A股市場又迎來了一家寧德時(shí)代供應(yīng)商。

澎湃新聞根據(jù)Wind及公開信息梳理統(tǒng)計(jì)，本周（11月4日-11月8日），2只新股安排網(wǎng)上申購。申購的新股為湖南湘投金天鈦業(yè)科技股份有限公司（簡稱“金天鈦業(yè)”，688750.SH）；深圳壹連科技股份有限公司（簡稱“壹連科技”，301631.SZ）。其中，壹連科技為國內(nèi)較早實(shí)現(xiàn)電芯連接組件產(chǎn)品規(guī)模化供應(yīng)的廠商，是寧德時(shí)代的核心供應(yīng)商。

一，本周新股申購

本周五，金天鈦業(yè)、壹連科技同步開啟申購。

據(jù)華金證券研報(bào)，金天鈦業(yè)是軍用航空鈦合金材料國內(nèi)主要供應(yīng)商之一，2022年，公司在國內(nèi)航空航天用鈦合金材料領(lǐng)域的市占率為6.24%（國內(nèi)航空航天鈦合金需求主要來自軍用航空領(lǐng)域），實(shí)現(xiàn)了對航空工業(yè)、中國航發(fā)、中國船舶、中國兵器等軍工集團(tuán)和三角防務(wù)、派克新材、航宇科技等知名上市鍛件廠商的產(chǎn)品供應(yīng)；近年來，我國持續(xù)加強(qiáng)空軍建設(shè)帶動(dòng)軍機(jī)數(shù)量增長，同時(shí)軍機(jī)性能持續(xù)升級使得單機(jī)用鈦量不斷提升，帶動(dòng)對應(yīng)鈦合金需求快速增長，2019年-2023年航空航天鈦材銷量復(fù)合增速為23.59%，公司有望受益于下游需求的持續(xù)旺盛。

金天鈦業(yè)主要從事高端鈦及鈦合金材料的研產(chǎn)銷，綜合考慮主營產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域的相似性，華金證券選取寶鈦股份、西部超導(dǎo)作為金天鈦業(yè)可比公司。從上述可比公司來看，2024年上半年行業(yè)平均收入規(guī)模為28.75億元，可比PE-TTM（算術(shù)平均）為35.04X，銷售毛利率為26.40%；相較而言，公司的營收規(guī)模低于行業(yè)平均水平，但銷售毛利率高于行業(yè)平均水平。

據(jù)華金證券研報(bào)，壹連科技是國內(nèi)較早實(shí)現(xiàn)電芯連接組件產(chǎn)品規(guī)模化供應(yīng)的廠商之一，以新能源汽車領(lǐng)域?yàn)榘l(fā)展主軸，并深度綁定寧德時(shí)代等動(dòng)力電池龍頭企業(yè)。2023年來自寧德的收入在公司營收的份額已達(dá)70%以上。公司已有募投項(xiàng)目提前建設(shè)，并實(shí)現(xiàn)部分轉(zhuǎn)固，或有效緩解現(xiàn)階段產(chǎn)能受限的瓶頸。

壹連科技專注于電連接組件產(chǎn)品的研產(chǎn)銷，根據(jù)主營業(yè)務(wù)相似性，華金證券選取瑞可達(dá)、得潤電子、徠木股份、滬光股份、西典新能為壹連科技的可比上市公司。從上述可比公司來看，2023年度可比公司的平均收入為28.94億元，平均PE-TTM（剔除負(fù)值/算術(shù)平均）為34.28X，平均銷售毛利率為20.10%；相較而言，公司營收規(guī)模處于同業(yè)的中高位區(qū)間，但毛利率未及同業(yè)平均。

二，本周新股上市

本周暫未有新股公布上市計(jì)劃。

上周共有4只新股上市，上市首日均實(shí)現(xiàn)翻倍，分別為深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司（簡稱“強(qiáng)達(dá)電路”，301628.SZ）、合肥科拜爾新材料股份有限公司（簡稱“科拜爾”，920066.BJ）、新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司（簡稱“科力股份”，920088.BJ）、拉普拉斯新能源科技股份有限公司（簡稱“拉普拉斯”，688726.SH）。

