隨著六家國有大行2023年報的陸續披露，目前年終“成績單”已全部揭曉。

　　2023年，國有六大行累計實現歸母凈利潤約1.38萬億元，每日盈利約37.72億元；累計實現營業收入3.53萬億元，其中，工行及建行營收增速均同比下降，降幅分別為3.7%及1.79%。

　　受市場利率下行、持續讓利實體經濟等因素影響，國有六大行去年凈息差（即凈利息收益率）繼續收窄，工行、建行下行幅度相對較大，均較上年同期下降31個基點。

　　資產質量方面，國有六大行去年不良貸款率均較上年末有所下降，降幅在0.01至0.05個百分點區間內。對于近期備受關注的房地產業，建行、交行和郵儲銀行房地產業貸款不良率均較2022年末有所抬升。

　　農行總資產超過建行，

　　工行、建行營收同比下滑

　　注：新浪金融研究院根據大行2023年報整理

　　相較于2022年，2023年國有六大行資產規模排名發生變化，農行去年總資產超過建行，僅次于工行，位列六大行第二名。

　　年報顯示，截至去年末，農行總資產為39.87萬億元，較上年末增長17.5%；建行資產總額為38.32萬億元，增幅10.76%。

　　去年，“宇宙行”歸母凈利潤規模仍是“絕對王者”，達3639.93億元，同比增長0.8%，但增速幅度有所趨緩；建行緊隨其后，歸母凈利潤為3326.53億元，同比增長2.44%；農行、中行歸母凈利潤分別同比增長3.9%、2.38%；交行、郵儲銀行歸母凈利潤分別同比增長0.68%、1.23%。

　　營業收入方面，去年，中行成為六家國有大行中營收增速最高的銀行，該行實現營收6228.89億元，同比增長6.41%；郵儲銀行營收3425.07億元，同比增速2.25%；交行營收增速維持0.31%的正增長，營收為2575.95億元；農行營收6948.28億元，同比微增0.03%。

　　六大行中，工行、建行去年營收增速有所下滑，前者實現營收8430.7億元，同比下降3.7%；后者營收7697.36億元，同比減少1.79%。

　　工行年報顯示，該行去年利息凈收入6550.13億元，比上年減少369.72億元，下降5.3%，占營收的比重達77.7%。此外，手續費及傭金凈收入1193.57億元，減少99.68億元，下降7.7%。

　　對于手續費及傭金凈收入下降的原因，該行年報解釋為受資本市場波動、投資者風險偏好變化、公募基金費率改革等因素影響，個人理財及私人銀行、對公理財、資產托管等業務收入有所減少；擔保及承諾業務費率下降，收入有所減少。

　　建行年報顯示，該行去年實現利息凈收入6172.33億元，較上年減少264.36億元，降幅為4.11%；在營業收入中占比為80.19%。

　　另外，建行方面指出，2023年，集團繼續落實減費讓利要求、支持實體經濟，主動推動業務轉型，手續費及傭金凈收入1157.46億元，較上年減少3.39億元，降幅0.29%，手續費及傭金凈收入對營業收入比率為15.04%。

　　六大行不良率下降，

　　建、交、郵儲房地產業不良率抬升

　　注：新浪金融研究院根據大行2023年報整理

　　工行副行長王景武在2023業績發布會上表示：“防控風險是金融工作的永恒主題，資產質量是商業銀行的生命線?！?/p>

　　去年，國有六大行資產質量整體保持基本穩定，不良貸款率較2022年末均有所下降。具體來看，截至2023年末，郵儲銀行不良貸款率在六大行中最低，為0.83%，較上年末下降0.01個百分點；中行不良貸款率為1.27%，下降0.05個百分點，降幅最大；農行、交行不良貸款率均為1.33%，分別下降0.04個百分點、0.02個百分點；工行不良貸款率為1.36%，下降0.02個百分點；建行不良貸款率為1.37%，下降0.01個百分點。

　　與此同時，國有六大行去年的不良貸款余額均較上年有所增加，其中，建行及工行增加額超過300億元，分別較上年末增加324.31億元和323.32億元。

　　近年來，房地產領域風險問題始終引起市場高度關注。截至去年末，工行、農行和中行房地產業不良率分別為5.37%、5.42%和5.51%，較2022年末的6.14%、5.48%和7.23%有所下降；建行、交行和郵儲銀行房地產業貸款不良率分別為5.64%、4.99%和2.45%，較2022年末的4.36%、2.8%和1.45%有所上升。

