金融營銷新勢力--中國基金營銷50人

　　基金管理公司重要的資產之一是人。基金公司的組成部分大致可分為三塊——投資研發、營銷和風險控制。屬于第一塊的投研人才曝光得最為充分，如基金經理和研究人員的業績與簡歷隨處可見，其中的有些人還是“明星”。其他兩塊的人才就很少露臉了，但他們同樣很有意思很有價值。

　　Value做了三年多的基金排行榜，2005年才陸續推出了有關“人”的各種評比與報道，

如基金公司總經理、基金經理、投研團隊、營銷團隊和最佳從業人員，這并非“有眼無珠”，而是人是無法“量化”和“標準化”的，或者說，這類報道總會帶有一定的主觀性。

　　有困難總得去克服，而且可以逐步達到目標。我們此次評選首先采取由基金公司自己推薦內部人才的辦法產生了50名營銷人員中的大部分人選，我們向目前所有已成立的內地共同基金管理公司發函，希望他們推薦1到2名公司內部的營銷人員。結果，有不少公司積極響應，在很短的時間內推薦了自己的人選。我們從中也發現了一些公司的營銷熱情和才能，典型的例子之一是博時基金公司，他們推薦了4名營銷人員，然后解釋說，這4位同事同樣優秀，還是讓Value自己評出2位吧！我們通過各種途徑了解后，覺得4位都不錯，于是均進入了中國基金營銷50人中。

　　眾所周知，在內地的基金公司中，總經理乃至董事長往往都是頭號營銷人員，他們跑

　　其實，我們也了解到，許多公司接到推薦信后，都鄭重其事地層層討論，最后拍板的領導大部分應該是總經理。

　　至于其他基金公司人員的各種幫助就更多了。有的主管基金公司的副總直接向我們推薦人才，有的基金營銷主管認為評選僅局限于基金公司還不夠，又為我們推薦了幾名銀行和券商方面的基金營銷人員，于是，又多了幾位“業外”的新鮮面孔。

　　盡管如此，我們要強調的是，由于種種原因，一些基金公司并沒有推薦營銷人才，所以，此次評選并不能代表中國基金營銷業人才的全貌。

　　好在我們一開始就沒有通過一次評選囊括中國基金業營銷人才的企圖，即便基金公司都推薦了人才，就代表了業內的全貌？非也，50人至少要乘上5或者10，達到250人或500人的規模才行。

　　像五千年出土的古玉，有殘缺之美；像

　　意猶未盡的是，刊登在Value上的50位營銷人員的介紹僅僅是推薦材料的一部分，我們省去了所有人精彩的簡歷，更略去了一些人才的營銷心得和策略。

　　我們對此覺得非常可惜。在中國基金業，投研人才的交流是最多的，尤其實在熊市中，大家想“抱團取暖”，趨同化的投資策略或明或暗地顯示出各種交流的痕跡。而市場營銷則是形勢越艱難，越要求體現差別化，這可能在無形中限制了大家的交流。

　　所以，這次評選并不意味著我們努力的結束，而僅僅是開始。不僅明年還有中國基金營銷50人的評選，我們在不遠的將來將嘗試推出中國營銷策略總報告，要做到這點，離不開我們的基金業內人士和Value讀者的大力協助。

　　另外，本次排名按每位營銷人員的姓氏拼音排序，同時根據版面配置作了一些調整。

　　最后，讓我們再一次呼喚中國金融營銷新勢力的崛起。

　　附言：在感謝所有幫助我們此次評選的人士后，我們要特別感謝：

　　國聯安基金總經理先江、長信基金總經理葉燁、泰信基金總經理高清海、上投摩根基金總經理王鴻嬪、華安基金常務副總邵杰軍和副總林曉、天同基金督察長甘世雄、華安基金的何琦、博時基金的萬云、銀河基金的曲軍、廣發基金的陳劍峰、中信基金的張婉、光大保德信基金的王健瑾、大成基金的鄭小蘭、易方達基金的徐子杰、上投摩根的王峰和張茹、南方基金的祝兆暉、中銀國際的高悅等。

　　姓名：曹東杰

　　職務：國泰基金管理有限公司營銷策劃部總監

　　基金營銷是一種集合

　　◎ 基金從業經驗和業績：

　　國泰基金管理有限公司是內地規范成立的第一家基金管理公司，截至2005年6月，其旗下已有4個封閉式基金和6個開放式基金，產品線完整，管理規模達超100億，投資業績優良，曾榮獲多項獎項。

