去年，受股市債市震蕩影響，銀行理財產品遭遇“破凈”風波，財富管理市場面臨諸多挑戰。

　　從國有六大行及部分股份制銀行（中信銀行、光大銀行、招商銀行、民生銀行、平安銀行、興業銀行、渤海銀行、浙商銀行）2022年報看，多家上市行非利息收入有所下滑，手續費及傭金凈收入普降，其中民生銀行降幅最為顯著，達26.45%；相比來說，郵儲銀行增幅最高，為29.2%。

　　在各行進行財富管理轉型過程中，去年多家銀行AUM呈現較好發展態勢。國有大行方面，工商銀行個人金融資產總額以18.66萬億元位居榜首；股份行方面，招商銀行管理零售客戶總資產（AUM）余額達12.12萬億元，較上年末增長12.68%，規模占據領先位置。

　　國有大行手續費及傭金凈收入普降，

　　多受到資本市場波動影響

　　據2022年報顯示，多家國有大行的非利息收入呈現下滑趨勢，其中，手續費及傭金凈收入普降，包括工行、中行、建行、交行。

　　工行去年實現非利息收入2243.02億元，比上年下降11%，其中，手續費及傭金凈收入雖位居上述14家上市行首位，達1292.65億元，但較上年下降2.8%。

　　談及原因，工行在年報中指出，受資本市場波動影響，個人理財及私人銀行、對公理財、資產托管等業務收入有所減少。

　　中行去年實現非利息收入1573.31億元，較上年同期下降12.8%；手續費及傭金凈收入722.48億元，較上年同期下滑11.27%。同時，該行手續費及傭金凈收入所占營業收入比重有所下滑，降幅達1.76%。

　　對此，中行在2022年報中解釋：主要是受資本市場整體表現偏弱影響，理財、基金等相關代理收入減少較多。

　　建行在2022年報中指出，受手續費及傭金凈收入和其他非利息收入下降影響，集團非利息收入為1794.09億元，較上年減少394.17億元，降幅18.01%。年報數據顯示，建行去年手續費及傭金凈收入為1160.85億元，較上年同期下滑4.45%。談及該收入下降原因，建行解釋稱，受外部經營環境變化等因素影響，手續費及傭金凈收入有所下降。

　　交行去年年報顯示，受資本市場持續震蕩、理財產品凈值化轉型以及減費讓利等各因素影響，集團全年實現手續費及傭金凈收入446.39億元，同比減少29.34億元，降幅為6.17%。其中，理財業務條線同比下降幅度最高，達13.77%；代理類業務收入同比下降12.08%；銀行卡業務收入同比下降4.94%。

　　值得注意的是，農行及郵儲銀行去年手續費及傭金凈收入表現為正向增長，分別為812.82億元、284.34億元，同比增長1.2%、29.2%。談及相關收入增長的原因，兩家國有大行卻有所不同。

　　從農行去年年報數據看，該行手續費及傭金凈收入增長的同時，托管及其他受托業務傭金同比增長12.4%，主要是由于托管資產規模實現較快增長影響。

　　從郵儲銀行去年年報數據看，該行代理業務手續費收入、理財業務手續費收入、投資銀行業務手續費收入均有不同程度的提升。

　　民生手續費及傭金凈收入降26.45%，

　　招行大財富管理收入下滑

　　去年年報顯示，招商銀行去年手續費及傭金凈收入位居股份制銀行首位，達942.75億元，遙遙領先于其他股份制銀行；其次是興業銀行、中信銀行、平安銀行、光大銀行、民生銀行，手續費及傭金凈收入均超過200億元；浙商銀行、渤海銀行未超過50億元，分別為47.91億元、25.69億元。

　　從漲跌幅情況看，有四家股份制銀行手續費及傭金凈收入下滑，分別是民生銀行、平安銀行、光大銀行、招商銀行，降幅分別為26.45%、8.6%、2.09%、0.18%，同時，四家上市行手續費及傭金凈收入占營業收入比重均有所下降。

　　民生銀行在去年年報中指出，手續費及傭金凈收入下降的主要原因是代理及受托業務受權益市場價格波動影響，銷售量及費率均同比下降。該行年報顯示，托管及其他受托業務傭金去年為59.6億元，較上年下降43.11%。

　　平安銀行在去年年報解釋稱，手續費及傭金凈收入下降主要是受到宏觀環境等因素影響，其中，代理及委托手續費收入下滑最多，同比下降14.9%。

　　此外，光大銀行在年報中解釋：手續費及傭金凈收入下滑主要是手續費及傭金支出增長導致。

　　大財富管理是招行營業收入的重要增長點，2022年，該行大財富管理收入（包括財富管理、資產管理和托管業務手續費及傭金收入）491.51億元，同口徑較上年下降6.1%；實現非利息凈收入1265.48億元，同比下降0.62%；財富管理手續費及傭金收入309.03億元，同比下降14.28%；其他凈收入322.73億元，同比下降1.87%，其中，投資收益205.38億元，同比下降6.01%，該行解釋稱，主要是受資本市場波動影響導致。

　　招行行長王良在2022年度業績發布會上直言，去年受資本市場波動等影響，招行代銷基金收入下降，同比下降46.41%，對非息收入、財富管理收入增長帶來了負面影響，在不同周期配置更加多元的產品，才能夠實現財富管理收入的穩定。

　　持續加快推進財富管理體系，

　　工行去年個人金融資產遙遙領先

　　在各行進行財富管理轉型過程中，以銀行儲蓄、基金、理財、保險為主的居民零售客戶總資產（AUM）等表現為持續增長態勢。

　　國有大行方面，工行去年個人金融資產總額18.66萬億元，位居國有大行首位，其中，個人存款14.55萬億元，增長16.4%；郵儲銀行管理個人客戶資產近14萬億元，較上年末增加1.36萬億元。

　　股份制銀行方面，中信銀行零售管理資產余額（含市值）達3.91萬億元，較上年末增長12.36%；招行位居股份行首位，管理零售客戶總資產余額12.12萬億元，較上年末增長12.68%；平安銀行管理零售客戶資產3.59萬億元，較上年末增加12.7%；興業銀行零售資產管理規模3.37萬億元，較上年末增長18.33%。

　　另外，從個人客戶數量看，國有大行方面，農行行長付萬軍在致辭中表示，該行個人客戶AUM規模比上年末增長11.7%；建行2022年財富管理客戶數量同比增速達23%；交行境內行零售客戶數（含借記卡和信用卡客戶）較上年末增長3.29%，其中中高端客戶數較上年末增長10.73%。

　　股份制銀行方面，中信銀行通過企業微信渠道實現客戶有效聯系，AUM年日均余額穩步提升，戶均增長8.81萬元；招行零售客戶總數達1.84億戶，較上年末增長6.36%；平安銀行新客戶均AUM余額同比增長63%。

　　對于未來規劃，農行董事會秘書韓國強表示：將推動本行大財富管理再上臺階，很快就會推出財富開放平臺。此外，產品供給上，今年本行將進一步實施精品策略和創優機制，推出更多適合各類不同群體客群需要的個性化產品。

　　郵儲銀行副行長徐學明表示：未來將持續加快推進財富管理體系，為不同客群提供差異化服務，做好產品規劃設計，完善投研工作，做好大類資產配置。

　　王良則表示：“我們既要尋求AUM規模，同時也要提升我們自身財富管理服務的水平和能力。”

責任編輯：李琳琳