八、獨立董事事前認可和發表的獨立意見

　　公司已于召開董事會前就該議案具體情況向公司三位獨立董事進行了說明。公司三位獨立董對此發表了獨立意見認為：公司預計2016年度增加的日常關聯交易屬公司生產經營需要，并且上述關聯交易將在不違反《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定的前提下，遵循公開、公平、價格公允、合理的原則，由交易雙方首先參照市場價格來確定交易價格，若無可供參考的市場價格，則交易雙方將以成本加合理利潤方式來確定具體結算價格。因此，公司2016年度增加的日常關聯交易不存在損害公司及全體股東特別是無關聯關系股東的權益的情況。

　　鑒于公司發生的日常關聯交易事項較多，我們已同意公司將2016年度增加的日常關聯交易分類匯總形成議案提交公司董事會審議，并且對公司增加的2016年度日常關聯交易預計事項表示同意。公司董事會已在關聯董事回避表決的情況下審議通過了上述關聯交易事項，公司董事會的表決程序、表決結果是合法有效的。上述關聯交易事項尚需提交公司股東大會審議，并且關聯股東應當就相關議案回避表決。

　　九、備查文件目錄

　　1、公司第六屆董事會第二次會議決議；

　　2、公司第六屆監事會第二次會議決議；

　　3、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。

　　特此公告。

　　江西洪城水業股份有限公司董事會

　　二○一六年八月二十四日

　　證券代碼：600461 證券簡稱：洪城水業編號：臨2016－057

　　債券代碼：122139 債券簡稱：11洪水業

　　江西洪城水業股份有限公司2016年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44 號）的規定，現將公司2016 年上半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　（一）實際募集資金金額和資金到賬時間

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準江西洪城水業股份有限公司向南昌水業集團有限責任公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》 （證監許可[2016]554 號）核準，公司以非公開發行方式向南昌市政投資集團有限公司、李龍萍以及上海國泰君安證券資產管理有限公司（以“國泰君安君享新發2 號集合資產管理計劃”參與認購）合計發行49，824，144 股人民幣普通股募集配套資金，發行價格為10.52 元/股，募集資金總額共計人民幣524，149，994.88 元，扣除需支付的承銷費用25，030，000.00 元后，募集資金余額為人民幣499，119，994.88 元，該募集資金已于2016 年4 月22 日全部到位。大信會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進行了審驗，并出具了“大信驗字[2016]第6-00004 號”《驗資報告》。公司募集資金總額扣除承銷費、驗資費用、股權登記費用及信息披露費等發行費用合計29，618，663.13 元后，實際募集資金凈額為人民幣494，531，331.75 元，上述募集資金已專戶存儲。

　　根據公司第五屆董事會第十二次臨時會議、2015 年第一次臨時股東大會、第五屆董事會第十七次臨時會議、2016 年第一次臨時股東大會等審議通過的公司本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易的相關議案，本次募集配套資金在支付相關中介機構費用之后，剩余部分按照以下優先順序和金額投資相關項目：

　　單位：萬元

　　■

　　上述4、5、6 項募集資金投資項目分別由公司全資子公司江西洪城水業環保有限公司、南昌市朝陽環保有限責任公司以及江西綠源光伏有限公司實施，公司將通過增資方式將募集資金投入項目建設。

　　鑒于本次實際募集資金扣除各項發行費用后的凈額已不能滿足募集配套資金項目的全部投入，現按照以下優先順序和金額投資相關項目：

　　單位：萬元

　　■

　　（二）募集資金使用和結余情況

　　截至 2016 年 6 月 30 日，公司報告期使用募集資金為95，993，286.18元，累計使用募集資金為95，993，286.18元（含支付給國泰君安證券股份有限公司4，000，000元發行費用），截至報告期末，公司累計直接投入募集資金的項目為91，993，286.18元，尚未使用的募集資金余額為403，126，708.70元。募集資金余額中，募集資金專戶累計利息收入金額為233，761.76元，募集資金專戶實際余額為403，360，470.46元 。

