財(cái)聯(lián)社10月30日訊（記者 梁柯志）在房地產(chǎn)和地方債政策密集出臺(tái)的第三季度，對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)有哪些影響？
10月30日，在招商銀行三季報(bào)發(fā)布會(huì)上，招行風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)人回應(yīng)外界提問表示，招行在地方融資平臺(tái)敞口是2451億，三季度末下降184億，在整體資產(chǎn)規(guī)模占比2%左右，不會(huì)對(duì)凈息差和營(yíng)收產(chǎn)生重大影響。
截至10月30日，已經(jīng)有26家上市銀行發(fā)布三季報(bào)，發(fā)布數(shù)量已經(jīng)過半，財(cái)聯(lián)社記者發(fā)現(xiàn)其中營(yíng)收和凈利潤(rùn)兩項(xiàng)指標(biāo)，雖然同比增長(zhǎng)的情況較多，但是環(huán)比6月末負(fù)增長(zhǎng)的情況居多。
東方財(cái)富Choice顯示，截至目前已公布三季報(bào)的26家上市銀行營(yíng)收同比增長(zhǎng)有14家，但是環(huán)比增長(zhǎng)的僅有常熟銀行、青島銀行和杭州銀行3家，分別環(huán)比6月末增加4.1%、1.8%和1.7%。
此外，在凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)來看，取得正增長(zhǎng)和負(fù)增長(zhǎng)的銀行各13家，然而，銀行之間的增幅拉差擴(kuò)大，環(huán)比增幅最高的浙商銀行為136.54%，其次是常熟銀行增長(zhǎng)62.87%，而環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)最大的是青島銀行和浦發(fā)銀行，分別為-54.19%、-33.65%。
三季度營(yíng)收普遍下降
在營(yíng)收方面，26家上市銀行只有15家同比增長(zhǎng)，從同比幅度來看，常熟銀行、蘭州銀行和成都銀行、江蘇銀行增長(zhǎng)較為明顯，在9%-13%之間，浦發(fā)銀行、上海銀行和貴陽銀行等下降較為明顯，為-5%至-8%之間。
作為同比營(yíng)收增長(zhǎng)最高的常熟銀行，10月30日，東興證券報(bào)告認(rèn)為，非息、規(guī)模推動(dòng)常熟銀行的營(yíng)收增速回升，營(yíng)收增速上升主要得益于其他非息收入表現(xiàn)亮眼，同比增40.6%。同時(shí)，9月末，常熟銀行貸款同比增加16.7%，三季貸款新增3840億，同比多增1807億。
從營(yíng)收環(huán)比角度，26家銀行只有3家銀行正增長(zhǎng)，分別是常熟銀行、青島銀行和杭州銀行，以重慶銀行和交通銀行環(huán)比下降較為明顯。
營(yíng)收與資產(chǎn)規(guī)模有一定關(guān)聯(lián)，杭州銀行在三季報(bào)中表示，截至三季度末，公司金融條線貸款余額4，598.99億元，較上年末增長(zhǎng)16.32%；投向制造業(yè)的貸款余額（監(jiān)管口徑）810.37億元，較上年末增長(zhǎng)15.26%；綠色貸款余額632.85億元，較上年末增長(zhǎng)17.19%。
值得關(guān)注的是，青島銀行前三季營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)1.8%，但是凈利潤(rùn)環(huán)比大幅下降54.19%；浙商銀行前三季營(yíng)收環(huán)比-5.6%，但是凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)高達(dá)136.5%．
對(duì)此，浙商證券銀行業(yè)分析師梁鳳潔認(rèn)為，浙商銀行盈利高速增長(zhǎng)主要原因是規(guī)模高增和非息收入貢獻(xiàn)加大。其中，23Q3末資產(chǎn)同比增長(zhǎng)16.3%，而23Q1~3非息同比增速較23H1加快3.0pc至11.9%，非息收入對(duì)營(yíng)收增速貢獻(xiàn)較23H1提升1.2pc至2.7%。
江浙地區(qū)中小銀行領(lǐng)跑？
在公布三季報(bào)的銀行中，多數(shù)銀行沒有對(duì)營(yíng)收和凈利潤(rùn)下滑提供分析。
10月29日，東莞證券分析師盧立亭發(fā)布報(bào)告認(rèn)為，前三季度營(yíng)收來看，江浙地區(qū)中小銀行表現(xiàn)更為亮眼。但與第二季度相比，由于凈息差進(jìn)一步收縮，20家銀行的歸母凈利潤(rùn)同比增速均有不同程度的下滑。
數(shù)據(jù)顯示，三季度末，浦發(fā)銀行的凈利潤(rùn)、營(yíng)收環(huán)比和同比均為負(fù)增長(zhǎng)，其中凈利潤(rùn)環(huán)比、同比降幅均超過30%。
浦發(fā)銀行在三季報(bào)中表示，受貸款市場(chǎng)利率下行、存量貸款重定價(jià)和資本市場(chǎng)波動(dòng)的影響，本集團(tuán)息差進(jìn)一步收窄，利息凈收入同比下降，財(cái)富管理、理財(cái)、信用卡等中間業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)減少；同時(shí)，本集團(tuán)加大不良資產(chǎn)化解處置和撥備計(jì)提力度，風(fēng)險(xiǎn)成本同比增加。
與之相對(duì)的是，常熟銀行在息差方面表現(xiàn)突出。
10月30日，東興證券最新分析報(bào)告認(rèn)為，雖然常熟銀行前三季度凈息差較上半年下降5BP至2.95%，較去年同期下降15BP，降幅有所擴(kuò)大。但是其息差水平仍保持在行業(yè)前列。
東興證券認(rèn)為，考慮到常熟地區(qū)經(jīng)濟(jì)需求相對(duì)較好，而且常熟銀行不斷擴(kuò)大普惠金融業(yè)務(wù)覆蓋面，堅(jiān)持做小做散，具備較強(qiáng)議價(jià)能力，貸款收益率在可比農(nóng)商行中有望保持領(lǐng)先地位。下一步，隨著負(fù)債端伴隨存款重定價(jià)，成本改善有望逐步顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)凈息差將保持行業(yè)較高水平。
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