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明星基金投資者服務獎:服務 本土基金之根


http://whmsebhyy.com 2005年04月22日 15:47 《新財經》

  文/王群航

  由《新財經》雜志主辦、新浪網獨家網絡支持的“基金與基金管理公司年度評選”活動結果在此揭曉。

  本次評選共設五大獎項:基金管理公司投資者服務獎;基金管理公司綜合實力獎;基金持續營銷獎;基金績效表現獎;基金業績穩定獎。本屆,共有15只基金和4家基金管理公司獲得上述獎項。

  為保證此次評選結果專業、客觀、公平,《新財經》邀請中信證券和銀河證券兩家權威機構的數位基金行業資深研究人員提供技術支持和數據支持,設計了一系列指標體系。同時,我們獲得了新浪網的大力協助,此次“基金管理公司投資者服務獎”的評選結果,即是通過新浪網和新財經網站的網絡投票結果得出的。

明星基金投資者服務獎:服務本土基金之根
華夏基金管理公司
南方基金管理公司
易方達基金管理公司
大成基金管理公司

  國外基金行業,在某些市場往往有相當專業的投資運作方式。基金管理公司只管投資運作,而后臺保障、市場營銷等工作則全部外包,以此保證投資業績的提高和穩定。

  但在這個具有中國特色的基金市場上,服務卻是基金管理公司必須做好的本職工作,而且,只有服務,才是本土證券投資基金行業發展的根本。因此,本次《新財經》評選出的“年度基金管理公司投資者服務獎”,頗具本土特色。

  在中國的基金管理公司中,專門的服務部門必不可少。即使未來基金管理公司將服務工作外包給了專業服務機構,其仍需將自己的一切展現給服務機構——這本身仍是一種服務行為。而且,這種服務必須是長期的、頻繁的、深入的、密切的、多層次的,否則,專業化的服務機構就不可能準確清晰地將“上家”的信息傳達到“下家”。這種服務體系與目前的渠道代銷制度很像,所以,基金管理公司仍無法懈怠。

  從基金管理公司業務發展的角度來看,開展服務工作的過程,同時也是與客戶交流互動的過程。在這個過程中,基金管理公司可以了解客戶的風險與投資偏好,設計出適合市場需要的產品,同時也可以有針對性地推銷各種產品——這已是當前很多基金管理公司摸索出的重要經驗之一。缺少營銷服務,就意味著同市場同客戶斷絕了往來,而在一個“真空的市場”里,任何公司都難以做到長遠發展。對于中國基金管理公司來說,服務是少不了的。

  基金從業人員的角色互換

  通過對基金管理公司的廣泛調研,可以發現兩個現象:一是很多做過研究、投資的專業人員已轉崗做銷售,且是專做對于大型機構客戶的銷售服務工作;二是有些做市場的從業人員搖身一變成了基金經理或基金經理助理,但仍在四處奔波跑市場、拜訪大客戶。

  基金管理公司這樣進行人事安排的目的,在于有意促使從業人員熟悉投資,了解運作,以便同大客戶可以有很好的交流。否則,非投資專業人士很難與大客戶進行交流。

  上述角色轉換的現象,從一個側面體現出,基金管理公司的服務工作業已上升到了一個新層次,即市場營銷已經不再是簡單的硬性營銷,而是發展成為要說出個中原由的理性營銷;基金管理公司的客戶服務能不再僅僅停留在服務普通投資者的水平上,更應與時俱進,做好對高端客戶的服務。

明星基金投資者服務獎:服務本土基金之根

金牌基金管理公司優質服務獎票選結果(前十五名)

  內資基金公司略勝一籌

  本次“基金管理公司投資者服務獎”的評選,是通過新浪(行情 論壇)網、新財經網站、大型機構客戶實填選票、《新財經》的記者專門走訪等多種形式共同完成的。因此,這個評選結果具有廣泛的代表性,既反映了廣大中小客戶的心聲,也包含了大型機構投資者的觀點,獲獎者可謂名副其實。

  從本次評選結果看,內資基金管理公司有3家,合資基金管理公司只有1家。而且,在入圍的前10家基金管理公司中,內資基金管理公司有7家,合資基金管理公司有3家。這種情況表明,內資基金管理公司在服務工作方面略勝合資基金管理公司一籌。

  原因可能有三個方面:合資基金管理公司主要的管理由外方主導,而外方大多忽略服務;合資基金管理公司成立時間較晚,市場服務工作開展得可能不夠到位;合資基金管理公司比較重視高端,忽略對于普通投資者市場的開拓。

  不過,我們還是很欣慰地看到,在目前中國的國情、中國的傳統文化背景下,服務工作還是得到了一定程度上的重視,這其中也包括了部分有志于做好中國投資市場的合資基金管理公司。

獎項評價體系與方法

  * 對開放式基金機構投資者進行問卷調查,對中小投資者進行抽樣調查,同時邀請20位基金行業研究員進行投票。

  * 由于開放式基金并未披露基金持有人,而封閉式基金的機構投資者大多也同時投資開放式基金,因此,大的持有人即問卷調查對象從封閉式基金持有人中選擇。

  * 機構投資者分為三類:保險公司、QFII、其他機構投資者包括財務公司、券商、投資公司等,各類型中挑選4~5家進行問卷調查。
   (保險公司包括:人壽保險股份、人民財產保險、平安保險(行情 論壇)、新華人壽、泰康人壽、中國再保險;QFII包括:瑞士銀行;其他機構:湘財證券、海通證券、中國電力財務公司、華寶信托、中海信托等。)

  * 中小投資者調查通過新浪網、新財經網站公開投票進行,票選時間為2005年1月1日至2005年3月1日。

  * 機構投資者是目前基金進行投資者服務的重點對象,中小投資者代表著基金進行投資者服務的方向,而基金行業研究員的投票代表業內人士的專業評價,三者權重為1∶1∶2。



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