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年金選秀進入沖刺階段 首批管理人有望8月浮出


http://whmsebhyy.com 2005年05月11日 02:01 第一財經日報

  本報記者 趙杰 發自北京

  下周一(16日),勞動和社會保障部將開始受理企業年金基金管理機構的資格申請材料,按照此前的日程安排,本月23日至27日勞動和社會保障部還將受理企業年金投資管理人和托管人的申請。昨天(10日),有知情人士表示,在接到各金融機構的申請材料后,勞動和社會保障部將組織專家進行評審,之后還將會同中國證監會等相關部門進行行政許可。“如果
順利的話,首批年金管理人有望在8月份浮現!

  這位人士表示,目前還沒有機構向勞動和社會保障部報批相關申請。5月8日,勞動和社會保障部基金監督司發布了《關于受理企業年金基金管理機構資格申請材料有關事項的補充通知》,其中明確了年金基金管理機構資格申請的時間和受理地點。按照4月20日勞動和社會保障部發布的相關通告:5月16日至20日受理受托人、賬戶管理人申請;23日至27日受理投資管理人和托管人申請。目前,企業年金基金管理機構資格認定評審專家個人報名申請工作正在展開。

  企業年金基金管理的四大關鍵“崗位”分別是受托人、賬戶管理人、投資管理人和托管人。據有關媒體報道,4月27日,勞動和社會保障部曾召集企業年金項目的10個課題小組進京研討,這10個課題小組中包括了11家基金公司、7家銀行、6家保險公司、3家信托公司和2家券商。該報道稱,首批拿到投資管理人牌照的機構大約在10家,其中基金公司可能會占到五成以上。

  記者從深圳一家基金公司證實了有關年金課題研究的消息,這家公司負責年金業務的項目主管稱,各基金公司大多參與了勞動和社會保障部的10個年金課題,目前課題已經進行了半年左右,尚在進行之中。不過這位人士表示年金課題研究不會與年金選秀有直接的關系!瓣P于年金的準備我們做了很久,包括按要求準備各種申請資料。我們也會準時提交申請。”

  事實上,基金公司對于年金的參與積極性一直非常高,包括嘉實基金華安基金等此前還開發研制了年金的賬戶管理系統。采訪中,包括北京、上海等多家基金公司均明確表示了公司已經專門成立了負責年金業務的部門。

  來自各方面的消息表明,將有超過百家金融機構參加首次年金選秀的“盛會”。目前,準備申請材料、熱身年金選秀已成為五類金融機構——銀行、保險公司、信托公司、券商、基金公司等的心頭大事。雖然關鍵性的稅收政策遲遲不出臺,但“先拿到資格再說”是金融機構對這塊未來大蛋糕的普遍想法。

  來自中央財經大學的幾位專家昨日撰文指出,相比其他機構而言,基金公司具有運作透明度高、具備以投資組合方式管理巨額資金的能力和經驗、基金資產管理和保管分離、流動性好和管理費用明晰的優勢。另外,根據相關規定,除了托管人資格不能申請外,企業年金受托人、賬戶管理人和投資管理人資格申請對于基金公司來說都是暢通無阻,并沒有像預先想象的那樣被限制在投資管理人上,這就賦予了基金公司更大的運作空間。但要申請年金業務,基金公司還需要在產品設計、精算技術、賬戶管理和銷售能力等方面做足工夫。

  勞動和社會保障部副部長劉永富4月20日曾表示,2004年以來,社;鹗罩б幠!⒒鸾Y余有所增加。全國社;鸱e累1700億元,企業年金為500億元。

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  據估計,目前我國企業年金總量約500億元左右。未來三年,企業年金總量每年將增長1000億元,2010年市場規?赏_到1萬億元。

  《企業年金基金管理機構資格認定暫行辦法》于3月1日起正式施行。同時公布的還有《企業年金基金管理機構資格認定專家評審規則》、《企業年金基金管理運作流程》、《企業年金基金賬戶管理信息系統規范》三部配套文件。這標志著企業年金入市由此開始正式步入操作實施階段。


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