　　二、募集資金管理情況

　　（一）募集資金管理情況

　　為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等法律法規，并結合公司經營需要，公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證募集資金的專款專用；授權保薦機構指定的工作人員孫興濤、蘇冬夷、邵凱杰可以隨時到乙方查詢、復印專戶的資料。公司嚴格按照相關規定管理募集資金，募集資金的存放、使用、項目實施管理及使用不存在違規的情況。

　　（二）募集資金專戶存儲情況

　　為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關法律法規的規定，2016年5月16日公司和保薦機構國泰君安證券股份有限公司、南昌農商銀行勞動支行簽署了《募集資金三方監管協議》，內容與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監管協議》（范本）不存在重大差異。2016年6月14日公司、江西洪城水業環保有限公司和南昌農商銀行勞動支行、獨立財務顧問國泰君安證券股份有限公司簽署了《募集資金四方監管協議》，內容與《上海證券交易所募集資金專戶存儲四方監管協議》（范本）不存在重大差異。截至 2016 年 6 月 30 日，上述各方均嚴格履行了《募集資金三方監管協議》和《募集資金四方監管協議》的約定，募集資金具體存放情況如下：

　　■

　　三、2016 上半年度募集資金的實際使用情況

　　（一）募集資金使用情況對照表

　　公司嚴格按照 《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》使用募集資金，截至 2016 年6 月30日募集資金實際使用情況詳見附表一《募集資金使用情況表》。

　　（二）募集資金投資項目出現異常情況的說明

　　截至2016年6月30日公司募集資金投資項目未出現異常情況。

　　（三）募投項目先期投入及置換情況。

　　公司于第六屆董事會第一次會議和第六屆監事會第一次會議審議通過了《使用募集資金置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換截至2016年5月16日止預先已投入募集資金投資項目的投資金額80，718，946.92元，詳細情況請見上海證券交易所的臨2016－037號“江西洪城水業股份有限公司關于使用募集資金置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金的公告”。

　　公司獨立董事與保薦機構國泰君安證券股份有限公司均發表了明確同意的意見，大信會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司募集資金投資項目實際使用自籌資金情況進行了專項鑒證，并已于2016年5月20日出具了大信專審字[2016] 第6-00040號 《江西洪城水業股份有限公司以募集資金置換已投入募集資金項目的自籌資金的審核報告》。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　　截至2016年6月30日公司募集資金投資項目未發生變更。

　　五、募集資金其他使用情況

　　截至2016年6月30日公司募集資金無其他使用情況。

　　六、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司能嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》和《募集資金三方監管協議》、《募集資金四方監管協議》中的相關規定對募集資金進行管理，關于募集資金使用的相關信息能真實、準確、完整、及時地披露，不存在募集資金管理違規的情況。

　　特此公告。

　　江西洪城水業股份有限公司董事會

　　二〇一六年八月二十四日

　　■

　　證券代碼：600461 證券簡稱：洪城水業公告編號：2016-058

　　江西洪城水業股份有限公司

　　關于召開2016年第三次臨時股東

　　大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2016年9月8日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2016年第三次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年9月8日14點30分

　　召開地點：江西省南昌市西湖區灌嬰路99號江西洪城水業股份有限公司四樓會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2016年9月8日

　　至2016年9月8日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第六屆董事會第二次會議審議通過，并已于2016年8月24日在《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站披露。

