又一券商史上超大規模融資來了!華泰證券擬配股融資不超280億元

又一券商史上超大規模融資來了!華泰證券擬配股融資不超280億元
2022年12月31日 22:00 界面新聞

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  又一券商公布配股計劃。

  12月30日晚間,華泰證券公告稱,擬按照每10股配售3股的比例向全體A股股東配售股份,募資不超280億元,募資將全部用于補充公司資本金和營運資金,以提升公司市場競爭力和抗風險能力。

  配股預案顯示,募集資金將主要投向兩融業務和投資交易業務。

  華泰證券此次280億再融資達到A股券商配股最大規模,與中信證券2021年配股預案的募資規模持平。

  2022年1月13日,中信證券發布券業最大配股計劃,規模為280億元。

  具體來看,華泰證券表示,擬投入不超過100億元,用于發展資本中介業務,擬繼續加強兩融業務營銷服務體系建設,提升券源獲取能力、客戶服務能力和金融科技優勢;投入不超過80億元用于擴大投資交易業務規模,公司投資交易業務主要包括FICC交易業務、權益交易業務及場外衍生品交易業務。

  此外,華泰證券擬將不超過50億元募集資金用于增加對子公司的投入;投入不超過30億元用于加強信息技術和內容運營建設,不超過20億元用于補充其他營運資金。

  從以往經驗來看,券商在拋出配股計劃后,由于每股收益稀釋,短期內可能引發投資者資金出逃,從而造成股價下跌。華泰證券于同日發布了攤薄即期回報的風險提示和填補措施。

  根據華泰證券測算,本次發行完成后,公司總股本將由90.76億股增加至117.98億股,在不考慮募集資金使用效益的前提下,華泰證券2023年度扣除非經常性損益后的基本每股收益和稀釋每股收益較發行前將有所下降。

  華泰證券拋出配股計劃后,隨即有股民在股吧中表達不滿。不過,數據顯示,以往券商配股的認購率往往達到90%以上。興業證券配股認購率達96.53%,東方證券配股認購率89.96%,年內配股規模高達280億元的中信證券認購率則達到97.17%,認購達223.96億元。

  多數業內分析師認為,券商配股短期利潤攤薄影響有限。從長期看,券商通過配股等方式補充運營資本,有利于提升券商抗風險能力,進一步提升綜合實力,更好應對國內外市場競爭。

  數據顯示,今年以來,已有4家券商成功實施配股,分別是中信證券、東方證券、財通證券和興業證券,認購金額分別是224億元、127億元、71億元、100億元。

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責任編輯:李桐

華泰證券 券商 融資 中信證券

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