全球銀行1000強(qiáng)代表性中資銀行戰(zhàn)略布局與業(yè)績(jī)解密

　　當(dāng)下的銀行業(yè)，正處于新一輪業(yè)績(jī)、估值分化的起點(diǎn)。各銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)，越來(lái)越集中在綜合金融實(shí)力的比拼上，只有建立全方位的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，才能拓寬自身“護(hù)城河”。

　　作為銀行業(yè)公認(rèn)的榜單，每一年英國(guó)《銀行家》全球銀行1000強(qiáng)都備受關(guān)注。該機(jī)構(gòu)近日發(fā)布的2022年全球銀行1000強(qiáng)榜單顯示，中國(guó)銀行業(yè)疫情期間表現(xiàn)更強(qiáng)大、更堅(jiān)韌，一級(jí)資本總額增加了14.4%。

　　在這份榜單中，有一家股份行近年來(lái)排名連續(xù)上升。中信銀行在2022年首次躋身全球銀行前20強(qiáng)，在一級(jí)資本榜單中，排名第19位。

　　另?yè)?jù)英國(guó)《銀行家》對(duì)2022年全球銀行1000強(qiáng)榜單前10家中資銀行綜合表現(xiàn)，招行、工行、中信銀行位列前三位，中信銀行在股份行中位居第二，并在多個(gè)細(xì)分榜單中表現(xiàn)居前。

　　這家股份行表現(xiàn)亮眼的背后，做對(duì)了什么？

　　綜合表現(xiàn)位居股份行第二

　　盡管全球銀行業(yè)都受到外部環(huán)境的嚴(yán)重沖擊，但仍有多家中國(guó)銀行排名持續(xù)上升。首次躋身全球銀行1000強(qiáng)榜單前20強(qiáng)的中信銀行，具有較強(qiáng)的代表性。

　　可以說(shuō)，在榜單各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，中信銀行表現(xiàn)都較為搶眼。

　　在增長(zhǎng)規(guī)模方面，中信銀行在所有上榜中資銀行中排名第一；在盈利能力、運(yùn)營(yíng)效率、資產(chǎn)質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)等方面，中信銀行在股份行中排第三；流動(dòng)性排名股份行第一；穩(wěn)健與杠桿情況位居股份行第二。

　　英國(guó)《銀行家》 2022年全球銀行1000強(qiáng)榜單前10家中資銀行不同指標(biāo)表現(xiàn)情況

圖表數(shù)據(jù)來(lái)源：英國(guó)《銀行家》雜志官網(wǎng)；制作：《中國(guó)銀行業(yè)》雜志新媒體

　　較好的排名，與該行各項(xiàng)數(shù)據(jù)的良好表現(xiàn)密不可分。從業(yè)績(jī)?cè)鏊賮?lái)看，2021年中信銀行凈利潤(rùn)同比增速保持雙位數(shù)增長(zhǎng)，同比增13.6%，增速創(chuàng)近八年新高；營(yíng)業(yè)收入突破兩千億元大關(guān)，達(dá)到2045.6億元。

　　與此同時(shí)，中信銀行2021年的ROE、ROA分別達(dá)到10.73%和0.72%，同比上升0.62和0.03個(gè)百分點(diǎn)，自2014年以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)同比雙升；每股收益1.08元，創(chuàng)上市以來(lái)新高，增長(zhǎng)14.9%，也是八年來(lái)增長(zhǎng)最快的一年。

　　對(duì)此，中銀證券分析報(bào)告指出，中信銀行2021年業(yè)績(jī)好于預(yù)期，年報(bào)盈利能力和資本水平同比提升。

　　在強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)背后，中間業(yè)務(wù)最為迅猛。輕金融統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2021年中信銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增速達(dá)24.39%，在股份行中增速最高，充分反應(yīng)了該行財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型成效顯著。

　　在資產(chǎn)質(zhì)量方面，中信銀行不良貸款雙降，不良貸款率創(chuàng)下2014年以來(lái)的最優(yōu)水平。中信銀行提高了房地產(chǎn)貸款的撥備，整體撥貸比超6%，較對(duì)公貸款撥貸比高一倍。浙商證券分析報(bào)告預(yù)計(jì)，中信銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)有望繼續(xù)優(yōu)化。

　　從戰(zhàn)略布局與具體業(yè)務(wù)條線表現(xiàn)看，中信銀行開(kāi)啟了新三年戰(zhàn)略，推出了“342強(qiáng)核行動(dòng)”，零售金融和財(cái)富管理有望加速發(fā)展，對(duì)公貸款和存款均居于股份行第二，金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)開(kāi)啟新打法，綜合金融實(shí)力提升明顯。

　　財(cái)富管理迎來(lái)大發(fā)展

　　近兩年來(lái)，大型金融機(jī)構(gòu)一致的動(dòng)作，是提升財(cái)富管理的戰(zhàn)略地位。一方面，財(cái)富客群需求的變化，對(duì)資產(chǎn)配置能力和服務(wù)體系形成了新的考驗(yàn)；另一方面，這也對(duì)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的專業(yè)性提出了更高要求。