10月31日，強(qiáng)達(dá)電路登陸創(chuàng)業(yè)板，發(fā)行價(jià)格為28.18元/股。截至上市首日收盤，強(qiáng)達(dá)電路收于137.5元/股，較發(fā)行價(jià)上漲387.93%。以收盤價(jià)計(jì)算，投資者中一簽浮盈高達(dá)54660元。

10月31日，科拜爾在北交所上市，發(fā)行價(jià)格為13.31元/股。截至上市首日收盤，該股報(bào)52.52元，上漲294.59%。以收盤價(jià)計(jì)算，投資者中一簽浮盈高達(dá)3921元。

10月29日，科力股份登陸北交所上市，發(fā)行價(jià)為7.32元/股。截至上市首日收盤，科力股份報(bào)36.40元/股，上漲397.27%。以收盤價(jià)計(jì)算，投資者中一簽浮盈高達(dá)2908元。

10月29日，拉普拉斯登陸科創(chuàng)板，發(fā)行價(jià)為17.58元/股。截至上市首日收盤，拉普拉斯報(bào)67.91元/股，上漲286.3%。以收盤價(jià)計(jì)算，投資者中一簽浮盈高達(dá)25165元。

三，上周A股IPO上會(huì)

發(fā)審委審核方面，上周滬深交易所及北交所同步召開新的審議會(huì)議，4只上會(huì)新股全部獲得通過。

其中，北交所審核2家IPO企業(yè)江蘇天工科技股份有限公司（簡稱“天工股份”）及江蘇林泰新材科技股份有限公司（簡稱“林泰新材”），均獲得通過；上交所審議的IPO發(fā)行人為永杰新材料股份有限公司（簡稱“永杰新材”），獲得通過；深交所審議的IPO發(fā)行人為中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司（簡稱“雙瑞股份”），獲得通過。

招股書資料顯示，天工股份是主要進(jìn)行鈦合金的粗加工，將原材料海綿鈦加工成鈦加工材，如鈦板坯、鈦管坯、鈦錠和鈦棒，然后銷售給鈦合金生產(chǎn)公司。值得一提的是，天工股份為二度上會(huì)。

林泰新材掌握濕式紙基摩擦片制造的核心技術(shù)，自主研發(fā)的濕式紙基摩擦片產(chǎn)品打破了國外公司在乘用車自動(dòng)變速器摩擦片領(lǐng)域內(nèi)的壟斷，在國內(nèi)整車廠和變速器廠商中實(shí)現(xiàn)了對國外進(jìn)口材料的替代和國內(nèi)原創(chuàng)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。

永杰新材專業(yè)從事鋁板帶箔的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要包括鋁板帶箔和鋁箔兩大類。鋁板帶箔是眾多下游行業(yè)繼續(xù)深加工的基礎(chǔ)材料，公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用于鋰電池、車輛輕量化、新型建材和電子電器等下游產(chǎn)品或領(lǐng)域。

雙瑞股份是專業(yè)從事橋梁安全裝備、管路補(bǔ)償裝備、特種材料制品、高效節(jié)能裝備、能源儲(chǔ)運(yùn)裝備相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售的重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品和服務(wù)廣泛應(yīng)用于橋梁建筑、能源儲(chǔ)運(yùn)、環(huán)境工程、熱力工程、能源化工、艦船制造等領(lǐng)域。

北交所以及上交所均發(fā)布新一期審議會(huì)議公告。北交所上市委員會(huì)定于11月8日召開2024年第22次審議會(huì)議，審議的發(fā)行人是中科星圖測控技術(shù)股份有限公司。上交所上市審核委員會(huì)定于11月8日召開2024年第28次上市審核委員會(huì)審議會(huì)議，審議的發(fā)行人是浙江泰鴻萬立科技股份有限公司。