　　自2005年8月從事基金營銷工作以來，在“根據不同的市場時機向不同風險偏好水平的客戶推出合適的基金產品”這一基金理財服務理念的指導下，組織完成了國泰金象保本增值混合基金和國泰貨幣市場基金的發行銷售工作。

　　國泰金象保本增值混合基金以中國銀行為主代銷渠道，銷售業績位于主代銷銀行基金同期銷量的前列，該基金在當前股市持續下跌的環境下，為投資者帶來了2.4%的絕對收益，受到基金持有人的高度認同。國泰貨幣市場基金以中國農業銀行為主代銷行，發行銷售量創2005年以來發行的新高，達44.44億元。

　　姓名：曹陽

　　職務：中銀國際基金管理有限公司執行董事

　　秉承誠實信用原則，以優良的產品與服務滿足與引導我們的客戶需求

　　◎ 基金從業經驗和業績：

　　曹陽先生擔任中銀國際基金管理公司銷售總監，負責基金銷售、市場營銷策劃、媒體宣傳、客戶服務等相關工作，親自參與設計基金產品、制定營銷方案、執行營銷方案和客戶服務工作。追求卓越的客戶服務是他工作的一大重點，借鑒美林的經驗，他與團隊一起策劃有特色的、個性化的增值服務，并經常與投資人面對面地交流理財經驗。在他的倡導下，中銀國際基金管理公司正在對網上交易、網站、呼叫中心進行系統和服務的升級，向客戶提供多層次的服務。在投資人教育方面，他相信，即使您現在并非中銀國際基金的客戶，中銀國際基金仍然愿意向您提供理財知識的咨詢和幫助，公司的發展有賴于行業的成長，對投資人進行教育是他和中銀國際基金一項長期不懈的工作。

　　姓名：曹毅

　　職務：南方基金管理有限公司南部理財中心總經理

　　先做人，后做事

　　◎ 基金從業經驗和業績：

　　2001年年底加盟南方基金管理有限公司，負責搭建公司的基金直銷體系；2002～2003年，帶領直銷團隊積極開拓市場，取得了良好的業績；2003年年末參與重組南方基金管理公司的銷售體系，2004年開始擔任南部理財中心總經理，負責中南七省的基金營銷業務。2004年，南部理財中心服務的渠道和機構客戶累計銷售貨幣基金近100億，在基金的持續性營銷方面取得了顯著的成效。

　　姓名：曹玥

　　職務：富國基金管理有限公司高級經理

　　把正確的產品提供給正確的客戶

　　◎ 基金從業經驗和業績：

　　2000年7月加入富國市場團隊，先后從事了開放式基金的市場策劃、渠道管理、機構服務等工作，至今已成功參與了公司旗下4只開放式基金的發行，目前主要專注于公司產品策劃、市場形象建設等工作。

　　2001年，根據市場環境特點和富國自身的情況，組織策劃了“誠信宣言”系列活動，并邀請中誠信國際對公司的組織管理架構進行評級，成為首家獲得“AAA-”信用評級的基金公司。此次活動策劃被國內外數十家新聞媒體爭相報道，獲得廣泛好評。

　　此后，結合市場銷售情況，又先后組織策劃了“基金經理走近你”、“非典健康行”、“富國雙紅利計劃”、“財經媒體沙龍”等活動，得到客戶、合作方和同行的一致好評，為公司基金的銷售奠定了堅實的市場基礎。

　　姓名：陳峻

　　職位：博時基金管理有限公司北京分公司副總經理

　　基金業是投資業，更是服務業

　　◎ 基金從業經驗和業績：

　　1999年加入博時研究部任研究員，三個月后，離開博時去了cisco systems 任大客戶經理(只因喜歡做銷售市場，不太喜歡做研究)。2003年回到博時，任北京分公司副總經理，負責北方大區的機構大客戶。

　　姓名：陳楠

　　職位：天治基金管理有限公司市場營銷部副總監

　　勝不驕，敗不餒，平常心做人，進取心做事

　　◎ 基金從業經驗和業績：

　　2003年年初，加盟天治基金管理有限公司，歷任市場部經理、總監助理、副總監等職，全面參與了公司兩只基金產品的發行工作，其間帶領渠道團隊從無到有、逐步培育起公司的渠道網絡，對基金營銷及銷售過程中的諸多細節均有豐富經驗和深刻體會。在公司第二只產品——天治品質優選基金的發行過程中，任大區經理，親歷親為，與區域銷售渠道親密接觸，憑借誠懇、親切、敬業、理性的工作風格贏得投資者的認同。最直接的收獲有三：一是所屬區域超額完成銷售任務，榮獲優秀渠道獎；二是結交了數位志同道合的好朋友，經常友情出演私人理財顧問之職；三是由于高密度的演講培訓，終于患上慢性咽炎，受“益”終生。

