華泰證券 視覺中國 資料圖

國內券業再現280億元配股融資。

12月30日晚間，華泰證券股份有限公司（簡稱“華泰證券”，601688.SH，06886.HK）發布配股公開發行證券預案，擬按照每10股配售3股的比例向全體A股股東配售，并按照每10股配售3股的比例向全體合資格的H股股東配售，配股募集資金總額不超過280億元。

華泰證券表示，此次配股完成后，該公司股本數量和凈資產規模將會有較大幅度的增加，而募集資金從投入到產生效益需要一定的時間周期，該公司利潤實現和股東回報仍主要依賴于公司的現有業務，從而導致短期內該公司配股發行股票后即期回報存在被攤薄的風險。“本次配股可能導致投資者的即期回報被攤薄，考慮上述情況，公司將采取多種措施以提升公司的經營業績，增強公司的持續回報能力，充分保護中小股東的利益。”

值得注意的是，這是繼1月13日中信證券股份有限公司（簡稱“中信證券”，600030.SH，06030.HK）拋出280億元配股計劃、成為國內券業歷史上最大的一次配股融資后，國內券業再現280億元配股融資。

募資過半投向資本中介業務、投資交易業務

預案顯示，華泰證券此次募集資金，擬主要用于發展資本中介業務、擴大投資交易業務規模等。

具體而言，華泰證券擬將不超過100億元用于發展資本中介業務，并擬將不超過80億元用于擴大投資交易業務規模。此外，華泰證券擬用不超過50億元增加對子公司的投入、不超過30億元用于加強信息技術和內容運營建設、不超過20億元補充其他營運資金。

對于發展資本中介業務，華泰證券表示，近年來，以融資融券為代表的證券公司資本中介業務快速發展。該公司兩融業務規模長期處于市場優勢地位，截至2022年6月末，母公司融資融券業務余額1158.70億元，市場份額達7.23%，整體維持擔保比例為314.08%；其中，融券業務余額169.76億元，市場份額達18.14%。“未來公司資本中介業務將持續加強營銷服務體系建設，不斷提升業務運營效率，著眼于券源獲取能力、客戶服務能力和金融科技運用的差異化競爭優勢，進一步提升業務發展質量。”

對于擴大投資交易業務規模，華泰證券表示，該公司的投資交易業務主要包括FICC交易業務、權益交易業務及場外衍生品交易業務。“公司擬通過本次配股募集資金增加對投資交易業務的投入，繼續發揮體系化、平臺化的投資交易能力，為客戶提供個性化和專業化金融服務，強化公司業務競爭力。”

前次募集資金已使用完畢

此次公開配股，距離華泰證券上次定增已有四年多時間。

12月30日，華泰證券披露的前次募集資金使用情況報告顯示，該公司于2018年7月完成非公開發行人民幣普通股（A股）股票發行，扣除相關發行費用后，募集資金凈額為141.33億元。截至2022年9月30日，前述非公開發行A股募集資金已全部使用完畢。

另據該公告，此前在2019年6月，華泰證券完成GDR發行，扣除相關發行費用后募集資金凈額為16.516億美元，按照募集資金到賬日人民幣兌美元中間價折算為113.13億元。截至2022年9月30日，此次GDR募集資金已全部使用完畢。

2022年前三季度，華泰證券合計實現營業收入236.18億元，同比減少12.22%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤78.21億元，同比減少29.21%。

截至12月30日收盤，華泰證券A股漲0.55%，報12.74元/股，全年累計收跌25.68%；H股漲0.68%，報8.93港元/股，全年累計收跌27.9%。

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