　　建行在年報中指出，將加大資產質量管控力度，前瞻、主動管控資產質量。妥善處置重點領域風險，有力有序支持地方債務風險化解，穩妥化解房地產領域風險。

　　交行方面表示，將強化全面風險治理體系，統籌加強傳統和非傳統風險管理；加強房地產、地方債務、中小金融機構等重點領域風險防控；建強風險專業能力，守住不發生系統性金融風險的底線。

　　郵儲銀行則表示，將加強房地產、地方融資平臺等領域風險防控，動態監控摸清底數，重點排查分類施策。

　　此外，多家大行高管也在2023業績發布會上談及房地產領域相關問題。農行董事長谷澍在業績發布會上提出三個穩住，即穩住資產質量、穩住凈息差、穩住中間業務服務的價值貢獻。他強調，一家銀行長期、短期經營得好，最關鍵的是要穩住資產質量，如果沒有好的資產質量，即使當期有一定盈利，長期定會出現問題，因此要穩住資產質量。

　　王景武在發布會上表示：“在房地產領域，工行堅持區域、客戶、項目三位一體的資產選擇標準，從‘增防化治’四個方面綜合施策，著力構建分散多元均衡的房地產投融資結構。我們堅持管好存量、精準化險，加大風險房企和項目的處置出清力度，確保資產質量穩定可控?！?/p>

　　交行副行長殷久勇稱：“隨著國家一系列政策支撐，房地產市場將逐步企穩回暖。但從目前來看，特別是1-2月，從有關部門公布的房地產銷售情況看，市場銷售依然比較低迷，部分房地產企業的風險仍在出清過程之中，房地產風險管控還需要進一步加強?！?/p>

　　六大行凈息差集體下降，

　　高管稱今年仍繼續承受一定壓力

　　注：新浪金融研究院根據大行2023年報整理

　　現如今，凈息差持續收窄已是銀行業面臨的共同問題，據統計，去年六家國有銀行的凈息差均有所下降。其中，郵儲銀行是唯一超過2%的國有大行，為2.01%，同比下降0.19個百分點。

　　建行2023年凈利息收益率為1.7%，同比下降0.31個百分點。該行在年報中表示，受貸款市場報價利率下調、存量貸款利率重定價等因素影響，貸款收益率下降；因市場利率下行，債券投資收益率低于上年；存款付息水平受市場競爭加劇影響保持剛性。集團將密切關注經營環境變化，加強動態監測與風險預判，通過優化資產負債結構、加強綜合化和差異化定價管理、拓展低成本資金，持續提升經營能力和管理水平，鞏固管理成果，保持凈利息收益率在同業較優水平。

　　工行年報顯示，該行去年凈利息收益率1.61%，比上年下降0.31個百分點。該行對此解釋，主要是受貸款市場報價利率（LPR）下調、存款期限結構變動等因素影響。

　　農行去年凈利息收益率為1.6%，比上年下降0.3個百分點，該行解釋稱，一是受本行支持實體經濟、LPR下調以及個人住房貸款等存量資產持續重定價等影響，生息資產收益率下降；二是受市場環境影響，付息負債付息率上升。

　　中行年報顯示，2023年，集團凈息差為1.59%，同比下降0.16個百分點。在人民幣貸款市場報價利率（LPR）下行、存量房貸利率調整等導致人民幣貸款收益率下降的背景下，集團通過加強主動管理，息差降幅相對較小。

　　另外，交行年報顯示，集團凈利息收益率1.28%，同比下降0.2個百分點，主要原因：一是資產利率因素。一方面，LPR持續下調以及存量房貸利率調整推進，存量資產收益率整體下行；另一方面，有效需求不足疊加持續減費讓利影響，新發放貸款利率繼續下降。二是資產結構因素。居民消費意愿疲軟及房地產市場低迷，收益率相對較高的信用卡貸款及住房貸款占比下降。三是負債因素。資本市場持續波動影響，居民儲蓄偏好較強，對基金、保險、理財投資產生擠出效應，銀行存款延續定期化、長期化趨勢，存款定價的下降并未導致整體負債成本等量下行。

　　交行首席風險官劉建軍表示，2023年銀行業繼續加大對實體經濟的支持力度，凈息差整體呈下行趨勢。初步展望，從短期看，預計2024年凈息差仍然繼續承受一定壓力。

責任編輯：劉天行