　　近年來(lái)，中信銀行零售戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)，零售業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)貢獻(xiàn)逐步提升，為未來(lái)零售業(yè)務(wù)發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　截至2021年末，該行零售業(yè)務(wù)資產(chǎn)占比達(dá)26.6%，較2016年提升9.1%；營(yíng)收占比達(dá)到40.4%，提升12.6%；利潤(rùn)占比為34.7%，提升9%；按揭貸款、消費(fèi)貸、經(jīng)營(yíng)貸、信用卡貸款占比較為均衡；從零售貢獻(xiàn)來(lái)看，2021年中信銀行實(shí)現(xiàn)大財(cái)富管理收入149.6億元，同比增長(zhǎng)56.2%，零售戰(zhàn)略初見(jiàn)成效。

　　“中信銀行下一步怎么做”？去年10月，中信銀行推出了“342強(qiáng)核行動(dòng)”，其中“3”是構(gòu)建財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、綜合融資“三大核心能力”，零售戰(zhàn)略地位空前。

　　具體來(lái)看，中信銀行的新零售主要舉措包括三大方面，一是組織架構(gòu)優(yōu)化，2021年11月中信銀行將原零售銀行部、數(shù)字金融部的部分團(tuán)隊(duì)和職能并入新設(shè)的財(cái)富管理部，提升客戶服務(wù)能力；二是客戶經(jīng)營(yíng)深化，貴賓及富裕客戶新增超10萬(wàn)，私行客戶數(shù)同比增18%；三是板塊聯(lián)動(dòng)打通，2021年零售產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售規(guī)模同比增長(zhǎng)95%至876億元。

　　隨著中信銀行提出以財(cái)富管理為核心牽引打造“新零售”，將資源向零售業(yè)務(wù)傾斜，目標(biāo)在兩到三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)收入占比超50%（2021年中信銀行零售銀行業(yè)務(wù)營(yíng)收占比為40%），將有力支撐營(yíng)收增長(zhǎng)。

　　中信銀行的財(cái)富管理布局，正在進(jìn)入厚積薄發(fā)的階段。

　　近日，中信銀行表示，中信銀行零售業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)戰(zhàn)略重塑和體系重建，構(gòu)建和完善了產(chǎn)品體系與服務(wù)體系，進(jìn)入了產(chǎn)能集中釋放期，具備了向上“撐桿跳”的良好基礎(chǔ)。此外，中信銀行聯(lián)合中信集團(tuán)旗下金融子公司，打出了“中信幸福財(cái)富”品牌，更加關(guān)注客戶在全生命周期的財(cái)富管理需求，致力于為客戶創(chuàng)造更大價(jià)值。

　　從這一戰(zhàn)略的實(shí)施成效來(lái)看，有力地促進(jìn)了全行收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化和價(jià)值創(chuàng)造能力提升。

　　重塑對(duì)公業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力

　　在利率市場(chǎng)化、監(jiān)管趨嚴(yán)等背景下，銀行對(duì)公業(yè)務(wù)面臨挑戰(zhàn)，對(duì)公業(yè)務(wù)獲利空間不斷被擠壓。銀行對(duì)公業(yè)務(wù)路在何方？

　　近兩年來(lái)，政策引導(dǎo)銀行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，也為銀行業(yè)帶來(lái)大量對(duì)公業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。這就需要銀行業(yè)打造特色化的經(jīng)營(yíng)策略，為對(duì)公客戶提供更豐富的綜合金融服務(wù)。

　　作為一家以對(duì)公業(yè)務(wù)起家、對(duì)公業(yè)務(wù)見(jiàn)長(zhǎng)的銀行，在中信銀行看來(lái)，重塑對(duì)公業(yè)務(wù)市場(chǎng)領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要。目前，中信銀行傳統(tǒng)對(duì)公優(yōu)勢(shì)仍在，對(duì)公貸款和存款均居于股份行第二，特別是對(duì)公存款仍對(duì)業(yè)務(wù)形成了較好支撐。

　　新形勢(shì)下，中信銀行對(duì)公業(yè)務(wù)進(jìn)行了一系列大刀闊斧的改革。

　　首先，頂層設(shè)計(jì)是抓好對(duì)公業(yè)務(wù)改革的重點(diǎn)。在組織推動(dòng)上，中信銀行將在總分行兩個(gè)層面加大公司銀行部作為公司金融板塊的牽頭作用，改變傳統(tǒng)的對(duì)公板塊各業(yè)務(wù)條線對(duì)分行各業(yè)務(wù)條線的單一垂直管理現(xiàn)狀，更好發(fā)揮板塊各部門(mén)經(jīng)營(yíng)合力。

　　其次是構(gòu)建公司金融生態(tài)圈。中信銀行正在以中信集團(tuán)的集團(tuán)協(xié)同為核心，大力構(gòu)建公司金融生態(tài)圈，積極擁抱大資管大財(cái)富，提升對(duì)客戶的綜合服務(wù)能力。