　　2、 特別決議議案：2

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1.2.3

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：3

　　應回避表決的關聯股東名稱：南昌水業集團有限責任公司 、南昌市政公用投資控股有限責任公司、南昌市公共交通運輸集團有限責任公司、南昌市政投資集團有限公司

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　(一)登記方式

　　1、法人股東：持營業執照復印件(蓋章)、法人授權委托書、上海證券交易所股票帳戶卡和出席人身份證辦理登記手續；

　　2、個人股東：持本人身份證、上海證券交易所股票帳戶卡辦理登記手續；

　　3、委托代理人出席者需持有委托人親自簽署的授權委托書(格式見附件)、委托人身份證、上海證券交易所股票帳戶卡、以及代理人身份證辦理登記手續；

　　4、異地股東可用信函或傳真方式預先登記，但會議召開時必須憑證件原件進行 登記確認方可視為有效登記。

　　(二)登記時間：2016年9月6日至9月7日

　　9:15～11:30，14:00～16:00。

　　(三)登記地點：南昌市灌嬰路99號公司15樓證券投融資部（郵編：330025），異地股東可通過信函或傳真方式登記并寫清聯系方式。

　　六、 其他事項

　　1、本次臨時股東大會會期半天，股東食宿及交通費用由股東或股東代理人自理， 授權委托書見附件。

　　2、地址：江西省南昌市灌嬰路99號公司證券法務部（郵編：330025）

　　3、電話： 0791-85235057

　　4、傳真： 0791-85226672

　　5、聯系人：楊濤、桂蕾

　　特此公告。

　　江西洪城水業股份有限公司董事會

　　2016年8月24日

　　附件1：授權委托書

　　●報備文件

　　江西洪城水業股份有限公司第六屆董事會第二次會議決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　江西洪城水業股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年9月8日召開的貴公司2016年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600461 證券簡稱：洪城水業編號：臨2016－059

　　債券代碼：122139 債券簡稱：11洪水業

　　江西洪城水業股份有限公司

　　關于董事會審議高送轉公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　公司2016年中期利潤分配預案為：擬以2016年6月30日公司總股本438，663，125股為基數，向全體股東每10股派現金股利1.3元人民幣（含稅），共分配現金股利57，026，206.25元，剩余235，176，159.25元未分配利潤，結轉到以后年度進行分配。同時，擬以2016年6月30日公司總股本438，663，125股為基數，向全體股東以資本公積金每10股轉增8股，共計轉增350，930，500股，轉增后公司股本變更為789，593，625股。

　　公司第六屆董事會第二次會議已審議通過上述高送轉預案，該預案尚需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。

　　一、 高送轉預案的主要內容

　　提議人：董事會

　　轉增數（股） 派息（元）

　　每 10 股8 1.3

　　分配預案擬以2016年6月30日公司總股本438，663，125股為基數，向全體股東每10股派現金股利1.3元人民幣（含稅），共分配現金股利57，026，206.25元，剩余235，176，159.25元未分配利潤，結轉到以后年度進行分配。

　　同時，擬以2016年6月30日公司總股本438，663，125股為基數，向全體股東以資本公積金每10股轉增8股，共計轉增350，930，500股，轉增后公司股本變更為789，593，625股。

　　二、董事會審議高送轉預案的情況

　　公司第六屆董事會第二次會議審議通過了《江西洪城水業股份有限公司2016年半年度利潤分配預案》，與會的全體董事一致同意上述高送轉預案。該預案尚需提交公司2016年第三次股東大會審議。

　　持有公司股份的董事承諾將在股東大會審議該項議案時投票同意該項議案。

　　三、此次利潤分配預案的合法合規性

　　公司董事會認為此次利潤分配預案，符合公司章程及法律法規的相關規定，符合中國證券監督委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》以及上海證券交易所《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等相關規定，符合監管當局對于現金分紅的指引性要求，符合公司制定的《2015-2017 年度股東回報規劃》，具備合法性以及合規性。

　　四、此次利潤分配預案的合理性

　　公司董事會審慎考慮了目前行業情況、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及資金需求等因素，同時考慮到2015年底的未分配利潤的情況，認為公司的公司經營業績和未來發展預期良好，可以進行現金分紅，不會造成公司流動資金的短缺。同時擴大公司股本規模，有利于公司長遠發展，可以進一步提高公司股票的流動性，符合公司的發展戰略規劃。

　　五、公司董事的持股變動情況與增減持計劃

　　截至公告日，公司董事所持公司股份在董事會審議高送轉預案前 6個月未發生任何變動，且未來 6個月亦無增減持計劃。

　　六、相關風險提示

　　（一）本次高送轉預案尚需提交公司股東大會審議批準后方可實施，存在 被股東大會否決的重大風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　（二）高送轉對公司股東享有的凈資產權益及其持股比例不產生實質性影響 ，本 次 利 潤 分 配 方 案 實 施 后 ， 公 司 由 總 股 本 438，663，125股 增 加 至789，593，625 股，每股收益以及每股凈資產將攤薄為分配前的 1/1.8。請投資者理性判斷，并注意相關投資風險。

　　特此公告。

　　江西洪城水業股份有限公司董事會

　　二〇一六年八月二十四THE_END