上周共有5家企業(yè)終止IPO，分別為成都萬創(chuàng)科技股份有限公司、新黎明科技股份有限公司、上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司、日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司、上海如鯤新材料股份有限公司。

四，港股最新動(dòng)態(tài)

Wind數(shù)據(jù)顯示，本周，港股2只新股在申購中，分別為傲基股份（02519.HK）、晶科電子股份（02551.HK），結(jié)束申購后，兩只新股均將于本周五（11月8日）正式掛牌。

上周，港股有5家企業(yè)遞交招股書，其中，Yueyuan Group Holdings Company Limited（粵源建設(shè)）、活力集團(tuán)控股有限公司為首次遞交；健康160國際有限公司、多點(diǎn)數(shù)智有限公司、曹操出行有限公司（簡稱“曹操出行”）為更新招股書。此外，腦動(dòng)極光醫(yī)療科技有限公司已通過港交所聆訊。

曹操出行于2015年由吉利控股集團(tuán)孵化成立。以網(wǎng)約車形式提供的出行服務(wù)為主要收入來源。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按總交易價(jià)值（GTV）計(jì)算，曹操出行在2021年、2022年及2023年一直位列中國前三大網(wǎng)約車平臺(tái)。在過去半年中，曹操出行的運(yùn)營規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。招股書顯示，截至2024年6月30日，曹操出行的運(yùn)營范圍覆蓋已擴(kuò)大到83個(gè)城市。

招股書顯示，曹操出行在2021年、2022年、2023年的營收分別為71.53億元、76.31億元、106.68億元；年度虧損分別為30.07億元、20.07億元、19.81億元。

據(jù)更新的招股書，今年上半年，曹操出行的營收為61.6億元，較去年同期增長24.7%；虧損為7.78億元，較上年同期的12.72億元大幅收窄。

五，投融資大事記

1，11月1日，國內(nèi)工業(yè)動(dòng)力及船舶動(dòng)力電池行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)安徽益佳通電池有限公司完成了4億元融資，投資方包括銀河投資、合肥產(chǎn)投、老河口長江高質(zhì)量發(fā)展基金、開盛產(chǎn)投等機(jī)構(gòu)投資，多維資本擔(dān)任本輪融資獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。

2，11月1日，精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域企業(yè)思納福醫(yī)療宣布已完成1.28億元B+輪融資。本輪融資由惠每資本領(lǐng)投，凱風(fēng)創(chuàng)投和南灣百澳跟投，募集資金將主要用于數(shù)字PCR產(chǎn)品的市場推廣、相關(guān)試劑產(chǎn)品線開發(fā)，以及海外市場的規(guī)模化拓展。

3，10月31日，榮耀已經(jīng)吸引了中國電信、中金資本旗下基金、基石旗下基金、特發(fā)基金，以及代理商投資平臺(tái)（金石星耀）等投資者入股。

4，10月30日，萬國數(shù)據(jù)近日宣布公司旗下國際業(yè)務(wù)再獲10億美元股權(quán)融資，由Coatue Management和The Baupost Group領(lǐng)投。

5，10月30日，恒敬合創(chuàng)生物醫(yī)藥有限公司（下稱“恒敬生物”）完成合計(jì)約2.5億元A輪和A+輪融資。

6，10月28日，輕舟智航（QCraft）宣布完成數(shù)億元人民幣C+輪新融資。本次融資由逐鹿聚航基金投資，資金將用于加大全棧自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)投入，扎實(shí)推進(jìn)中高階NOA方案的大規(guī)模量產(chǎn)交付，以持續(xù)、高效的量產(chǎn)數(shù)據(jù)積累驅(qū)動(dòng)技術(shù)迭代，穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)從L2++到L4級自動(dòng)駕駛技術(shù)的漸進(jìn)式進(jìn)化，推動(dòng)L4級自動(dòng)駕駛時(shí)代的全面到來。

7，10月28日，浙江晶能微電子有限公司完成第四輪融資，由秀洲翎航基金投資。公司隨即開展股份制改造，切實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

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