　　此外，是全力打造產(chǎn)品服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。中信銀行正在迭代升級(jí)投資銀行九大類資本市場(chǎng)產(chǎn)品、全面推出外匯及跨境業(yè)務(wù)服務(wù)品牌、全面構(gòu)建交易銀行業(yè)務(wù)生態(tài)、創(chuàng)新方便快捷的普惠供應(yīng)鏈產(chǎn)品等，并在對(duì)公財(cái)富管理、汽車(chē)金融、政府金融等重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。

　　從投放區(qū)域來(lái)看，中信銀行通過(guò)資產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、擺脫對(duì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)依賴，走出了一條新路。

　　從投放領(lǐng)域上看，中信銀行將繼續(xù)加大對(duì)綠色信貸、鄉(xiāng)村振興、先進(jìn)制造、普惠金融和戰(zhàn)略新興等領(lǐng)域的信貸支持。去年中信銀行的綠色信貸增幅141%、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款增幅70%。截至2022年5月末，該行在綠色信貸、普惠金融、戰(zhàn)略新興領(lǐng)域?qū)J款較年初增速分別超過(guò)一般對(duì)公貸款增速29.47個(gè)百分點(diǎn)、8個(gè)百分點(diǎn)、10.36個(gè)百分點(diǎn)。

　　與此同時(shí)，中信銀行還積極對(duì)接國(guó)家戰(zhàn)略，不僅聚焦中部地區(qū)崛起、西部大開(kāi)發(fā)、東北振興等國(guó)家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，更注重滿足長(zhǎng)三角、粵港澳、京津冀等區(qū)域的制造業(yè)、戰(zhàn)略新興等領(lǐng)域?qū)嶓w企業(yè)迫切的資金需求，

　　國(guó)有金融企業(yè)有著不同于其他機(jī)構(gòu)的使命，持續(xù)為實(shí)體企業(yè)讓利和紓困是應(yīng)擔(dān)之責(zé)。去年中信銀行貸款平均利率比2020年下降31個(gè)BP，下降幅度多于股份制銀行平均水平6個(gè)BP，直接減利138億元。

　　近年來(lái)，中信銀行堅(jiān)持將大力發(fā)展普惠金融作為“一把手工程”，堅(jiān)持社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一，連續(xù)4年完成“兩增兩控”和定向降準(zhǔn)最高檔考核，在人民銀行去年小微企業(yè)信貸政策導(dǎo)向效果評(píng)估中，排名21家全國(guó)性銀行第二名。

　　金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)新打法

　　在中信銀行2021年年報(bào)中，有這樣一句話引入關(guān)注：

　　“報(bào)告期內(nèi)，中信銀行成立數(shù)字化轉(zhuǎn)型辦公室。交付業(yè)務(wù)需求8，424個(gè)，同比增長(zhǎng)72.94%。其中，交付公司、零售、金融市場(chǎng)、風(fēng)險(xiǎn)板塊分別同比增長(zhǎng)57.17%、4.90%、123.43%、33.06%。”

　　金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)交付為何增幅能達(dá)到123%？這要?dú)w因于中信銀行通過(guò)堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，全面提升科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)能力，使得該行金融市場(chǎng)板塊交付業(yè)務(wù)需求同比增幅超過(guò)了100%，可謂2021年中信銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與業(yè)務(wù)融合的一大亮點(diǎn)。

　　實(shí)際上，這源于中信銀行一直持續(xù)深化數(shù)字科技向業(yè)務(wù)領(lǐng)域的賦能。2021年，中信銀行面向金融市場(chǎng)，上線集中交易平臺(tái)，業(yè)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)金融市場(chǎng)事前風(fēng)險(xiǎn)管控，做市和交易的自動(dòng)化、智能化水平全面提升。本幣做市子系統(tǒng)覆蓋20個(gè)報(bào)價(jià)策略，報(bào)價(jià)量超10萬(wàn)億元，同比提升10倍以上。

　　在經(jīng)濟(jì)下行壓力增大、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈等不利因素，中信銀行金融市場(chǎng)板塊緊跟國(guó)家政策導(dǎo)向、主動(dòng)履行社會(huì)責(zé)任，通過(guò)加強(qiáng)市場(chǎng)研判、優(yōu)化資負(fù)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化交易能力、深化同業(yè)客戶一體化經(jīng)營(yíng)等措施，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升。

　　其中，外匯做市交易量2.12萬(wàn)億美元，較上年增長(zhǎng)25.44%，銀行間外匯做市排名保持市場(chǎng)前列；人民幣貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)總交易量24.86萬(wàn)億元；同業(yè)存單發(fā)行量累計(jì)達(dá)8，738.90億元，較上年增長(zhǎng)18.86%。

　　在“百年未有之大變局”下，銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生劇變，需要全新的戰(zhàn)略布局。以中信銀行“強(qiáng)核行動(dòng)”為代表的變革，走在了行業(yè)創(chuàng)新的前列。未來(lái)，這家股份行如何圍繞既定戰(zhàn)略，持續(xù)提升經(jīng)營(yíng)效益、推動(dòng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，從而在未來(lái)的變革中立于不敗之地，值得期待。

　　（來(lái)源：輕金融）

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責(zé)任編輯：余坤航