　　姓名：陳明月

　　職務：國聯安基金管理有限公司市場發展部總監

　　成功的行銷就是從心行銷

　　◎ 基金從業經驗和業績：

　　國聯安基金管理有限公司籌備期間，具體負責撰寫籌建申請材料之市場部的管理制度，并參與多項系統的開發工作，包括制定客戶關系管理系統、呼叫中心系統、公司網站及基金TA系統功能需求并協助系統廠商招標，此外，還對五大銀行的基金托管及代銷業務進行了多層次的業務考察。

　　自公司成立開始，具體負責基金代銷業務，包括人員招募及培訓、建制區域經理制度及多層次代銷渠道經營模式、實踐顧問式營銷，在渠道營銷方面樹立了良好的口碑，成功地發行了第一只基金。

　　在完成了新客戶的第一次開發后，配合公司戰略調整，從代銷轉戰客戶服務與整合營銷領域，組建營銷支持體系及制定完善的客戶服務體系，包括營銷策劃與執行、成立客服中心、客戶分級關系管理、客服品質管理等，同時還制定了媒體關系管理體系，包括媒體關系維護、媒體宣傳策劃與執行、危機公關等一一成立。堅持以最佳客戶關系作為工作方針，在后續的基金發行中持續取得實效。

　　姓名：陳彤

　　職務：易方達基金管理有限公司上海分公司總經理

　　營銷創造價值

　　◎ 基金從業經驗和業績：

　　從2001年10月起，在易方達基金管理公司從事保本基金等課題的研究，參與了易方達平穩增長、策略成長等5只開放式基金在十省二市的宣傳推廣、路演、培訓、客戶開拓和售后服務等工作。

　　目前負責上海分公司(四省一市)的代銷、直銷、年金業和網上基金銷售業務。上海分公司在2004年度位居全公司基金銷售和保有份額第一。

　　姓名：何寒熙

　　職位：富國基金管理有限公司客戶服務部經理

　　服務無止境

　　◎ 基金從業經驗和業績：

　　2001年進入富國基金市場部，先后從事產品開發、營銷策劃、客戶服務等，參與了富國旗下所有開放式基金的產品設計、營銷方案制訂以及后期的客戶服務工作。2005年任富國基金客戶服務部經理，上任后在富國“大客服”理念指導下，對富國的客戶服務進行整合，將call-center、網站、網上交易、銷售支持、營銷策劃等多種職能整合于客服的統一平臺之上。依托CRM系統，加強對中小客戶、機構和渠道客戶的資訊服務；策劃和組織投資者見面會，為VIP客戶提供更多的增值服務；改版網站、升級網上交易系統、呼叫中心系統，提升基礎服務水平。2005年4月，在富國天瑞強勢地區精選基金首發過程中，通過外呼、投資者見面會等多種方式挖掘客服的銷售潛能，取得相當成果，為富國天瑞最終在弱市中取得16.3億的首發規模貢獻出一己之力。

　　姓名：侯儒波

　　職務：融通基金管理有限公司總經理助理

　　天道酬勤，創新致勝

　　◎ 基金從業經驗和業績：

　　自主管公司市場業務以來，針對行業新環境和公司現狀，提出了公司市場業務發展規劃，大力抓制度建設，制定了公司直銷管理辦法和渠道管理辦法，努力理順市場體系激勵與管理機制，并在之后大張旗鼓地展開市場業務重建計劃，完善了公司市場業務組織架構，引進了優秀人才，建立了良好的培訓體制和優勝劣汰機制，提升了團隊的凝聚力和執行力，從重視客戶服務角度出發，制定了公司客戶服務守則，使得各項工作得以全面推進。

　　主持完成公司新基金產品銷售，全面籌劃并組織實施了發行前后的各項工作，包括從與各主管部門、托管行溝通，到與銀行、券商等渠道建立合作關系、主交易商溝通、營銷策劃、營銷活動組織、銷售工作組織等各環節。

　　主持了融通巨潮100(LOF)指數基金的發行，推動完成了融通巨潮100(LOF)指數基金備兌權證的金融創新。